Полюс акции

Скорректированная EBITDA Полюса в 3 квартале может составить $950 млн - Финам
Завтра ожидается публикация финансовой отчетности ПАО «Полюс» по МСФО за 3 квартал 2021 г.

Сегодня акции компании падают на 4,5% (по состоянию на 17:30 мск). Но это не следствие негативных ожиданий по отчетности, а отражение общего risk off на фоне роста геополитической напряженности относительно России, снижения котировок золота, а также общей переоценки рисков российского рынка из-за ситуации с преддефолтным состоянием одной из госкорпораций («Роснано»). Последний фактор оказался большой неожиданностью, поскольку статус госкорпорации как бы подразумевал государственные гарантии по ее обязательствам. После общего снижения инвесторы вернутся к точечным покупкам подешевевших бумаг. В их числе акции золотодобывающих компаний должны вызвать интерес как минимум в качестве защитного инструмента.

По итогам квартала у «Полюса» ожидается достаточно сильная отчетность. В опубликованной почти месяцем ранее операционной отчетности компания оценивала квартальный объем реализации золота на уровне $1 383 млн. Это на 12,4% выше уровня предыдущего квартала, но на 4,2% ниже аналогичного периода прошлого года. Что неудивительно, если вспомнить, что на 3 квартал прошлого года пришелся пик мировых цен на золото. По всей видимости, итоговый показатель выручки не должен существенно отклониться от предварительной оценки. Показатель скорректированной EBITDA мы ожидаем на уровне $950 млн в 3 квартале.

Калачев Алексей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Полюс Золото падает вслед за золотом

📉Полюс Золото -4.5% Золото падает на 1.3%, после обещаний Байдена победить инфляцию. Давление на золото, также оказали заявления двух представителей ФРС, предположивших, что Федрезерв может ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс выплатит за второе полугодие дивиденды в размере 278 рублей на акцию - Велес Капитал
23 ноября Полюс представит финансовые результаты за 3-й квартал 2021 г.

Согласно нашим расчетам, выручка компании сократится на 4% г/г, до 1 396 млн долл. в результате снижения цен реализации. EBITDA снизится на 14% г/г, до 946 млн долл., а FCFF упадет на 40% г/г, до 433 млн долл. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец года составит 0,5х, что позволит распределить акционерам 30% EBITDA.

Мы ожидаем, что по итогам 2-го полугодия 2021 г. компания выплатит дивиденд в размере 278 руб. на акцию (доходность 1,7%). Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Полюса с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 16 296 руб. и допускаем продолжение восходящей тенденции вследствие усиления макроэкономической неопределенности в мире и увеличения мирового спроса на золото как на защитный актив.

Жителев Сергей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс представит сильную отчетность за 3 квартал на фоне роста продаж золота - Альфа-Банк
Polyus завтра представит финансовые результаты за 3K21 по МСФО.

Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность на фоне роста продаж золота на 14% к/к, в результате чего выручка, согласно нашему прогнозу, составит $1 387 млн. Наш прогноз скорректированной EBITDA составляет $971 млн, что на 8% выше к/к и отражает рост объемов продаж, нейтрализованный ростом общих денежных расходов (ТСС) на 9% к/к, укреплением рубля и инфляционным давлением. Учитывая капиталовложения на уровне $300 млн, СДП за 3K21, согласно нашему прогнозу, составит $448 млн.

Красноженов Борис
«Альфа-Банк»

После публикации отчетности компания проведет телефонную конференцию в 13:00 по лондонскому времени (16:00 мск).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо держится! Надеюсь янки после 17:30 ещё разгонят (выше 16к) сегодня.

На дневке «Золотой крест», двинул тейки на продажу вверх.
По другим должна падать уже, но рынок на 77-80% у быков.

«Селигдар» (прим. — конкурент «Полюса») благодаря Кючусу удвоит ориентиры

gold.1prime.ru/news/20211119/434075.html

ЯКУТСК, 19 ноя — РИА Новости/Прайм. ПАО «Селигдар» планирует в перспективе выйти на ежегодный объем производства золота в 20 тонн, сообщает компания.

Холдинг намерен разработать третью редакции стратегии устойчивого развития с новыми производственными ориентирами.

