комментарии Роман Ранний на форуме

📉IMOEX падает на 0.9%, участники рынка фиксируют прибыль после бурного роста


📉IMOEX -0.9% Уверенно снижается без явных новостей. С 22-го июля индекс рос 4 дня подряд и прибавил более 8%, похоже участники рынка решили зафиксировать прибыль. Дополнительное давление могло оказать повышение ставки ФРС на 0.75%, ужесточение ДКП давит на развивающиеся рынки всего мира. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈FIVE растёт на 3.3% после хорошей отчётности конкурентов


📈FIVE +3.3% В лидерах роста после хорошей отчётности конкурентов. Сначала Магнит сообщил о росте выручки на 38,7% и росте LfL-продаж дискаунтеров на 60%, а затем Окей сообщило росте выручки 11,5% за II квартал. Инвесторы ждут схожих результатов от FIVE, компания обещает отчитаться за 2-ой квартал 02.08.2022.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Окей растёт на 18% после публикации отчётности


📈Окей +18% Розничная выручка ритейлера «О'Кей» во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.  В частности, выручка гипермаркетов «О'Кей» сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров «Да!» — увеличилась на 68,5%, до 14,148 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы выросли на 4% благодаря росту среднего чека на 7,2%, который был отчасти нивелирован снижением покупательского трафика на 3%. LfL-выручка гипермаркетов сократилась на 3,8% из-за падения трафика на 11,5%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего чека на 8,8%. LfL-выручка дискаунтеров повысилась на 37,1% на фоне роста трафика на 15,9% и чека на 17,9%.

Онлайн-продажи гипермаркетов «О`Кей» во II квартале увеличились на 42,8%, до 1,4 млрд рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки сети.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1698

💧Газовые компании – фьючерс на газ на хабе TTF с поставкой в августе выше $2100/тыс. м3 из-за сокращения объемов импорта через «Северный поток» – ЕС решил добровольно снизить потребление газа на 15% до апреля 2023 г.– экономия оценивается в 45 млрд м3 – источников, способных компенсировать недавнее падение поставок, у Европы нет – позитивно для НОВАТЭКа

пишет
t.me/sinara_finance/1698

🦾Yandex – публикует сильные финансовые результаты за 2К22 – выручка выросла на 45% г/г (до 118 млрд руб.), EBITDA после корректировок — более чем вчетверо (до 25,7 млрд руб.) – расчетная рентабельность по EBITDA — 21,8% – позитивно

📈Алроса лучше рынка, De Beers в июле увеличила продажи на 23% г/г


📈Алроса +0.8% Алмазодобывающая компания De Beers в ходе шестого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $630 млн. Это на 4% ниже уровня предыдущего цикла ($657 млн) и на 23% выше в годовом выражении ($514 млн). Шестой цикл продаж в 2022 году проходил с 11 по 26 июля. После последовательно высокого спроса в первом полугодии на рынке по-прежнему сохраняется устойчивый запрос на алмазы De Beers, что подтвердилось в шестом цикле продаж в этом году, заявил глава компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Фьючерс на S&P 500 растёт на 0.9% в преддверии заседания ФРС


📈Фьючерс на S&P 500 +0.9% Котировки фьючерсов на фондовые индексы США растут в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают ночную отчетность ИТ-гигантов и ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Акции Microsoft Corp. в ходе предварительных торгов дорожают на 3,4%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем финквартале оказались хуже прогнозов рынка. Аналитиков и трейдеров воодушевил сильный прогноз компании.
Цена бумаг Alphabet Inc., холдинговой компания Google, поднимается на 3,6%. Фирма увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что стало минимальным ростом за два года. Позитивным моментом стал рост доходов от рекламы.
Ключевым для рынка событием в среду станет заседание Федрезерва, по итогам которого, как ожидается, руководство Центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность подъема сразу на 100 б.п.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1698

