Займер акции

За первое полугодие 2025 года объем проданных банками просроченных долгов вырос на 30% — до 142,7 млрд руб., свидетельствуют данные ПКБ и ID Collect. Однако, несмотря на рост сделок, средняя цена портфелей снизилась: во II квартале — до 4,73% от суммы долга (против 6,6% в I квартале). По данным площадки «Рынок долгов», стоимость портфелей упала на 34% в годовом выражении.

Причины — высокая ключевая ставка, дороговизна фондирования и сужение круга покупателей. Покупают в основном крупные игроки, а лоты выставляются большими траншами (от 2–4 млрд руб.), что ограничивает конкуренцию и снижает цены.

ЦБ оценивает просроченную задолженность на 1 июня в 2,1 трлн руб. (5,7% от розничного портфеля). Основную часть составляют необеспеченные кредиты, выданные новым заемщикам по высоким ставкам. Избыток просрочки и насыщенность коллекторского рынка также способствуют падению цен.

При этом рекордный рост показывает рынок агентского взыскания. В I квартале коллекторам передано 13,3 млн долгов на 333 млрд руб. (+66% по числу и +30,6% по сумме). Средний срок долга на момент передачи снизился до 90 дней (банки) и 63 дней (МФО).

Приветствую, народ. Может кто нибудь подсказать, или скинуть ссылку: когда перечислят дивы на счет?

Приветствую, народ. Может кто нибудь подсказать, или скинуть ссылку: когда перечислят дивы на счет?

В первом полугодии 2025 года на онлайн-площадках по продаже долгов было реализовано портфелей более чем на 90 млрд рублей — это примерно на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных исследовательской платформы Debex. Увеличение объёмов связано с экономической неопределённостью и благоприятной ценой долгов для продавцов, при этом участники рынка не ожидают снижения активности до конца года.

Согласно исследованию Debex, за шесть месяцев по банковским долгам было заключено сделок на сумму 74,3 млрд рублей, из которых около 20% пришлись на июнь. Значительный рост в июне наблюдался и по долгам микрофинансовых организаций (МФО) — более 18 млрд рублей с максимальным месячным объёмом досудебных долгов в 4,5 млрд рублей.

Генеральный директор Debex Марат Брук объясняет рост продаж увеличением цен на долги, что стимулирует продавцов избавляться от менее доходных активов. Средняя цена сделки по досудебным долгам МФО в июне достигла 19,4% от суммы основной задолженности — заметно выше уровня января. Аналогично выросли цены и по банковским портфелям.

С момента запуска механизма самозапрета в марте 2025 года число попыток взять заем, несмотря на ограничение, значительно снизилось. По данным МФО «Займер», сначала фиксировалось 200–300 заявок в день, затем до 600, но уже в июне — около 400, с тенденцией к снижению. В компании Moneyman доля таких заявок упала с 1,2% в марте до 0,5% в июне.

Схожую динамику подтверждают в «Мигкредите»: доля отказов новым клиентам из-за самозапрета сократилась с 1,5% до 1%, а среди повторных — с 2,5% до 1,5%. В «Джой мани» число таких попыток упало более чем в 6 раз. Представители Т-банка и Совкомбанка говорят о стабилизации и снижении интереса к попыткам обойти ограничение.

Причинами всплеска заявок в марте стали проверка системы «из спортивного интереса», забывчивость и попытки недобросовестных клиентов получить средства. Однако кредиторы быстро отстроили защитные алгоритмы, и рынок адаптировался.

Эксперты считают, что интерес к самозапрету постепенно угасает. Большинство граждан разобрались в механизме его действия, а также убедились в его эффективности. По прогнозам, к концу 2025 года попытки взять заем при действующем самозапрете станут единичными и будут происходить, в основном, по забывчивости.

Сегодня на крупнейшей конференции для инвесторов и трейдеров Smart-Lab был представлен IR-рейтинг эмитентов за 2024-2025 год. Займер занял в нем 4 место, получив общую оценку 93 балла из 100.

