Число акций ао | 361 млн |
Номинал ао | 0.4 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 416,8 млрд |
Выручка | 941,9 млрд |
EBITDA | 144,6 млрд |
Прибыль | 59,5 млрд |
Дивиденд ао | 80 |
P/E | 23,8 |
P/S | 1,5 |
P/BV | 14,9 |
EV/EBITDA | 10,1 |
Див.доход ао | 2,0% |
Яндекс Календарь Акционеров | |
05/08 СД рассмотрит вопрос о дивидендах | |
Прошедшие события Добавить событие |
▫️ Капитализация: 1458 млрд ₽ / 3900₽ за акцию
▫️ Выручка: 932,7 млрд
▫️ скор. EBITDA: 133,5 млрд
▫️ скор. Чистая прибыль: 48,1 млрд
▫️ скор. P/E ТТМ: 30,3
▫️ P/B: 5,4
▫️ fwd дивиденд 2024: 2-3%
👉 Отдельно результаты за 2кв 2024:
▫️Выручка: 249,3 млрд ₽ (+37% г/г)
▫️скор. EBITDA: 47,6 млрд ₽ (+56% г/г)
▫️скор. ЧП: 22,7 млрд ₽ (+45% г/г)
✅ Яндекс успешно завершил переезд и теперь на бирже торгуются акции российского МКПАО. Риска юрисдикции больше нет.
✅ Маржинальность по скор. EBITDA выросла до 19% против 16,8% годом ранее, а по скор. чистой прибыли до 9,1% против 8,6% годом ранее. Частично такой рост эффективности связан с выбытием убыточных международных направлений.
✅ Компания объявила о намерении выплатить первые в истории дивиденды в размере 80 рублей на акцию или 30 млрд рублей. Доходность к текущей цене чуть более 2%.
За 1П2024г Яндекс распределил на дивиденды около 70% от FCF или 67% от скорректированной ЧП. Менеджмент планирует перейти на полугодовые выплаты. На мой взгляд, компания будет распределять около 50% от скор. ЧП.
Дорогие подписчики, вчера Яндекс представил долгожданный отчет за II квартал 2024 года, который получился выше ожиданий. Традиционно переходим к ключевым финансовым показателям:
— Выручка: 447,6 млрд руб (+38% г/г);
— Cкорр. EBITDA: 93,2 млрд руб (+68% г/г);
— Cкорр. Чистая прибыль: 44,2 млрд руб (+88% г/г).
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Выручка по сегментам бизнеса:
— Поиск и портал: +35% г/г (доля на рынке увеличилась до 64,7%);
— Райдтех: +44% г/г;
— Доставка и другие O2O сервисы: +65% г/г;
— Плюс и развлекательные сервисы: +48% г/г.
Согласно рекомендации совета директоров,
первые дивиденды «Яндекса» могут составить ₽80 на акцию.
Впервые в истории, Яндекс может заплатить дивиденды.
Дивдоходность такой выплаты — 2,07% по цене закрытия торгов 29 июля
Реакция рынка — спокойная:
индекс, в моменте, растёт на 1,4%,
Яндекс растЁт на 1,1%.
Напоминаю,
Яндекс 24 июня, вернулся на биржу.
Теперь
МКПАО Яндекс
под тикером YDEX
Во всём мире IT по мультипликаторам — самые дорогие.
У Yandex нет долга.
P/E космический (47, 12mn TTM).
Что еще нужно знать перед покупкой акций Яндекса?
Сегодня помимо отчета и сюрприза с дивидендами компания провела Конфколл. GIF не пропускает такие возможности и сейчас расскажет самое важное!
🔴Инвестиции в технологии и ИИ
Яндекс отмечает перспективы облачных решений. Поэтому продолжает инвестировать в облака, финтех, E-com.
Внедрение ИИ в поисковик пока слабо монетизируется. Однако компания видит в этом направлении серьезные возможности. Яндекс GPT позволит еще больше увеличить долю на рынке поиска. А она и так уже практически 65%.
🛒 Яндекс.Маркет
Экономика Маркета улучшилась за счет фокуса на целевых регионах. Рекламная выручка Маркета выросла в 3 раза год к году. Маркет интересен из-за трансформации рынка рекламы. Уже виден переход людей в маркетплейс.
