​💡Все больше компаний пытаются выйти на IPO. Пока большая часть таких размещений проходит успешно. Есть удачные примеры выхода на IPO компаний из банковского сектора – например Совкомбанк.

🍏МТС банк. Что это за зверь и стоит ли в этом участвовать?

Плюсы:
+ МТС Банк является лидером на российском рынке по объемам POS-кредитов, которые выдаются для покупки определенного товара. На этом рынке доля банка составляет более 17%.

+ Банк быстро растет. За 2017–2023 годы портфель необеспеченных кредитов МТС Банка рос в среднем на 50% в год, тогда как у банковского сектора в целом среднегодовой темп роста был на уровне 15%. За последние четыре года число активных клиентов МТС Банка выросло на 58%, до 3,8 млн.

+ Планы в среднесрочной перспективе: увеличить количество клиентов до 8 млн. Расширить кредитный портфель в два раза. Увеличить чистую прибыль в четыре раза.
Повысить рентабельность собственного капитала (ROE) до 30% (с текущих 19,1%). Планы очень амбициозные.

+ Интеграция с экосистемой МТС. Возможность роста за счет других клиентов МТС. Дешевле привлекать новых клиентов.

( Читать дальше )

💡 МТС-банк официально объявил IPO. Акции будут предложены в рамках допэмиссии.
Допка — это плохо, но когда для IPO, то это хорошо). Деньги пойдут на развитие бизнеса в формате cash-in.
Cash-in — формат IPO, когда акционеры хотят простимулировать рост бизнеса.
Банки очень интересны, можно вспомнить IPO Совочка, то есть Совкомбанка.
Книга заявок тогда была переподписана более чем в 10 раз.
$SVCB $MTSS #ipo

💡Займер. Пишут что аллокация будет в районе 14 процентов.
Посмотрим сколько дадут на 10 тыс рублей)
$ZAYM

💡 40 млрд рублей — предварительный ущерб от паводков в Оренбуржье.
Об этом заявил губернатор области Денис Паслер на совещании с президентом России. По словам чиновника, паводки в области достигли пика, а уровень воды в Орске снизился на 14 см.

💡 Президент «Астры» подтвердил планы провести SPO.
Илья Сивцев отметил, что доля акций в свободного обращении составляет 5%, однако для входа в первый котировальный список free-float должен составлять не менее 10%.
Конкретных планов, сроков и параметров нет, но проведение SPO интересует компанию, заявил ее глава. Причем это будет не в виде размытия доли, а через продажу части капитала мажоритарных акционеров.

( Читать дальше )

Компания занимает 1 место по объему выдачи займов. Компания на рынке с 2014 года. Специализируются на выдачи займов «до зарплаты», до 30 тыс рублей и до 30 дней. Годовая процентная ставка почти 300 процентов.
Более 17 млн клиентов. С 2018 года количество зарегистрированных клиентов Займера росло в среднем на 35% в год. Объем выдач Займера рос в среднем на 46% в год в 2020-2023 гг. и составил 53,1 млрд рублей в 2023 г.
Цена размещения – 235 -270 рублей. Скорее всего пройдет по верхней границе.

Риски:
1) Ужесточение регулирования отрасли Банком России.
2) Рост конкуренции за привлечение качественных заемщиков.
3) Рост реальных располагаемых доходов россиян может негативно сказаться на росте трафика в МФО.
4) Повышенный санкционный фон в российской экономике. Хотя вряд ли это сильно отразиться на компании.
5 ) Рост расходов на маркетинг и прочие услуги. В 2020 году – 1,7 млрд, 2021 – 3,7 млрд, 2022 – 4,5 млрд, 2023 – 5,9 млрд рублей.
6) Снижение роста прибыли и ROE ( в 2021-22 годах показатель был в районе 60-62 процентов, сейчас 52). По прогнозам данный показатель и дальше будет снижаться до средних значений по сектору.

( Читать дальше )

​🎄
— В 2024 году на IPO должны выйти Делимобиль (провели допэмиссию под IPO). По данным Forbes они хотят привлечь от 2,5 до 10 млрд весной 2024 года. Деньги пойдут на покупку 7000 новых автомобилей. Оценка всей компании – 60-90 млрд рублей.

Так же планируют выйти на IPO: Диасофт ( IT сектор), Skyeng, Кристалл ( алкоголь), Селектел ( IT), ИКС холдинг ( что-то из людей Х или IT, компания оценивается в 300 млрд р).

— Кристалл планирует заполучить 1-1,5 млрд рублей. Компания пока не входит в 10 крупнейших производителей алкоголя в РФ ( а Белуга на 2м месте), но планирует увеличить производство в 2 раза.

— «ИКС Холдинг» — многопрофильный холдинг технологических компаний, куда среди прочих входит производитель серверов и систем хранения данных «КНС Групп» (бренд Yadro), производитель систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Цитадель», разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии», развивающий частную глобальную спутниковую группировку «Бюро 1440» (к 2035 году планирует создать и запустить более 900 низкоорбитальных отечественных спутников) и др.

( Читать дальше )

💡Делимобиль станет первой российской компанией в 2024 году, которая проведет IPO. Сервис каршеринга в результате листинга компания сможет привлечь до 4 миллиардов рублей. Об этом сообщают источники Reuters. В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, но сделка была отложена. $RU000A1052T1 #ipo

💡В 2022 году средним классом в России могло считаться около 32% населения. Об этом говорят расчёты ВШЭ. Однако только треть от этой части населения соответствуют всем трём критериям среднего класса: высокий социально-профессиональный статус, высшее образование и доход более 1,25 медианы. 🤷‍♂️

💡 Платформа по кредитованию малого бизнеса JetLend планирует IPO в следующем году.
Перед размещением JetLend планирует предложить свои акции узкому кругу инвесторов для определения их справедливой стоимости. IPO пройдет в ноябре-декабре 2024 года, пишет Forbes.
Оценка компании может составить 11-20 млрд рублей и она станет первым публичным представителем сектора краудлендинга в России. Традиционно, эмитент уже активно «знакомится» с долговым рынком перед IPO.

( Читать дальше )