обзор рынка

Вы тоже обратили внимание, что наш фондовый рынок отмахнулся от новых ограничений за одну торговую сессию? Это абсолютный рекорд, ведь объявленные ограничения к Московской бирже от США и Великобритании, не привели к ожидаемому нашими «иностранными партнерами» оттоку средств и остановке торгов, во всяком случае на короткой дистанции. Индекс Московской биржи показывает сильный (в том числе для пятницы) рост на 📈+1,39% до 3 215,91 пункта.

Однако инсайды об ограничениях начали поступать всё же заранее, поэтому за неделю фондовый рынок показал небольшое снижение на 📉-0,5%. Таким образом к середине июня месячная динамика сложилась в ноль.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Московской биржи 📉-3,7%, которые сегодня торгуются очищенными от дивидендной нагрузки в размере 17,35 рублей с дивидендной доходностью в 7%.

По той же причине наблюдаем дивидендный гэп в акциях Россети Урал. Из-за сдвоенных дивидендных выплат в одну дату акции потеряли 📉-15,5%. То есть коррекция была сопоставима с совокупной дивидендной доходностью.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 89,0658
💶 EUR — ↗️ 95,1514
💴 CNY — ↗️ 12,1629

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 1,39%, составив 3 215,91 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке депозитов в крупнейших банках за I декаду июня: 15,688% годовых (15,163% декадой ранее) и международным резервам РФ на 07.06.2024: $602,4 млрд ($599 млрд неделей ранее).

▫️ По подсчетам ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за пять месяцев 2024 г. составило $38,1 млрд (+81,4% г/г), из него в мае: $5,1 млрд (-4% г/г, -28% м/м).

▫️ ЦБ принял решение с 14 июня временно не проводить утренние торги (до 09:50) на валютном рынке и рынке драгметаллов.

▫️ Авиация. По данным Росавиации, в мае пассажиропоток российских авиакомпаний составил 9,3 млн чел (+6,8% г/г, +11,83% м/м).

▫️ Транспорт. По данным РЖД, перевозки контейнеров за пять месяцев 2024 г составили 3,24 млн TEU (+9,1% г/г), из них во внутреннем сообщении: 1,3 млн TEU (+11,6% г/г). При этом погрузка за данный период снизилась на 3% г/г, составив 502 млн т, уточняет портал «Портньюс».

• Российскому рынку не хватает среднесрочных бычьих драйверов
• Нефть вошла в стадию краткосрочной коррекции
• Рынки США и Европы могут перейти к фиксации прибыли

Видео: https://youtu.be/QPXvYFt7hBU

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#инвестиции #фондовыйрынок #финансы #экономика

#IMOEX 3215.04 -0.57%

#GOLD 2332.99 +1.71%
#BRENT 82.34 +3.91%
#USD_RUB 89.13 +0.01%
#EUR_RUB 95.45 -0.99%

Неделя запомнилась введением санкций в отношении Московской биржи, НКЦ и НРД. Несмотря на начальное снижение, индекс МосБиржи завершает неделю на позитивной ноте, превысив 3200п. Акции самой МосБиржи за неделю -3,34%.

Важные изменения:

• Торги долларом, евро и гонконгским долларом на Московской бирже приостановлены.

• Банк России будет определять официальные курсы валют к рублю на основе банковской отчетности и данных внебиржевых торгов.

Курс сегодня:

▫️HKD 11,3145
▫️USD 88,2080
▫️EUR 94,8324

Новости компаний:

• Совладелец Астры Денис Флоров попал в SDN-лист. Акции #ASTR показали кратковременное снижение, но затем перешли к росту. Идея в бумагах с таргетом в ₽649.

• Торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже прекращены. Обмен на акции МКПАО Яндекса доступен в Личном кабинете на сайте КИТа. Видеоинструкция 

• Акционеры Северстали #CHMF утвердили дивиденды по итогам 3мес 2024г — ₽38,3, а по итогам 2023 года — ₽191,51. Последний день покупки бумаг — 17 июня.

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

☕️ 14 июня. Статус на утро

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по МСК на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке МосБиржи с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.

🤑Индекс утром без особых движений — 3 172.
💲Доллар растет — 89 руб. (+1,28%).

📈 Растут

• $AFLT Аэрофлот +1,16%
• $TCSG TKS Holding +1,07%
• $AFKS Система +0,85%

📉 Падают

• $MOEX Мосбиржа -4,80%
• $CBOM МКБ -1,49%
• $YNDX Яндекс -0,20%

🗞Новости

🟠Повышение ставок по ипотечным кредитам ведет к сокращению объема выданных ипотек. Застройщики ищут новые способы стимулирования спроса, в частности за счет предоставления рассрочки — Ъ 

🟠BNY Mellon отказывается от обязанностей депозитария в отношении расписок X5. Если X5 не назначит приемника до 18 сентября, то BNY прекратит действие программы депозитарных расписок — ТАСС

🟠Брокеры временно приостановили вывод долларов и евро с брокерских счетов на банковские счета клиентов. Это произошло из-за введения санкций в отношении НКЦ. Компании обещают начать возвращать деньги в ближайшее время — Ъ