S&P500 фьючерс | SPX

По индексу S&P500 дневной уровень сопротивления 5774 не устоял под натиском покупателей и был прорван сильным гепом, что только усиливает восходящую динамику. В принципе, до исторических уровней в районе 6147 осталось немного, поэтому быки могут мобилизовать все ресурсы для атаки и возможного переписывания «истории». Но, перед таким важным походом возможна коррекция к пробитой горизонтали с последующим ростом, поэтому возле уровня стоит посмотреть на поведение цены для исключения медвежьих провокаций.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

• Boeing и GE Aerospace получили от Qatar Airways крупный заказ на сумму 96 миллиардов долларов на приобретение до 210 самолётов Boeing 787 Dreamliner и 777X американского производства с двигателями GE Aerospace. Это крупнейший в истории Boeing заказ на широкофюзеляжные самолёты и крупнейший в истории заказ на 787-й самолёт. Это историческое соглашение позволит ежегодно создавать 154 000 рабочих мест в США, а в общей сложности в ходе производства и поставки самолётов по этому контракту будет создано более 1 миллиона рабочих мест в США.

Аналитики взахлеб судачат, что ралли фондового рынка США на этой неделе вполне может войти в историю Уолл-стрит как одно из самых грандиозных за всю историю наблюдений.

Индекс S&P 500 вырос более чем на 20% за 36 дней с тех пор, как 7 апреля достиг 15-месячного минимума. Индексу потребовалось всего 16 дней, чтобы подняться на 20% с минимумов в 2020 году, и 18 дней в 2009 году. Разница в том, что на этот раз нет приливной волны монетарных или фискальных стимулов, которые помогли бы смазать колеса ралли. ««Быки» не просто вернулись, они за рулем, а великолепная семерка — Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta и Tesla — являются двигателем», — бахвалится Reuters.

Nvidia объявила, что продаст сотни тысяч своих чипов искусственного интеллекта в Саудовской Аравии. Разработчик чипов Advanced Micro Devices объявил о сотрудничестве стоимостью 10 миллиардов долларов с Humain, новоиспеченным стартапом в области искусственного интеллекта, созданным суверенным фондом Саудовской Аравии, в то время как само правительство Саудовской Аравии пообещало Трампу инвестировать 600 миллиардов долларов в американские компании.

Инфляции нет, а цены на бензин, энергоносители, продукты питания и практически все остальное СНИЖАЮТСЯ!!! ФРС должна снизить СТАВКУ, как это сделали Европа и Китай. Что плохого в слишком позднем Пауэлле? Несправедливо по отношению к Америке, которая готова расцвести? Просто позволь всему этому случиться, это будет прекрасно — Трамп

• Саудовская компания DataVolt планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру в США
• Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber обязуются инвестировать 80 миллиардов долларов в передовые преобразующие технологии в обеих странах.
• Знаменитые американские компании, в том числе Hill International, Jacobs, Parsons и AECOM, строят ключевые инфраструктурные объекты, такие как международный аэропорт имени короля Салмана, парк имени короля Салмана, The Vault, Qiddiya City и многое другое, на общую сумму 2 миллиарда долларов в рамках экспорта услуг из США.
• К другим крупным экспортным товарам относятся газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на общую сумму 14,2 миллиарда долларов, а также пассажирские самолёты Boeing 737-8 для AviLease на общую сумму 4,8 миллиарда долларов.

Оттепель в отношениях между США и Китаем вселяет оптимизм, но неопределённость остаётся. Участники рынка снижают вероятность сокращения ставки ФРС.

   График индекса доллара интервалами в 5 минут

Доллар подешевел, а американские фондовые фьючерсы выросли во вторник после того, как данные показали, что уровень инфляции в США в апреле оказался ниже ожидаемого. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении тарифов, которые нанесли ущерб глобальным цепочкам поставок и рынкам.

В понедельник США и Китай договорились приостановить торговую войну на 90 дней. В рамках соглашения были снижены взаимные тарифы и отменены другие меры. Стороны будут вести переговоры о более долгосрочном соглашении.

Это решение вызвало у инвесторов интерес к акциям, криптовалютам и сырьевым товарам. Опубликованные во вторник данные по инфляции усилили этот интерес.

Бюро трудовой статистики сообщило, что в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с мартом. В годовом исчислении рост составил 2,3%, что меньше, чем ожидалось.

Смягчение торговой напряженности между США и Китаем, приведшее к резкому росту акций в понедельник, заставило аналитиков ожидать новых исторических максимумов индекса S&P 500.

