ответы на форуме

Про неожиданно высокие дивиденды МТС
Вовремя мы посмотрели в сторону МТС. Олег конечно не ждал, что финальный дивиденд за 2021 год составит 33,85 руб, но на 20 рублей вполне могли рассчитывать. Роман Ранний ожидал расчетный дивиденд 17,45 рублей за финальный квартал. 

Доходность выплаты составит 15,5% по цене закрытия (217 руб).
Суммарная выплата за 2021 год составит 10,55+33,85 рублей = 44,4 рублей, что дает очень смелую годовую дивдоходность 21%.

Общий объем выплаты за год неожиданный, явно превышает финансовые ресурсы МТС:
88,7 млрд рублей, что составляет 164% от свободного денежного потока и 140% от чистой прибыли за 21 год.

Чем может быть обусловлена такая высокая выплата за 2021 год?

Самый вероятный ответ — АФК Система хочет запастись максимальным кэшем для крайне выгодных приобретений на фоне ухода иностранцев из России. Доля АФК 42%, холдинг получит «грязными» 28 млрд рублей.

Косвенным предвестником высоких дивидендов МТС могли быть неожиданно высокие дивиденды другой дочки АФК — Сегежи, которые были объявлены ещё 15 апреля и тоже превзошли самые смелые ожидания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Наверное, все же это с учетом 10,55, судя по сумме выплаченных дивидендов. За первое полугодие выплатили www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JTu5mZqa0USttpHbnmPmsA-B-B
Там сумма дивидендов: 21 082 925 616,25 рублей. По итогам 2021: 66 334 910 976,95 рублей.
Итого вторая половина года: 45 251 985 360,7 рублей. Дивиденд, (число акций MTS: 1 998 381 575, moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts) действительно: 22,64 рубля. Хочу ошибиться…

Про неожиданно высокие дивиденды МТС
Вовремя мы посмотрели в сторону МТС. Олег конечно не ждал, что финальный дивиденд за 2021 год составит 33,85 руб, но на 20 рублей вполне могли рассчитывать. Роман Ранний ожидал расчетный дивиденд 17,45 рублей за финальный квартал. 

Доходность выплаты составит 15,5% по цене закрытия (217 руб).
Суммарная выплата за 2021 год составит 10,55+33,85 рублей = 44,4 рублей, что дает очень смелую годовую дивдоходность 21%.

Общий объем выплаты за год неожиданный, явно превышает финансовые ресурсы МТС:
88,7 млрд рублей, что составляет 164% от свободного денежного потока и 140% от чистой прибыли за 21 год.

Чем может быть обусловлена такая высокая выплата за 2021 год?

Самый вероятный ответ — АФК Система хочет запастись максимальным кэшем для крайне выгодных приобретений на фоне ухода иностранцев из России. Доля АФК 42%, холдинг получит «грязными» 28 млрд рублей.

Косвенным предвестником высоких дивидендов МТС могли быть неожиданно высокие дивиденды другой дочки АФК — Сегежи, которые были объявлены ещё 15 апреля и тоже превзошли самые смелые ожидания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, не надо добавлять 10 к 33. Будет 33 включая уже выплаченные 10.

Артем Догаев (Светофор Групп): наша выручка за первый квартал удвоилась
В рамках #smartlabonline пообщались со Светофором (автошколы). Основные тезисы:
👉Компания занимает 1% рынка автошкол России
👉К декабрю хотим удвоить поток до 4000 клиентов в мес (1000 собственных и 3000 партнерских)
👉Ждем годовую выручку 1 млрд (в 3 раза выше уровня 2020г)
👉Очень хотим из сектора ПИР Московской Биржи попасть в сектор РИИ
👉На IPO разместили 2,3% акций, допродали потом до 10,01%
👉Хотим доразместить до free-float 15%, но не торопимся.
👉Дивполитика: не менее 50%ЧП на дивиденды, менять не будем, будем растить прибыль
👉Чтобы продаться Mail.ru, Сбербанку или Яндексу надо сначала вырасти

Эфир:
 
Хронометраж:

00:50 Выручка компании
02:40 Как формируется выручка?
04:30 Доли выручки
06:00 Прогноз роста до конца года
08:30 Модель работы с партнерами
10:00 Стоимость обучения
13:50 Рентабельность бизнес модели
15:20 География присутствия
17:10 Франшизы
18:30 Конкуренция
21:40 Поиск клиентов
23:40 Как стать резидентом Сколково?
28:20 Брэнд “Сфетофор”
29:30 ПАО “Светофор”
31:00 Перспективы выхода на международный рынок услуг
32:40 Рейтинг Эксперт РА
36:00 Отчетность МСФО
37:00 Ежеквартальная отчетность
39:00 Затраты на создание продукта
42:20 CAPEX
47:30 Реализация интерактивных панелей
49:40 Результаты IPO
52:00 Сектор повышенного инвестиционного риска
55:50 Поглощение компании
58:00 Доразмещение акций
59:40 Дивиденды
01:02:20 Расходы на публичность

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, будет новый смартлаб онлайн с этими ребятами?

<ya-tr-span data-index=«136-0» data-translated=«true» data-source-lang=«en» data-target-lang=«ru» data-value=«Что думаете про нефть? » data-translation=«Что думаете про нефть? » data-type=«trSpan»>Что думаете про нефть? </ya-tr-span><ya-tr-span data-index=«136-1» data-translated=«true» data-source-lang=«en» data-target-lang=«ru» data-value=«Может пойти выше? » data-translation=«Может пойти выше? » data-type=«trSpan» data-selected=«false»>Может пойти выше? </ya-tr-span><ya-tr-span data-index=«136-2» data-translated=«true» data-source-lang=«en» data-target-lang=«ru» data-value=«На мой взгляд и технически и фундаментально дорога наверх» data-translation=«На мой взгляд и технически и фундаментально дорога наверх» data-type=«trSpan»>На мой взгляд и технически и фундаментально дорога наверх</ya-tr-span>

Тимофей Мартынов, В режим экономии как все войдут, как потребление всего упадет, а за ней и цены.

Что думаете про нефть? Может пойти выше? На мой взгляд и технически и фундаментально дорога наверх

Тимофей Мартынов, конечно пойдёт, но только не юралс)

📈VK(mail.ru) растёт на 2.8%, акции растут вслед за NASDAQ


📈VK(mail.ru) +2.8% NASDAQ  в пятницу вырос на 3.7%, после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2-процентному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе. При этом он отметил, что ФРС «активно не рассматривает» возможность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, не верю, что продержится. Зальют как всегда к вечеру😁

Тимофей Мартынов, мне кажется, всё от США будет зависеть, если они продолжат рост, то падать точно не будем, имхо

У нас теперь есть свои шейхи с акциями золотодобытчиков. Интересный шаг Керимова конечно.

Где-то 800 млрд рублей пожертвовал.

«Керимов пожертвовал 46,35% акций «Полюса», Фонду поддержки исламских организаций. Это некоммерческая организация, ее учредители — Совет Муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин. «Мы приветствуем поддержку Саида Керимова в это непростое время, и надеемся, что его поступок вдохновит других лиц и корпорации помогать нуждающимся», — прокомментировал глава Фонда Равиль Гайнутдин.»

Олег Кузьмичев, и какие прогнозы?

у нас кажется в практике корпоративного управления подобных прецедентов еще не было:)

Тимофей Мартынов, непонятно, ну хоть санкции теперь не светят. Щедрость не знает границ конечно, либо там хитрый договор.

Олег Кузьмичев, я чето сомневаюсь что санкции не светят

мне кажется сейчас надо исходить из того, что все российские компании попадут под санкции

Тимофей Мартынов, там же нет контролирующегорую акционера, плюс с такой организацией связываться… Себе дороже выйдет.

