Полюс акции

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный $560M, DY=5,1%

Тимофей Мартынов, Ваше мнение какое?)

Владимир, мое мнение по Полюсу такое: контора недешевая, я держусь в стороне.
Но по золоту у меня сейчас ожидания неплохие, думаю может порасти

Тимофей Мартынов, благодарю за ответ! читаю вашу книгу сейчас… все очень конструктивно и понятно! спасибо за труд… книга очень полезная!

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный $560M, DY=5,1%

Тимофей Мартынов, Ваше мнение какое?)

Владимир, мое мнение по Полюсу такое: контора недешевая, я держусь в стороне.
Но по золоту у меня сейчас ожидания неплохие, думаю может порасти

Тимофей Мартынов,

Ренессанс Капитал:
We have a BUY rating and a RUB6,300 TP.

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный $560M, DY=5,1%

Тимофей Мартынов, Ваше мнение какое?)

Владимир, мое мнение по Полюсу такое: контора недешевая, я держусь в стороне.
Но по золоту у меня сейчас ожидания неплохие, думаю может порасти

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный $560M, DY=5,1%

Тимофей Мартынов, Ваше мнение какое?)

Владимир, подтолкнет растущее золото полюс?

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный $560M, DY=5,1%

Тимофей Мартынов, Ваше мнение какое?)

Прибыль Полюса 2018 в рамках ожиданий рынка.
Чистый долг чуть лучше ожиданий, т.к. capex чуть ниже чем планировалось.
Прогноз capex 2019 повышен +$75M до $725M
Совокупный дивиденд 2018 = $560M, DY=5,1%

Предполагаю рост! Цены на золото подталкнут.

Владимир, у амеров сейчас все не очень хорошо..+цб мировые золото скупают… от долара уходят… конец февраля март в рост пойдёт!

Прибыль мсфо 2018г: 29,266 млрд руб (падение в 2,5 раза г/г)

Полюс (ранее Полюс Золото) – мсфо
133 561 119 акций http://fs.moex.com/files/12122 №23
Free-float 16%
Капитализация на 30.05.2018г: 714,886 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 368,825 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 333,560 млрд руб
Общий долг на 30.09.2018г: 379,355 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 387,146 млрд руб

Выручка 2016г: 163,273 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 115,291 млрд руб
Выручка 2017г: 158,683 млрд руб 
Выручка 9 мес 2018г: 133,082 млрд руб
Выручка 2018г: 184,692 млрд руб

Валовая прибыль 2016г: 102,346 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 71,966 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 100,294 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2018г: 85,646 млрд руб
Валовая прибыль 2018г: 117,347 млрд руб

Операционная прибыль 2016г: 90,816 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 62,053 млрд руб
Операционная прибыль 2017г: 84,699 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2018г: 72,204 млрд руб
Операционная прибыль 2018г: 96,601 млрд руб

Прибыль 2015г: 62,297 млрд  руб
Прибыль 9 мес 2016г: 60,382 млрд руб
Прибыль 2016г: 95,263 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 29,159 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 34,960 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 56,702 млрд руб
Прибыль 2017г: 72,191 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 13,789 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 21,627 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 31,272 млрд руб
Прибыль 2018г: 29,266 млрд руб – Р/Е 24,4 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=4
http://polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/

Предполагаю рост! Цены на золото подталкнут.

Чтоб понять то что полюс не будет разрабатывать сухой лог, приведу аналогию по местности и компаниям. Есть в иркутской области газоконденсатное месторождение Ковыктинское. У меня племянник ставил свою подпись в научной работе о разработке ковыкты. Они в 80 х годах в верховьях реки лены видели проявления газового конденсата на поверхности земли. И люди живущие там рассказывали показывали белую жидкость, которую можно было лить в костер для розжига. Он там был 2 сезона в экспедиции геологической. В общем эту лицензию передали продали в русиа петролеум. Там потом купила их тнк вр. В ковыкте большое содержание гелия. поэтому поставлять этот газ в китай, Значит дать сумасшедшую прибыль китайцам. А то что они выделят гелий, и составят нам конкуренцию на рынке гелия, я думаю сомневаться не стоит. Если в Оренбурге гелия 1-3%, то ковыкте на много больше. В общем у меня тоже были акции русиапетролиум. Там потом еще присоединили Вчнг(верхнечонскнефтегаз). Помурыжив Танкистов не один десяток лет, государство не позволило через свои механизмы(нарушение сроков, экология) разрабатывать ковыкту. В общем отдали ВР ковыкту газпрому, а вчнг роснефти. По полюсу ситуация намного хуже.
1. Испорченная репутация. За А… может последовать сами знаете кто.Тем более зачистка идет в Дагестане хорошая.
2. С освоением на 2026 началом-это полный трэш.
3.За чей счет? Государство выделяет деньги на разработку, а мы футбольные клубы покупать будем? И прочие олигархические штучки.
4. Растет долг. по понемногу но растет. На 10 лимонов зелени в год. Это может стать второй мечей.Там тоже ртом и жопой все покупали.Нужен ли снова такой геморрой.
5.Мне кажется что это говорит о неверной тактике управления полюсом и ошибкам менеджмента.
6. Признание цб манипулированием со стоимостью акций полюса.При падении прибыли цена растет на 50%. Оксюморон.

