комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«ДОМ.РФ» 19 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 20 млрд.₽

АО «ДОМРФ» — крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы. Стратегической целью ДОМРФ является повышение качества и доступности жилья в России, развитие рынков жилищного и инфраструктурного строительства, ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья и развитие единой информационной системы жилищного строительства, создание условий для формирования комфортной среды, в том числе за счет механизмов вовлечения земельных участков, комплексного развития территорий и мастер-планирования.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 23 сентября

• Наименование: ДОМРФ-002Р-07
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+100 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 0.5 лет)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ДОМ.РФ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Центр-Резерв» 17 сентября начнет размещение облигаций объемом 150 млн.₽

ООО «Центр-резерв» — крупный производитель свинины в Самарской области. Мощности Компании могут производить более 7 тыс. тонн свинины в год. Выращивание поголовья свиней осуществляется на арендованных производственных площадях. Фактическую деятельность Компания начала весной 2018 года.

Старт размещения 17 сентября

• Наименование: ЦР-БО-05
• Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 по 5%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: GrottBjorn
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Феррум» 17 сентября начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽

ООО «Феррум» — небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле металлопрокатом для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Компания имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн. Компания также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.

Старт размещения 17 сентября

• Наименование: Феррум-БО-02-001Р
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да
• Пут 18 купон
• Колл 24 и 30 купон
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Юнисервис капитал
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Миррико» 19 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 435 млн.₽

ООО «МИРРИКО» является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем ООО «МИРРИКО». Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 25 сентября

• Наименование: Миррико-БО-П05
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 435 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Металлоинвест» 17 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн.$

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 17 сентября

11:00-15:00

размещение 19 сентября

• Наименование: Металин-002P-02
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 $
• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русал» 15 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.¥

МКПАО «ОК РУСАЛ» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей алюминия, ведущий глобальный производитель алюминия с низким углеродным следом. Алюминиевые и глиноземные заводы Группы, а также месторождения и представительства находятся в более чем 20 странах, основные производственные мощности расположены в Сибири на территории Российской Федерации.

Сбор заявок 15 сентября

11:00-15:00

размещение 18 сентября

• Наименование: Русал-001Р-15
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 7.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 1 млрд.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Полипласт» 23 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн.¥

АО «Полипласт» — холдинговая компания ГК «Полипласт», которая является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж.

Сбор заявок 23 сентября

11:00-15:00

размещение 25 сентября

• Наименование: Полипласт-П02-БО-11
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 11.95% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 150 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 ¥
• Организатор: Альфа-банк и Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Республика Башкортостан 17 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Республика – один из старейших нефтедобывающих регионов страны, центр химической промышленности и машиностроения. Экономика региона имеет диверсифицированную структуру с упором на обрабатывающие производства и торговлю.

Сбор заявок 17 сентября

11:00-14:00

размещение 22 сентября

• Наименование: Башкорт-34016
• Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: да (22 купон 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Аэрофлот» 15 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд.₽

ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России, одна из старейших в мире. Основным аэропортом базирования является Международный аэропорт Шереметьево. В «Аэрофлот» входят три перевозчика, которые работают под брендами «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», а также ряд других компаний, занимающихся наземным обслуживанием воздушного флота, подготовкой летного состава, разработкой программного обеспечения и др.

Сбор заявок 15 сентября

11:00-15:00

размещение 19 сентября

• Наименование: Аэрофлот-П02-БО-02
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, ТБанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Росагролизинг» 16 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования. Головной офис находится в Москве, компания работает во всех федеральных округах РФ, функционируют 10 филиалов в различных регионах РФ. Компания на 100% принадлежит государству, полномочия по осуществлению прав акционера компании реализует Министерство сельского хозяйства РФ.

Сбор заявок 16 сентября

11:00-15:00

размещение 19 сентября

• Наименование: Росагрл-002P-04
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+220 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Патриот Групп» 23 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.₽

ООО «Патриот Групп» — владелец торговой сети Williams et Oliver, реализующей посуду и товары для кухни. В ассортиментном портфеле компании около 600 брендов известных международных и отечественных производителей и более 22 тыс. товарных позиций. Компания развивает линейки собственных брендов в рамках контрактного производства.

Сбор заявок 23 сентября

11:00-15:00

размещение 26 сентября

• Наименование: Патриот-001Р-02
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 2 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и МСП Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Органик Парк» 16 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн.₽

ООО «Органик парк» — производственный актив группы Bionovatic, выпускающей микробиологические препараты для сельского хозяйства. Производство осуществляется на заводе в Казани с годовой мощностью 6 тыс. тонн.

Сбор заявок 16 сентября

11:00-15:00

размещение 19 сентября

• Наименование: ОргнПарк-БО-П02
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Атомэнергопром» 18 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд.₽

АО «Атомный энергопромышленный комплекс» объединяет гражданские активы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», связанные с обеспечением функционирования ядерного топливного цикла, строительством и эксплуатацией атомных электростанций, включая производство электроэнергии.

Сбор заявок 18 сентября

11:00-15:00

размещение 23 сентября

• Наименование: Атомэнп-001P-08
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД+150 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, ТБанк, Джи Ай Солюшенс
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Новабев групп» 12 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «НоваБев Групп» – одна из крупнейших компаний, осуществляющих производство и дистрибьюцию преимущественно крепких алкогольных напитков на территории РФ, а также контролирующая специализированную сеть магазинов «ВинЛаб» и ряд активов по производству продуктов питания на Дальнем Востоке. Компании принадлежат 5 ликеро-водочных заводов общей мощностью производства более 20 млн декалитров в год.

Сбор заявок 12 сентября

11:00-15:00

размещение 22 сентября

• Наименование: НоваБев-003Р-01
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: до 15.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (30 и 36 купон по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МТС» 9 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.

Сбор заявок 9 сентября

11:00-16:00

размещение 12 сентября

• Наименование: МТС-001P-29
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 14.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК РЕГИОН и ИФК Солид
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГТЛК» 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 20 млрд.₽

АО «ГТЛК» — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.

Сбор заявок 10 сентября

11:00-16:00

размещение 15 сентября

• Наименование: ГТЛК-002P-10
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Кокс» 11 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ПАО «Кокс» является одним из ведущих производителей товарного чугуна в России и крупнейшим в стране производителем товарного кокса.

Сбор заявок 11 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: Кокс-001Р-06
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: до 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Норильский никель» 11 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.$

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, специализируется на производстве никеля, металлов платиновой группы, меди, а также поставляет кобальт, серебро, золото, селен, теллур, серу и др.

Сбор заявок 11 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: НорНик-001Р-14-USD
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 7.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: ИК «ТАБУЛА РАСА»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВТБ Лизинг» 9 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «ВТБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также клиентам розничного направления, включая субъекты малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, железнодорожную технику, спецтехнику и водный транспорт.

Сбор заявок 9 сентября

11:00-15:00

размещение 12 сентября

• Наименование: ВТБЛиз-001Р-03
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 16.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, а ничего что ставка купона 27% установлена с первого по шестой купон!? А что там дальше будет?!

LGBaykal, дальше put-оферта и смена купона.