Финаме
БКС Мир Инвестицийsmart-lab.ru/blog/432521.php
"… 1. Опцион с Дойче банком.
Продления не будет, в отчетности учтен по справделивой цене ...
"
Иван Иванов, спасибо, это я читал. А сколько получается ростел в итоге потерял от этого опциона?
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 337,8 млрд |
| Выручка | 707,8 млрд |
| EBITDA | 283,2 млрд |
| Прибыль | 34,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 9,8 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 8,1 |
| EV/EBITDA | 2,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 97.28₽ -1.09%ап: 87.8₽ -1.07%
-
Частоты для 5G попали под охрану. ФСО может помешать выделению полос связи для «Вымпелкома» и «Ростелекома»
У «Вымпелкома» и структур «Ростелекома» могут возникнуть сложности в получении частот для тестирования 5G из-за отказа ФСО в выделении полос в диапазонах 3400–3800 МГц. При этом заявки МТС и Национального исследовательского института технологий и связи (НИИТС), запросивших частоты в других диапазонах, планируется одобрить полностью. Это может поставить операторов в неравные условия при тестировании скоростей 5G. (Коммерсант)
Странно, что бумага с такими неплохими фундаментальными показателями так тонет.
Auximen, шта? неплохие фундаментальные показатели? а вы случайно не ошиблись бумагой?))))
Роман Ранний,
долг/EBITDA = 2.0
EV/EBITDA = 3.85
рентаб EBITDA, 31.7%
Выручка и прибыль в 3 квартале возобновили рост
ДД = 8.4% на АО и 9,8% на АП
Как по мне, так это весьма недурные показатели, особенно по сравнению с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.
Auximen, во первых почему вы сравниваете Ростелеком с Газпромом или с Роснефтью, может правильней сравнивать с МТС и Мегафоном?
во вторых почему вы применяете ev/ebitda, мне казалось что его применяют для отраслей с большой аммортизацией, разве телекомы к ним относятся?
в третьих вы оцениваете всё по ebitda, а амортизацию кто будет платить?
Допустим вы купили ростелеком с EV/EBITDA = 3.85, и что вы можете сделать как миноритарный акционер? у него не уменьшится амортизация и вы никак не сможете это изменить! На мой взгляд здесь правильней считать либо EV/EBIT либо ev/операционная прибыль, но тут цифра уже не меньше 9 выходит
Я бы понял если бы вы сказали что у ростелекома процентные расходы за 2017 год были 17 млрд. а прибыль 12 млрд, и когда ростелеком выплатит долг то прибыль у него может быть 29 млрд!, но пока к этому дело не идёт…
Роман Ранний, понятно, спасибо за разъяснения.
Странно, что бумага с такими неплохими фундаментальными показателями так тонет.
Auximen, шта? неплохие фундаментальные показатели? а вы случайно не ошиблись бумагой?))))
Роман Ранний,
долг/EBITDA = 2.0
EV/EBITDA = 3.85
рентаб EBITDA, 31.7%
Выручка и прибыль в 3 квартале возобновили рост
ДД = 8.4% на АО и 9,8% на АП
Как по мне, так это весьма недурные показатели, особенно по сравнению с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.
Auximen, во первых почему вы сравниваете Ростелеком с Газпромом или с Роснефтью, может правильней сравнивать с МТС и Мегафоном?
во вторых почему вы применяете ev/ebitda, мне казалось что его применяют для отраслей с большой аммортизацией, разве телекомы к ним относятся?
в третьих вы оцениваете всё по ebitda, а амортизацию кто будет платить?
Допустим вы купили ростелеком с EV/EBITDA = 3.85, и что вы можете сделать как миноритарный акционер? у него не уменьшится амортизация и вы никак не сможете это изменить! На мой взгляд здесь правильней считать либо EV/EBIT либо ev/операционная прибыль, но тут цифра уже не меньше 9 выходит
Я бы понял если бы вы сказали что у ростелекома процентные расходы за 2017 год были 17 млрд. а прибыль 12 млрд, и когда ростелеком выплатит долг то прибыль у него может быть 29 млрд!, но пока к этому дело не идёт…- заход солидного инвестора в ростелеком
вчера во второй половине дня прошли гигантские объемы в покупку по ростелекому.
рыночный фон не слишком удачный для покупок, значит это корпоративные новости. считаю, что такие большие деньги редко ошибаются. (ну если только это не деньги полковника захарченко)
и зона 62.8-63.7 очень привлекательна для покупок в долгосрок
joxi.ru/D2PVnGKupe195r
Странно, что бумага с такими неплохими фундаментальными показателями так тонет.
Auximen, шта? неплохие фундаментальные показатели? а вы случайно не ошиблись бумагой?))))
Роман Ранний,
долг/EBITDA = 2.0
EV/EBITDA = 3.85
рентаб EBITDA, 31.7%
Выручка и прибыль в 3 квартале возобновили рост
ДД = 8.4% на АО и 9,8% на АП
Как по мне, так это весьма недурные показатели, особенно по сравнению с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.
- Глядя на текущие распродажи на нейтральном фоне складывается впечатление, что часть наших не мусорных акциЙ превращаются в «МЕЧЕЛ». Ростелеком — с 2011 года только вниз. Никто не знает где остановка — 60 или 50 или ниже. Посмотрите на тот же Газпром. Только вот Газпром с большей вероятностью может взлететь.
Странно, что бумага с такими неплохими фундаментальными показателями так тонет.
Auximen, шта? неплохие фундаментальные показатели? а вы случайно не ошиблись бумагой?))))Странна, что бумага с такими неплохими фундаментальными показателями так тонет.
Auximen, Тонет из за Исключения из MSCI) А так в долгосроке Может и оправдать Свои фундаментальные показатели)
Эх, не дают обычкой по 60р затариваться, пришлось по текущим большую часть объема взять.
Excessreturn, Думаю еще будет возможность) я лично цену жду нижу 60р)
Ashot Ghulyan, ну так эта возможность должна быть сегодня. А так покупатели в стакане есть и немаленькие. Как бы не получилось так, что на сегодняшней финальной распродаже от фондов они б не выдернули бумагу ещё в плюс. Такие прецеденты уже бывали и не раз.
Excessreturn, я лично думаю что пока присутствует большой продавец можно выждать)
Ashot Ghulyan, так это фонды, которые ориентируются на индекс msci russia, продают из-за исключения из msci. Об этом все давно знают. Другое дело, что иногда играют в противоход этим продажам, чтобы хорошо закупиться. Здесь, возможно, именно такой случай.Эх, не дают обычкой по 60р затариваться, пришлось по текущим большую часть объема взять.
Excessreturn, Думаю еще будет возможность) я лично цену жду нижу 60р)
Ashot Ghulyan, ну так эта возможность должна быть сегодня. А так покупатели в стакане есть и немаленькие. Как бы не получилось так, что на сегодняшней финальной распродаже от фондов они б не выдернули бумагу ещё в плюс. Такие прецеденты уже бывали и не раз.
Excessreturn, я лично думаю что пока присутствует большой продавец можно выждать)Эх, не дают обычкой по 60р затариваться, пришлось по текущим большую часть объема взять.
Excessreturn, Думаю еще будет возможность) я лично цену жду нижу 60р)
Ashot Ghulyan, ну так эта возможность должна быть сегодня. А так покупатели в стакане есть и немаленькие. Как бы не получилось так, что на сегодняшней финальной распродаже от фондов они б не выдернули бумагу ещё в плюс. Такие прецеденты уже бывали и не раз.Эх, не дают обычкой по 60р затариваться, пришлось по текущим большую часть объема взять.
Excessreturn, Думаю еще будет возможность) я лично цену жду нижу 60р)- Эх, не дают обычкой по 60р затариваться, пришлось по текущим большую часть объема взять.
В ноябре явно повышенные объёмы. Разворот на горизонте замаячил?
Auximen, месячные объёмы максимальные с 2013 года, только бумажка в рубле на минимумах за 17 лет, в долларах — там вообще
Глядя на месячный график этой какашки, напрашивается только один вывод — компания уверенно движется к банкротству
Alex666, Там же новый Гендир пришёл. Д. Медведев на встрече с ним сказал о том, чтобы сделать компанию «сообразно» лучшим западным аналогам.
khornickjaadle, значит точно кирдык компашке..
Международный финансовый центр в Москве уже «сделали»В ноябре явно повышенные объёмы. Разворот на горизонте замаячил?
Auximen, месячные объёмы максимальные с 2013 года, только бумажка в рубле на минимумах за 17 лет, в долларах — там вообще
Глядя на месячный график этой какашки, напрашивается только один вывод — компания уверенно движется к банкротству
Alex666, Там же новый Гендир пришёл. Д. Медведев на встрече с ним сказал о том, чтобы сделать компанию «сообразно» лучшим западным аналогам.В ноябре явно повышенные объёмы. Разворот на горизонте замаячил?
Auximen, месячные объёмы максимальные с 2013 года, только бумажка в рублях на уровнях 17 летней давности, в долларах — там вообще
Глядя на месячный график этой какашки, напрашивается только один вывод — компания уверенно движется к банкротству
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023) (15.10.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