✈️Аэрофлот – опубликовал операционную статистику за 1П22 – падение пассажирооборота в июне замедлилось до -9% г/г (против -20% в апреле) – по итогам 1П22 пассажирооборот вырос на 3,7% (за 2К22 снизился на 14% г/г) – улучшению результатов в 3К22 может способствовать сезонный рост спроса на внутренних направлениях и утвержденные госдотации – позитивно

пишет
t.me/SberInvestments/3454

🛒 Fix Price: сильные квартальные результаты

Отчётность Fix Price за второй квартал 2022 года:

⚪️ Рост выручки ускорился до 27,0% с 21,2% в первом квартале 2022 года, совокупная выручка достигла 69,2 млрд ₽, превысив прогноз аналитиков SberCIB Investment Research.

⚪️ Розничная выручка увеличилась на 27,3% относительно уровня годичной давности — до 61,3 млрд ₽, благодаря росту сопоставимых продаж.

⚪️ Общее количество магазинов возросло на 184 — до 5267 магазинов, а торговая площадь — на 15,6% — до 1137 кв. м.

Во втором квартале продолжился отток трафика, но во многом он был обусловлен высокой базой второго квартала 2021 года, когда были сняты COVID-ограничения. Отток был компенсирован ростом сопоставимого среднего чека (без учёта расширения сети) на 16,5%. Этому способствовал высокий спрос, ротация ассортимента и рост доли более дорогих товаров.

В розничной выручке Fix Price выросла доля продовольственных товаров — до 30,9%. Доля дрогери в структуре розничных продаж увеличилась до 26,4% с 22,9% годом ранее. Обе категории товаров стали основными драйверами выручки, их сопоставимые продажи составили соответственно 38% и 25%. Компания отмечает, что по итогам первого полугодия 2022 года рост валовой рентабельности относительно уровня годичной давности превысил 0,8 п. п., увеличилась год к году и рентабельность по EBITDА.

💬 Мнение аналитиков. Аналитики SberCIB Investment Research позитивно оценивают операционные результаты Fix Price, которые свидетельствуют об успешности выбранной стратегии по работе с ассортиментом и ценовой политики компании. Расширение торговой сети и улучшение операционной рентабельности также положительны для компании.

#акции $FIXP

📈Северсталь растёт на 1.9% после отправки первой партии стали в Индию


📈Северсталь +1.9%  Kallanish сообщает, что Индия получила свой первый груз горячекатаного рулона стали российского производства с тех пор, как западные санкции были введены против России за вторжение на Украину. Отмечается, что посылка весом 24 000 тонн прибыла в Мумбаи 23 июля на сухогрузе «Аксон Серин». Согласно источникам, «Северсталь» является поставщиком HRC и заключила сделку либо в эмиратских дирхамах, либо в юанях. Подробности о цене и покупателе еще не подтверждены.
Инвесторы положительно оценивают переориентацию продаж на восток.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пишет
t.me/xtxixty/2177

​​🛒Операционные результаты $FIXP за 2к22. Каковы детали?

• Выручка выросла на 27% г/г в 2к22 до 69 млрд руб против +21% г/г в 1к22, несмотря на закупки впрок в марте.

• LFL продажи также показали сильную динамику (+15% г/г) и улучшились против 1к22 (+12% г/г). Рост чека (+16% г/г) был почти равен инфляции (+19.5% г/г), а отток трафика составил лишь 1% г/г, против сильной прошлогодней базы.

• Компания открыла 363 локации в 1п22, почти 50% ожидаемых за год (750). Рост торговой площади — 16% г/г. $FIXP – единственная публичная сеть не замедляющая открытия и продолжающая идти к своей годовой цели.

• Потребитель остается чувствительным к цене, компания активно работает с ассортиментом для поддержания спроса. Доля еды достигла 31% в ассортименте против 25% при IPO, доля товаров личной гигиенты — 26% (+4пп г/г).

• Высокие темпы роста создают хорошие предпосылки для сильных финансовых результатов (19 сентября). $FIXP ждет маржу по ЕБИТДА в 1п22 выше уровня 2021 (19.2%), мы ожидаем улучшение минимум на 40бп г/г.

