Татнефть акции

Auximen, кому?

Коммунизму быть!, так сейчас и продают. Те, кто давил бумагу на 310 и покупал там.

Metzger, где этот «верх» и кому они продадут серху? Очередной бред сивой кобылы

Metzger, где этот «верх» и кому они продадут серху? Очередной бред сивой кобылы

Остап1978, скорее всего это ловушка. Просто толпу загоняют, чтобы обкэшится сверху. После объявления дивидендов камнем полетим вниз.

Татнефть рвётся вверх! Идут покупки инсайдеров. Ждём решения по дивам.

Татнефть покупает сеть АЗС в Турции и шинный завод в Ленинградской области. Полный анализ сделок.


Больше обзоров и сделок в моем авторском...

Больше обзоров и сделок в моем авторском телеграм-канале об инвестициях, присоединяйтесь! t.me/Vlad_pro_dengi 

1) 6 апреля стало известно, что Татнефть приобретает турецкую топливную компанию Aytemiz Fuel Distribution за 320 млн долларов. Продажа одобрена владельцем актива, холдингом Dogan. Компания 7-я в списке крупнейших заправщиков в Турции, более 570 автозаправок в 77 провинциях Турции. Выручка компании за 2022 год = 1,6 млрд долларов, прибыль = 72 млн долларов.

Дорого ли заплатила Татнефть за сеть туруцких АЗС?

P/E = 320 млн / 72 млн = 4,44, то есть покупка сети бензозаправок окупится через 4,5 года. Цена сделки адекватная.

2) 24 марта Татнефть стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской компании Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. Цена сделки 285 млн евро.

Дорого ли заплатила Татнефть за шинный бизнес? Оценим по прибыли Nokian Tyres в 2021 году (206,2 млн евро), так как в 2022 компания больше была настроена выйти из России, чем работать тут.

Демпфер продолжает шагать по российскому бюджету, в марте переработчики получили еще 100 млрд. Конечно, о 450 млрд рублей за месяц, как было в апреле год назад, можно только мечтать + с апреля ограничат возвратную маржу (так что апрельские цифры будут интересны).

В любом случае это пока еще огромные цифры — спасибо высокой марже переработки в Европе и ценам на дизель/бензин в Роттердаме.

Повторить 22 год точно не удастся, но Лукойлу, ГПНу и Татнефти главное, чтобы не повторился 20 (когда надо было доплачивать в бюджет за переработку))

(Конрад Карлович ), согласен на всё 100%.За ней (впрочем, как и за любой другой бумагой) нужно следить. Но если брать под дивы, то пусть буд...

Alex_Morgan, татка бумага канальная может встать в канал и все, и коррекции может и не быть и потом просто поедет в верх

Вася Баффет, бумаги (ликвидные) можно и нужно покупать всегда. Лично я сейчас акции Татнефти держу в размере 9% от депо. И буду их продолжат...

Alex_Morgan, не подскажешь, под дивиденды наверное правильно брать Префы? Как думаешь?

В пятницу отдал по 394,3 последние. Может и буду жалеть… было много

(Конрад Карлович ), хорошо заглатываешь фантазер
За это тебя и люблю псевдопатриот. Такие как ты родину за что долларов продадут не задумыв...

🛢Татнефть – российская компания, которая занимается добычей и переработкой нефти. 36% акций принадлежит правительству Республики Татарстан.

Единственная нефтяная компания РФ, которая опубликовала отчет по МСФО за 2022 год.

Операционные показатели:

1. Компания сохраняет в последние 5 лет добычу нефти на одном уровне (от 27 до 30 млн т.), в 2022 году — 29,1.
2. Компания значительно нарастила производство нефтепродуктов (бензин, дизель, керосин, нафта, мазут) – с 8,5 до 16,6 млн т. за 5 лет (на 4 млн т. за 2022 год).
3. В 2022 году компания получила рекордные выручку и прибыль. 1427 млрд руб. и 285 млрд руб. соответственно.

«Татнефть» — умеренно-растущий бизнес.

По текущим мультипликаторам компания недооценена:

P/E = 3,33 (окупает себя прибылью за 3 года, средний показатель «Татнефти» за 5 лет = 8)
P/BV = 0,86 (компания владеет активами стоимость которых больше, чем стоимость самой компании на бирже, средний показатель за 5 лет = 2)

С долгами все в порядке, 14,5 млрд руб. долг, кэша на руках 167,9 млрд руб., чистый долг отрицательный.

(Конрад Карлович ), Я то чему удивляюсь: я думала префы у меня сохранятся до дивов, а обычкой спекулировать. А оказалось все наоборот. Чо пр...

Spekul777,

(Конрад Карлович ), ты прям главный пук в чате по татнефти

Spekul777, что вас не устраивает? просто ляпнул и все главное вставил свои 3 копейки