Финаме
БКС Мир ИнвестицийЛыжник, это фото из корпоративного календаря полюса
Тимофей Мартынов,
у дизайнеров календаря трава хорошая…
| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 884,7 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 12,5 |
| P/S | 4,0 |
| P/BV | -27,8 |
| EV/EBITDA | 7,5 |
| Див.доход ао | 9,2% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 02/12 ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 1301,75 руб/акция | |
| 12/12 PLZL: последний день с дивидендом 1301,75 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
14111.5₽ -1.37%
-
Тимофей Мартынов,
у дизайнеров календаря трава хорошая…- там нет профи. Сами платят по еврооблигам 10 % в зелени, и ложат в сбер под 3.03% валюту. Хоть кто то может объяснить это действие разумно.? я если даже напьюсь, так делать не буду. Но в свете дела сенатора., про которого пишут что он не знает русский язык, и возможно закончил 6 классов, то я не удивлен поведению манагеров полюса грачева и стиськина. С математикой у них проблемы большие очень. им надо знаки выучить больше меньше.
Акуеть. Неужели это реальность?
Тимофей Мартынов, а нафиг нужен такой трансформер из мультфильмов для детей? Прежде всего непонятно зачем нужны «коленные суставы» карьерному экскаватору? И зачем такая высота и неустойчивость конструкции? Этот робот может завалиться на бок и будет капец.
А где вы взяли эту картинку?Акуеть. Неужели это реальность?
Тимофей Мартынов, сначала тоже так подумал, но даже логически подумать, зачем на «ногах» ковши и откуда управляют этим монстром
Герман Греф, не, говорят это настоящая картинка
Акуеть. Неужели это реальность?
Тимофей Мартынов, сначала тоже так подумал, но даже логически подумать, зачем на «ногах» ковши и откуда управляют этим монстром- Итоги января - кто остался на высоте? - Промсвязьбанк
В секторальном разрезе российского рынка наилучшую динамику демонстрируют компании финансового сектора (+11,1%).
На наш взгляд, несмотря на заметный рост в последние недели, потенциал роста внутренних секторов в ближайшее время остается более привлекательным по сравнению с экспортерами (хотя, отдельные «идейные» истории можно найти и среди последних: акции «АЛРОСА», ГМК, «Полюса», «Башнефть» пр.).
Оценка акций компаний внутренних секторов говорит о сохранении заметной недооценки. Одним из лидеров в начале года на российском фондовом рынке являются акции «Сбербанка», и мы полагаем, что данная тенденция пока может сохранять актуальность. По мультипликаторы P/Bv акции «Сбербанка» на текущий момент оценены примерно в 1,2-1,3х., но сохраняющаяся тенденция к росту капитала постепенно будет способствовать снижению мультипликатора до еще более привлекательных уровней.
По итогам 2018 г. «Сбербанк» должен выплатить 15,5-16,5 руб/акцию, соответственно дивидендная доходность бумаг выглядит весьма привлекательно (около 7,4% дивидендной доходности по обычным акциям и около 8,6% по привилегированным).
Поддубский Михаил
ПАО «Промсвязьбанк»
читать дальше на смартлабе - Ждем хороших финансовых результатов Полюса по итогам 2018 года - Промсвязьбанк
Полюс в 2018 г увеличил производство золота на 13%, до 2,4 млн унций
Полюс в 2018 году увеличило производство золота на 13%, до 2,436 млн унций (включая 256 тыс. унций золота в концентрате), сообщила компания. В том числе в IV квартале производство составило 637 тыс. унций, что на 8% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 10%, больше, чем в октябре-декабре 2017 года. По оценке Полюса, его выручка от продаж золота в 2018 году составила $2,876 млрд, что на 7% превышает результат 2017 года. За год компания реализовала 2,333 млн унций золота — на 8% больше, чем за 2017 год. Общий объем реализации золота включает 211 тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
Полюс показал сильные операционные результаты. Рост был обеспечен увеличением добычи почти на всех ключевых активах компании, кроме Благодатное. Выручка компании показала увеличение на уровне физических объемов реализации, что связано с нулевым изменением средневзвешенных цен на золото. Мы ждем хороших финансовых результатов Полюса по итогам 2018 года.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе - Переоценка Полюса продолжится на фоне выхода Наталки на проектные параметры - Атон
Полюс золото: производство в 2018 ожидаемо выше прогноза
Производство золота в 4К18 достигло 637 тыс унций (+10% г/г, -8% кв/кв), за счет чего показатель за 2018 достиг 2 436 тыс унций (+13% г/г) — выше прогноза в 2 375-2 425 тыс унций. Прогноз на 2019 был подтвержден на уровне 2 800 тыс унций. Расширение мощностей Наталки до 10 млн т в год было завершено, в то время как проектные параметры извлечения (75-76%) должны быть достигнуты в 1П19 (это ключевая задача, на наш взгляд). Кроме того, Полюс сообщил, что оценка ресурсов Сухого Лога в соответствии со стандартами JORC повышена на 9% до 63 млн унций золота (против предыдущей в 58 млн унций), содержащихся в 962 млн т руды (против 887 млн т) со средним содержанием 2.1 г/т (против 2.0 г/т).
Мы отмечаем высокий показатель производства золота в 2018 (ожидаемо лучше прогнозов), а также позитивные новости по Наталке и Сухому Логу. Мы предварительно оцениваем EBITDA за 4К в $480 млн (+3% г/г, -11% кв/кв), что предполагает показатель за 2018 на уровне $1 861 (в рамках консенсус-прогноза). Полюс торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019 6.2x, предлагая дисконт 29% к крупным мировым золотодобывающим компаниям, который мы считаем необоснованным и ожидаем, что переоценка Полюса продолжится на фоне выхода Наталки на проектные параметры и при условии снятия санкций с РУСАЛа. Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ.
АТОН
читать дальше на смартлабе - Не верю топам полюса и их отчету. В России на дальнем востоке есть месторождения с содержание больше 100 грамм на тонну. Там как мне пояснили рудное золото. добывают подземкой. естественно затраты на тонну породы меньше в разы. По наталке, которую все рекламируют, не все айс. Там если мне не изменяет память, периодически ломается мельница, и постоянно ремонтируется оборудование. Возможно это связано с квалификацией персонала. Если это правда, что пишут про то что там работаю выходцы с кнд. за сто баксов, то понятна прибыль за счет низкой зарплаты...
Когда тебе что рекламируют банки и аналитики, то значит, тебе это готовы продать. Для меня полюс дорог. И то что полюс продал Высочайший, для меня является признаком отсутствия грамотности управления полюсом и активами. Чего стоит валютный хедж полюса через дочки, приносящий миллиардные убытки ежегодно. Не всякий дурак купит доллар по 73 рубля. для этого талант надо иметь . - Нужно посмотреть соотношение Капы к добыче Полюса и его дочки Лензолота.
И посчитать что более недооценено.
Полюс 712.800.000.000/2436000=292.6
Лензолото 7.551.408/147700=51.1
292.6/51.1= 5.72 раза
Лензолото недооценено относительно Полюса в 5.72 раза
И это без учёта долговой нагрузки. - Ренессанс прогнозирует цель по Полюсу 6300 руб
ВТБ Капитал ставит цель $52 (6864 руб) 
Мое мнение:
Я не считаю Полюс сильно интересной бумагой, она никак не выглядит дешевой.
Но вот тема с золотом вверх может получить свое продолжение.
Тимофей Мартынов, а кроме полюс золото — какие еще инструменты золото есть на МосБирже?
ocean drive, полиметал, селигдар, изучить их надо до покупки
Людмила Гаврилова, Полиметалл еще хуже выглядит чем Полюс)
Тимофей Мартынов, Алроса- Лензолото: smart-lab.ru/forum/LNZL
Бурятзолото: smart-lab.ru/forum/BRZL
Селигдар: smart-lab.ru/forum/SELG
Полиметалл: smart-lab.ru/forum/POLY
Посмотрел характеристики руд Натаки 1.7г и Сухого Лога 2.1г, руды очень бедные по содержанию золота на м3. С очень высокой себестоимостью извлечения. Обычно содержание золота на м3 я от 2 до 100г. Это самый низкий предел рентабельности добычи.
РоманП., получается что там и себестоимость добычи на новых месторождениях будет выше
Тимофей Мартынов, нужно посмотреть как изменилась себестоимость после начала разработки Наталки, она выросла.Мое мнение:
Я не считаю Полюс сильно интересной бумагой, она никак не выглядит дешевой.
Но вот тема с золотом вверх может получить свое продолжение.
Тимофей Мартынов, а кроме полюс золото — какие еще инструменты золото есть на МосБирже?
ocean drive, полиметал, селигдар, изучить их надо до покупки
Людмила Гаврилова, Полиметалл еще хуже выглядит чем Полюс)Мое мнение:
Я не считаю Полюс сильно интересной бумагой, она никак не выглядит дешевой.
Но вот тема с золотом вверх может получить свое продолжение.
Тимофей Мартынов, а кроме полюс золото — какие еще инструменты золото есть на МосБирже?
ocean drive, полиметал, селигдар, изучить их надо до покупки
Людмила Гаврилова, бурят золото еще какое-то вроде)Мое мнение:
Я не считаю Полюс сильно интересной бумагой, она никак не выглядит дешевой.
Но вот тема с золотом вверх может получить свое продолжение.
Тимофей Мартынов, а кроме полюс золото — какие еще инструменты золото есть на МосБирже?
ocean drive, полиметал, селигдар, изучить их надо до покупкиМое мнение:
Я не считаю Полюс сильно интересной бумагой, она никак не выглядит дешевой.
Но вот тема с золотом вверх может получить свое продолжение.
Тимофей Мартынов, а кроме полюс золото — какие еще инструменты золото есть на МосБирже?
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