#ритейл

@xtxixty

📈Русал растёт на 2%, Китайские инфраструктурные проекты поддержат цены на металл


📈Русал +2% Китай создаст фонд недвижимости с капиталом в размере до $44 млрд, чтобы помочь застройщикам преодолеть разрушительный долговой кризис и восстановить доверие к отрасли, заявил представитель государственного банка Китая. Этот шаг станет первой серьёзной мерой государства по спасению рынка недвижимости, находящегося в тяжёлом положении из-за долговых проблем застройщиков. «Ожидания вокруг китайского «пакета спасения» для сектора недвижимости фактически создают платформу поддержки для цен металлов, — говорит глава отдела исследований Nirmal Bang Commodities Кунал Шах.
Напомню, что в строительстве потребляется около 25% производимого алюминия. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/omyinvestments/4649


💡 Торговая идея на покупку привилегированных акций Мечела

Мечел, как ожидается, опубликует сильные финрезультаты за I полугодие 2022 г. на фоне рекордных цен на коксующийся уголь. Это позволит существенно снизить долговую нагрузку и может привести к переоценке акций компании, торгующихся с низкими мультипликаторами (EV/EBITDA 22 ~2x, P/E 22 <1x).

Драйверы роста:

— Сильные результаты за I полугодие 2022 г. на фоне высоких цен на коксующийся уголь. Стоимость коксующегося угля в мире в первой половине 2022 г. была на 50% выше, чем во II половине 2021 г. Спотовые цены на коксующийся уголь в Китае, основное экспортное направление Мечела, остаются на аномально высоком уровне – сейчас на 50% выше, чем цены на австралийский уголь.

— Снижение долговой нагрузки. Значение Чистый долг/EBITDA уже снизилось с 7,9 в 2020 г. до 2,3 по итогам 2021 г. Ожидаем, что по итогам I полугодия 2022 г. долговая нагрузка компании продолжит снижаться (Чистый долг/EBITDA <1.5x). Это позволяет Мечелу увеличить инвестиции в производство, которое было недоинвестированно в последние годы из-за жестких ограничений со стороны кредиторов.

— Низкая оценка по мультипликаторам. Акции компании торгуются с низкими мультипликаторами (EV/EBITDA 22 ~2x, P/E 22 <1x) из-за исторически высокой долговой нагрузки.

#ЕстьИдея

📉Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли


📉OZON -4.5% 📉Yandex-4.5% 📉CIAN -3% Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли, падение происходит без новостей, скорее всего инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста. Например OZON за 2 дня вырос на 17.5%, Yandex на 18.5%, а CIAN в моменте прибавлял более 29%.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли


📉OZON -4.5% 📉Yandex-4.5% 📉CIAN -3% Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли, падение происходит без новостей, скорее всего инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста. Например OZON за 2 дня вырос на 17.5%, Yandex на 18.5%, а CIAN в моменте прибавлял более 29%.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Новатэк растёт на 2.6%, цена на газ в Европе выше $2300 за тыс. куб. м.


📈Новатэк +2.6% Цены на газ в Европе продолжают ралли после практически полной остановки СП-1: «Газпром» сократил объемы прокачиваемого газа до 20% от проектной мощности «Северного потока — 1». На этом фоне биржевая цена газа в начале торгов на площадке ICE Futures взлетела выше $2300 за тыс. куб. м. На таких уровнях газ торгуется в Европе впервые с 8 марта 2022 года.
Дополнительную поддержку котировкам оказывают телеграм каналы, обещают сверхприбыль и двузначные дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈FIX Price растёт на 5% после публикации отчётности


📈Fix Price +5% Ритейлер Fix Price во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая — на 24,3%, до 7,9 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. Рост чека был обусловлен высоким потребительским спросом на товары Fix Price, постоянной ротацией ассортимента и повышением доли более высоких ценовых категорий в розничных продажах. Трафик сократился на фоне высокой базы II квартала 2021 года, отметил ритейлер.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉S&P 500 открыл торги падением на 0.6%, Walmart расстроил инвесторов


