Число акций ао | 134 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 948,3 млрд |
Выручка | 469,6 млрд |
EBITDA | 336,4 млрд |
Прибыль | 151,4 млрд |
Дивиденд ао | 1301,75 |
P/E | 12,9 |
P/S | 4,1 |
P/BV | -28,7 |
EV/EBITDA | 7,6 |
Див.доход ао | 8,9% |
Полюс Календарь Акционеров | |
29/11 PLZL: последний день с дивидендом 1301,75 руб | |
02/12 ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 1301,75 руб/акция | |
02/12 PLZL: закрытие реестра по дивидендам 1301,75 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Последствия для российской экономики вряд ли будут серьезными, но все же некоторого негатива не избежать. Возможны более осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП и ослабление рубля.Атон
Последствия для российской экономики вряд ли будут серьезными, но все же некоторого негатива не избежать. Возможны более осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП и ослабление рубля.Атон
Защитными продолжают оставаться акции золотодобытчиков, бумаги «Полюса» выглядят, на наш взгляд, привлекательными при любом раскладе. В случае эскалации эпидемии «валюта страха» продолжит дорожать по понятным причинам, но золото может вырасти также, если эпидемия отступит, из-за мягкой денежной политики и покупок металла центробанками.Суверов Сергей
Увеличение объемов производства, высокая рентабельность бизнеса и благоприятная для золота рыночная конъюнктура сохраняют возможность продолжения роста капитализации компании в среднесрочной перспективе. В связи с этим мы сохраняем рекомендацию «Держать» по обыкновенным акциям «Полюса».Калачев Алексей
Мы ожидаем от компании очень хороших финансовых результатов по итогам 4К19: EBITDA, по нашим оценкам, должна составить $885 млн (плюс 26% по сравнению с 3К19), а свободные денежные потоки после выплаты процентов — $376 млн при доходности 2,3%. В этом случае можно будет ожидать по итогам 2П19 дивидендов на сумму $477 млн, что предполагает дивидендную доходность почти 3,0%. С учетом текущих цен на золото и курса рубля к доллару, Полюс котируется с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2020о» 6,5 (на 15% дешевле, чем Polymetal), что можно считать привлекательной оценкой, если глобальный спрос на риск останется низким. Публикация итогов 4К19 по МСФО ожидается с 10 по 14 февраля.Sberbank CIB
Полюс продолжает наращивает темпы роста производства золота благодаря запуску Наталки. В конце 2018 года этот актив вышел на проектную мощность и в 2019-м обеспечил прирост в размере 272 тыс. унций. Компания по производству золота немного превысила собственный прогноз в 2,8 млн унц. На фоне увеличения продаж золота и роста цен на него Полюс показал существенное увеличение выручки.Промсвязьбанк
«Что касается нашего capex за год, он может оказаться несколько ниже нашего прогноза в 650-700 млн долларов на 2019 год»
Производственные результаты золотодобывающей компании «Полюс» за 4 квартал и 2019 год показали рост. Общий объем производства золота вырос на 16%, до 2 841 тыс. унций (на 1,5% выше официального прогноза компании на 2019 год – 2 800 тыс. унций). Увеличение связано с выходом на проектную мощность Наталкинской ЗИФ в декабре 2018 года и реализацией проектов по расширению мощностей на других активах.
Полюс торгуется 7x EV/EBITDA, что в достаточно полной мере отражает его справедливую оценку при текущем рынке ($1579 за унцию золота и 62.9 курсе рубля). Тем не менее, мы можем увидеть дальнейшую переоценку стоимости компании, поскольку глобальные и локальные конкуренты торгуются по более высоким мультипликаторам. Интерес иностранных инвесторов к компании может усилиться на фоне сокращения резервов у других золотодобытчиков.
Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции