комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Palo Alto

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	100 000 руб.
Потенциал идеи	5,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	92 500 руб.

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2980 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$152

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2980 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$152

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Ленты» и XPO

МКПАО «Лента»

Тикер	LENT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	855 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	735 руб.

🛒 Розничная выручка «Ленты» за 9 месяцев 2023 года составила 384,72 млрд руб., увеличившись на 0,1% по сравнению с 384,37 млрд руб. годом ранее. Онлайн-продажи выросли на 21,7% до 35,54 млрд руб. LFL-продажи (сопоставимые продажи) выросли на 1,3%, трафик — на 1%, средний чек — на 0,3%. Общее количество магазинов сократилось на 16,6% в годовом выражении — до 676 торговых точек.

Бумага находится в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 735 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

XPO, Inc.

Тикер	XPO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Клиентам «Финама» теперь доступны 200 ЗИЦБ на Московской бирже

Количество иностранных ценных бумаг, представленных на Московской бирже и доступных для внебиржевых сделок в «Финаме», увеличено до 200. В частности, среди добавленных инструментов:

• Apple (MOEX BLOCKED), AAPL-RM.MMBZ;  
• Bank of America (MOEX BLOCKED), BAC-RM.MMBZ;
• EBAY (MOEX BLOCKED), EBAY-RM.MMBZ;
• FedEx (MOEX BLOCKED), FDX-RM.MMBZ;
• General Motors (MOEX BLOCKED), GM-RM.MMBZ;
• Goldman Sachs (MOEX BLOCKED), GS-RM.MMBZ;
• Hewlett Packard (MOEX BLOCKED), HPE-RM.MMBZ;
• IBM (MOEX BLOCKED), IBM-RM.MMBZ;
• Intel (MOEX BLOCKED), INTC-RM.MMBZ;
• Johnson & Johnson (MOEX BLOCKED), JNJ-RM.MMBZ;
• McDonald's (MOEX BLOCKED), MCD-RM.MMBZ;
• Netflix (BLOCKED), NFLX-RM.MMBZ;      
• PepsiCo (MOEX BLOCKED), PEP-RM.MMBZ;
• Starbucks Corporation (MOEX BLOCKED), SBUX-RM.MMBZ;
• Toyota Motor (MOEX BLOCKED), TM-RM.MMBZ.

Клиенты «Финама» также могут совершать сделки с акциями, заблокированными на СПБ Бирже. В перечне инструментов 400 наименований, в числе которых — ценные бумаги NVIDIA, Tesla, Pfizer и других крупнейших эмитентов из США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Lam Research

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$695
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Lam Research

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$695
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Финам AI-скринер» теперь можно настроить под свой портфель

В сервисе для анализа ценных бумаг на основе искусственного интеллекта «Финам AI-скринер» появился новый фильтр – «Мой скринер» (иконка в правом верхнем углу). Теперь все пользователи смогут настроить скринер под свои цели, используя нужные им показатели технического или фундаментального анализа, прогнозы, коэффициенты риска. При установке этого фильтра сервис предлагает информацию по всем доступным бумагам на рынке РФ или США. Если к «Моему скринеру» добавить фильтр «Избранное», то отобразятся данные только по отдельным акциям, ранее добавленным в раздел избранных.

Кроме того, пользователи скринера теперь могут узнавать исторические значения фундаментальных показателей, их можно найти на странице бумаги в разделе «Фундаментальный анализ». Чтобы воспользоваться информацией, нужно выбрать эмитента, перейти в профиль на вкладку «Фундаментальный анализ» и узнать исторические значения выбранного показателя за последние 10 лет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Visa

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 500 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 900 руб.

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

Тикер	V
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$256
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$227

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Visa

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 500 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 900 руб.

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

Тикер	V
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$256
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$227

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ключевая ставка 14%, интерес к ПИФам и сокращение выдачи кредиток

Банк России в ближайшее время может перейти к более рестриктивным значениям ключевой ставки, что грозит фактически остановить кредитование и может в будущем году спровоцировать рецессию российской экономики.

К повышению ключевой ставки на заседании 27 октября могут привести:

1)      Тенденция к ослаблению рубля. Профицит счета текущих операций и сальдо торгового баланса в сентябре достигли максимума с начала года из-за увеличения стоимостного объема экспорта. В то же время объем импорта держится устойчиво и почти не снижается.

2)      Новые проектировки в законопроекте о федеральном бюджете, которые, по мнению ЦБ РФ, свидетельствуют о более существенном бюджетном импульсе в 2024-2026 годах, чем заложено в текущий прогноз. 

