Нефть

Цены энергоносителей во вторник показали второй виток сильного дневного снижения. Снижение происходило на фоне подскока индекса доллара, в результате чего доллар подорожал к евро примерно на процент (примерно соответствующий вклад дало подрастание доллара в снижение цен нефти). В то же время цены нефти за день потеряли более 6%. В результате было новое срывание стоп-лосов и ускорение распродаж за счет панического закрытия длинных позиций. Так что укрепление доллара стало лишь одной из причин столь сильного провала цены. Долгосрочной же причиной пессимизма нефтяного рынка остается ожидание перехода в 2019 году к профициту предложения.

В стане стран соглашения ОПЕК+ пока разброд и шатания, и совершенно неясно смогут ли они на декабрьском саммите достигнуть нового соглашения об ограничении добычи. С октября СА была основным застрельщиком сокращения добычи и показывала другим странам ОПЕК+ пример. Напомним, что в 2017 и в начале 2018 года СА добывала примерно на 0,5 Мб/д меньше, чем в 2106 году. Это обеспечивало значительную часть общего сокращения добычи от ОПЕК+. После принятия в июне решения о послаблении ограничений от ОПЕК+, СА к сентябрю нарастила добычу до уровней 2016 года. Далее наращивание добычи в СА продолжилось. Так в октябре СА одна обеспечила наращивание добычи ОПЕК на 127 тб/д (в то время как октябрьские колебания добычи остальных стран ОПЕК просто уравновесили друг друга). В результате по итогам октября СА добывала уже на 224 тб/д больше, чем в среднем по 2016 году.

Помпэо (госсекретарь США), у себя в твиттере угрожает связке Иран-Сирия-Россия, мол транспортировка иранской нефти Россией через Сирию в обход санкций США способствует финансированию террористических организаций «Хэзбола» и «Хамас» (их спонсирует Иран).

Похоже США активировались в направлении Ближнего Востока. Также проскочила информация, о том что США рассматривает введения санкций (запрет на импорт нефти) против Венесуэлы.

Из Канады. На фоне низких цен на канадскую синтетическую нефть (битумный песок, цены упали ниже 20$\бр.) сократилась добыча на 160 тб\д. Ожидается, если цены останутся на текущих уровнях, то общий объем выбытия составит 300 тб\д.

Энергетическое агенство JODI опубликовало пониженные данные по добычи нефти в США за август (они там без конца пересматриваются)

На финансовом рынке. на закрытие NYMEX (19.11) в CL осталось 1,97 млн. контрактов, это до-ОПЕКовский уровень (ноябрь 2016 года)… трусят яблоньку 

На утро фронтальный спред рос

В данный момент мы видим, что цена вышла из нисходящего канала агрессивно вниз, что указывает на кульминацию, окончание нисходящего движения в ближайшей перспективе и завершение фазы корнера, условно отмеченного волнами [X] и [Y]

И спустя чуть меньше недели, мы видим, что корнер действительно был окончен, и цена стабилизировалась в диапазоне 66-68 долларов, и главное, что на отскоке по сути вернулась обратно в канал, ранее глубоко пробитый вниз на кульминации (оранжевая вертикальная линия — время выхода прошлого поста на графике Брент 4h).

Приветствую!

Уровни
77.47, 74.79, 73.88, 72.67, 70.45, 68.89, 67.93, 66.33, 64.92

По ситуации

Среднесрочно
1. Пролили к ключевому уровню 64.92. С района 64.92-61.00, логичен как минимум отскок в уровень 74.79. А далее нужно будет смотреть по факту.
2. Пролили глубоко и резкого выкупа не жду, возможно что даже несколько месяцев цена проболтается в диапазоне 61.00-74.79, что логично и для продолжения лонга и для слива ниже.

Локально
1. Пока все в рамках вчерашнего взгляда, с текущих считаю что логично уйти выше, в район 70.
2. Если же продавят место66.33, то не факт что уйдут вниз. Нужно будет смотреть отработку ключевого уровня 64.92

В начале текущей недели продолжилась консолидация нефтяных цен. В понедельник в ходе торговой сессии стоимость нефти меняла свою динамику. Если утром сырье росло в цене, то ближе к вечеру удешевление нефти неожиданно достигло почти 2%, позднее темпы удешевления нефти сократились. По закрытию понедельника изменения в цене Брент оказались близкими к нулю. По результатам  последних двух торговых дней можно разглядеть слабую тенденцию на снижение, которая робко наклевывается после небольшого подрастания, проходившего с четырнадцатого ноября после эпичного обвала цен накануне. Текущие заявки на продолжение снижения вероятно связаны со скепсисом относительно эффективности мер по снижению добычи странами ОПЕК+.  

Напомним, что среди позитивных факторов инвесторы рассматривали ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. Об этом заговорили участники соглашения ОПЕК+ и громко обсуждают ведущие СМИ. Напомним, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Локальные стимулы для выбора дальнейшего направления движения нефтяных цен будут получены, и от выходящих оценок и прогнозов действий стран ОПЕК+. В ближайшие пару дней — от выходящих в среду данных о запасах и добыче нефти в США. Но, а пока рынок не видит сильных сигналов.

Второй момент.
В четверг и пятницу нарисовались объёмы которых не было с ноября 2016.

По VSA следующее крепкое дно  на 62.3 по брн.


и третий момент  НЧИ

Цитируем Михалыча от сюда:
шортить раньше времени глупо, при развороте первая цель по бренту 62. так что если пойдет валилово, загрузиться успеют все, Кроме толпы естессно, толпа останется в лонгах на каждой промежуточной остановке.
И где у нас толпа?

падение commodities от хаев 2018:

никель: -46%
алюминий: -40%
нефть: -30%
серебро: -21%
медь: -17%
золото: -12%

врятли brent переплюнет металлы, максимум 10-15% еще, до ближайшего уровня поддержки.

кросспост rffx.ru