Полиметалл акции

В прошлый четверг мы посетили Кызыл, основной актив роста Polymetal в Казахстане, где компанию представлял гендиректор Виталий Несис. Актив уже функционирует, его текущие параметры близки к проектным или превышают их, а AISC в 2019 прогнозируется на уровне $525/унц. Polymetal планирует увеличить ресурсную базу Кызыла с 7.2 до 11.3 млн унц., а также продлить срок эксплуатации открытого карьера до 12 лет, чтобы отсрочить капзатраты $250 млн, необходимые для перехода на подземную добычу. Мы ожидаем переоценки акций компании, т.к. операционные риски Кызыла сходят на нет, но при этом подчеркиваем новый риск по поставкам концентрата. Мы ставим Polymetal на ПЕРЕСМОТР для включения в модель параметров Кызыла и корректировки прогнозов по цене золота.

Я всегда покупаю полемиталл и полюс золото, в долгосрок это лучшая инвестиция, когда золота будет 2000, а уж поверьте такое будет, эта инвестиция только на одной выплате дивидендов окупиться.

Алексей,

в долгосрок это на сколько?
операционные результаты не радуют однако.
а золото по 2000 будет лет через 100

Я всегда покупаю полемиталл и полюс золото, в долгосрок это лучшая инвестиция, когда золота будет 2000, а уж поверьте такое будет, эта инвестиция только на одной выплате дивидендов окупиться.

incube, да я вот тоже продал все, теперь локти кусаю, мб стоило хотя бы 1/3 оставить.

вот в раздумиях ожидать еще падения по америке или не жадничать и продать, как и планировал

Дурдин Артем, зафиксировать хотя бы часть (я сегодня продал полностью).
План превыше всего))

вот в раздумиях ожидать еще падения по америке или не жадничать и продать, как и планировал

Несмотря на снижение производства в 3 кв. 2018 года, компания сохраняет позитивные темпы роста за 9 мес. 2018 года. Отметим, что снижение цен на золото в 3 кв. негативно отразилось на выручке Polymetal, она упала на 16%. С начала года увеличение на 2%

• В III квартале 2018 года Полиметалл произвел 447 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные с начала года на Кызыле (36 тыс. унций) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в IV квартале. Квартальное производство золота составило 356 тыс. унций, снизившись на 4% по сравнению с III кварталом 2017 года, а производство серебра снизилось на 10% до 6,7 млн унций. Производство за 9 месяцев 2018 года составило 1 066 тыс. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с прошлым годом и соответствует производственному плану.

• На Кызыле успешно достигнута полная проектная производительность в объеме 150 тыс. тонн в месяц при извлечении 86%. Поставки концентрата на Амурский ГМК и покупателям в Китае начались, и Компания ожидает, что продажи будут соответствовать объемам производства после запуска новой железнодорожной ветки в октябре. С начала запуска Кызыл произвел 47 тыс. тонн золота в концентрате, (из которых 10 тыс. унций было реализовано) и, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 80 тыс. унций товарного золота. 18-19 октября 2018 года состоится визит инвесторов и аналитиков на Кызыл.

Polymetal приобрел месторождение Кызыл в 2014 году за $618,5 млн. Проект объединил месторождения упорных руд Бакырчик и обогатительную фабрику, на которой во втором квартале 2018 года началось производство золотого концентрата. После ввода в эксплуатацию на обогатительной фабрике начинается трехмесячный период вывода на проектные показатели.

Выход месторождения на полную проектную производительность 150 тыс. т в месяц с извлечением 86% был запланирован к октябрю 2018 года. Компания планирует произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного золота до конца 2018 года. С выходом на проектные показатели годовое производство достигнет 280 тыс. унций в 2019 году с последующим увеличением до 330 тыс. унций при средних совокупных денежных затратах $500-550 за унцию.

https://tass.ru/ekonomika/5673971

Общая сумма вознаграждения за 31,7% долю в Ведуге составило US$ 19,7 млн, которые выплачиваются двум продавцам – ООО «Сибпроект» и частному инвестору Ю. Малаху, в виде 2,456,049 новых обыкновенных акций Компании, что составляет 0,54% от увеличенного акционерного капитала Полиметалла. Количество выпущенных акций рассчитано путем деления US$ 19,7 млн на US$ 8,036, спот-цену обыкновенных акций Компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) по состоянию на момент закрытия рынка 11 октября 2018 года в