У нас теперь есть свои шейхи с акциями золотодобытчиков. Интересный шаг Керимова конечно.

Где-то 800 млрд рублей пожертвовал.

«Керимов пожертвовал 46,35% акций «Полюса», Фонду поддержки исламских организаций. Это некоммерческая организация, ее учредители — Совет Муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин. «Мы приветствуем поддержку Саида Керимова в это непростое время, и надеемся, что его поступок вдохновит других лиц и корпорации помогать нуждающимся», — прокомментировал глава Фонда Равиль Гайнутдин.»

Олег Кузьмичев, и какие прогнозы?

у нас кажется в практике корпоративного управления подобных прецедентов еще не было:)

Тимофей Мартынов, непонятно, ну хоть санкции теперь не светят. Щедрость не знает границ конечно, либо там хитрый договор.

Уважаемый Тимофей Мартынов что то Вас давно не слышно на просторах обсуждения МТС и тем более чего не так по правилам.

Александр Корнев, МТС не такая уж плохая компания в текущих условиях, особенно на фоне всех остальных

Тимофей Мартынов, про правила я не правильно написал я про дивиденды хотел спросить может Вы что нибудь слышали об этом.

Уважаемый Тимофей Мартынов что то Вас давно не слышно на просторах обсуждения МТС и тем более чего не так по правилам.

Александр Корнев, МТС не такая уж плохая компания в текущих условиях, особенно на фоне всех остальных

Тимофей Мартынов, просто Вас давно не видно и Вы не чего интересного от себя не пишите

Уважаемый Тимофей Мартынов что то Вас давно не слышно на просторах обсуждения МТС и тем более чего не так по правилам.

Мои вопросы IR компании VK и ее менеджменту

В процессе анализа компании VK у меня возникли к ней следующие вопросы: 

✅Когда Владимир Кириенко даст хотя бы одно интервью?
✅Не хотел бы Владимир Сергеевич дать интервью нам #smartlabonline ? 
✅Когда компания опубликует новую стратегию?
✅Как компания планирует выходить из «черной дыры» О2О и Aliexpress (которая всосала в себя 50 млрд рублей за 3 года)?
✅Когда будет перерегистрация компании в РФ?

✅В каком состоянии сейчас находится игры My.games?
✅Имеет ли возможность кипрская компания My.games распоряжаться денежными средствами на своих банковских счетах? А именно: платить зарплату, закупать трафик и т.п.
✅Нет ли риска блокировки игр My.games в приложениях AppStore и GooglePlay?
✅Как человек из России может платить за ваши игры, если платежи AppStore и GooglePlay заблокированы?

✅В прочих расходах выросли НДС и другие налоги с 37 млн до 783 млн в 1 квартале 22. Это одноразовый скачок или каждый квартал?
✅Что такое share-based payments и почему они так резко выросли в 1 квартале 2022?  (с 0,4 млрд до 3,8 млрд рублей?)
✅Заместили награду работникам, которые держали “RSU” и “PSU“ — что это такое? Как себя будет вести эта статья расходов в будущем?
✅Что за термин CODM в отчетности? (“as presented to the CODM”)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, как бы их донести до менеджмента вк?

Мои вопросы IR компании VK и ее менеджменту

В процессе анализа компании VK у меня возникли к ней следующие вопросы: 

✅Когда Владимир Кириенко даст хотя бы одно интервью?
✅Не хотел бы Владимир Сергеевич дать интервью нам #smartlabonline ? 
✅Когда компания опубликует новую стратегию?
✅Как компания планирует выходить из «черной дыры» О2О и Aliexpress (которая всосала в себя 50 млрд рублей за 3 года)?
✅Когда будет перерегистрация компании в РФ?

✅В каком состоянии сейчас находится игры My.games?
✅Имеет ли возможность кипрская компания My.games распоряжаться денежными средствами на своих банковских счетах? А именно: платить зарплату, закупать трафик и т.п.
✅Нет ли риска блокировки игр My.games в приложениях AppStore и GooglePlay?
✅Как человек из России может платить за ваши игры, если платежи AppStore и GooglePlay заблокированы?

