комментарии Финам Брокер на форуме

Интересные инвестидеи: «Аэрофлот», China Railway Group и еще несколько транспортных компаний

Аналитики «Финама» представили стратегию по промышленному сектору. В России, США и Китае эта отрасль находится под давлением ряда факторов, в числе которых — высокая инфляция и риск замедления темпов роста мировой экономики. Тем не менее многие ценные бумаги сектора сохраняют привлекательность. В частности, эксперты выделяют акции «Аэрофлота», «Совкомфлота», Cummins и China Railway Group. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в июле замедлились в связи с сокращением числа новых заказов и уменьшением объемов производства. Снижение спроса прежде всего обусловлено санкционными ограничениями и закрытием некоторых зарубежных рынков. По прогнозам авторов исследования, в среднесрочной перспективе российская промышленность останется под давлением из-за высокой инфляции и низких темпов роста глобальной экономики, что окажет негативное влияние на объемы экспорта.

При этом отечественные транспортные компании продолжают демонстрировать сильную динамику: «Транспортный сектор с начала 2023 года более чем в 3,5 раза обогнал по доходности Индекс МосБиржи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Мечела» и DocuSign

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLRP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	272 руб.
Потенциал идеи	15,94%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	220,9 руб.

На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Мечела» и DocuSign

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLRP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	272 руб.
Потенциал идеи	15,94%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	220,9 руб.

На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Tesla

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	184,9 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	159,2 руб.

Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Tesla, Inc.

Тикер	TSLA
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Tesla

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	184,9 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	159,2 руб.

Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Tesla, Inc.

Тикер	TSLA
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Citigroup

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3960 руб.
Потенциал идеи	10,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3410 руб.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО сегодня, 29 августа. Ожидаем роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.  

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$48,4
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Citigroup

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3960 руб.
Потенциал идеи	10,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3410 руб.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО сегодня, 29 августа. Ожидаем роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.  

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$48,4
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Более 300 заблокированных ИЦБ теперь доступны для сделок в «Финаме»

Число заблокированных иностранных акций, доступных для совершения внебиржевых сделок в «Финаме», превысило 300 наименований. Среди добавленных акций — Farfetch, HP, Manchester United, Marvell Technology и другие.

Покупка и продажа ценных бумаг осуществляется в будние дни с 11:00 до 15:00 мск в торговом терминале FinamTrade (раздел «Рынки» → «Заблокированные инструменты СПБ»). Сделки также доступны в торговой платформе TRANSAQ.

Операции с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия составляет 0,8%, рассчитывается в рублях и не зависит от торгового оборота.

Торги заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, открывшим единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы. В свою очередь, продажа доступна всем без исключения клиентам, владеющим заблокированными бумагами.

Ознакомиться с полным перечнем доступных для сделок акций и узнать подробнее о сервисе можно на этой странице.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Финам» расширил число ценных бумаг, доступных для шорт-позиций на СПБ Бирже

«Финам» существенно увеличил число иностранных акций, доступных для открытия коротких позиций на СПБ Бирже.

В список вошли 55 ценных бумаг эмитентов из США и Китая, среди которых — Apple, Baidu, Exxon Mobil, JD.com, NVIDIA и другие. В дальнейшем количество доступных для коротких сделок акций на СПБ Бирже будет увеличено. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Финам» снизил ставки риска для российских акций

«Финам» снизил ставки риска, используемые при расчете кредитного плеча, для ряда российских акций. В их число вошли ценные бумаги таких компаний, как «ТГК-2», ДВМП, ЛСР, «Россетей Ленэнерго», «Самолета», «Сегежи», «Совкомфлота», «КуйбышевАзота» и еще 30 эмитентов. С актуальными ставками риска можно ознакомиться в личном кабинете и торговой системе.

Клиенты «Финама» могут воспользоваться услугой пониженного гарантийного обеспечения при заключении сделок с акциями отечественных эмитентов, например «Мечела», ГК «ПИК», «Группы Позитив», «Ростелекома» и ряда других. Полный список ценных бумаг для совершения сделок с пониженным гарантийным обеспечением доступен здесь (раздел «Параметры, используемые АО “Финам” для обслуживания по “Единому счету клиента” и счетам срочного рынка — вкладка «Ценные бумаги с пониженным ГО». 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс доллара показывает непрерывный подъем уже шесть недель

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем еще на 0,85% против роста на 0,64% неделей ранее. К пятнице индекс DXY закрепился выше отметки 104 пункта – это максимальное значение с начала июня. Курс доллара растет шесть недель подряд, чего не наблюдалось уже 15 месяцев.

В середине прошедшей недели усилился спрос по индексу доллара после выхода весьма слабых предварительных данных по индексам деловой активности (PMI) в Германии за август. В конце недели участники валютного рынка были сосредоточены на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в ожидании дополнительных намеков относительно будущих процентных ставок в США. На фоне этих ожиданий доходность 10-летних казначейских облигаций США на прошедшей неделе достигла максимального с ноября 2007 года уровня в 4,36%, что отражает настрой инвесторов на жесткое поведение ФРС.

В своем пятничном выступлении глава Федрезерва подчеркнул потенциальную необходимость для регулятора осуществить дополнительное повышение процентных ставок для эффективного управления инфляцией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Whoosh и FedEx

ПАО «ВУШ Холдинг»

Тикер	WUSH
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	300 руб.
Потенциал идеи	14,25%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	250 руб.

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 1,263 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с результатом 0,385 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Выручка Whoosh увеличилась на 38,8% до 4,437 млрд рублей по сравнению с 3,197 млрд рублей годом ранее.

