Нефть резко подорожала после атаки ХАМАС на Израиль. Аналитики оценили последствия возможной эскалации на Ближнем Востоке:
● Sanford C. Bernstein: для рынка нефти важны три момента: возможное участие Ирана в атаках, участие соседних стран в конфликте и соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
● Bloomberg: все зависит от реакции Израиля и США на причастность Ирана к атакам ХАМАС. Если США ужесточат санкции против Ирана, это может поднять цены на нефть до $100 за баррель или выше.
● Goldman Sachs: атаки могут снизить вероятность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, тем самым отложить сокращение добычи нефти в СА.
● Morgan Stanley: влияние событий в Израиле на рынок скорее ограничено, т.к. эта страна и ее соседи не являются крупными производителями нефти. Но ситуация может измениться, если конфликт распространится на другие страны.
источник: profinance.ru
Израильская трагедия влияет на спекулятивный капитал более-менее однозначно. Управляющие им ждут, в меньшей степени, роста золота. В значительно большей – роста нефти.
Такой афтершок эмоций, после недавного массового ожидания 100 долларов за баррель. На сей раз ориентиры ожиданий выше: 120-130, 200 долл. По принципу, мало ли что.
Повторим рыночную истину: если многие ждут роста цены чего-то, они это что-то уже купили.
Конечно, на рынке, как и в любых социальных процессах, ничего нельзя утверждать. Но короткий вывод, лучше продать нефть, чем купить, когда большинству очевидно противоположное.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | СайтМировые инвестиции в нефтяную отрасль до 2045 года должны составить около $14 трлн, или примерно $610 млрд в год, согласно ежегодному докладу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Примерно $11,1 трлн из этой суммы будет направлено на разведку и добычу нефти, преимущественно в Северной Америке. Инвестиции в другие регионы также увеличатся, но доля Северной Америки снизится по мере освоения других месторождений.
ОПЕК подчеркивает, что обеспечение устойчивых инвестиций в нефтяную отрасль необходимо для поддержания стабильности мирового рынка нефти и надежных поставок. Организация ожидает, что инвестиции в добычу в 2023 году увеличатся на 13%, но не превысят уровень до пандемии COVID-19.
Эксперты считают, что недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к дефициту нефти и газа. Для поддержания текущей добычи и ее роста инвестиции должны расти и увеличивать эффективность проектов. Необходимо также создавать условия для развития технологий и выхода на мировые рынки.
Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/09/999626-investitsii-neft-14-trln
❗ Перерастание палестино-израильского конфликта в настоящую войну в минувшие выходные оказалось неожиданным для мировых рынков. Пока военные действия наиболее явно отразились на финансовых рынках Израиля: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%.
🛢 Первая реакция мировой экономики на войну в ближневосточном регионе – цена Brent подскочила на 4-5%, до $88,7 за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent торгуются у отметки $86,8 за баррель. Другой ожидаемый результат начала войны на Ближнем Востоке – рост спроса на защитные доллары, йены и золото. Начало боевых действий между Палестиной и Израилем резко вывело стоимость золота на $1865 за унцию, вблизи этого уровня рынок остается и сейчас.
❓ Основная неопределенность связана с масштабом конфликта – надолго ли он затянется, будут ли в него вовлечены нефтедобывающие страны региона, прежде всего, Иран, открыто поддержавший действия ХАМАС, и США. Помимо собственной добычи нефти, Иран важен и тем, что ранее угрожал перекрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых поставок нефти.
👉После резкого снижения более чем на 13% за прошлую неделю, с открытия рынка в понедельник цена резко устремилась вверх.
👉Основным катализатором этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
👉События 50-летней давности были названы «Войной судного дня». Тогда конфликт произошел между коалицией арабских государств, основными силами которой были Египет и Сирия, и Израилем и длился с 6 по 25 октября 1973 года. Основные причины тогда так же были территориальные. Арабо-израильский конфликт длится уже много лет и уже не раз приводил к серьезным сражениям. Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Синайский полуостров вплоть до Суэцкого канала, ставшего, таким образом, зоной прекращения огня, и примерно половину Голанских высот, ранее целиком принадлежавших Сирии, а также Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Во время конфликта США и Европа оказывали поддержку Израилю, а СССР и некоторые арабские страны — арабской коалиции. Официально, война тогда закончилась победой Израиля. На момент окончания конфликта израильские боевые подразделения находились в 100 км от Каира, 3-я египетская армия была окружена. По некоторым данным, Дамаск мог обстреливаться израильской артиллерией с линии фронта, находившейся в 40 км от него.
паттерн: (D) гэп от 2% до 3% вверх в пн
дата: 09.10.23
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.69 раз в год
all-time CAGR: 4.11%
Brent может просесть на 3-й день после гэпа, но среднесрочно сигнал бычий.
источник: headlines Q.
* инструкция
Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants
Все выглядит так, что рынок окончательно пережил свою недокоррецию, а арабо-израильский конфликт ещё слегка подтолкнул в этом направлении. Физики думают просто, из-за конфликта нефть вырастет, а про СВО все подзабудут 🙃
Людей не волнует ближайшее поднятие ставки ЦБ и соответственно низкие доходы от дивидендов относительно неё.
