Транснефть акции

В SberCIB ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток. Всё из-за низких цен на нефть, относительно крепкого рубля и меньшей рентабельности переработки. В среднесрочной перспективе дивиденды зависят от контроля капзатрат компаний.
Аналитики пересмотрели оценки компаний-фаворитов.

Лукойл
Дивиденды в 2025 году могут составить около 1 000 ₽ на акцию, дивдоходность — 15%.
Новый таргет — 9 550 ₽.

Транснефть
Новая инвестиционная программа компании особенно не повлияет на размер свободного денежного потока (СДП). А ещё в SberCIB считают, что Транснефть может увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75% с 2025 года, что даст доходность 21%.
Новый таргет — 2 350 ₽.

Татнефть
Для высоких дивидендов компании не хватает СДП. Если у неё получится снизить капиталовложения до 125–140 млрд ₽ в год, свободный денежный поток превысит 200 млрд ₽, и компания перенаправит эти деньги на дивиденды, дивдоходность может вырасти до 16–17%.

Поступления в бюджет дивидендов на принадлежащие государству акции и доли в предстоящую трехлетку будут поступательно увеличиваться, следует из проекта федерального бюджета на 2025 г и плановый период 2026-2027 гг., внесенного правительством в Госдуму в понедельник. Темпы роста при этом будут умеренными.

Поступления по этой статье в 2024 году на данный момент оцениваются на уровне 755,8 млрд рублей — с учетом дивидендов от крупнейшего плательщика, Сбербанка (его акции находятся в ФНБ). 

В 2025 г. показатель подрастет примерно на 4% и составит 786,44 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

В 2026 г. поступления практически не изменятся и составят 788,5 млрд руб., в 2027 г. — вырастут чуть менее чем на 6%, до 834,2 млрд руб.
Основными «донорами» для бюджета в части дивидендов, помимо Сбербанка, являются «Транснефть» и госхолдинг «Роснефтегаз».

Одна из самых дешевых компаний на российском фондовом рынке! 

⛽️ ПАО «Транснефть» — это крупнейшая в мире компания, занимающаяся транспортировкой нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Она была основана в 1993 году и с тех пор стала основным оператором трубопроводного транспорта в России.

✅У Транснефти есть ряд преимуществ, а конкретнее: монопольное положение на рынке, стабильные финансовые показатели, инвестиции в модернизацию и развитие, устойчивость к экономическим колебаниям (компания занимается транспортировкой и получает свою выручку в рублях, т. о. влияние курса доллара и цены нефти на её результаты косвенно). 

🚩Не так давно компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 г.:

🟠Выручка ₽717,16 млрд (+12,6%);

🟠EBITDA ₽352,1 млрд (-0,4%);

🟠Опер. прибыль ₽182,7 млрд (-1,7%);

🟠Чистая прибыль ₽172,1 млрд (-8,3%);

🟠Денежные средства ₽150,4 млрд (+2,5%).

✔️Снижение показателей прибыли и EBITDA объясняются сокращением объемов транспортировки нефти на фоне снижения добычи в связи с ограничениями по соглашению с ОПЕК+, а также увеличением расходов, в том числе погашение долга на ₽32 млрд и приобретение основных средств на ₽139,8 млрд (на 27% больше, чем годом ранее).

Sahka, Граждан интуристов наш ЦБ похоже выпускать продолжает. Кто бы ещё сливал, на кого этот ЦБ работает, те и качают рынок.

Sahka, Граждан интуристов наш ЦБ похоже выпускать продолжает. Кто бы ещё сливал, на кого этот ЦБ работает, те и качают рынок.

Что происходит? Кто сливает?

Решение о прекращении спора принято ввиду явного отсутствия юрисдикции, поясняет «Транснефть».

Иск был подан в июне 2024 года. Истец требовал возместить многомиллиардные убытки, якобы причиненные в результате совершенной в 2018 году сделки по продаже «Новороссийского морского торгового порта».

Позиция «Транснефти» состоит в том, что она не является стороной договора, по которому был неправомерно инициирован этот арбитраж, и что российские государственные суды являются единственным надлежащим местом рассмотрения споров против монополии

www.interfax.ru/business/983613

Договор поставок казахстанской нефти в Германию продлен до конца 2025 года, сообщает министерство энергетики Казахстана. 

«В марте 2024 года текущий договор поставок из ресурсов КПО (в Германию – КазТАГ) продлен до конца 2024 года (100 тыс. тонн в месяц или 1,2 млн тонн в год), а также ведется поиск дополнительных объемов нефти. В сентябре текущего года договор поставок продлен до конца 2025 года», — говорится в сообщении, распространенном минэнерго в среду.

Согласно информации, по договоренностям Казахстана с Германией и Россией о транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО «Транснефть», обеспечен пропуск нефти до 1,2 млн тонн в год по нефтепроводу Атырау–Самара через систему «Дружба» в направлении НПЗ «Шведт», в Германию, по итогам которого объем прокачки в 2023 году составил порядка 1 млн тонн нефти.

За январь-сентябрь 2024 года объем экспорта казахстанской нефти в Германию составил 1,082 млн тонн.

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы шести магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Муген-1» и «Уват-1» подключены к технологическим трубопроводам по одному магистральному насосному агрегату. Работы по модернизации насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Установленные насосные агрегаты обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

На линейной части МН Вать-Еган – Апрельская выполнено подключение новой камеры пуска-приема средств очистки и диагностики, заменены три единицы запорной арматуры.

Сергей Хорошавин, даже 83.1 млн долларов — это не 7 триллионов рублей, а всего 700 млн, даже не мрлд

John Script, значит нпутали журналюги...

Видел эту новость где $83,1 было… походу рано обрадовался…

Сергей Хорошавин, 83,1 млн рублей

Eduard_X, 83,1 миллиона долларов это 7,703 триллиона рублей или 35,6 капитализаций Транснефти…

Офигеть если выиграют!

Арбитражный суд Москвы на заседании 22 ноября рассмотрит иск Транснефти к IBM на сумму ₽83,1 млн. Он касается экономических споров по гражда...

Арбитражный суд Москвы на заседании 22 ноября рассмотрит иск «Транснефти» к американской технологической компании IBM на сумму 83,1 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В качестве третьих лиц к делу привлечены ООО «Маллит» и ООО «Монт».

Ранее «Транснефть» подала иски на 83,1 млн рублей к IBM, к американским производителям ПО Red Hat на 12,8 млн рублей и Citrix на 17,1 млн рублей, а также два иска суммарно на 6 млн рублей к Cisco.

Источник: tass.ru/ekonomika/21913257

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.08.24 вышел отчёт за первое полугодие 2024г. компании Транснефть (TRNFP). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Транснефть — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Основным направлением деятельности является предоставление услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределы. Также есть сопутствующие направления, в части ремонтов и развития сети трубопроводов, и другие.

Арбитражный суд Москвы на заседании 20 ноября рассмотрит иск «Транснефти» к американскому производителю программного обеспечения (ПО) Cisco Systems на сумму 193 тыс. рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Транснефть требует взыскать убытки с зарубежной компании.

Ранее «Транснефть» подала иски на 83,1 млн рублей к американской технологической компании IBM, к американским производителям ПО Red Hat на 12,8 млн рублей и Citrix на 17,1 млн рублей, а также два иска суммарно на 6 млн рублей к Cisco.

tass.ru/ekonomika/21892897