Ростелеком акции

Есть здесь те, кого интересует обучение по инвестированию и фин.грамотности?

Karlen Mikayelyan,

Есть здесь те, кого интересует обучение по инвестированию и фин.грамотности?

🇷🇺#RTKM #цифровизация #мусор
«Ростелеком» заключил договоры, предусматривающие приобретение 51% ООО «Большая Тройка» — компании, оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии — компания — Прайм
————————
ранее: МТС запускает в РФ цифровой сервис для вывоза и утилизации мусора

Ростелеком покупает разработчика в сфере цифровизации обращения с отходами и экологии за 1,275 млрд рублей

Ростелеком заключил договор на покупку 1% и колл-опционы на 50% долей ООО «Большая Тройка».

Большая Тройка оказывает комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии.

Сумма сделки после ее завершения составит 1,275 млрд рублей (с учетом реализации колл-опционов в первой половине 2021 года).

После сделки Ростелеком займет лидирующие позиции на рынке цифровых решений для управления оборотом отходов различных категорий с общим объемом более 20 млрд рублей в течение 5 лет.

Большая Тройка войдет в состав группы Ростелеком как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#IT #ипортозамещение #телекомы #россия
«Ростелеком» проработает возможность расширения использования ОС «Аврора» — Прайм

Всем привет, подскажите новичку, почему выкуп допэмиссии пройдет по ценам выше рыночных? И как такое отразится на котировках акции?

Какойто Неизвестных, тренируйтесь калькулятор под рукой держать, или считать

Олайвир Стокс, Ваш ответ никак мне не помог, спасибо.

Начинающий инвестор
«Ростелеком» приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» «ЛУКОЙЛа»

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» закрыло сделку по покупке 50,1% ООО «Лукойл-Информ» — телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сделка прошла через «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет «Лукойл-Информа» не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информа» и составит не менее 2 млрд рублей.

В связи с тем что планирую приобретать данную компанию, думаю новость не плохая для развития…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Николаевич, Башинформсвязь… в профиле можете найти ссылку на ютуб канал там показано почему я выбрал Башинформсвязь для своего портфеля а так же другие активы.

Алексей Николаевич, понятно.
я в башкирах тоже сижу, давно.
хорошая компания и дивы лучше ростелекома

Валерий Иванович, на новостях подскочили совсем не вовремя))))

Начинающий инвестор
«Ростелеком» приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» «ЛУКОЙЛа»

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» закрыло сделку по покупке 50,1% ООО «Лукойл-Информ» — телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сделка прошла через «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет «Лукойл-Информа» не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информа» и составит не менее 2 млрд рублей.

В связи с тем что планирую приобретать данную компанию, думаю новость не плохая для развития…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Николаевич, Башинформсвязь… в профиле можете найти ссылку на ютуб канал там показано почему я выбрал Башинформсвязь для своего портфеля а так же другие активы.

Алексей Николаевич, понятно.
я в башкирах тоже сижу, давно.
хорошая компания и дивы лучше ростелекома

Начинающий инвестор
«Ростелеком» приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» «ЛУКОЙЛа»

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» закрыло сделку по покупке 50,1% ООО «Лукойл-Информ» — телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сделка прошла через «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет «Лукойл-Информа» не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информа» и составит не менее 2 млрд рублей.

В связи с тем что планирую приобретать данную компанию, думаю новость не плохая для развития…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Николаевич, Башинформсвязь… в профиле можете найти ссылку на ютуб канал там показано почему я выбрал Башинформсвязь для своего портфеля а так же другие активы.

Начинающий инвестор
«Ростелеком» приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» «ЛУКОЙЛа»

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» закрыло сделку по покупке 50,1% ООО «Лукойл-Информ» — телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сделка прошла через «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет «Лукойл-Информа» не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информа» и составит не менее 2 млрд рублей.

В связи с тем что планирую приобретать данную компанию, думаю новость не плохая для развития…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Николаевич, какую компанию?
Ростелеком или Башинформсвязь?

Начинающий инвестор
«Ростелеком» приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» «ЛУКОЙЛа»

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — ПАО «Ростелеком» закрыло сделку по покупке 50,1% ООО «Лукойл-Информ» — телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сделка прошла через «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет «Лукойл-Информа» не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информа» и составит не менее 2 млрд рублей.

В связи с тем что планирую приобретать данную компанию, думаю новость не плохая для развития…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/borodainvest/492

Ростелеком отчитался за 3 квартал 2020 года по МСФО. Консолидация Теле 2, как я и предполагал, крайне положительно сказалась на финансовых показателях:
— выручка выросла на 13% QoQ;
— OIBDA +17,5%;
— чистая прибыль +30%;
— и да, все эти данные пересчитаны компаний как-будто Теле 2 уже была в ее составе. То есть в реальности рост еще круче!
— фиксированная телефония окончательно перестала играть важную роль и составила всего 10% в структуре выручки;
— OIBDA стремительно приближается к 200 млрд по итогам года;
— хочется отдельно отметить более чем двукратный рост выручки сегментов ЦОД и цифровые сервисы! Результаты покруче, чем у некоторых стартапов!

Позитивное влияние консолидации Теле 2 было очевидно еще более года назад. Мы его увидели значительно раньше рынка и даже сумели заработать. Но с тех пор акции выросли. Справедливо ли сейчас оценен Ростелеком? Если взять OIBDA в 200 млрд, то форвардные мультипликаторы такие: EV\OIBDA = 3.4!!! Debt\OIBDA = 2 P\E = 8 ДД = 5,5% На диаграмме стоимости компания разместится как раз где-то между МТС и Veon.

Получается, что с учетом роста OIBDA в 4 квартале Ростелеком оценен примерно справедливо. При этом неплохой рост выручки скорее всего продолжится и в 2021 году благодаря развитию цифровых сервисов. Но есть и объективные проблемы:
— вслед за ростом выручки продолжает раздуваться долг;
— весь растущий денежный поток направляется на новый CAPEX;
— частично он идет на развитие ЦОД и это хорошо, так как рынок крайне перспективный, но куда закапываются остальные миллиарды не очень понятно;
— дивиденды маленькие!!! Без их повышения никакого роста капитализации можно не ждать;
— компания пыталась, но так и не смогла себе позволить прогрессивные
2 выплаты дивидендов в год;
— рост доли Теле 2 на сотовом рынке скоро упрется в его масштабы и прекратится. Тогда выручка снова начнет стагнировать и менеджменту придется искать новые точки роста;

Для госкомпании Ростелеком неплохо справляется с работой на сверх конкурентном телекоммуникационном рынке. Компания успешно прошла трансформацию и превратилась из оператора телефонной связи в крутого провайдера цифровых услуг, причем их перечень все время расширяется, а сам Ростелеком выигрывает борьбу за клиентов у тех же Veon и МТС, а так же активно захватывает перспективнейший рынок ЦОД. С другой стороны долг растет вслед за выручкой, дивиденды малы, а темпы роста могут скоро упереться в масштабы рынка. В общем по текущим ценам и без существенной скидки покупать Ростелеком не захотелось, хоть это в целом и не плохая компания.

Ростелеком приобрел 50,1% телекоммуникационной «дочки» ЛУКОЙЛа

​​Ростелеком - что еще нужно?

Для меня нет никаких сомнений, что с покупкой Tele2 и развитием облачных технологий, Ростелеком становится компанией роста. У нее есть несколько драйверов роста, которые способны вытянуть котировки значительно выше текущих значений. Но эта перспектива будущих периодов, а что с прошедшими?

Выручка за 9 месяцев увеличилась на 12% до 383,9 млрд рублей. Основной вклад после объединения показателей с Tele2 вносит мобильная связь, выручка от которой составила 129,7 млрд рублей, увеличившись на 15% к уровню прошлого года. Самую сильную динамику показывает цифровой сегмент +64% рост. Фиксированная телефония по-прежнему стагнирует за отчетный период на 10%. Однако, это ожидаемая динамика, к которой компания готовится, активно развивая другие сегменты.

Операционные расходы увеличились на 11% в отчетном периоде, в основном за счет роста статьи — заработные платы и прочие выплаты. Несмотря на рост операционных расходов и убытка от курсовых разниц в 1,6 млрд рублей, компании удалось увеличить чистую прибыль по итогам 9 месяцев на 21% до 27,4 млрд рублей, по сравнению с 22,7 млрд рублей в прошлой году.

Объединение с Tele2 не прошло бесследно и для роста долговой нагрузки, которая увеличилась на 23% с начала года. netDebt/OIBDA увеличилась до 2,2x, что немудрено, ведь Ростелекому пришлось не только конвертировать казначейские акции, но и прибегать к заимствованию. Пока компания полностью справляется с растущей нагрузкой. Однако, FCF составил 4,7 млрд рублей против 14,6 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года. 

Компания платит стабильные, но не высокие дивиденды. Ежегодная выплата составляет 5 рублей на акцию. Как и в прошлом году, Ростелеком не собирается платить полугодовые дивиденды и мы увидим уже свои 5 рублей летом 2021 года. Это даст нам доходность по текущим 5,3%. Приятный бонус в текущей ситуации, но на рост расчитывать точно не надо, пока не будет найден выход из долговых провалов.

Рост всех сегментов бизнеса, перспективное направление деятельности, стабильные дивиденды. Что еще нужно для принятия решения по инвестирования в бумагу? Наверное снижение долговой нагрузки и не такие высокие цены акций. Если с первым компания справится в будущем, то с ценой будет проблема для тех, кто хочет взять акции по 65. Без потрясений на рынке, котировки вряд ли опустятся на эти значения. Я успел войти по 69, чему несказанно рад. Удерживаю компанию долгосрочно.

P.S. К тому же Tele2 запустила опцию «Безлимит на Telegram» ❤️ в котором у меня есть свой канал ИнвестТема. Нас там уже почти 19 тысяч.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мода на экосистемы и желание припасть к золотой жиле переработки?
«Ростелеком» решил прикупить контроль (51%) в компании «Большая тройка», которая занимается автоматизацией переработки отходов.
Сумма сделки — 1,27 млрд рублей.
«Ростелеком» купит 1% и колл-опционы на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 года. «Большая тройка» должна будет стать «дочкой» оператора и сохранить команду.
Оператор получит главный продукт «Большой тройки» – платформу «Управление отходами». Компания работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России. По результатам сделки, «Ростелеком» займет новую нишу, а «Большая тройка» расширит географию благодаря экосистеме оператора.

P.S. Ростелеком, не первый из операторов, кто решил поучаствовать в процессе переработки отходов в регионах. Так, в июле 2019 года, МТС разработал систему для цифрового управления бытовыми отходами, которая позволяет проводить мониторинг состояния транспорта и контейнеров, а также контролировать перемещения мусоровозов. А в мае 2019 года, Tele2 запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае. Тем более что и Минприроды, и региональные бюджеты, и частные инвесторы на развитие такой темы как переработка отходов, ежегодно выделяют десятки миллиардов рублей. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком купит 51% компании, специализирующейся на автоматизации обработки отходов
Ростелеком планирует купить 51% в компании «Большая тройка», которая занимается автоматизацией обработки отходов.

Ростелеком уже владеет 1% компании и ведет переговоры об опционе на 50%.

Бизнес «Большой Тройки» комплементарен таким сегментам бизнеса Ростелекома, как «умный город» и «цифровой регион», в которых Ростелеком занимает лидирующие позиции и реализует проекты в десятках регионов страны

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ростелеком» покупает «Большую тройку». Управление оборотом отходов – новое стратегическое направление компании

«Ростелеком» покупает 51% в компании «Большая тройка», специализирующейся на автоматизации переработки отходов, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. Сумма сделки составит 1,275 млрд руб., рассказал представитель «Ростелекома». Оператор уже заключил договор на приобретение 1% и колл-опционов на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 г. ООО «Большая тройка» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив команду, уточнил представитель оператора.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/11/18/847505-rostelekom-troiku
www.rbc.ru/business/19/11/2020/5fb5f4179a794766b7b07507

​​МТС - замедление темпов роста и отчет за 3 квартал 2020 года

МТС уже давно не является компанией роста. Это скорее компания стоимости, чьи показатели хоть и имеют положительную динамику, все же ограничены рядом факторов. Телекоммуникационный сектор нельзя назвать защитным активом в условиях пандемии. Однако, отрицательное влияние носит сдержанный характер.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема». Подписывайтесь, нас почти 19 тысяч.

В 3 квартале компании удалось прирасти в показателях. За этот период МТС нарастила выручку на 4,9% до 129 млрд рублей. Позитивное влияние оказало развитие цифровых сервисов, медиа и облачных решений. Выручка за 9 месяцев увеличилась на 5% до 366 млрд рублей против 349 млрд годом ранее.

Президент МТС Алексей Корня в презентации также отметил:
«Учитывая результаты компании за 3 квартал, а также определенно понимание по развитию ситуации до конца 2020 года, мы повышаем прогноз по выручке до «роста выручки на 3 процента и более»
Прогноз хоть и позитивный, но не впечатляющий. Еще раз подтверждает мое мнение, что расти компании становится все сложнее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупка "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" усилит конкурентную позицию Ростелекома в корпоративном сегменте - Атон
Ростелеком приобретает 50.1% компании ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ   

По условиям соглашения, сделка предполагает колл- и пут-опционы на увеличение доли участия Ростелекома до 100% в 2023. Сумма сделки зависит от финансовых результатов компании ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ и составит не менее 2 млрд руб. (с учетом реализации опционов). ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ оказывает телекоммуникационные услуги и реализует ИТ-обеспечение всех предприятий ЛУКОЙЛа в России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и дистрибуцию. По соглашению, ЛУКОЙЛ сохранит объем действующих договоров с ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ в течение следующих пяти лет.

Приобретение должно усилить конкурентную позицию Ростелекома в корпоративном сегменте и обеспечить реализацию ряда синергетических эффектов. Кроме того, сделка создает возможности для сотрудничества с одним из крупнейших нефтегазовых игроков, способствуя внедрению цифровых услуг Ростелекома в отрасли.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В среднесрочной перспективе рынок проведет позитивную переоценку Ростелекома - Газпромбанк
«Ростелеком» представил сильные результаты за 3К20 по МСФО: на уровне выручки они превысили нашу оценку на 1% и консенсус-прогноз – на 2%, а на уровне OIBDA – на 5% и 6% соответственно, что обусловлено прежде всего хорошими показателями сегментов цифровых и мобильных сервисов.

Рентабельность по OIBDA за 3К20 составила 40% (против 38% за 2К20), а СДП – 19,5 млрд руб. (против убытка 8,8 млрд руб. за 2К20). Компания также обновила прогнозы выручки и OIBDA на 2020 год: оба повышены как минимум на 9% г/г (против 5% ранее), но по- прежнему представляются очень консервативными, учитывая рост выручки и OIBDA за 9М20 соответственно на 12% и 15% г/г. Прогноз компании по капвложениям на 2020 г. остался прежним: 100-110 млрд руб. (исключая госпрограммы), что эквивалентно 19-21% прогнозируемой нами выручки за 2020 г. Ожидается, что соответствующее соотношение в 2021 г. не превысит 20%. В ходе телефонной конференции руководство отметило, что новая стратегия компании будет анонсирована до конца 1К21 (ранее анонс ожидался до конца 4К20) из-за глобальной макроэкономической неопределенности и необходимости прояснить долгосрочные последствия пандемии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком может купить телеком-бизнес Лукойла более чем за 2 млрд руб
Ростелеком заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы ЛУКОЙЛ.

Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и составит не менее 2 млрд рублей.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком может не выплатить промежуточные дивиденды за 2020 год - Альфа-Банк
Компания повысила свой прогноз по росту выручки и EBITDA до 9% г/г по итогам 2020 (против предыдущих 5%), не изменив в то же время планы по капиталовложениям. Новый прогноз соответствует консенсус-прогнозу рынка, который изначально придерживался более оптимистичного взгляда на перспективы 2020, однако все еще выглядит консервативным, учитывая рост выручки и EBITDA соответственно на 12-15% за 9М20.

Таким образом, мы не исключаем повышения прогнозов рынка. Мы ожидаем умеренно позитивной реакции на сильную отчетность Ростелекома за 3К20: хотя сильная динамика операционных результатов может привести к повышению текущего консенсус-прогноза агентства BBG в части дивиденда на акцию за 2020 г., который сейчас составляет 5,375 руб. на акцию, отсутствие дивидендных выплат в краткосрочной перспективе, вероятно, сгладит общее впечатление от отчетности.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Выручка и EBITDA опередили консенсус-прогноз рынка, соответственно, на 2-6%. Рост выручки Ростелекома ускорился до 12,8% г/г в 3К20, опередив консенсус-прогноз рынка на 1,6 п. п.; EBITDA составила 53,7 млрд руб., что на 5,7% выше ожиданий рынка при рентабельности 39,8% (+1,5 п. п. г/г). Чистая прибыль за период составила 12 млрд руб. (+31% г/г при рентабельности 8,9%, что на 27,5% выше оценок рынка).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tele2 инвестирует в цифровые проекты в Смоленской области 245 млн руб до конца 2020 г — Прайм.

ВЗГЛЯД: Sova Capital подняла оценку «обычки» и «префов» Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию «покупать»

Финансовые показатели Ростелекома оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Выручка Ростелекома в 3 квартале выросла на 13%, до 135 млрд руб., лучше прогноза

Выручка Ростелеком в 3 квартале 2020 года составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания. OIBDA выросла на 17% и составила 53,68 млрд рублей, рентабельность по показателю повысилась до 39,8% с 38,2% годом ранее. Чистая прибыль «Ростелекома» увеличилась на 31% и составила 12 млрд рублей. FCF вырос за квартал на 26% и достиг 19,5 млрд рублей.

Ростелеком продемонстрировал сильные финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий рынка. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы. Основную долю выручки компании — 45,8 млрд руб. (+14% г/г) — принесли услуги мобильной связи, при этом наиболее динамичным оказался сегмент цифровых сервисов, который вырос на 62% г/г — до 19,3 млрд руб. Ростелеком также повысил прогноз по выручке и OIBDA по итогам года — оба показателя могут вырасти примерно на 9%. Ранее компания ожидала роста этих показателей на 5%. Мы положительно оцениваем финрезультаты компании и повышение прогнозов менеджментом.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>