3)      Более агрессивные планы Минэкономразвития относительно повышения регулируемых тарифов на 2024 год, что может поднять прогноз инфляции.

Эти факторы говорят в пользу повышения ключевой ставки до 14% (!) и даже возможного увеличения ее прогнозной траектории.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Citigroup

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	102 500 руб.
Потенциал идеи	3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 736 руб.

💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$49
Потенциал идеи	18,93%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$38,96

💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Citigroup

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	102 500 руб.
Потенциал идеи	3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 736 руб.

💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$49
Потенциал идеи	18,93%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$38,96

💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Совкомфлота» и Procter & Gamble

ПАО «Совкомфлот»

Тикер	FLOT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	138 руб.
Потенциал идеи	11,65%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	115 руб.

⚓ 28 августа «Совкомфлот» опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток — $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить позитивную динамику, а прибыль во II полугодии будет соответствовать показателям I полугодия (около 18 рублей на акцию).

Котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

The Procter & Gamble Company

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Совкомфлота» и Procter & Gamble

ПАО «Совкомфлот»

Тикер	FLOT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	138 руб.
Потенциал идеи	11,65%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	115 руб.

⚓ 28 августа «Совкомфлот» опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток — $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить позитивную динамику, а прибыль во II полугодии будет соответствовать показателям I полугодия (около 18 рублей на акцию).

Котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

The Procter & Gamble Company

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и First Solar

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4250 руб.
Потенциал идеи	21,6%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3153 руб.

💰 17 ноября акционеры компании обсудят возможность предоставления совету директоров полномочий по обратному выкупу акций. Байбэк — это позитивный фактор для компании, он может отразиться на котировках.

Среднесрочный тренд продолжается, даже несмотря на глубокую коррекцию. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3153 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

First Solar, Inc.

Тикер	FSLR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$187
Потенциал идеи	26,35%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$135

🌞 27 июля 2023 года компания опубликовала отчетность, продемонстрировав прибыль на 60,06%, а выручку — на 12,25% выше ожиданий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: акции «Газпрома» и «Новатэка» – «Держать»

❗ Забастовки работников газовой сферы Австралии, сниженные объемы ветрогенерации в ЕС, инцидент на газопроводе между Эстонией и Финляндией и остановки добычи газа на израильском месторождении из-за атаки террористов из ХАМАС – вот драйверы цен на газ в ЕС.

В то же время риск дефицита газа в ЕС остается минимальным даже во время отопительного сезона – хранилища заполнены практически на 100%, что будет уменьшать потребности в газе зимой, а риски на стороне предложения носят краткосрочный характер. На этом фоне мы ожидаем, что во время отопительного сезона цены на газ могут вырасти не более чем до $600-700 за тыс. кубометров.

А как эта ситуация скажется на акциях крупнейших поставщиков газа в РФ?

📈 На акции «Газпрома»и «Новатэка»смотрим нейтрально – целевая цена по ним составляет 157,8 руб. и 1757 руб. соответственно. Рейтинг по обеим компаниям – «Держать».

Бизнес «Новатэка» продолжает выглядеть сильно, компания не испытывает проблем с экспортом и реализует свои ключевые проекты в сфере СПГ: «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ». В текущем году акции компании непрерывно растут. На наш взгляд, сейчас их стоимость уже учитывает потенциал увеличения производства СПГ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: акции «Газпрома» и «Новатэка» – «Держать»

❗ Забастовки работников газовой сферы Австралии, сниженные объемы ветрогенерации в ЕС, инцидент на газопроводе между Эстонией и Финляндией и остановки добычи газа на израильском месторождении из-за атаки террористов из ХАМАС – вот драйверы цен на газ в ЕС.

В то же время риск дефицита газа в ЕС остается минимальным даже во время отопительного сезона – хранилища заполнены практически на 100%, что будет уменьшать потребности в газе зимой, а риски на стороне предложения носят краткосрочный характер. На этом фоне мы ожидаем, что во время отопительного сезона цены на газ могут вырасти не более чем до $600-700 за тыс. кубометров.

А как эта ситуация скажется на акциях крупнейших поставщиков газа в РФ?

📈 На акции «Газпрома»и «Новатэка»смотрим нейтрально – целевая цена по ним составляет 157,8 руб. и 1757 руб. соответственно. Рейтинг по обеим компаниям – «Держать».

Бизнес «Новатэка» продолжает выглядеть сильно, компания не испытывает проблем с экспортом и реализует свои ключевые проекты в сфере СПГ: «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ». В текущем году акции компании непрерывно растут. На наш взгляд, сейчас их стоимость уже учитывает потенциал увеличения производства СПГ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>