комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«Совкомбанк» 23 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ПАО «Совкомбанк»  — крупный частный универсальный банк, специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, в т.ч. в сегменте МСП, а также операциях с ценными бумагами. Банк является головной организацией банковской группы, в которую также входят его дочерние организации из сфер страхования, лизинга, факторинга, управления активами, а также финтех-компании.

Сбор заявок 23 октября

11:00-15:00

размещение 25 октября

• Наименование: Совкомбанк-П05
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 225 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ДОМ.РФ» 17 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.

АО «ДОМ.РФ» — крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы.

Сбор заявок 17 октября

11:00-15:00

размещение 21 октября

• Наименование: ДОМРФ-002P-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк «ДОМ.РФ»
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«БАЙСЭЛ» 15 октября начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

ООО «Байсэл» — агротрейдинговая компания из Новосибирска. Основана в 2019 году. Закупает сельскохозяйственную продукцию (зерновые, зернобобовые и рапсовое масло) у производителей и реализует их конечным покупателям, преимущественно на экспорт.

Старт размещения 15 октября

• Наименование: Байсэл-001Р-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (10 и 11 купон по 30%)
• Оферта: да (пут на 6 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВсеИнструменты.ру» 22 октября соберут заявки на два выпуска облигаций объемом ₽6 млрд.

ООО «ВсеИнструменты.ру» работает с 2011 года, владеет крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – в ассортименте более 300 тыс. товаров для дома, дачи, ремонта и строительства.

Сбор заявок 22 октября

11:00-15:00

размещение 25 октября

Выпуск 1

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-02
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: G-curve (2.5 года) + 500 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мегафон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ПАО «МегаФон» — одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, а также решения в сфере аналитики и обработки больших данных, кибербезопасности и др.

Сбор заявок 10 октября

11:00-15:00

размещение 17 октября

• Наименование: Мегафон-002P-07
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, «Велес Капитал», МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

ООО «Транспортная лизинговая компания» – небольшая компания, созданная в 2002 году с целью увеличения объема продаж автотехники крупным дилером отечественных производителей. В лизинговом портфеле преобладают автобусы, грузовой транспорт и прочая спецтехника. Головной офис компании находится в Ярославской области, представительства функционируют в 8 городах России.

Старт размещения 8 октября

• Наименование: ТЛК-001Р-01
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (19-35 по 5.5%)
• Оферта: да (пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГазТрансСнаб» 10 октября начнет размещение облигаций объемом ₽120 млн.

ООО «ГазТрансСнаб» — производитель и поставщик технических газов, преимущественно газа для сварки. Также компания занимается грузоперевозками и куплей-продажей нерудных строительных материалов (щебень, песчаный грунт).

Старт размещения 10 октября

• Наименование: ГТС-БО-01
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (не более 28%)
• 1 купон 25%
• 2-20 купон КС+600 б.п.
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 120 млн.₽
• Амортизация: да (6-7 по 5%, 8 куп 6%, 9-20 по 7%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «ИВА Партнерс»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Длительность: 1 купон 45 дней, 2-19 купон – 91 день, 20 купон – 137 дней
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РегионСпецТранс» 30 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽500 млн.

ООО «РегионСпецТранс» осуществляет автомобильные перевозки грузов, преимущественно нефти и нефтесодержащих жидкостей, а также занимается обслуживанием месторождений на специализированных автотранспортных средствах, большая часть которых находится в собственности компании.

Старт размещения 30 сентября

• Наименование: РегСпецТранс-БО-01
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл на 12 и 24 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Парк «Сказка» 30 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽300 млн.

ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском.

Сбор заявок 30 сентября

11:00-16:00

размещение 3 октября

• Наименование: Сказка-БО-П01
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.00-24.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Промсвязьбанк» 14 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ПАО «Промсвязьбанк» – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации ГОЗ и сопровождения крупных государственных контрактов.

Сбор заявок 14 октября

11:00-15:00

размещение 18 октября

• Наименование: Промсвб-003P-09
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 165 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВТБ РКС Эталон» 7 октября начнет размещение облигаций объемом ₽20 млрд.

СФО «ВТБ РКС Эталон» выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов.

Старт размещения 7 октября

• Наименование: РКСЭталон-04
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 8 лет
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: да (с 1 купона)
• Оферта: да (колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Алроса» 8 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.

АК «АЛРОСА» – крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на его долю приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. АЛРОСА ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений.

Сбор заявок 8 октября

11:00-15:00

размещение 14 октября

• Наименование: Алроса-001Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Девелопер «Эталон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Эталон-Финанс» является одним из крупнейших российских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Компания входит в Группу «Эталон», основанную в 1987 году.

Сбор заявок 10 октября

11:00-15:00

размещение 15 октября

• Наименование: ЭталонФин-002P-02
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 330 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Концерн «Россиум» 4 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽60 млрд.

ООО «Концерн «РОССИУМ» — было создано в 2006г. и сегодня является многопрофильным инвестиционным холдингом, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. В число крупнейших активов входят ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «ИНГРАД», АО «ГСК «Югория», АО «НПФ Эволюция».

Старт размещения 4 октября

• Наименование: Россиум-02
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (полугодовой)
• 1 купон -21%
• 2-7 купон — КС+200 б.п.
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 60 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мой самокат» 8 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику.

Старт размещения 8 октября

• Наименование: Самокат-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (25-35 по 8.3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Делимобиль» 15 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд.

ООО «Каршеринг Руссия» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 24 тыс. автомобилей по состоянию на девять месяцев 2023 года. Компания имеет собственное технологическое решение по распределению и тарификации аренды автомобилей, а также выстраивает свои обслуживающие мощности, что является конкурентным преимуществом.

Сбор заявок 15 октября

11:00-15:00

размещение 18 октября

• Наименование: КарРус-001Р-04
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 350 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Экспобанк» 2 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ.

Сбор заявок 2 октября

11:00-15:00

размещение 4 октября

• Наименование: Экспобанк-001P-02
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк и Экспобанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АБЗ-1» 7 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1 млрд.

АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» — головная компания группы «АБЗ-1».

Сбор заявок 7 октября

11:00-15:00

размещение 10 октября

• Наименование: АБЗ-002Р-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, а с 2023-го БИЗНЕС АЛЬЯНС реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, металлургического оборудования, оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки, а также строительной техники.

Старт размещения 1 октября

• Наименование: Альянс-001Р-07
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон:24.00% (ежемесячный)
• Срок обращения:3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК«Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РЖД» 26 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽25 млрд.

ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км.

Сбор заявок 26 сентября

11:00-15:00

размещение 2 октября

• Наименование: РЖД-001Р-33R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 135 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>