Эфир с Тимофеем Мартыновым начнется в 14:50 ! 

Наши спикеры в лице Александра Глазкова, генерального директора, председателя правления, члена совета директоров, Александра Генциса, директора по работе с клиентами и партнерами, члена совета директоров, и Дмитрия Поленова, финансового директора ответят на ваши вопросы в прямом эфире. 

Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Сегодня утром «Диасофт» объявил предварительные параметры предложения. Сбор заявок начнется сегодня, 7 февраля 2024 года, и завершится предварительно 14 февраля 2024 года. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся во втором уровне листинга Московской биржи 16 февраля 2024 года под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

В 14.30 на канале Тимофея Мартынова, основателя сообщества Smart-lab, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, и Дмитрий Поленов, финансовый директор, ответят на вопросы о бизнесе компании, о секторах, в которых «Диасофт» планирует развиваться, о потенциале роста и непосредственно о сделке.

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.

Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей (включительно) за одну акцию. Это соответствует оценке «Диасофт» в размере от 40 до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Базовый размер IPO составит до 800 тысяч Акций. Это 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тысяч акций (3% от существующего уставного капитала).

Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 года, а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 года под тикером DIAS.

Привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.

«Диасофт» — №1 на рынке программного обеспечения для финансового сектора. Рыночная доля компании по данным Strategy Partners составляет 24% (2022 год). Каждый второй банк работает на наших решениях.

Компания планирует развиваться за пределами финансового рынка, в том числе расширять присутствие в сфере программного обеспечения для всех отраслей экономики (решения класса ERP) и органов государственной власти, а также в разработке системного программного обеспечения и средств производства программных продуктов. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году целевой рынок «Диасофт» вырастет в 2 раза. Стратегическая цель «Диасофт» – ежегодный рост выручки на 30% с потенциалом дополнительного роста при успешной реализации всех бизнес-направлений.

Что важно отметить о нас?
• Выручка LTM компании – 7,9 млрд рублей
• Высокая рентабельность по EBITDA — за первое полугодие 2023 года — 44,5%, что лучше, чем у мировых аналогов
• Рост продаж в 2,5 раза за полтора года

«Новая Афина» занимается разработкой автоматизированных банковских систем, среди ее клиентов крупнейшие российские финансовые организации.

Компания была создана в 1998 году при участии «Диасофт». Доля владения «Диасофт» составляла 59,2%. Вчера мы объявили о полной консолидации «Новой Афины» (100% владение).

Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», подчеркивает, что объединение предприятий под общим руководством позволит сэкономить ресурсы и обеспечить эффективность работы по созданию продуктов в соответствии с новыми стандартами IT-индустрии.

Продукты компаний объединятся под брендом Digital Q.

«Диасофт» – все по-настоящему!

Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», заявил о возможности проведения IPO на Московской бирже в первом полугодии 2024 года.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», участники рынка могут проявить высокий интерес к компании при размещении. В обзоре Strategy Partners за 2022 год «Диасофт» назван безусловным лидером по разработке российского ПО для финсектора с долей 24%.

Делимся с вами оценками экспертов из материала газеты «Ведомости»:

• Как отмечает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко, текущая ликвидность на рынке и аппетиты инвесторов к технологическому сектору превышают предложения в рамках IPO. Сильными сторонами «Диасофт» Колесниченко считает его долгую и устоявшуюся историю как поставщика IT-решений для финансового сектора, существенную долю рынка, широкую клиентскую базу и высокую рентабельность бизнеса. 

• Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин считает момент выхода наиболее благоприятным за последние 2,5 года.

Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления «Диасофт», в беседе с газетой «Ведомости» поделился планами провести IPO на Московской бирже в первом полугодии 2024 года. 

По его мнению, публичность даст компании колоссальный рычаг для роста выручки и успеха компании.

Ниже собрали для вас самое интересное из его интервью:

• Для крупных банков, у которых в IT-ландшафте сотни программных продуктов, полное импортозамещение займет не менее пяти лет.

• На российском рынке программного обеспечения наблюдается растущий спрос на отечественные продукты и решения. У «Диасофт» есть, что предложить рынку, чтобы этот спрос удовлетворить.

• Компания хорошо понимает, во что инвестировать дальше, чтобы поддержать сильные позиции в сегменте программного обеспечения для финансового сектора и расширить свое присутствие в других секторах экономики.

• Бизнес компании высокомаржинальный. «Диасофт» в 2–3 раза увеличили объем собственных инвестиций, чтобы выходить на смежные рынки.