✅В прочих расходах выросли НДС и другие налоги с 37 млн до 783 млн в 1 квартале 22. Это одноразовый скачок или каждый квартал?
✅Что такое share-based payments и почему они так резко выросли в 1 квартале 2022?  (с 0,4 млрд до 3,8 млрд рублей?)
✅Заместили награду работникам, которые держали “RSU” и “PSU“ — что это такое? Как себя будет вести эта статья расходов в будущем?
✅Что за термин CODM в отчетности? (“as presented to the CODM”)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, график у акции — весьма тяжелый
на мой взгляд — акция еще особо токсична — для запада
кстати сегодня запад обнулил даже мтс
на мой взгляд — двойное дно вероятно в этой бумаге
дополнительно весьма большой долг и слабая операционка — не располагают к позитиву

Ставки на полувагоны за май месяц подъехали. Пока падения не наблюдается

Олег Кузьмичев, они как часто эти данные обновляют?

Тимофей Мартынов, раз в месяц с задержкой 10-12 дней.

Мои вопросы IR компании VK и ее менеджменту

В процессе анализа компании VK у меня возникли к ней следующие вопросы: 

✅Когда Владимир Кириенко даст хотя бы одно интервью?
✅Не хотел бы Владимир Сергеевич дать интервью нам #smartlabonline ? 
✅Когда компания опубликует новую стратегию?
✅Как компания планирует выходить из «черной дыры» О2О и Aliexpress (которая всосала в себя 50 млрд рублей за 3 года)?
✅Когда будет перерегистрация компании в РФ?

✅В каком состоянии сейчас находится игры My.games?
✅Имеет ли возможность кипрская компания My.games распоряжаться денежными средствами на своих банковских счетах? А именно: платить зарплату, закупать трафик и т.п.
✅Нет ли риска блокировки игр My.games в приложениях AppStore и GooglePlay?
✅Как человек из России может платить за ваши игры, если платежи AppStore и GooglePlay заблокированы?

✅В прочих расходах выросли НДС и другие налоги с 37 млн до 783 млн в 1 квартале 22. Это одноразовый скачок или каждый квартал?
✅Что такое share-based payments и почему они так резко выросли в 1 квартале 2022?  (с 0,4 млрд до 3,8 млрд рублей?)
✅Заместили награду работникам, которые держали “RSU” и “PSU“ — что это такое? Как себя будет вести эта статья расходов в будущем?
✅Что за термин CODM в отчетности? (“as presented to the CODM”)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, скорее мыло делистинг сделает чем ответит на все вопросы.

Экспорт российского чугуна через НМТП за четыре месяца вырос почти вдвое

За период с января по апрель текущего года от ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) было отправлено на экспорт 0,89 млн тонн чугуна.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года объемы поставок выросли в 1,8 раза.

Экспорт российского чугуна через НМТП вырос почти вдвое (metaltorg.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, пока наши ожидания и надежды на НМТП оправдываются.
ждем роста финпоказателей

Тимофей Мартынов, Надежды инвесторов, оправдываются, при появлении в прибыли на акцию. )) А пока лоси у всех и перспектива увидеть масштабное падение на западе с дешевеющими активами на руках. Это если объективно смотреть на рынок.

📈Русагро растёт на 2.4%, ФАС разрешила купить «Юг Сибири»


📈РусАгро +2.4% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Русагро-Алтай» о приобретении «Юга Сибири». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла, говорится в сообщении ФАС.  Структура «Русагро» подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО «Юг Сибири» в феврале. Агропромышленный холдинг «Юг Сибири» объединял три крупных маслоэкстракционных завода в Барнауле, Бийске и Омской области. Компании этого агрохолдинга суды признали банкротами весной 2019 года. Основным конкурсным кредитором компаний был Промсвязьбанк.

https://www.interfax.ru/business/839601

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в хорошие времена у них даже неплохая выручка была

Анатолий Полубояринов, держишь Русагро?