👉 А ведь тут есть и зерно здравого смысла т.к. курс доллара продолжает расти.
🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,37% (с начала года +46%).
Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.
Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.
Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю в РФ, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу. А пока рынок в боковике, движения могут быть в любую сторону.
🛢НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -8,4% до $84,4 за баррель.
— Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.
— РФ сохраняет планы по добровольному сокращению экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023.
Но цена нефти Brent выросла на 5,2% с открытия рынка в ПН утром, на новостях о событиях в Израиле.
12 сентября 2019 года. Саммит G20
Дядя Вова и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд шушукаются в уголочке, братаются и улыбаются друг другу (напомню, что действие происходит в четверг).
В это же время, по лёгкой американской нефти, проходят экстремальные объёмы, которые останавливают падение цены, надёжно удерживая от дальнейшего пике
В пятницу данные объёмы благополучно и главное красиво тестируются (от которых Я кстати заходу в лонг лимиткой на 3,5🍋)
В субботу, неожиданно, прилетают дроны и бомбят нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, который по итогу встаёт на ремонт. Мир лишается 6% топлива
Наступает понедельник, открытие рынка в 3 ночи по Уфе и +12,2% гэпом / +670 тиков сразу. По итогу, в первый час торгов, +15,6% / +855 тиков с закрытия пятницы. Для понимания, на 1 контракт по текущим ценам это +670 000 рублей сразу и +855 000 рублей в «холке»
p.s. Тогда Я за выходные, заработал 1,5🍋. Правда пришлось не спать до 4 часов ночи, чтобы выгодно закрыть позицию, но оно того стоило
6 октября 2023 года Россия и Узбекистан подписали соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов. Объемы поставок не были уточнены, но за первое полугодие 2023 года Казахстан сократил поставки нефти в Узбекистан, предпочитая более дешевую российскую нефть.
Казахстан снизил поставки нефти по железной дороге до минимума, по данным Argus. В то время как Россия увеличила железнодорожные поставки нефти и нефтепродуктов в Узбекистан в 5,2 раза год к году. Экспорт российской нефти в Узбекистан осуществляется в основном по трубопроводам.
Это увеличение поставок связано с ростом экспорта российской нефти через Казахстан в Узбекистан после снижения цен на казахстанскую нефть. Казахстан также переименовал свой нефтяной сорт в попытке поднять цены на собственную нефть.
Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/09/999459-rossiiskaya-neft-vitesnyaet-kazahstanskuyu-s-rinka-uzbekistana
Инвесторы готовятся к скачку цен на нефть <a class=«link » href=«www.telegraph.co.uk/world-news/2023/10/08/israeli-intelligence-failure-hamas-not-attack/» rel=«nofollow noopener» target="_blank" data-ylk=«slk:after Israel declared war on Hamas;elm:context_link;itc:0» data-rapid_p=«16» data-v9y=«1»>после того, как Израиль объявил войну ХАМАСу
, вызвав опасения по поводу «раскручивающегося» кризиса на Ближнем Востоке.Аналитики предупредили, что цена на нефть марки Brent может подскочить на 5%, когда торги начнутся в понедельник, на фоне опасений по поводу будущих поставок.
Хотя Израиль сам по себе не является экспортером нефти, конфликт будет иметь последствия по всему региону.
В нем есть отголоски войны Судного дня 1973 года, которая привела к арабскому нефтяному эмбарго. Члены ОПЕК наказали США за поддержку Израиля в конфликте, заблокировав экспорт, что привело к резкому росту цен на топливо и спровоцировало инфляционный кризис.
Эксперты не ожидают аналогичной реакции на этот раз, поскольку лидер ОПЕК Саудовская Аравия теперь гораздо ближе к Вашингтону.
Нефтяные вышки -5к 497,(27.09.23 -5к 502), (22.09.23 -8к 507), (15.09.23 +2к 515),(08.09.23 +1к 513),(01.09.23-0к 512),(25.08.23-8к 512), (18.08.23-5к 520), (11.08.230к 525), (04.08.23-4к 525), (28.07.23-1к 529), (21.07.23-7к 530), (14.07.23-3к 537),(07.07.23-5к 540), (30.06.23-1к 545), (23.06.23-6к 546), (16.06.23-4к 552), (09.06.23+1к 556), (02.06.23-15к 555), (26.05.23-5к 570), (19.05.23-11к 575), (12.05.23-2к 586), (05.05.23-3к 588), (28.04.23 0к 591), (21.04.23 +3к 591), (14.04.23 -2к 588),(06.04.23-2к 590), (31.03.23-1к 592),(24.03.23+4к 593), (17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599)
Газовые вышки +2 к 118, (27.09.23 -2 к 116), (15.09.23 +8 к 121), (08.09.23 -1 к 114), (01.09.23 -1 к 114), (25.08.23 -2 к 115), (18.08.23 -6 к 117), (11.08.23 -5 к 123), (04.08.23 0 к 128), (28.07.23 -3 к 128), (21.07.23 -2 к 131), (14.07.23 -2 к 133), (07.07.23 +11 к 135), (30.