📉S&P 500-0.6% Американские фондовые индексы начали снижением сессию во вторник после того, как крупнейший в США ритейлер Walmart Inc. ухудшил квартальный и годовой прогнозы прибыли. Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии снизился на 0,2%, Standard & Poor's 500 — на 0,5%, а Nasdaq Composite упал на 0,8%. Котировки Walmart падают в цене на 8,5%, после того как ретейлер опубликовал отчетность за финансовый 1К23 (закончился 30 апреля 2022 г.) и понизил прогноз прибыли на 2022 г.👉 из-за высокой инфляции компания вынуждена делать скидки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/omyinvestments/4641


💡 Яндекс – наша торговая идея (https://t.me/omyinvestments/4499) – опубликовала сильные результаты за II кв. 2022, выше ожиданий рынка.

🔸 Выручка выросла на 45% г/г на фоне сильной динамики в сегментах «Поиск и портал» (+31% г/г против +25% в I кв.), «Такси и доставка» (+62% г/г) и электронной коммерции (+36% г/г).

🔸 Скорректированная EBITDA увеличилась в 4,5 раза г/г на фоне сильного роста выручки и оптимизации расходов. Рентабельность составила 21,8%.

🔸 Совокупная EBITDA сегментов e-commerce, такси и доставки стала положительной благодаря контролю над расходами.

Что мы думаем:

Результаты Яндекса за II кв. 2022 показали, что рекламный бизнес компании достаточно устойчив в текущих условиях благодаря перетоку рекламных бюджетов с иностанных площадок и устойчивой динамике клиентов из малого и среднего бизнеса.

Недавно компания также объявила о разморозке найма новых сотрудников в рекламу, такси и e-commerce, что может говорить о дальнейших планах роста и развитии в этих направлениях.

📈 Мы считаем, что у Яндекса сохраняются хорошие перспективы роста в 2022 г., учитывая текущие тренды в рекламном бизнесе и e-commerce, и сохраняем позитивный взгляд на компанию.

#ЕстьИдея $YNDX

пишет
t.me/sinara_finance/1694

🦾Yandex публикует сильные финансовые результаты за 2К22

∙ Выручка (118 млрд руб.) выросла на 45% г/г, выручка от рекламы в интернете (48,4 млрд руб.) — на 22% г/г.

∙ Скорректированный показатель EBITDA (25,7 млрд руб.), превысивший прошлогодний более чем в 4 раза, предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 21,8%.

∙ Чистая прибыль достигла 13,4 млрд руб., в том числе за счет прибыли от реструктуризации конвертируемых облигаций (даже при понесенном убытке от курсовых разниц).

∙ Сегмент «Поиск и портал»: выручка — 51,2 млрд руб. (+31% г/г благодаря росту внутреннего рынка поиска на различных платформах), EBITDA после корректировок —28,5 млрд руб. (+53%), рентабельность по EBITDA — 55,6% (+8,5 п. п.).

∙ Сегмент электронной коммерции, мобильности и доставки: выручка — 56,5 млрд руб. (+53% г/г), EBITDA после корректировок — 2,1 млрд руб.

Результаты Yandex за 2К22 свидетельствуют о способности компании повышать эффективность и показывать хорошие темпы роста выручки даже в непростых условиях рынка. Несмотря на по-прежнему высокие риски, такие как волатильность рынка рекламы в России из-за ухода многих глобальных производителей товаров массового потребления, не говоря уже о резко подскочившей стоимости оборудования, мы считаем, что лидирующие позиции компании в таких сегментах, как онлайн-реклама и агрегатор такси, в долгосрочной перспективе помогут генерировать денежные потоки. По акциям эмитента мы подтверждаем рейтинг «Покупать».

@Sinara_finance

#Flash #YNDX