IR-рейтинг отражает уровень раскрытия информации эмитентом для частных инвесторов. Всего представители Smart-Lab оценили более 200 публичных компаний по 20 ключевым критериям качества IR-взаимодействий. Они охватывают 5 крупных разделов: финансовую отчетность, отчеты и презентации, сайт для инвесторов, публичные взаимодействия и oнлайн IR-активность.

«Открытое и честное взаимодействие с инвесторами — ключевой элемент для формирования доверия рынка к компании. Нам особенно приятно получить высокую оценку нашей работы, оказавшись в категории лучших эмитентов спустя всего год с момента выхода на биржу. Мы уделяем особое внимание работе с розничными инвесторами, используя для этого все доступные инструменты», — прокомментировал директор ПАО МФК «Займер» по стратегическим коммуникациям и связям с инвесторами Александр Борейко.

🏛 Друзья, мы с вами за последнее время уже успели привыкнуть к тому, что один из лидеров отечественного микрофинансового рынка Займер радует нас щедрыми дивидендами, и у многих из нас после снижения нормы выплат со 100% от чистой прибыли до 50%, которые предусмотрены див. уставом, было определённое недопонимание. Но буквально сегодня компания анонсировала новость о покупке банка ЕВРОАЛЬЯНС, и теперь всё стало на свои места! Предлагаю вместе с вами разобраться, какой синергетический эффект даст эта сделка для Займера?

📊 Начнём традиционно со знакомства. ЕВРОАЛЬЯНС представляет собой региональный банк с основным фокусом на Ивановскую область. Сумма сделки составила 490 млн руб. при мультипликаторе P/BV=1,1х.

Несмотря на небольшую премию к капиталу, сделка выглядит обоснованной, а ценник выглядит весьма адекватным и рыночным. На 1 июня 2025 года достаточность капитала банка по нормативу Н1.0 составил впечатляющие 39,9% (!!), что значительно превышает средние показатели по сектору, составляющие около 11%. Таким образом, факт №1: у ЕВРОАЛЬЯНСА крепкий баланс, что не может не радовать.

Сделки по слияниям и поглощениям в финансовом секторе проходят гораздо реже, нежели в иных отраслях. Именно поэтому новость о приобретении Займером коммерческого инвестиционного банка ЕВРОАЛЬЯНС привлекла особое внимание. Давайте проанализируем, какие преимущества может принести это корпоративное объединение.

🏦 Итак, банк ЕВРОАЛЬЯНС предоставляет широкий спектр услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. Стоимость приобретения составила 490 млн рублей за 100%-й пакет акций, что незначительно превышает капитал финучреждения в размере 449 млн рублей.

«В своем заявлении представители Займера подчеркнули, что выбор пал на оптимальный вариант из множества рассмотренных предложений.» Решив ознакомиться с динамикой финансовых результатов банка, я посетил официальный портал ЦБ. Следует отметить, что финучреждение стабильно генерирует прибыль, пусть и небольшую, что заставляет меня предположить, что главной мотивацией приобретения стала необходимость обладания банковской лицензией.

💵 Мировая практика показывает, что высокотехнологичные финтех-компании активно стремятся к получению банковских лицензий для укрепления своих рыночных позиций.

Сегодня рынок получил весьма интересную новость — Займер объявил о покупке 100% акций банка ЕВРОАЛЬЯНС. Это вторая сделка M&A после недавнего приобретения Seller Capital, и, на мой взгляд, это шаг, который раскрывает вектор развития компании.

📌 Почему это важно?

🏦 Прежде всего, Займер приобретает не просто финансовую организацию, а полноценную банковскую лицензию, как в свое время сделал Тинькофф. Цена вопроса — 490 млн рублей, что практически соответствует чистым активам самого банка (449 млн руб.). Для Займера, обладающего высокой технологичностью и опытом масштабирования, это по сути покупка входного билета в банковский сегмент по разумной цене.