Роман Ранний, я держу

Тимофей Мартынов, мы все немножечко держим

📈Русагро растёт на 2.4%, ФАС разрешила купить «Юг Сибири»


📈РусАгро +2.4% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Русагро-Алтай» о приобретении «Юга Сибири». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла, говорится в сообщении ФАС.  Структура «Русагро» подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО «Юг Сибири» в феврале. Агропромышленный холдинг «Юг Сибири» объединял три крупных маслоэкстракционных завода в Барнауле, Бийске и Омской области. Компании этого агрохолдинга суды признали банкротами весной 2019 года. Основным конкурсным кредитором компаний был Промсвязьбанк.

https://www.interfax.ru/business/839601

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в хорошие времена у них даже неплохая выручка была

Анатолий Полубояринов, держишь Русагро?

Роман Ранний, я держу

Тимофей Мартынов, тут говорят 2-мя миллионами, можно цену на 2% поднять

Мазепин просит снизить налоги для производителей удобрений

Интересная новость проскочила 5 мая:

«Российские производители минеральных удобрений просят временно снизить ставку НДС с 20 до 10 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо комиссии РСПП по производству и рынку удобрений ответственным министерствам.

В письме указывается, что экспортная выручка компаний снизилась из-за санкций Запада от 15 до 70 процентов. В связи с переориентацией производителей удобрений на внутренний рынок комиссия просит рассмотреть возможность временного снижения НДС до 10 процентов

Эту идею озвучила комиссия РСПП по производству и рынку удобрений во главе с Дмитрием Мазепиным, владельцем «Уралхима»»

Бедные, бедные производители удобрений.



Вот например динамика их акций за год — дешевый газ по внутренним цена и рекордные цены на удобрения позволили нарастить чистую прибыль в РАЗЫ вместе с дивидендами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, стало быть не все так хорошо у производителей удобрений?

Тимофей Мартынов, видимо есть проблемы со сбытом в Европейские страны. Но инвестиционный интерес по производителям удобрений должен подугаснуть, наверное. Ждем отчетов.

2 сценария развития компании VK: плохой и хороший
У ВКконтакте (VKCO) есть 2 пути, один будет продолжать разрушать стоимость для акционеров, второй путь будет ее создавать.

1 путь:
👉покупка сторонних сервисов с неясной отдачей на вложенный капитал
👉продолжение финансирования убыточных совместных предприятий (СП)
👉наращивание долга по высоким ставкам и выпуск дополнительных акций На этом пути компания уверенно стоит с 2019 года — за это время потрачено 21,4 млрд рублей на покупку компаний и 45 млрд рублей в виде вклада в СП. Чистая денежная позиция компании ухудшилась на 61,5 млрд руб — с 11,7 млрд  рублей чистого кэша, до 49,8 млрд чистого долга на конец 1 квартала 2021. Не удивительно, что Усманов “устал” от своих инвестиций в Mail.ru Group.

2 путь:
👉перестать покупать сторонние сервисы
👉продать или списать свои инвестиции в O2О и Aliexpress и перестать сливать туда деньги (-50 млрд руб за 3 года)
👉улучшить корпоративное управление и повысить эффективность. Реклама в соцсетях, мобильные игры и образование — это высокомаржинальные бизнесы, а VK умудряется стабильно терять деньги.

Эти болезни корректируются правильным менеджментом. Вперед, Владимир Сергеич!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Наличие депозитарных расписок на мосбирже — демонстрация неуважения к российским инвесторам. Россиянам нужны локальные акции, а не депозитарные расписки. Пока это не так, обсуждать нечего.

Поменяют👍

Тимофей Мартынов, это точно?

Mayakovskii, ну это было бы крайне логично в текущих условиях

Тимофей Мартынов, если учесть что вк принадлежит государству, пусть и через посредников, то термин логично в данном случае малоприменим