Индикатор закрылся выше 5750 — своей 200-дневной скользящей средней — впервые с конца марта. По словам Джона Коловоса, главного технического стратега Macro Risk Advisors, теперь не осталось никаких серьезных уровней сопротивления до 6144, рекордного максимума, достигнутого S&P 500 19 февраля.

«Торговля S&P 500 выше 200-дневной скользящей средней — еще один признак того, что тренд становится положительным», — сказал Коловос. «Это увеличивает вероятность того, что откаты будут встречены повышенным спросом или покупательским интересом. Это меняет вашу стратегию и посылает сигнал, что мы закончили с медвежьим рынком».

• В рамках достигнутого соглашения Соединённые Штаты и Китай снизят тарифы на 115%, сохранив при этом дополнительный 10-процентный тариф. Другие меры, принятые США, останутся в силе.
• Китай также приостановит действие первоначального тарифа в размере 34% на товары из США, о котором было объявлено 4 апреля 2025 года, на 90 дней, но сохранит тариф в размере 10% на период приостановки.

«Вчера мы достигли полной перезагрузки отношений с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, поскольку переговоры по крупнейшим структурным вопросам продолжаются», — сказал Дональд Трамп.

Странно было бы ожидать обратного, тем более это был первый официальный контакт. Нельзя говорить о провале, т.к. провал предполагает существенное отклонение от заранее сформированной и озвученной траектории с конкретными контурами целевого/желаемого соглашения.

Здесь, понятно, не было ни траектории, ни контуров, поэтому нельзя назвать переговоры провалом, а скорее очередной бессмысленной «пристрелкой», болтовнёй без цели и результата. 

5.5 лет назад между Китаем уже было подписано торговое соглашение, которое предполагало закупку американских товаров на 200 млрд за два года (реально исполнено лишь 60%), усиление правовой защиты американских патентов, товарных знаков и авторских прав со стороны Китая, надзор за промышленным шпионажем и «кражей» технологий, обязательство не манипулировать торговым курсом и т.д.

6 лет назад были совсем другие времена – Китай еще верил в то, что с США можно выстраивать взаимовыгодное партнерство, а уровень адекватности американского руководства позволит сглаживать противоречия и находить компромиссы, да и уровень переговорщиков тогда был выше (Стивен Мнучин, Уилбур Росс и Роберт Лайтхайзер).

Сегодня, 12 мая, США и Китай всё-таки сумели прийти к первичному соглашению в рамках торговой войны. США снизили пошлины до 30% (со 145%), Китай – до 10% (со 125%). Тарифы действовали 40 дней. Однако это временное снижение пошлин, которое будет действовать 90 дней.

Рынки отреагировали на это очень позитивно: фьючерс на S&P 500 растёт на 3%, альткоины начали стрелять, но Биткоин на эту новость почти не отреагировал. Зато отреагировал доллар, который начал очень резко укрепляться к йене и евро. И нефть, которая растёт почти на 4%. Золото, напротив, снижается.

В посте от 30 марта я писал: «Апрель статистически считается лучшим месяцем для S&P 500 в XXI веке, однако апрель 2025 года, вероятно, станет красным исключением».

Так и вышло: апрель 2025 года оказался худшим апрелем за всю историю существования S&P 500 по внутримесячной динамике – индекс в течение месяца снижался на 15%. При этом месяц был закрыт всего на 0,76% ниже марта, то есть фондовый рынок США очень мощно откупали.

Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а
Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней.
Повышенные тарифы действовали более месяца

«После выполнения вышеупомянутых действий,
стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений»
Совместное заявление на сайте Белого Дома

Источник
www.rbc.ru/economics/12/05/2025/6821a4d89a7947c2eb79617f

📉 S&P500 — 5-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Длинная позиция от экстремум-прогноза 7 апреля или от экстремум-прогноза 22 апреля, заявленных в начале года (https://t.me/jointradeview/287). Пивот-прогноз от 5 мая приостановил восходящий тренд рынка. Рабочая амплитуда движения по фьючерсу ES составляет по закрытию пятницы около $18К на контракт. Рынок выглядит слабым для начала цикла.

⚠️ В соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97) в середине июня фондовый рынок ждут серьезные неприятности. Следующий экстремум-прогноз приходится на понедельник 19 мая.

США и Китай договорились об условиях торговли на следующие 90 дней: США снижают пошлины на китайский импорт с 145% до 30%, Китай снижает пошлины на американский импорт с 125% до 10%.

Индекс S&P500 сейчас выше, чем был до начала тарифной войны 2 апреля.

