КИВИ (QIWI) акции

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, вроде при выплате дивидендов взималась

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

На своём канале на ютубе выложил выпуск с подборкой и разбором 3-x акций компаний, которые купил в феврале 2021 года.
QIWI — одна из трех компаний.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

LuckyDon, согласен полностью, также ожидаю, что компания начнет развитие и в других направлениях, ресурсы для этого и навыки у нее имеются.
Если же при негативном исходе с букмекерами (риск отзыва лицензии считаю исключительно мал), то цена ± в настоящий момент адекватная. То есть риск минимален. В случае положительной работы топ-менеджера в Думе получаем памп.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

vc.ru/finance/210967-akcii-qiwi-kak-otlichnaya-ideya-na-etot-god
Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

Sergey_ssw, три красных дневных свечи не нравятся чего-то, посмотрим будут ли держать 825-830

Николай Во, Практически весь индекс 3 дня был красным, и Киви следом. Только там на хаях корректировались, а тут обратно на дно ползли. Без позитивных новостей конкретно по птичке, просто на перепроданности, не обогнать рынок.

Alchemist01, да, до новостей вряд ли движение вверх будет, пока переставили на сто рублей вверх в диапозон 800-900 и то неплохо, главное обратно не свалиться в старый диапазон 700-800.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

Sergey_ssw, три красных дневных свечи не нравятся чего-то, посмотрим будут ли держать 825-830

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Падаем, возвращаясь к справедливой цене

Ольга Бурдейная, это какая цена справедливая?

Sergey_ssw, для меня — уровень моего безубытка(((

Падаем, возвращаясь к справедливой цене

Ольга Бурдейная, это какая цена справедливая?

Падаем, возвращаясь к справедливой цене

838 снова
Пора бы уже и честь знать

С утра вниз на 851р((

Вчера, в строгом соответствии с планом сходили, прощупали уровень поддержки на 850. В моменте цена опускалась до 838, но ниже не пошла, подтвердив уровень поддержки на 825-850. Тем не менее, неприятная «тень» от вчерашней свечи осталась и, возможно, в ближайшие дни бумага еще попытается закрыть эту тень, сходив на уровень 830.

Но на недельном графике складывается удачное сочетание MACD, говорящее в пользу дальнейшего роста. Так что, думаю, потенциал этого отката ограничен указанным выше диапазоном, от которого акции комфортнее будет расти дальше, чем падать.

Что меня всегда удивляло, что как правило именно в такие моменты (когда рисуется перспективный график по тех.анализу, но не всегда понятно, на чем бы акция могла продолжить рост), приходят внезапные новости, подталкивающие котировки в нужную сторону. Словно бы кто-то сидит и ждет нужного момента…

имхо 850 ниже не должны бы

новый коридор 850-920

24 февраля должны быть озвучены предложения на переход на отечественное ПО

Крупные офера на продажу пошли, ждем новостей, опять какие ни будь запреты))

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, не верю, слишком большие объемы зашли, чтобы спускаться

Sergey_ssw, плюсую, я тоже не верю, но сценарий 2017 мне прельщает))

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, не верю, слишком большие объемы зашли, чтобы спускаться

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Ну что же… никаких новостей о покупке мы вчера вполне ожидаемо не увидели. На ожиданиях акции еще раз перебрались через отметку в 900 рублей, но не удержались там и откатились ниже 880. Технически картина теперь не очень хорошо выглядит и напрашивается коррекция в зону 825-850, от которой я все-таки жду еще одной попытки закрепиться выше 900.

При хорошем (для меня) раскладе, к выходу отчета акции могут забрать в диапазон 950-1000 и дальше уже дожидаться реальных новостей о том, как санкции ЦБ сказались на бизнесе QIWI на самом деле.

Мой оптимизм, помимо уже высказанных тезисов, подкрепляет хайп вокруг криптовалют. Я тут почитал и, похоже, QIWI-кошелек является одним из самых дешевых способов купить крипту. Но я не очень понимаю, затронули ли санкции ЦБ и этот сегмент операций. Если нет, есть надежда, что комиссии от покупки криптовалют населением могут несколько смягчить потери от транзакций в пользу беттинговых компаний.

Ну и продолжаю ждать развязки по беттинговому бизнесу. Если QIWI все-таки превратится в соответствующий ЦУПИС, это способно придать резкое ускорение бумагам.

LuckyDon, Позвонил на горячую линию Киви, оператор говорит что у них нет никаких ограничений по работе с обменниками и биржами торгующими криптовалютами.