Бумага закрепляется выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98.

FedEx Corporation

Тикер	FDX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$269
Потенциал идеи	3,97%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$253,9

Благодаря сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек акции FedEx обладают потенциалом для роста в среднесрочной перспективе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Whoosh и FedEx

ПАО «ВУШ Холдинг»

Тикер	WUSH
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	300 руб.
Потенциал идеи	14,25%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	250 руб.

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 1,263 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с результатом 0,385 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Выручка Whoosh увеличилась на 38,8% до 4,437 млрд рублей по сравнению с 3,197 млрд рублей годом ранее.

Бумага закрепляется выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98.

FedEx Corporation

Тикер	FDX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$269
Потенциал идеи	3,97%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$253,9

Благодаря сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек акции FedEx обладают потенциалом для роста в среднесрочной перспективе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Увеличена продолжительность торгов гонконгскими ценными бумагами

С 28 августа 2023 года сделки с ценными бумагами с первичным листингом в Гонконге на СПБ Бирже будут проходить с 08:00 до 00:00 мск. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским акциям и ETF достигнет 16 часов. Расчеты по инструментам по-прежнему будут осуществляться в режиме «Т+2».

СПБ Биржа запустила торги акциям с листингом на Гонконгской бирже в июне 2022 года. Торги и расчеты по ценным бумагам проходят в гонконгских долларах, конвертацию валюты обеспечивает «Финам». Всего на сегодняшний день на площадке доступны сделки со 115 китайскими акциями и 14 ETF. 

Клиенты «Финама» со статусом квалифицированного инвестора имеют прямой доступ к торгам на Гонконгской бирже (HKEX), где можно совершать сделки со всеми представленными на площадке инструментами. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Hewlett-Packard

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	60 руб.
Потенциал идеи	12,84%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	48 руб.

В ближайшее время ММК ожидает рекордные отгрузки продукции на внутренний рынок РФ. Исходя из данных за I полугодие, мы можем сделать вывод, что спрос на металлопродукцию в стране вырос на 10–12%.

После небольшой коррекции есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 55,200 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 48 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32.

HP Inc.

Тикер	HPQ
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$35
Потенциал идеи	14%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$29,5

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 29 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $13,38 млрд и прибыли на акцию — $0,8548. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Hewlett-Packard

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	60 руб.
Потенциал идеи	12,84%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	48 руб.

В ближайшее время ММК ожидает рекордные отгрузки продукции на внутренний рынок РФ. Исходя из данных за I полугодие, мы можем сделать вывод, что спрос на металлопродукцию в стране вырос на 10–12%.

После небольшой коррекции есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 55,200 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 48 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32.

HP Inc.

Тикер	HPQ
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$35
Потенциал идеи	14%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$29,5

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 29 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $13,38 млрд и прибыли на акцию — $0,8548. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции золотодобывающих компаний — главные фавориты в сырьевом секторе

Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию по сырьевому сектору. По их мнению, выбрать надежные бумаги для долгосрочных инвестиций в отрасли становится все сложнее. В то же время на фоне сохраняющихся геополитических и финансовых рисков интерес для инвесторов могут представлять акции золотодобытчиков «Полюса», Newmont Corporation и фонда VanEck Gold Miners ETF.

Замедление темпов роста глобальной экономики продолжает сдерживать спрос на сырье, в то время как предложение на рынке промышленных металлов не снижается, что создает ситуацию умеренного профицита и определяет слабую ценовую динамику. «Мы видим консолидацию цен на промышленные металлы, базовые полимеры и удобрения сильно ниже пиковых значений, но все же выше докризисных уровней. Падать ниже цены явно не собираются, но и для роста сейчас нет видимых оснований. Отметим особо, что на цены давит сильный доллар. Если не произойдет новых событий, способных сломать текущее равновесие на рынках, консолидация может продлиться до конца текущего года», — отмечают авторы исследования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции золотодобывающих компаний — главные фавориты в сырьевом секторе

Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию по сырьевому сектору. По их мнению, выбрать надежные бумаги для долгосрочных инвестиций в отрасли становится все сложнее. В то же время на фоне сохраняющихся геополитических и финансовых рисков интерес для инвесторов могут представлять акции золотодобытчиков «Полюса», Newmont Corporation и фонда VanEck Gold Miners ETF.

Замедление темпов роста глобальной экономики продолжает сдерживать спрос на сырье, в то время как предложение на рынке промышленных металлов не снижается, что создает ситуацию умеренного профицита и определяет слабую ценовую динамику. «Мы видим консолидацию цен на промышленные металлы, базовые полимеры и удобрения сильно ниже пиковых значений, но все же выше докризисных уровней. Падать ниже цены явно не собираются, но и для роста сейчас нет видимых оснований. Отметим особо, что на цены давит сильный доллар. Если не произойдет новых событий, способных сломать текущее равновесие на рынках, консолидация может продлиться до конца текущего года», — отмечают авторы исследования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сургутнефтегаза» и CrowdStrike

ПАО «Сургутнефтегаз»

Тикер	SNGSP
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	52,25 руб.
Потенциал идеи	8,09%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	46,40 руб.

На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же позициях или подняться выше.

Котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сургутнефтегаза» и CrowdStrike

ПАО «Сургутнефтегаз»

Тикер	SNGSP
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	52,25 руб.
Потенциал идеи	8,09%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	46,40 руб.

На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же позициях или подняться выше.

Котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

Авто-репост. Читать в блоге >>>