☝️ Если раньше Займер ассоциировался у инвесторов прежде всего с сегментом «займов до зарплаты», то сейчас мы видим быструю и последовательную трансформацию в многопрофильную финансовую группу или экосистему.

📊 Как это вписывается в стратегию?

Менеджмент с самого начала обозначал намерение участвовать в M&A-активности — и слово сдержал. После IPO компания увеличила количество продуктов (IL-займы, виртуальные карты, POS-кредитование), а также активно расширяет инфраструктуру: собственное коллекторское агентство, платформа для кредитования малого бизнеса, а теперь и полноценный банк.

Сообщаем о приобретении 100% акций коммерческого инвестиционного банка «ЕВРОАЛЬЯНС». Сумма сделки составила 490 млн рублей.

«Одной из главных целей нашего IPO на Московской Бирже было проведение сделок M&A. Благодаря данной сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг. Мы видим потребности граждан в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам. 

Также мы будем развивать транзакционный бизнес, который всегда выгодно дополняет стратегию по кредитованию. Все это будет способствовать реализации стратегических целей Займера и окажет существенный синергетический эффект на бизнес Группы», — отмечает генеральный директор Роман Макаров.

«Появление нового стратегического инвестора, обладающего необходимыми ресурсами и технологиями, знаменует собой начало значимого этапа в истории банка. Мы уверены, что такой акционер выведет банк на позиции одного из наиболее технологичных участников рынка», — отметила Ирина Киселева, председатель Правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания», совместно с дочерними компаниями – «Группа»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о приобретении АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».

Займер приобретает 100% акций коммерческого инвестиционного банка «ЕВРОАЛЬЯНС». Сумма сделки составила 490 млн рублей.

Роман Макаров генеральный директор ПАО МФК «Займер»:

Одной из главных целей нашего IPO на Московской Бирже в апреле 2024 года было проведение сделок слияний и поглощений в стратегически важных для нас сегментах рынка. Сегодня мы объявляем о второй сделке M&A в рамках реализации нашей стратегии. В процессе поиска банка для приобретения мы рассмотрели большое количество вариантов, выбрав наиболее выгодное предложение.

Благодаря данной сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг. Как профессиональный кредитор, мы видим потребности граждан нашей страны в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам.

На рынке микрофинансовых организаций (МФО) проявились признаки охлаждения кредитования. Повышение процентных ставок и действие макропруденциальных лимитов способствуют сбалансированному росту портфеля компаний.

В I квартале 2025 года объем выданных займов МФО немного снизился и составил 497 млрд рублей. Общий объем задолженности за квартал вырос на 10% — до 688 млрд рублей. Доля просроченной задолженности длительностью более 90 дней продолжает сокращаться, при этом наметился рост просрочки менее 3 месяцев.

Прибыль МФО уменьшилась до 13 млрд рублей. Для поддержания рентабельности компании наращивают доходы от непрофильных направлений деятельности, при этом клиенты все реже жалуются на навязывание дополнительных услуг со стороны МФО.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2025 года.

Напоминаем, что сегодня, 26 июня — последний день для покупки акций Займера для получения дивидендов за IV квартал 2024 и I квартал 2025. 

Реестр по дивидендам будет закрыт 28 июня (IV квартал) и 29 июня (I квартал).

На прошлой неделе акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2024 года в размере 9,13 рублей на акцию и за I квартал 2025 года в размере 4,58 рублей на акцию. Таким образом, общая сумма дивиденда составит 13,71 рублей на акцию. 

Выплата дивидендов за оба квартала пройдет в июле.

Займер выплачивает дивиденды ежеквартально и является одним из лидеров на рынке по дивидендной доходности по итогам 2024 года. Дивидендная доходность за IV квартал 2024 составит 5,8%, а за I квартал 2025 — 2,9%. Суммарная дивдоходность 8,7% за два квартала по курсу акций на закрытии рынка 25 июня.