Еххехе
Два комментария к отчету всего?)

Тимофей Мартынов, Есть о чём задуматься. Текущая картина не ахти.
Перспектива: Сухой Лог заявлен на 2026 год, а капзатраты -32%
Читаем

no hud, а есть план капзатрат какой то по сухому логу? Прл Этот лог уже лет 10 говорят и ничего не происходит

Тимофей Мартынов, одно из крупнейших, если не крупнейшее в России. Оно ещё с 80-х годов обсуждается. Несколько раз меняло разработчиков. Почти каждый раз с увеличением прогноза запасов. Это настораживает.
А Полюсу лицензия в 17 г досталась. Тогда говорили, что будут проводить доразведку и стартанут 4-5 лет.

Еххехе
Два комментария к отчету всего?)

Тимофей Мартынов, Есть о чём задуматься. Текущая картина не ахти.
Перспектива: Сухой Лог заявлен на 2026 год, а капзатраты -32%
Читаем

Чистая прибыль золотодобытчика «Полюс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась в 2018 году по сравнению с показателем предыдущего года почти в 2,5 раза, до 29,27 млрд рублей, следует из материалов компании.

Источник: Информационное агентство России ТАСС

Еххехе
Два комментария к отчету всего?)

Тимофей Мартынов, Есть о чём задуматься. Текущая картина не ахти.
Перспектива: Сухой Лог заявлен на 2026 год, а капзатраты -32%
Читаем

no hud, а есть план капзатрат какой то по сухому логу? Прл Этот лог уже лет 10 говорят и ничего не происходит

Еххехе
Два комментария к отчету всего?)

Тимофей Мартынов, Есть о чём задуматься. Текущая картина не ахти.
Перспектива: Сухой Лог заявлен на 2026 год, а капзатраты -32%
Читаем

Еххехе
Два комментария к отчету всего?)

Прибыль «Полюса» за 2018 год снизилась в 2,47 раза — до 29,266 млн рублей

Выручка составила 184,692 млн рублей, показав рост на 16,4%.

Прибыль до налогообложения упала в 2,6 раза — до 34,194 млн рублей.

РоманП., на этом фоне -0.86% цветочками кажутся.

Полюс — скорректированная чистая прибыль за 2018 год выросла до $1 326 млн (+31%)

ПАО «Полюс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 4 квартал и весь 2018 год.

Основные результаты

• 1.  Общий объем реализации золота  составил  644 тыс. унций, снизившись по  сравнению  с  3 кварталом  на  8%.  В  2018 году  Компания  в  общейсложности реализовала 2 333 тыс. унций, что на 8% больше показателя предыдущего года. Общий объем реализации золота включает 211  тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
• 2.  Выручка  за 4 квартал составила $774 млн, снизившись  по сравнению с $832 млн  в  предыдущем  квартале  на  7%  вследствие  сезонногосокращения объемов реализации золота с россыпных месторождений, а также  более  низких  объемов  продаж  флотоконцентрата.  Выручка  за2018 год  составила  $2 915 млн  против  $2 721 млн  в  2017 году  на  фоне увеличения объема реализации.

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, на этот фоне -0.86% цветочками кажутся.

Ну и где все эти аналитеги которые разогнали полюс на 50%. Курять траву за углом, или прячутся от инвесторов, чтоб рожу не набили? была у них в августе возможность снизить убытки, но ведь ума не хватило воспользоваться, Закрыть валютные депозиты которые купили в 14 году по 73р. И уменьшить убытки, но нет. Даже аэрофлот и транснефть это сделали, Но эти упрямцы приведут компанию к банкротству.

Прибыль «Полюса» за 2018 год снизилась в 2,47 раза — до 29,266 млн рублей

Выручка составила 184,692 млн рублей, показав рост на 16,4%.

Прибыль до налогообложения упала в 2,6 раза — до 34,194 млн рублей.

Полюс - скорректированная чистая прибыль за 2018 год выросла до $1 326 млн (+31%)

ПАО «Полюс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 4 квартал и весь 2018 год.

Основные результаты

• 1.  Общий объем реализации золота  составил  644 тыс. унций, снизившись по  сравнению  с  3 кварталом  на  8%.  В  2018 году  Компания  в  общейсложности реализовала 2 333 тыс. унций, что на 8% больше показателя предыдущего года. Общий объем реализации золота включает 211  тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
• 2.  Выручка  за 4 квартал составила $774 млн, снизившись  по сравнению с $832 млн  в  предыдущем  квартале  на  7%  вследствие  сезонногосокращения объемов реализации золота с россыпных месторождений, а также  более  низких  объемов  продаж  флотоконцентрата.  Выручка  за2018 год  составила  $2 915 млн  против  $2 721 млн  в  2017 году  на  фоне увеличения объема реализации.

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Полюс: фин рез 4 кв МСФО

см. календарь по акциям

Амиран, а по времени во сколько обычно публикуются?

сегодня ожидаем: Полюс: фин рез 4 кв МСФО

см. календарь по акциям

Доходность меньше Газпрома, а цена растет.

А как же оно.авно будет падать? Там Финам поддерживает котировки, через Кипр.Их цб прямо обвиняет в этом. Правда через промежуток времени.