РАСПРОДАЖА НА РЫНКЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🔥Ух, занятная выдалась неделька! Жаркая во всех смыслах. Если предыдущую среду, 3 июля, мы закрывали на локальном максимуме 3220 п. по индексу Мосбиржи, то нынешняя среда стала по-настоящему кровавой — индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы в последний раз были год назад, в июле 2023 г.

Годового роста индекса — как не бывало! Как тебе такое, Илон Маск?😎


График индекса Мосбиржи за последние 12 месяцев. Источник: TradingView

🤑Пока хомяки, влетевшие на росте рынка в сомнительные истории «на всю котлету», теперь визжат от страха и адреналина, инвесторы-долгосрочники расчехляют заранее припасенный на такой случай кэш и наращивают объем покупок. Собственно, Сид именно так и поступил.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, что не так с популярной идеей пассивного дохода и поделился своим личным опытом; обновил список самых лучших вкладов с доходностью до 25%; обсудил с вами перспективы акций Сбера после выплаты дивидендов; составил перечень самых просевших акций за месяц и назвал причины вероятного дальнейшего падения российских акций.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (дебютные классические бонды от ВТБ Лизинг, флоатеры от Практика ЛК, Славнефть и Росэксимбанк). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я...

Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

На этой неделе основным днём покупок стала среда, так что в 💩 по понятным причинам быть не получилось — впереди маячил рабочий день.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.

📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔩CHMF Северсталь  — 4 акции

Думаю, ожидаемо. Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых «жарких» акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Севку в начале недели укатывали особенно сильно, поэтому я добрал «лесенкой» 4 акции.

👍Северсталь — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.

🌻PHOR ФосАгро  — 1 акция

Добавил вторую акцию ФосАгро в портфель. Схватил её в четверг прям с самого утра на дивгэпе — и как выяснилось, по отличной цене. А дальше случилось необъяснимое, и бумага полностью отыграла свой дивидендный гэп за каких-то несколько часов.

🌱За снижение котировок в последние месяцы спасибо новому НДПИ от нашего любимого правительства — производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🏭UPRO Юнипро  — 3 лота

✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.

✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.

⛔Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.

🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста.

🛒MGNT Магнит  — 1 акция

Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка. Кстати, уже в понедельник случится див. отсечка размером 412 ₽.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. Ценовое «дно» в этот раз при покупке поймать не получилось, но я не расстраиваюсь.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🍾ABRD Абрау-Дюрсо  — 1 лот

Внезапно! Это скорее эмоциональная покупка, чем инвестиционная идея — мне просто приятно чувствовать себя «немножко совладельцем» потрясающих виноградных плантаций под Новороссийском. Давно наблюдал за акциями Абрау-Дюрсо, но цена упорно не хотела возвращаться на адекватные (по моим представлениям) уровни.

🥂В среду бумага снизилась до годовых минимумов, и я не удержался — добавил в портфель 1 лот в качестве символического напоминания об одном из моих самых любимых мест в России.

Ну и добил это дело фондами:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф)  — 400 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера)  — 250 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.

ОБЛИГАЦИИ:

Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.

🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26243  — 6 шт.

Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению — около 15,7%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.

🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11  — 6 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон — КС + 250 б.п. Сейчас торгуется чуть выше номинала. Недавно делал обзор на свежий выпуск Авто Финанс Банк 1Р12, но у него купонная доходность похуже.

🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05  — 6 шт.

Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность перевалила за 20%, и я продолжил набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением в феврале этого года.

👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.

ВАЛЮТА:

🔹 CNYRUB Китайский юань - 340 юаней

🇨🇳Купил немного юаней, поскольку вариантов для валютной части портфеля немного — либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ  — собственно, именно это и случилось.

👉Итого на валюту потратил около 4К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~52К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

Как видите, на коррекции рынка я существенно увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле не забываю про флоатеры в преддверии возможного повышения ключевой ставки ЦБ.

🤑Следующая закупка планируется 19.07.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
📍 Кто выиграет от высокой ключевой ставки, а кто — наоборот
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth