Ростелеком акции

«Ростелеком» покупает «Большую тройку». Управление оборотом отходов – новое стратегическое направление компании

«Ростелеком» покупает 51% в компании «Большая тройка», специализирующейся на автоматизации переработки отходов, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. Сумма сделки составит 1,275 млрд руб., рассказал представитель «Ростелекома». Оператор уже заключил договор на приобретение 1% и колл-опционов на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 г. ООО «Большая тройка» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив команду, уточнил представитель оператора.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/11/18/847505-rostelekom-troiku
www.rbc.ru/business/19/11/2020/5fb5f4179a794766b7b07507

​​МТС - замедление темпов роста и отчет за 3 квартал 2020 года

МТС уже давно не является компанией роста. Это скорее компания стоимости, чьи показатели хоть и имеют положительную динамику, все же ограничены рядом факторов. Телекоммуникационный сектор нельзя назвать защитным активом в условиях пандемии. Однако, отрицательное влияние носит сдержанный характер.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема». Подписывайтесь, нас почти 19 тысяч.

В 3 квартале компании удалось прирасти в показателях. За этот период МТС нарастила выручку на 4,9% до 129 млрд рублей. Позитивное влияние оказало развитие цифровых сервисов, медиа и облачных решений. Выручка за 9 месяцев увеличилась на 5% до 366 млрд рублей против 349 млрд годом ранее.

Президент МТС Алексей Корня в презентации также отметил:
«Учитывая результаты компании за 3 квартал, а также определенно понимание по развитию ситуации до конца 2020 года, мы повышаем прогноз по выручке до «роста выручки на 3 процента и более»
Прогноз хоть и позитивный, но не впечатляющий. Еще раз подтверждает мое мнение, что расти компании становится все сложнее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупка "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" усилит конкурентную позицию Ростелекома в корпоративном сегменте - Атон
Ростелеком приобретает 50.1% компании ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ   

По условиям соглашения, сделка предполагает колл- и пут-опционы на увеличение доли участия Ростелекома до 100% в 2023. Сумма сделки зависит от финансовых результатов компании ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ и составит не менее 2 млрд руб. (с учетом реализации опционов). ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ оказывает телекоммуникационные услуги и реализует ИТ-обеспечение всех предприятий ЛУКОЙЛа в России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и дистрибуцию. По соглашению, ЛУКОЙЛ сохранит объем действующих договоров с ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ в течение следующих пяти лет.

Приобретение должно усилить конкурентную позицию Ростелекома в корпоративном сегменте и обеспечить реализацию ряда синергетических эффектов. Кроме того, сделка создает возможности для сотрудничества с одним из крупнейших нефтегазовых игроков, способствуя внедрению цифровых услуг Ростелекома в отрасли.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В среднесрочной перспективе рынок проведет позитивную переоценку Ростелекома - Газпромбанк
«Ростелеком» представил сильные результаты за 3К20 по МСФО: на уровне выручки они превысили нашу оценку на 1% и консенсус-прогноз – на 2%, а на уровне OIBDA – на 5% и 6% соответственно, что обусловлено прежде всего хорошими показателями сегментов цифровых и мобильных сервисов.

Рентабельность по OIBDA за 3К20 составила 40% (против 38% за 2К20), а СДП – 19,5 млрд руб. (против убытка 8,8 млрд руб. за 2К20). Компания также обновила прогнозы выручки и OIBDA на 2020 год: оба повышены как минимум на 9% г/г (против 5% ранее), но по- прежнему представляются очень консервативными, учитывая рост выручки и OIBDA за 9М20 соответственно на 12% и 15% г/г. Прогноз компании по капвложениям на 2020 г. остался прежним: 100-110 млрд руб. (исключая госпрограммы), что эквивалентно 19-21% прогнозируемой нами выручки за 2020 г. Ожидается, что соответствующее соотношение в 2021 г. не превысит 20%. В ходе телефонной конференции руководство отметило, что новая стратегия компании будет анонсирована до конца 1К21 (ранее анонс ожидался до конца 4К20) из-за глобальной макроэкономической неопределенности и необходимости прояснить долгосрочные последствия пандемии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком может купить телеком-бизнес Лукойла более чем за 2 млрд руб
Ростелеком заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы ЛУКОЙЛ.

Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и составит не менее 2 млрд рублей.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком может не выплатить промежуточные дивиденды за 2020 год - Альфа-Банк
Компания повысила свой прогноз по росту выручки и EBITDA до 9% г/г по итогам 2020 (против предыдущих 5%), не изменив в то же время планы по капиталовложениям. Новый прогноз соответствует консенсус-прогнозу рынка, который изначально придерживался более оптимистичного взгляда на перспективы 2020, однако все еще выглядит консервативным, учитывая рост выручки и EBITDA соответственно на 12-15% за 9М20.

Таким образом, мы не исключаем повышения прогнозов рынка. Мы ожидаем умеренно позитивной реакции на сильную отчетность Ростелекома за 3К20: хотя сильная динамика операционных результатов может привести к повышению текущего консенсус-прогноза агентства BBG в части дивиденда на акцию за 2020 г., который сейчас составляет 5,375 руб. на акцию, отсутствие дивидендных выплат в краткосрочной перспективе, вероятно, сгладит общее впечатление от отчетности.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Выручка и EBITDA опередили консенсус-прогноз рынка, соответственно, на 2-6%. Рост выручки Ростелекома ускорился до 12,8% г/г в 3К20, опередив консенсус-прогноз рынка на 1,6 п. п.; EBITDA составила 53,7 млрд руб., что на 5,7% выше ожиданий рынка при рентабельности 39,8% (+1,5 п. п. г/г). Чистая прибыль за период составила 12 млрд руб. (+31% г/г при рентабельности 8,9%, что на 27,5% выше оценок рынка).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tele2 инвестирует в цифровые проекты в Смоленской области 245 млн руб до конца 2020 г — Прайм.

ВЗГЛЯД: Sova Capital подняла оценку «обычки» и «префов» Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию «покупать»

Финансовые показатели Ростелекома оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Выручка Ростелекома в 3 квартале выросла на 13%, до 135 млрд руб., лучше прогноза

Выручка Ростелеком в 3 квартале 2020 года составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания. OIBDA выросла на 17% и составила 53,68 млрд рублей, рентабельность по показателю повысилась до 39,8% с 38,2% годом ранее. Чистая прибыль «Ростелекома» увеличилась на 31% и составила 12 млрд рублей. FCF вырос за квартал на 26% и достиг 19,5 млрд рублей.

Ростелеком продемонстрировал сильные финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий рынка. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы. Основную долю выручки компании — 45,8 млрд руб. (+14% г/г) — принесли услуги мобильной связи, при этом наиболее динамичным оказался сегмент цифровых сервисов, который вырос на 62% г/г — до 19,3 млрд руб. Ростелеком также повысил прогноз по выручке и OIBDA по итогам года — оба показателя могут вырасти примерно на 9%. Ранее компания ожидала роста этих показателей на 5%. Мы положительно оцениваем финрезультаты компании и повышение прогнозов менеджментом.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренессанс Капитал поднял оценку «обычки» и «префов» Ростелекома на 8%, сохранив рекомендацию «держать»

Новостной шум: Ростелеком, MAIL Group, ММК, М.Видео

Финансовые результаты Ростелекома за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка телекома за отчётный квартал выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 31% – до 12 млрд руб.

Результаты Ростелекома оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, сильные показатели обусловлены в основном за счёт консолидации Tele2 и цифровых сервисов, доля в выручке которых достигла 14,3%. #RTKM

Дивиденды Ростелекома. После публикации финансовой отчётности телекома, компания сообщила, что намерена сохранить выплату дивидендов на высоком уровне исходя из действующей политики. При этом менеджмент сказал, что пока не намерен возвращаться к промежуточным дивидендам из-за коронакризиса.

Напомним, что текущая дивидендная политика Ростелекома предусматривает выплату от 75% свободного денежного потока, при этом, чтобы дивиденд на оба типа акций был не менее 5 руб. #RTKMP

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивы зажали

всё прекрасно, но расти не хочет…

Ростелеком представил сильный отчет за 3 кв. 2020
Финансовые показатели за 3 кв:
•Выручка – 134 млрд. (+12,8% г/г)
•Операционная прибыль – 23 млрд. (+23% г/г)
•Чистая прибыль – 11,9 млрд (31,2% г/г)
Выручка по сегментам за 3кв:
•Мобильные сервисы – 45,8 млрд. (+14% г/г)
•Широкополосная связь – 22,5 млрд. (+7,7% г/г)
•Digital-сервисы – 19,3 млрд (+61% г/г)
•Телевидение – 9,4 млрд. (+2,2% г/г)
За 3 квартал компания ввела в эксплуатацию 100 стоек в дата-центре Москва-1 и начала строительство нового дата-центра на 2000 стоек (ввод в эксплуатацию 21-22 году). А также, приобретены “Синтерра Медиа” (100%), “Форкам” (51%) и “Фастек” (51%), для усиления позиций в наземной доставке видеоконтента и продвижения smart-решений в сфере ЖКХ соответственно.
Цифровизация сферы ЖКХ, а также все большая необходимость в дата-центрах для хранения и обработке информации — драйверы роста для Ростелекома.

Выручка Ростелекома увеличилась за счет продолжающегося роста в мобильном бизнесе - Атон
Ростелеком: Результаты 3К20: выше консенсус-прогноза, повышение прогноза на 2020

Выручка увеличилась на 12.8% г/г до 135 млрд руб. за счет продолжающегося роста в мобильном бизнесе (+14% г/г) и в сегменте цифровых услуг (+62% г/г). FCF вышел в положительную зону по сравнению с 2К, увеличившись на 26% г/г.

Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз на 6%, при этом рентабельность OIBDA повысилась до 39.8% (против 38.2% в 3К19 и 38.3% во 2К20). Чистая прибыль оказалась на 25% выше консенсус-прогноза, рентабельность чистой прибыли увеличилась до 8.9% (+124 бп г/г).

Прогноз на 2020 пересмотрен в сторону повышения, при этом и выручка, и EBITDA, как ожидается, вырастут минимум на 9% (в 2К20 рост прогнозировался на уровне 5%). Объем капзатрат без учета госпрограмм по-прежнему прогнозируется на уровне 100-110 млрд руб.

Дима Виктор
   Атон

Выручка компании выросла на 12.8% г/г до 135 млрд руб., что на 2% выше консенсус-прогноза и почти на уровне наших оценок. Выручка от мобильного бизнеса увеличилась на 14% до 45.8 млрд руб. (составив 33.9% от общей выручки), что обусловлено более интенсивным потреблением мобильных данных (рост интернет-трафика в мобильных сетях составил +55% г/г) и использованием традиционной голосовой связи. Выручка в сегменте цифровых услуг подскочила на 62% за счет продвижения облачных услуг и услуг ЦОД, роста выручки от услуг в сфере кибербезопасности (более чем в 2.5р. г/г) и решений в сфере электронного правительства, а также внедрения решений для онлайн-трансляций и консолидации «Даталайн». Рост выручки в ШПД-сегменте составил 8% (без изменений кв/кв) вследствие увеличения абонентской базы и доходов от договоров на подключение к Интернету. Выручка от ТВ-услуг показала незначительное увеличение (+2% г/г). Показатели сегментов фиксированной связи и услуг по пропуску трафика оказались ожидаемо слабыми – выручка сократилась на 10% г/г и на 3% г/г соответственно. Выручка от оптовых услуг увеличилась на 9% за счет роста благодаря росту в сегментах доступа по VPN (+19% г/г) и инфраструктурных услуг для операторов (+9%). В структуре выручки по группам клиентов почти половина выручки получена от частных абонентов (+7% г/г), однако сектор B2B/G снова продемонстрировал наибольший рост (+23% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Ростелеком" в 2020 г воздержится от выплаты промежуточных дивидендов
«Ростелеком» в 2020 г воздержится от выплаты промежуточных дивидендов

«С учетом резкого ухудшения и в глобальном масштабе, и в российском ситуации с коронавирусом и несомненном влиянии этого на будущую экономическую ситуацию мы считаем, что в этом году было бы правильно воздержаться от выплаты промежуточных дивидендов», — сказал Осеевский.

«Но при этом мы полностью подтверждаем наши подходы к дивидендной политике, и у нас, без сомнения, будет источник для выплаты дивидендов в следующем году», — добавил глава компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком представит новую стратегию развития к концу первого квартала 21 г
Ростелеком представит новую стратегию развития к концу первого квартала 2021 года,.

Президент компании Михаил Осеевский:

Она у нас находится в высокой степени готовности. Тем не менее, мы хотим еще раз оценить влияние нарастающей пандемии на глобальную и российскую экономику, дождаться оценок со стороны российского правительства, их взглядов на следующий год, на среднесрочную перспективу. Поэтому, думаю, что мы со стратегией выйдем на публику к концу первого квартала

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышел отчет Ростелекома за 3 квартал 2020 года по МСФО.

Что хорошо: выручка выросла на 13%, чистая прибыль выросла на 31%.
Что плохо: на 27% вырос чистый долг.

Это все по сравнению с 3 кварталом 2019 года. В целом компания отчиталась хорошо, но вот стоит ли покупать
сейчас ее акции — большой вопрос. На мой взгляд бумага сейчас сильно переоценена. Достаточно сказать, что
с начала года обыкновенные акции Ростелекома выросли почти на 23%! Так что хороший отчет, как мне кажется,
уже в цене. Впрочем, на мой взгляд, в случае коррекции, эту бумагу стоит взять.

❗️🇷🇺#RTKM
РОСТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ К КОНЦУ I КВАРТАЛА 2021 ГОДА, СЕЙЧАС ОЦЕНИВАЕТ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ И РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ — ОСЕЕВСКИЙ — ПРАЙМ

Ростелеком не планирует платить промежуточные дивиденды в этом году - Осеевский
Президент компании Ростелеком Михаил Осеевский:

С учетом резкого ухудшения и в глобальном масштабе, и в российском ситуации с коронавирусом и несомненном влиянии этого на будущую экономическую ситуацию мы считаем, что в этом году было бы правильно воздержаться от выплаты промежуточных дивидендов

Но при этом мы полностью подтверждаем наши подходы к дивидендной политике, и у нас, без сомнения, будет источник для выплаты дивидендов в следующем году

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Промежуточных дивов не будет. Ч.Т.Д.
Заплатят 5 рублей летом

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Дилетант, спасибо за анализ. Поддерживаю мнение. Маловероятно, что Ростелеком пойдет на увеличение дивидендов, возможно только если правительство начнет выжимать из госкомпаний по максимуму...
Недавняя новость о том что Ростелеком стал основным поставщиком по цифровизации и единому окну на 20-21 годы дает направление хорошего роста компании. Оцениваю акции выше 100р. Когда надоест стабильность МТС, продам половину и куплю Ростелеком)

Начнет долга особо переживать нет смысла, компания продолжает агрессивную политику и в 2020 году скупила много компаний своего рынка. Пока ставки низкие, можно позволить себе большой долг, рестуктуризировать до приемлемых % еще есть время…

Дмитрий Минайчев, по долгу проблем нет, долг/OIBDA всего 2,2х, меньше, чем у AT&T. Но деньги на обслуживание отвлекаются, поэтому не до дивов

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Дилетант, спасибо за анализ. Поддерживаю мнение. Маловероятно, что Ростелеком пойдет на увеличение дивидендов, возможно только если правительство начнет выжимать из госкомпаний по максимуму...
Недавняя новость о том что Ростелеком стал основным поставщиком по цифровизации и единому окну на 20-21 годы дает направление хорошего роста компании. Оцениваю акции выше 100р. Когда надоест стабильность МТС, продам половину и куплю Ростелеком)

Начнет долга особо переживать нет смысла, компания продолжает агрессивную политику и в 2020 году скупила много компаний своего рынка. Пока ставки низкие, можно позволить себе большой долг, рестуктуризировать до приемлемых % еще есть время…

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Чистая прибыль Ростелекома за 9 мес РСБУ +65%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>