Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.

Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.

Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !

С уважением,
Олег.

Сбер сегодня в плюсе на хорошем отчёте.

Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб.
Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%".

Видимо, дивы за 2023г. в 2024г. могут быть и выше 35 руб. на акцию
(50% от чистой прибыли).

С уважением,
Олег.

Анализирую отчётность по квартально и по годам.

Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).

В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !

Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.

Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).

Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр

Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске – про то,
почему купил акции и какие.

19  -20 июня вышел в деньги
(около 20% основного портфеля и 55% ИИС вывел в деньги),
Потому что рынок смотрел вниз, считал, что намечается коррекция.

А в понедельник, 26 июня, купил,
примерно на 2,5% дешевле, чем продал
(мятеж Пригожина закончился мирно, негатива не было).

Важно понять, сильный ли рынок.
Индекс Мосбиржи сильный.

Причины покупки:
— рост денежной массы,
— ослабление рубля,
— решение вопроса, связанного с Пригожиным,
— дивиденды (остались МТС, Роснефть, Совкомфлот, ГПнефть и др.):
около 75% дививендов обычно физические лица реинвестируют.

Риски.
СВО,
геополитика,
внутренние проблемы (с Пригожиным решили, но могут быть другие),
высокая вероятности продолжения коррекции индексов США и сырья.

В портфеле основные позиции —
Сбер, Полюс, Татнефть, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, Мосбиржа и др.
Пока в 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.

19  -20 июня вышел в деньги
(около 20% основного портфеля и 55% ИИС вывел в деньги).

Причины покупки:
рост денежной массы,
ослабление рубля,
решение вопроса, связанного с Пригожиным,
дивиденды (остались МТС, Роснефть, Совкомфлот, ГПнефть и др.):
около 75% дививендов обычно физические лица реинвестируют.

Риски.
СВО,
геополитика,
внутренние проблемы (с Пригожиным решили, но могут быть другие),
высокая вероятности продолжения коррекции индексов США и сырья.

В портфеле основные позиции — Сбер, Полюс, Татнефть, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, Мосбиржа и др.

Пока в 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 11,5%.

С уважением,

Олег.

Друзья,

в этом выпуске



про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),

как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев

обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.

Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )

Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.

Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).

Про дивиденды:

Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.

(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.

#ОсновнойСчёт
#ИИС

В 2023г. опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 12+%.

Просто держу растущие акции и продаю тех, кто показывает динамику ниже рынка.
Сейчас — Сбер, Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и другие.

Не держу ВТБ, Газпром, Магнит и т.п.

С уважением,
Олег.