Анонс

19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»

ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.

Основные параметры выпуска:

• эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
• кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
• размер выпуска: 150 000 000 рублей
• срок обращения: 1 080 дней (3 года)
• периодичность купона: 90 дней
• ставка купона:  1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
• организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
• поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС» 
•  бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

( Читать дальше )

На четверг 19 мая намечен старт размещения облигаций ООО «Хайтек-Интеграция» (ruB+). Выпуск пробной суммой 150 млн.р. и сроком обращения 3 года обеспечен поручительствами всех основных компаний Группы компаний ХайТэк.

ГК ХайТэк входит в число ведущих IT-компаний России. Группа специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса, так что в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. Совокупная выручка ГК ХайТэк в 2021 году составила около 3 млрд.р., совокупная чистая прибыль превысила 400 млн.р., при этом чистый долг Группы — всего 251 млн.р. Штат сотрудников ГК ХайТэк превышает 300 человек.

В качестве обозначения важного вектора развития Группы для выпуска облигаций применена оригинальная формула купона:
o Первые 12 месяцев – 24%
o Далее (24 месяца): ключевая ставка + N, где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей; если максимальный рейтинг любого из них не выше BB по нац.шкале, N = 6%, при BB+ N = 5%, BBB- и выше N = 4%.

( Читать дальше )

27 января — ориентир даты размещения облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых. 

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

- Интервью с эмитентом. AAG — YouTube

( Читать дальше )

На вторую половину января (ориентир — 20.01) намечено размещение облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня). Ориентир ставки купона/доходности — 13,5%/14,2% годовых.

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

 Презентация группы AAG и выпуска облигаций:



( Читать дальше )

Всем добра!

Я решил начать новый год с важных для меня изменений. Те, кто за мной следит на СЛ знает, что у меня есть два основных направления публикаций — про психологию трейдинга (тег философия) и разные публикации про интрадей. По первой теме последняя публикация была в июне (Потерял пол миллиона при отличной торговой системе), а вторую тему я для себя закрыл полностью в августе минувшего года и теперь я счастливый среднесрочник (Конец спекуляциям).

Что я решил поменять на этот год — теперь мои публикации будут выходить регулярно – 3 два раза в неделю – по понедельникам, субботам и воскресениям.

Три основные темы:
1️⃣ Среднесрочная торговля акциями. Рассказываю о своих позициях, провожу анализ и составляю торговый план. Публикации по понедельникам. #Среднесрок
2️⃣ Философия трейдера. Рассказываю про психологию трейдинга в формате отрывков из моей книги, которую я пишу в фоне. Публикации по субботам. #Трейдинг

( Читать дальше )

На четверг 23 декабря намечено размещение дебютного выпуска облигаций девелопера из Ижевска ООО «АСПЭК-Домстрой» (ruB, 400 млн.р., 3 года, ориентир купона/доходности 14,5%/15,3% годовых). Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

ИК «Иволга Капитал» — организатор размещения. Контакты нашего клиентского блока:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 908 912 48 69

— [email protected], +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

Презентация эмитента и выпуска облигаций:

 2021-12-20_ASPEK_prezentaciya_emitenta.pdf (2.4 МБ)

На 12 ноября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group – ОРГрупп2Р2 (полное наименование ОР ООО 002P-02). Маленький выпуск с большим купоном: сумма 300 млн.р., купон 13,5%.

Для чего он нужен? С 19 октября эмитент размещает выпуск ОРГрупп2Р1 объемом 850 млн.р. с купоном 12,6%. Выпуск размещен почти на треть, 257 млн.р. из 850. Для рейтинга ruBBB купон 12,6% и так достаточно высок. Но размещение идет медленно, сдерживаемое опасениями, хватит ли эмитенту сил привлечь необходимый объем. При этом совокупная заявленная сумма облигационных заимствований на 4 и 1 кварталы – 1,5 млрд.р. Она соответствует потребности OR Group в рефинансировании.

В рамках этого лимита и подготовлен 300-миллионный выпуск. С одной стороны, на незначительном масштабе компания переплатит. С другой, это укрепит уверенность рынка в прохождении эмитентом важного этапа рефинансирования.

Этот выпуск, по ожиданиям, разместится быстро. И с высокой вероятностью ускорит размещение 850-миллионного выпуска ОРГрупп2Р1. Оставшиеся после размещения 850-миллионного и 300-миллионного выпусков 350 млн.р. будут привлекаться позже, вероятно, уже в 1 квартале нового года.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

( Читать дальше )

Определилась дата размещения дебютного облигационного выпуска крупного застройщика ГК «Страна Девелопмент» (эмитент – ООО «Элит Строй», оферент ООО «Ириан», облигации для квалифицированных инвесторов; 1 млрд.р., купон 12% с ежемесячной выплатой, срок до погашения — 3 года, оферта через 1,5 года).

Размещение пройдет во вторник 31 августа.

Ранее мы публиковали сравнение «Страны Девелопмент» с рядом эмитентов облигаций из строительной отрасли. 

Также прилагаем презентацию ГК «Страна Девелопмент» и предстоящего выпуска облигаций.

( Читать дальше )