Роснефть акции

Минэнерго довело до нефтяных компаний целевые показатели добычи на апрель-июнь, которые подтверждают планы Москвы снизить производство нефти до уровня около 9 миллионов баррелей в сутки к концу июня, как было обещано в рамках сделки ОПЕК+, сообщили три источника Рейтер.

По данным источников и расчетам Рейтер, в апреле, мае и июне добыча нефти в РФ должна снизиться относительно уровня марта примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% соответственно, что согласуется с заявлениями Москвы о добровольном сокращении добычи.

Минэнерго отказалось от комментариев, пресс-служба вице-премьера РФ Александра Новака не ответила на запрос Рейтер.

В начале марта Александр Новак сообщил, что Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471.000 баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

По словам Новака, в апреле сокращение добычи составит 350.000 баррелей в сутки, а экспорт — 121.000 баррелей в сутки; в мае — 400.000 баррелей и 71.000 баррелей соответственно; в июне добыча уменьшится на 471.000 баррелей в сутки.

Седьмой и последний танкер с нефтью Sokol (см. график нефти марки Urals), попавший под санкции США, прибудет в китайский порт Тяньцзинь во вторник вечером для разгрузки российской нефти, свидетельствуют данные судоходных компаний LSEG и Kpler, что позволит устранить затоваривание сырой нефти, хранящейся на судах.

Шесть других танкеров, попавших под санкции, выгрузили свой груз нефти Sokol в Китае ранее в этом месяце, в результате чего мартовский импорт морской российской нефти в Китай достиг рекордного уровня.

Все танкеры попали под санкции США в связи с конфликтом на Украине, но большинство поставок осуществляются в рамках периода завершения операций, предоставленного Вашингтоном.

Седьмой танкер «Остров Сахалин» начал свой путь в северо-восточный китайский порт Тяньцзинь в понедельник после того, как он простоял у берегов соседней провинции Шаньдун более трех недель, свидетельствуют данные.

Россия борется с переизбытком нефти на фоне усиления американских санкций. Более 10 миллионов баррелей нефти, поставляемой компанией «Сахалин-1» (частично принадлежит «Роснефти»), оставалось в хранилищах в течение последних трех месяцев на фоне трудностей с оплатой и санкций в отношении судоходных компаний и судов, перевозящих нефть.

Sinopec Corp закупила некоторый объем российской нефти в 2023 году, исходя из операционных потребностей, но он составляла крошечный процент от общего размера спроса компании, сказал в понедельник глава китайской корпорации Ю Баокай.

Sinopec редко использует китайский юань в международных сделках с нефтью, сказал Ю журналистам на брифинге в Гонконге, посвященном финансовому отчету компании. Накануне гигант нефтепереработки отчитался о снижении чистой прибыли на 9,9% в 2023 году.

fomag.ru/news-streem/neft_iz_rf_sostavlyaet_kroshechnyy_protsent_v_zakupkakh_sinopec_glava_kompanii/

Спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 19 марта, показали опубликованные в пятницу данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Число фьючерсных контрактов и опционов на WTI за этот период на биржах Нью-Йорка и Лондона выросло на 57.394 до 202.624.

Данные не включают в себя контракты на NYMEX, так как CFTC не предоставила информацию о них в недельной сводке.

В то же время нетто-лонг на нефть марки Brent за неделю увеличился на 54.830 до 288.988 контрактов, по данным биржи ICE.

fomag.ru/news-streem/spekulyanty_uvelichili_netto_long_v_nefti_brent_wti_dannye_birzh/

Куйбышевский НПЗ в Самарской области приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта

Как пишет ASTRA, ссылаясь на собственные источники, там после атаки повреждена установка АВТ-4, из-за чего производственный цикл завода был остановлен.

Российские нефтяные компании столкнулись с растущими проблемами в экспорте дизельного топлива после введения санкций США против танкеров «теневого флота» и затруднений с финансовыми операциями через банки Турции, Китая и ОАЭ.

По данным на 17 марта, около 6,2 миллионов баррелей дизельного топлива, которое является основным экспортным продуктом российской нефтепереработки, находилось на танкерах, ожидающих покупателей в море.

По сравнению с декабрем, когда США внесли десятки танкеров в санкционные списки и ужесточили контроль за обходом банковских санкций в странах, сотрудничающих с Россией, объемы непроданного российского дизеля находящегося «в море» выросли в 4,5 раза, согласно данным Kpler, опубликованным Bloomberg.

Текущие объемы российского дизеля на «плавучих хранилищах» являются рекордными за всю историю наблюдений с 2017 года, и превышают довоенные показатели более чем в 10 раз. Например, во времена перед войной количество непроданного топлива на танкерах составляло от 300 до 600 тысяч баррелей.

«Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов», — сказано в документе. 

При небольшом количестве акций в свободном обращении (порядка 11%), даже небольшой buyback может оказать поддержку бумагам. Полагаю, что новая программа buyback будет похожа на предыдущую – программа может быть одобрена на длительный период и использована точечно, в период рыночной просадки.

В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графике. Для чистоты ведения позиций, сделки будут взяты по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.  

В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:

— Роснефть — ROSN-6.24 (RNM4)
— Мечел — MTLR-6.24 (MCM4)
— Лукойл — LKOH-6.24 (LKM4)

Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.

В этом разделе применяем оптимальные параметры:

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.

Газпромнефть круче Роснефти