По E-com ищут точки роста с наименьшим вложением средств.
📈 Как изменилась структура акционеров?
🟠ЗПИФ Консорциум.Первый — 66,5%;
🟠Казначейские акции — 3,7%;
🟠Free-float — 30%.
❓ Откуда возник расход по бонусной программе?
Сегодня МКПАО «Яндекс», зарегистрированное в Калининграде, представило отчет за второй квартал и первое полугодие. Формально это не первый отчет компании в статусе российского юридического лица, но фактически он получился именно первым.
Результаты получились ожидаемо сильными. Здесь и далее будем рассматривать цифры за полугодие.
Так, выручка компании выросла на 38% до 477 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 75% (!) до 85,2 млрд. Важно, что растет рентабельность EBITDA, которая в первом полугодии составила 17,8%, а во втором квартале (здесь следует упомянуть) – еще выше (19,1%). За шесть месяцев был зафиксирован убыток в размере 11,6 млрд рублей, однако он является бумажным и связан с вознаграждением менеджмента через распределение акций. Без этой статьи скорректированная чистая прибыль равняется 44,2 млрд рублей.
Далее для полноты картины следует обратить внимание на ряд сегментов. Первый – поиск и портал (в основном – рекламные доходы).
«Мы раскрыли, что наш крупнейший акционер ЗПИФ „Консорциум.Первый“ владеет порядка 66,5% наших акций. У нас есть, собственно, казначейские акции — порядка 14 миллионов. Ну и, собственно, остальное — да, это около 30% — похоже, что free float», — сказал представитель Яндекса во время конференц-колла для инвесторов, посвященного финансовым результатам за второй квартал 2024 года.
14 июня я разбирал для вас отчет Яндекса за 1 квартал: t.me/Vlad_pro_dengi/1012
Обязательно его прочитайте, там есть важный момент, что спихнули за границу часть неприбыльных бизнесов, из-за этого выросла маржинальность.
Теперь компания отчиталась за 1 полугодие, разбираю отчет для вас.
Финансовые результаты за 1 полугодие
✔️ Выручка = 477,6 млрд руб. (в 1 кв. 2024 = 228,3 млрд руб., во 2-м кв. = 249,3 млрд руб.)
Рост выручки к 1-му полугодию 2023 года составил 38%.
✔️ Скорректированная чистая прибыль = 44,3 млрд руб. (за 1 кв. = 21,6; за 2 кв. = 22,7 млрд руб.)
В отчете может смущать чистый убыток 31,7 млрд руб. во 2-м квартале, но он бумажный (из-за статьи – вознаграждение на основе акций на 51,4 млрд руб.). Если вы посмотрите отчет о движении денежных средств, то эту статью приплюсовывают к прибыли, так как убытия денежных средств по ней не было.
❗️ Прогнозы Яндекса по выручке и EBITDA 2024
Выручка 2024 = 1 112,2 (дают прогноз роста на 38-40%)
Яндекс отчитался за 2 квартал 2024 года:
Слова менеджмента:
Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учётом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года.
Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Дивидендная доходность к текущей цене составит 2%.
IT-гигант отчитывается за 2 квартал и 1 полугодие, а также радует инвесторов вероятными дивидендами впервые за свою историю
Яндекс (YDEX)
МСар = ₽1,5 трлн
🔹Результаты
— выручка: ₽477,6 млрд (+38%)
— скорректированная EBITDA: ₽85,2 млрд (+75%)
— скорректированная чистая прибыль: ₽44,3 млрд (+88%)
Менеджмент Яндекса впервые рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере ₽80 на акцию. В будущем, как отмечается в релизе, компания может платить дивиденды на полугодовой основе.
Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла до ₽197 млрд (+35%), «Электронной коммерции, райдтеха и доставки» — до ₽256,6 млрд (+40%). Число подписчиков «Плюса» составило 33,7 млн (+43%).
Яндекс также представил финансовый прогноз на этот год. Компания ожидает, что общая выручка вырастет на 38-40%, а скорректированная EBITDA составит ₽170-175 млрд.
Бумаги Яндекса (YDEX) почти не реагируют на отчет.
Сегодня компания опубликовала сильный отчет за I полугодие 2024 года.
✅ Основные положения:
1. Выручка увеличилась на 37%, до 250 млрд руб.
2. Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, до 23 млрд руб.
⚡️ Результаты Яндекс все также демонстрирует отличные, а главное, что такие темпы роста сохранятся и дальше!
Также руководство компании предложило выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию, что составляет около 2% дивдоходности.
Да, не много, но в первую очередь Яндекс является историей роста, а начало выплаты дивидендов поможет привлечь дополнительное внимание.
❗️ Компания определенно движется в нужном направлении и после длительного молчания уже начинает радовать новостями. Свою позицию продолжаю удерживать и дальше, от текущих Яндекс выглядит весьма интересно!
Исходя из того, что высокая ключевая ставка остается с нами еще долго, стоит пересмотреть своих фаворитов.
Так что обновленный список сильных и перспективных акций уже опубликовал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
САМОКАТЫ ЗАПРЕТИЛИ — паника
Для Вуш подъехали тревожные новости. С 1 августа парковка самокатовв центре Петербурга будет запрещена. На само...
#YDEX
📌 МЕНЕДЖМЕНТ «ЯНДЕКСА» ПРЕДЛОЖИЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 80 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ
Компания полагает, что в будущем сможе...
Тут Яндекс подвез отчет за 2 квартал 2024 года.
Давайте взглянем на него:
-Выручка за II квартал составила 249,3 млрд рублей и выросла на 37% год к году;
-Скорректированный показатель EBITDA составил 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки;
-Скорректированная чистая прибыль: 22,7 млрд руб. (+45% г/г);
«В настоящее время мы ожидаем, что общая выручка группы в 2024 году вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд рублей.» — представитель компании
И главное, что взбудоражило инвесторов — это первые в истории компании дивиденды:
«совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию.» - представитель компании
«Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров.» - представитель компании
Яндекс — один из лучших IT-бизнесов теперь еще и с дивами!
Сегодня компания удивила результатами. Они вышли лучше ожиданий. А еще одна новость — выплата дивидендов. Давайте разбираться, стоит ли покупать эти акции?
✔️ Коротко о важных финансовых цифрах первого полугодия (г/г)
🟠 Выручка показала рост на 38% г/г — до 477,6 млрд руб. Операционные расходы составили 467,8 млрд руб. Рост на 47%.
🟠 Скорректированная EBITDA увеличилась на 75% — до 85,2 млрд руб. Маржинальность по EBITDA составила 17,8%.
🟠 Скорректированная чистая прибыль выросла на 88%. Она составила 44,3 млрд руб.
↗️ По всем главным сегментам есть хороший прирост по выручке:
Поиск показал рост на 35%. При этом нарастил долю на рынке до 64,7%. Райдтех прибавил 44%. Товарооборот E-com вырос на 48%. Доставка и другие O2O сервисы растут на 65%. Плюс и развлекательные сервисы показали рост выручки на 48%.
👓 На что стоит обратить внимание?
🟠Есть вероятность, что с новыми акционерами Яндекс снизит расходы на Маркет. Битва за лидерство на этом рынке проиграна. Однако количество товаров на Маркете удвоилось, а количество активных покупателей выросло на 10%.
Сделка по реструктуризации Яндекса завершилась. После разделения бизнеса в российской IT-компании остались основные сервисы. В состав голландской Yandex N.V. перешли четыре стартапа и дата-центр в Финляндии. Торги бумагами МКПАО Яндекс возобновились 24 июля.
Что ждет Яндекса после раздела, стоит ли присмотреться к акциям МКПАО, где искать точки входа, рассказали в статье.
Яндекс — флагман отрасли — одна из главных интернет-компаний страны. Кроме поиска и связанных с ним рекламных услуг, Яндекс развивает Райдтех (сервисы такси, каршеринг, аренда самокатов), Фудтех (Еда, Delivery Club, Лавка), платформу электронной коммерции — Маркет, развлекательные сервисы, Доставку (логистический бизнес) и Сервисы объявлений.
Contacts:
Investor Relations Katya Zhukova
Phone: +7 495 974-35-38
E-mail: [email protected]
Media Relations
Ilya Grabovskiy
Phone: +7 495 739-70-00
E-mail: [email protected]
Старую отчетность Яндекса можно найти на сайте: nebius.group/financial-releases-archive?year=2023