Финаме
БКС Мир Инвестицийсегодня ожидаем: КИВИ (QIWI): фин рез 4 кв МСФО
см. календарь по акциям
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 12,1 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 0,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -0,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| 29/05 Заседание суда: апелляция АСВ по признанию недействительной сделки по... | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
192.2₽ -0.31%
-
Ухудшение рентабельности Qiwi не станет негативным сюрпризом для рынка - Альфа-Банк
Компания Qiwi завтра, 28 марта, представит финансовые результаты за 4К18 и 2018 г. и проведет телефонную конференцию.
Выручка: Согласно прогнозу компании, чистая скорректированная выручка вырастет на 40-45% г/г в 2018 г. до 18,5-19,1 млрд руб. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg, предусматривающий рост скорректированной чистой выручки на 41% г/г до 18,6 млрд руб., в целом соответствует прогнозу компании. Мы полагаем, что главный вклад в рост выручки придется на проект Точка (который продемонстрировал хорошую динамику за 9М2018) и сегмент платежных сервисов (на фоне текущего тренда по диджитализации платежей).
EBITDA: Согласно консенсус-прогнозу, скорректированная EBITDA за 2018 составит 5,5 млрд руб. (+ 5,5% г/г) при рентабельности 29,4% (что на 10 п.п. ниже г/г), что соответствует тренду замедления на протяжении всего года: с 35,4% в 1К18 до 31,2% в 3К18. Мы считаем, что ухудшение рентабельности может быть связано с ростом общих, административных и коммерческих расходов на фоне повышения расходов на персонал и рекламу по проектам СОВЕСТЬ, Точка и Рокетбанк. Рынок уже учел это в котировках.
читать дальше на смартлабе
- Куда смотреть в отчете QIWI?
Ну что, у нас во 2й половине марта должна быть опубликована отчетность QIWI за 4 квартал.
Надо смотреть на то, как увеличилась или уменьшилась чистая прибыль по сегментам:
- 3Q Payment Services Segment Net = 2,487bn RUB
- 3Q Consumer Financial Services Net = -0,699bn RUB
- 3Q Small and Medium Enterprise Net = -0,08bn RUB
- 3Q Corporate and other Net = -0,538bn RUB
По CFS ожидаю сокращения убытка, так как расходы на Совесть расти перестали, а доходы должны были вырасти.
Главное куда смотреть — чтобы Payment Segment не просел неожиданно.
Кроме того, по итогам 3Q квартала было заявлено, что QIWI может вернуться к выплате дивидендов, поэтому в отчете надо искать слово dividend.
читать дальше на смартлабе Тимофей Мартынов,
ВТБ лажовая контора и поэтому верить их рекомендациям даже не стоит.
Марэк, перевернулся чтоле?киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
Тимофей Мартынов, а на сайт не хотите добавить информацию о фри флоат по акциям мосбиржи и указать дату на которую инфа была актуальна, чтоб приблизительно знать сколько доступно бумаги на бирже, еще может такое возможно, чтоб было окошечко небольшое, где как яндекс новости или тасс… по определенным словам новости с инета собирает и выдает в окошечке… зашел в сбер, а там в окошечке новости о сбере, зашел в киви а там в окошечке новости о нем…
Айдар 987, добавляю неспеша
- ВТБ Капитал обновил рекомендацию по QIWI
Рейтинг: Покупать
Цель: $25
Потенциал 12 мес: 86%
- Нет причин чтобы оправдать последнюю коррекцию в акциях
- Рынок фокусируется на гипотетических рисках: Система Быстрых Платежей ЦБ и потенциальные инвестиции в Рокетбанк
- Мы видим сильные тренды в платежном бизнесе QIWI
- EV/EBITDA 2019 = 3.7
- Полный закондательный запрет на списания с неактивных кошельков не ожидают
читать дальше на смартлабе киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
Тимофей Мартынов, а на сайт не хотите добавить информацию о фри флоат по акциям мосбиржи и указать дату на которую инфа была актуальна, чтоб приблизительно знать сколько доступно бумаги на бирже, еще может такое возможно, чтоб было окошечко небольшое, где как яндекс новости или тасс… по определенным словам новости с инета собирает и выдает в окошечке… зашел в сбер, а там в окошечке новости о сбере, зашел в киви а там в окошечке новости о нем…киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, ну обнал прикроется точно)))- киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Напирмер, на wilberries нельзя оплатить через Qiwi, есть куда работать.
Fertulop, всё дело в конской комиссии, ничего личногоЯ принимал Киви, и отдавал за это 8%
- На самом деле точки роста у компании следующие:
1. Развитие системы быстрых переводов Contact и экспансия в Азию, где на самом деле в этом есть большая востребованность. В том же Таиланде я испытывал сложности с банками и переводами, а что уж говорить о тех, кто бизнесом занимается.
2. Окучивание малого предпринимательства в лице ИП и Самозанятых. Киви для них делает уникальную, простую, легкую и достуную инфраструктуру. И кстати первые на рынке.
3. Развитие интернет торговли. Киви это агрегатор интернет эквайринга, как Робокасса или Яндекс деньги. Чтобы обычному маленькому интернет магазину подключиться к оплате по карте Visa или Матер — надо идти в свой банк, подписывать договор, проходить кучу бюрократических процедур и т.п.
А если ты еще и маленький предприниматель, оформил лицевой счет онлайн через Точку, делаешь все операции онлайн, включая бухгалтерию, то куда ты пойдешь за интернет-эквайрингом? Конечно в Qiwi-Точку. Тут у них очень сильная синергия будет.
Как недавно писали в РБК — размер теневой жкономики Россиии 20 трлн руб. Киви однозначно сможет отжать этот кусок себе через вывод этого мелкого бизнеса в люди.
+ к этому есть большие куски рынка, которые Qiwi еще может откушать. Напирмер, на wilberries нельзя оплатить через Qiwi, есть куда работать. CONTACT: Теперь возможно зачисление на счёт физ.лица с передачей курса в валюте в любом банке Таиланда, Индонезии, Непала и Филиппин.
Напомню — contact порядка 30% от net revenue Qiwi
Fertulop, да ладно!
контакт 30% выручки киви? Откуда такая инфа?- Я еще раз прикинул тут все. Пытался понять — стоит ли держаться за бумагу?
1. Убыток по совести должен сократиться в 4 квартале
2. Убыток рокетбанка деконсолидируют
3. Точка тоже очень быстро растет и должна улучшить результат
Реальные изменения почувствуем через год точно.
Главное чтобы платёжный бизнес за это время не просел 
Лобби слабое. Финдир ушёл. Хозяин где-то плавает. Киви мошенники. Совесть отстой. Давайте поедем на 800. Очень хочется.
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
