Финаме
БКС Мир Инвестицийсбер таргет новый 1650
бкс 1800
Максим,
Ещё 10 раз понизят до 30 года. А может и после. Пока нет закона, который бы это регулировал, ничего не изменится
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 737,1 млрд |
| Выручка | 712,8 млрд |
| EBITDA | 517,8 млрд |
| Прибыль | 314,2 млрд |
| Дивиденд ао | 192,7 |
| P/E | 5,5 |
| P/S | 2,4 |
| P/BV | 6,6 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 15,1% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 10/07 PLZL: последний день с дивидендом 29.05 руб | |
| 13/07 PLZL: закрытие реестра по дивидендам 29.05 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
1276.6₽ -4.3%
-
Максим,
Ещё 10 раз понизят до 30 года. А может и после. Пока нет закона, который бы это регулировал, ничего не изменитсяПавел Пономарев, хорошему специалисту давать объявления — это обычный маркетинг.
В стране кризис — правда не все это замечают, особенно дет...
Дмитрий,
Вы просто с теоретической точки зрения судите. На практике все не так. Люди перестали экономить на специалистах. Основной доход это как раз устранение неисправностей после работы комплексных бригад .😁, или нанятых по Авито и Яндекс услугам. Там две основные проблемы. Откровенный развод на деньги и гарантия до порога. Я даже не торгуюсь. Называю цену и все. Правда выезд на осмотр в черте города бесплатно. Всегда бесплатно. Лучший маркетинг, это позвоночный. Кому доверяет человек? Специалисту с Авито, у которого несколько сотен отзывов, в 90% положительных, или мнению коллеги, родственника, которому сделали хорошо? Когда проработал в аварийной службе больше 10 лет, то довольных клиентов тысячи, и это реальные отзывы, не купленные, не написанные с других аккаунтов, не за скидку. И это действительно не все знают, только кто реально работает по специальности.
сбер таргет новый 1650
бкс 1800
Максим, а срок 2029 год? Тут максимум корреляция с золотом сохранится в падающем тренде. Сейчас миноры полны надежд на отскок усредняются и чуть позже поедут оплачивать отдачу. Сейчас легче съездить на 400 чем на 1650.
Павел Пономарев, По специальности электрик и энергетик у нас полно вакансий.
Это только вывески о вакансиях. Да, на авито — как частный мас...
Дмитрий,
Я никогда не давал объявлений.Только рекомендации клиентов. Зачем хорошему специалисту давать объявления? 😁
Зачем мне рассказывать? Меня звали друзья, у них недобор. Но я так больше имею.
мне вот интересно без дивидендов Полюс выше 2000 не видать на горизонте до 2030?
Максим, и после тоже. как говорится, с двенадцатым ударом, бумага превратилась в тыкву. У меня небольшая очень поза, но по 1980. Что с ней делать теперь!? если только свернуть и положить под ножку табуретки, чтоб не качалась.
🚨 Полюс рухнул более чем на -25% за один день - стали ли акции интересны?Поводом стало заявление компании о возможной приостановке выплаты дивидендов до 2030 года.
Новость, конечно, громкая. Но меня в этой истории заинтересовало совсем другое. Действительно ли компания стала настолько хуже? Или рынок просто слишком эмоционально отреагировал на заявление об отказе от дивидендов?
Я внимательно посмотрел, что происходит с бизнесом, отчетностью и финансами компании.
В новом видео в рамках проекта #52недели52отчетности разбираемся, что на самом деле стоит за этим обвалом, какие здесь могут быть сценарии развития событий и самое главное, стоит ли вообще сейчас смотреть в сторону акций Полюса.
Смотрите видео на удобной платформе:
👉 YouTube: youtu.be/4jUAxLy2QqM
👉 Rutube: rutube.ru/video/8eed560bbaccdd803b311e578dcc3972/
👉 VK: vkvideo.ru/video-217426778_456239054
Или прямо здесь в посте:
Приятного просмотра!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Бюджет РФ — 6м 2026г:
Ненефтегазовые доходы 14,961 трлн руб (+16,3% г/г);
Нефтегазовые доходы 3,661 трлн руб (-22,7% г/г);
Дефицит бюджета 5,731 трлн руб = 2,5% ВВП.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=40496-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar-iyun_2026_goda
- Делистинг Полюса — это реально, интрига в Транснефти, что произошло с акциями ВТБ vkvideo.ru/video-210986399_456245561 РБК Рынки Итоги с Максимом Орловским
- Что заметил сначала разгоняют вверх, потом отказ, неутверждение, авария, посадка менджера (нужное подчеркнуть) ужва ужас на этом вниз, потом снова вверх, потом вниз. Нужно как только PE становиться больше 3 или PBV более 1 входить и искать кого скоро наерх потащат, так Арсагера делает.
Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом делеВосьмого июля 2026 года Полюс, крупнейший золотодобытчик страны, компания из тройки мировых лидеров по запасам, сообщил, что дивидендов не будет до 2030 года. Акция за день упала с 1 860 до 1 377 рублей.
Минус двадцать шесть процентов. В инвестчатах стон и скрежет: «последняя нормальная дивидендная фишка», «кинули миноритариев», «продаю всё».
Если построить простейшую просто модель денежных потоков компании, ну просто максимально базовую, то видно что дивиденды кончились раньше.
Компания хоронит иллюзию, что можно одновременно строить крупнейший золотой рудник планеты и раздавать деньги акционерам.
Месторождение, которое ждало дольше, чем существовала страна
В 1961 году геологи нашли в Бодайбинском районе Иркутской области месторождение Сухой Лог. Разведали и посчитали что выходит около 40 миллионов унций, крупнейшее неосвоенное месторождение золота в мире.
Советский Союз двадцать лет составлял планы освоения и не потянул: под тамошние бедные руды не было технологий. В девяностые на Сухой Лог зашли австралийцы в связке с Лензолотом, кончилось скандалом и отзывом лицензии. В нулевые месторождение лежало в госрезерве, как заначка на чёрный день, а чиновники спорили, кому его доверить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Интрадей, ну если вы уверены в росте золота до 5500-6000 тысяч долларов, то непонятно о чем вообще размышления. Просто тарьте золото и радуй...
Чудной Инвестор, я не инвестирую. Сегодня утром частями покупал Полюс, средняя 13440, по 1384 всё продал.
Да, да, согласен, пока не понятно как дело кончится. Вчера сюда не полез. Будем наблюдать, волатильность хорошая — это радует.
«Полюс» без дивидендов. Как это понимать?
Менеджмент золотодобывающей компании «Полюс» намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Компания будет сфокусирована на финансировании роста. Стоит отметить, что ранее «Полюс» направлял на выплаты акционерам около 30% EBITDA, что в итоге давало скромную дивидендную доходность. Так, по итогам 1 квартала 2026 года компания выплатит 29,05 руб. на обыкновенную акцию (дата отсечки установлена на 13 июля).
Зачем это вообще делать, недоумевают аналитики ИК «Вектор Капитал» по поводу планов менеджмента «Полюса». Эксперты отмечают, что инвестиции в проект «Сухой Лог» оцениваются в $6 млрд, из которых уже освоено около $1 млрд, а оставшаяся сумма не выглядит критичной на фоне FCF компании — по итогам 2025 года этот показатель превышал $2 млрд, и у «Полюса» есть необходимые ресурсы для выплат акционерам.
«Притом, что мировые цены на золото все еще держатся выше 4000 долларов. В качестве альтернативы можно изменить дивидендную политику, привязав выплаты к денежному потоку и установив лимит по долговой нагрузке», — полагают в «Векторе». Эксперты считают решение менеджмента нерациональным и не исключают, что компания может пересмотреть его и вернуться к выплате дивидендов в будущем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс приостанавливает дивиденды до 2030 года. Как это повлияет на акции — мнение АКБФ
Менеджмент «Полюса» будет рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Решение принято «после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры». Компания хочет сфокусироваться на инвестиционных программах, включая проект Сухой Лог. Аналитики АКБФ пересмотрели оценку, повысив дисконт на риски до 30%, но сохранили рекомендацию «покупать», видя потенциал роста около 32%.
Причины отказа от дивидендов
Среди причин — высокая стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек и налоговой нагрузки, снижение цен на золото и риски пересмотра графиков инвестпроектов. Акционеры 1 июля одобрили дивиденды за I квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на акцию (закрытие реестра — 13 июля). Это, по прогнозам, станет единственной выплатой в 2026–2027 годах.
Снижение прогнозов по золоту
Базовый прогнозный диапазон цен на золото в 2026 году снижен до $4000–4800 за унцию (ранее $4400–5200). Среднегодовой прогноз роста цен на 2025–2032 годы — 7–14% (ранее 8–13%). Прогноз EBITDA на 2026 год снижен с 980,8 до 579,5 млрд руб., на 2027 год — до 785,7 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