Мастер-класс по переговорам в стиле Трампа ✊

@thefinansist

Неделю открываем позитивом после переговоров США и Китая, прогресс по итогам которых был признан обеими сторонами.
Китайская сторона заявила о том, что совместное заявление по итогам переговоров будет опубликовано в понедельник.
Минфин Бессент сообщил, что подробности итога переговоров будут опубликованы «завтра утром», т.е. можно ждать с 17.00мск.
Торговый представитель США Грир заявил, что было достигнуто соглашение.
Так что же рынки получат завтра?
Очевидно, что будет взаимное снижение торговых пошлин, весь вопрос – насколько будут снижены пошлины.
Если обсуждать размер снижения пошлин, то сначала нужно определиться о чем договаривались США и Китай — о правилах войны или о правилах мира.
Мир пока маловероятен, он должен включать в себя разделение географических сфер влияния, Тайваня и Панамского канала в первую очередь, а значит переговоры о мире должны проходить на другом уровне и длительное время.
Более вероятно, что переговоры шли о правилах торговой войны, в которых каждая сторона снизила пошлины на интересующую её продукцию плюс какие-то небольшие уступки противоположной стороне, ибо и так было известно, что и США и Китай в одностороннем порядке без объявлений снижали пошлины на товары, необходимые для их промышленности, но теперь это будет зафиксировано на бумаге.

На дневном графике ведущего индекса S&P500 котировки потихоньку приближаются к уровню споротивления 5774, от которого могут совершить отскок на юг. С нижней стороны поддержку ценам может оказать горизонталь 5450. Фактически, у нас сформировался локальный тирговый диапазон с обозначенными границами. Конечно, стоит присмотреться на поведение цены возлу указанных уровней флета, учитывая возможные пробития в обе стороны, но на открытии рынка расстановка сил имеет фактический вариант.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Уходящая неделя была яркой на события.
США подписали первое торговое соглашение с Британией, это соглашение является временным, оно не выписано полностью и его полные детали будут опубликованы «позже», но сама сделка говорит о том, что Трамп стремится установить четкие правила торговли с каждой страной, а не просто установить пошлины с потолка для сбора денег, как боялись некоторые эксперты.

Начало переговоров с Китаем также является позитивным знаком.
Понятно, что торговое соглашение США с Китаем в обозримой перспективе — это иллюзия, а переговоры должны будут установить правила торговой войны, а не правила торгового мира, но инвесторам нужны правила на текущем этапе для понимания перспектив экономик, прибыли компаний, т.е. для понимания инструментов инвестирования.
Переговоры США и Китая если не нивелируют, то значительно снизят риски для долгового рынка США, ибо даже при желании Китая продать ГКО США будет договоренность по срокам и объемам, позволяющие минфину Бессенту правильно распланировать сей процесс.

Президент США Дональд Трамп предложил ввести 80-процентную пошлину на товары из Китая в преддверии переговоров, которые должны начаться в субботу, и призвал Пекин сделать больше для открытия своих рынков для товаров из США.

«Тариф в 80% на Китай кажется правильным! Решать Скотту Б.», — написал Трамп в посте в социальной сети в пятницу утром, имея в виду министра финансов Скотта Бессинта.

«КИТАЙ ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬ СВОЙ РЫНОК ДЛЯ США — ЭТО БУДЕТ ТАК ХОРОШО ДЛЯ НИХ!!! ЗАКРЫТЫЕ РЫНКИ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ!!!», — написал он в отдельном посте.

Пессимизм в США
продолжается уже 10 недель, с 20 февраля
Такого долгого пессимизма не было даже в COVID

Опросы 60 000 инвесторов
В чём риск для России

Индикатор настроения AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов)
помогает оценить общее настроение инвесторов на фондовом рынке.
60 000 членов ассоциации принимают участие в опросе.

Еженедельно, по четвергам публикуют результат опроса в %

Данные за 1 мая 25г

Bearish, Красный график, 51.5%
Neutral, Коричневый график, 19.1%
Bullish, Голубой график, 29.4%

Более 60% были настроены по медвежьему 5 марта 2009г.
(был разворот медвежьего тренда),

в 2022 году (около 60 было 3 раза: в апреле, в июне и в сентябре)
Интересно, когда медвежье настроение уменьшается с максимума.
Но в 2022г было много нейтральных настроений.
Сейчас, как и в 2009г. медведей почти в 2 раза больше, чем быков

Для России,
если в США будут проблемы в экономике, то
риск падения цены нефти.