комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«Новатэк» 6 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 200 млн.$

ПАО «Новатэк»  — головная компания крупного вертикально интегрированного операционного холдинга в российской нефтегазовой отрасли. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

Сбор заявок 6 февраля

11:00-15:00

размещение 12 февраля

• Наименование: Новатэк-001P-03
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 10.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 200 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Агент по размещению: Ньютон инвестиции
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МГКЛ» 6 февраля начнет размещение облигаций объемом 1 млрд.₽

ПАО «МГКЛ» основано в 2006 году при акционировании Правительством Москвы имевшегося на балансе города кредитного института. Ломбард специализируется на офлайн и онлайн выдаче ломбардных займов физическим лицам под залог ювелирных изделий, меховых изделий и электроники для физических лиц. В 2023 году группа запустила комиссионный бизнес и консолидировала оптовый трейдинг на рынке физического золота.

Старт размещения 6 февраля

• Наименование: МГКЛ-001Р-07
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сибстекло» 3 февраля начнет размещение облигаций объемом 350 млн.₽

ООО «Сибстекло» — компания, занимающаяся производством бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске.

Старт размещения 3 февраля

• Наименование: СибСтек-БО-01
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 29.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 350 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ландскейп констракшн хаб» 4 февраля начнет размещение облигаций объемом 50 млн.₽

ООО «Ландскейп констракшн хаб» учреждённое в 2020 году, предоставляет полный спектр услуг ландшафтного дизайна, озеленения городских и частных объектов преимущественно для девелоперов премиальной жилой недвижимости в Москве и Московской области.

Старт размещения 4 февраля

• Наименование: ЛКХ-001Р-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 31.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 50 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГТЛК» 5 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

АО «ГТЛК» – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на корпоративных сегментах: железнодорожная техника, морские и речные суда, авиационный транспорт. Клиентами компании являются крупнейшие российские частные и государственные предприятия. Является системно значимой организацией российской экономики, реализующей государственную политику и программы развития транспортной отрасли и транспортного машиностроения.

Сбор заявок 5 февраля

11:00-15:00

размещение 10 февраля

• Наименование: ГТЛК-002P-07
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ростелеком» 28 января проведет сбор заявок на облигации объемом 15 млрд.₽

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и др.

Сбор заявок 28 января

11:00-15:00

размещение 3 февраля

• Наименование: Ростел-001P-14R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.3 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Бэлти-гранд» 27 января начнет размещение облигаций объемом 100 млн.₽

ЛК «Бэлти-гранд» работает на рынке с 1999 года. Основным видом деятельности является предоставление услуг по финансовой аренде легкового и грузового автотранспорта, а также производственного оборудования.

Старт размещения 27 января

• Наименование: Бэлти-БО-П07
• Рейтинг: ---
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: да (7-35 по 3.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Камаз» 30 января проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

ПАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. Производственный комплекс Группы сконцентрирован в городе Набережные Челны, Республике Татарстан и охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.

Сбор заявок 30 января

11:00-15:00

размещение 4 февраля

• Наименование: Камаз-БО-П14
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Биннофарм групп» 4 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд.₽

ООО «Биннофарм Групп» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Компания образовалась в 2020 году в результате слияния активов ПАО «Синтез» и АО «Алиум».

Сбор заявок 4 февраля

11:00-15:00

размещение 6 февраля

• Наименование: БинФарм-001P-04
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Глоракс» 3 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ООО «Глоракс» — успешный игрок на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, а также активно реализует проекты в Нижнем Новгороде, Москве и Казани. На конец июня 2024 года, согласно информации Компании, объем портфеля текущего строительства составил свыше 600 тыс. кв. м.

Сбор заявок 3 февраля

11:00-15:00

размещение 6 февраля

• Наименование: Глоракс-001P-03
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЕвроТранс» 4 февраля проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном

ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России.

Сбор заявок 4 февраля

11:00-16:00

размещение 7 февраля

• Наименование: ЕвроТранс-001Р-06
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: ??
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Европлан» 29 января проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

ПАО «ЛК «Европлан» — специализированная лизинговая компания, занимающая лидирующие позиции в сегменте автолизинга в России и обладающая широкой сетью подразделений на территории практически всех федеральных округов страны. Основной фокус деятельности — предоставление клиентам, преимущественно компаниям МСП, услуг лизинга легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники, а также оказание содействия в предоставлении полного комплекса услуг, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобилей и техники.

Сбор заявок 29 января

11:00-15:00

размещение 31 января

• Наименование: Европлан-001P-09
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, УБРиР
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Рольф» 28 января проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 1 млрд.₽

АО «Рольф» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

Сбор заявок 28 января

11:00-15:00

размещение 31 января

Выпуск 1

• Наименование: Рольф-001P-06
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: Рольф-001P-07
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Общий объем выпусков 1 млрд.₽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЕвразХолдинг Финанс» 17 января проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд.₽

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией.

Сбор заявок 17 января

11:00-15:00

размещение ??

• Наименование: ЕврХол-003Р-02
• Рейтинг поручителя АО «ЕВРАЗ НТМК»: АА+ (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 22.30% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РДВ Технолоджи» 24 января начнет размещение облигаций объемом 300 млн.₽

ООО «РДВ Технолоджи» (RDW Technology) – российский производитель компьютерной техники. Под брендом RDW Computers производится сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

Старт размещения 24 января

• Наименование: РДВтехн-001Р-01
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (квартальный)
• Срок обращения: 4.5 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1 год, колл 5-17 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ТГК-14» 24 января проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до 500 млн.₽

ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, осуществляющая производство электрической и тепловой энергии, а также распределение тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае.

Сбор заявок 24 января

11:00-15:00

размещение 30 января

Выпуск 1

• Наименование: ТГК-14-001Р-05
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: ТГК-14-001Р-06
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Общий объем выпусков до 500 млн.₽
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Магнит» 16 января проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

ПАО «Магнит» является одним из ведущих игроков российской продовольственной розницы. По состоянию на 30.06.2024 розничная сеть Группы включала в себя 30,1 тыс. магазинов в 4 387 населенных пунктах России и Узбекистана.

Сбор заявок 16 января

11:00-15:00

размещение 24 января

• Наименование: Магнит-005Р-01
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Монополия» 27 января проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.₽

АО «Монополия» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий.

Сбор заявок 27 января

11:00-15:00

размещение 30 января

• Наименование: Монополия-001Р-03
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ойл ресурс групп» 28 декабря начнет размещение облигаций объемом 1.5 млрд.₽

ООО «Ойл ресурс групп» зарегистрирована в феврале 2012 году в г. Кондрово (Калужская область), занимается оптовой торговлей топливом и сопутствующими продуктами нефтехимии на внутреннем рынке, является ключевым активом АО «Кириллица». Вклад Компании в консолидированную выручку Группы составляет свыше 90%.

Старт размещения 28 декабря

• Наименование: ОйлРесур-001P-01
• Рейтинг: ВВ+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 33.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл 36 и 48 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АПРИ» 25 декабря начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽

ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает девять проектов, реализуемых в Челябинске, Екатеринбурге и Владивостоке. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2024 г. занимает первое место по вводу жилья в Челябинской области и второе по объёму текущего строительства.

 

Старт размещения 25 декабря

 

• Наименование: Апри-002P-08
• Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 34.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (38-49 по 8.37%)
• Оферта: да (Пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>