«Удвоение целевого показателя по золоту по сравнению с предусмотренными в текущей редакции стратегии (на 2018-24 годы) 10 тоннами связано с условиями пользования участком недр месторождения Кючус, согласно которым объем добычи должен составить не менее 10 тонн золота в год после выхода его на проектную мощность», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в октябре ООО «Белое золото» (32,3% принадлежит ООО «РТ-Развитие бизнеса», входящему в ГК «Ростех», 67,7% — ООО «Управление золотыми активами», созданное «Селигдаром» (51%) и Дмитрием Доевым (49%)) выиграло аукцион на лицензию по освоению второго по величине золоторудного месторождения в Якутии — Кючус, предложив 7,735 млрд рублей.

Площадь месторождения 8,35 кв км. Запасы золота для открытой отработки С1 — 70,919 тонны, С2 — 38,416 тонны; для подземной — С2 — 65,927 тонны, С2 заб.- 2,647 тонны; ресурсы Р1 — 41,949 тонны, Р2 — 211,081 тонны. Запасы серебра для открытой отработки С2 — 16,6 тонны, для подземной С2 — 9,9 тонны, С2 заб.- 0,4 тонны.

«Селигдар» — полиметаллический холдинг, входящий в десятку крупнейших производителей золота в РФ и являющийся единственным в стране производителем рудного олова. Холдинг ведет добычу золота в Якутии, на Алтае и в Бурятии и добычу олова в Хабаровском крае. В 2020 году предприятия холдинга извлекли 7,009 тонны золота, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В 2021 году — ожидается 7,5 тонны золота.

Полюс отчитается во вторник, 23 ноября и проведет телеконференцию - Атон
Полюс должен опубликовать свои финансовые результаты за 3К21 во вторник 23 ноября.

Мы прогнозируем, что выручка составит $1 400 млн (+13% кв/кв), а EBITDA — $971 млн (+8% кв/кв). Общие денежные затраты (TCC) должны вырасти до $430/унц. (с $390/унц. в 1К21) из-за сезонного увеличения добычи на россыпных месторождениях, характеризующихся высокой себестоимостью добычи, а также роста инфляции, в результате чего рентабельность EBITDA снизится на 3 пп кв/кв до 69%. Полюс торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 8.5x против 6.1x у Полиметалла.

Атон

Телеконференция: 23 ноября 2021 (вторник), 16:00 по Москве (13:00 по Лондону); подключение: +7 495 213 1767 (Россия), +44 (0) 330 336 9126 (Великобритания); ID конференции: 5915528.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк открыл Полюсу кредитную линию на ₽3 млрд для разработки Сухого Лога
Компания «Полюс Сухой Лог» (входит в состав ПАО «Полюс») открыла в Сбербанке возобновляемый мультивалютный лимит в размере 3 млрд рублей сроком до 16 ноября 2026 года.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта «Сухой Лог» составляет $3,3 млрд.

nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=b8ce6228fc2b2cdbdf8b61cdf5d4cfd8

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость о возможном предоставлении налоговых льгот по проекту Сухой Лог нейтральна для Полюса - Атон
Полюс может получить налоговые льготы по проекту Сухой Лог   

Минэкономразвития и министерство финансов РФ подготовили два законопроекта, направленных на поддержку золотодобычи: о продлении режима Региональных инвестиционных проектов (РИП) на период с 2028 по 2041 и об отмене возможности компенсации инвестору затрат на инфраструктуру из налоговых поступлений в рамках Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для крупных проектов по добыче руд цветных металлов (золота) с объемом капвложений от 300 млрд руб., включенных в РИП.

Даже без учета налоговых льгот проект Сухой Лог, на наш взгляд, привлекателен по NPV и внутренней норме доходности (IRR), имея один из самых низких уровней денежной себестоимости производства (в настоящее время, по оценкам, она составляет всего $390/унц. против стоимости золота в $1 850/унц.). На данном этапе количественно оценить потенциальный эффект от налоговых льгот затруднительно, поэтому мы оцениваем новость в целом НЕЙТРАЛЬНО для Полюса. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 8.4x против 6.0x у Полиметалла.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проект Сухой Лог золотодобытчика Полюс получит положительный эффект от продления режима налоговых льгот

Мы проанализировали законопроект, представленный правительством. Предусмотренный в нем инструмент поддержки может потенциально оказать положительный эффект на экономику Сухого Лога, в том числе нивелировать негативный эффект инфляции капитальных затрат. После завершения банковского ТЭО в конце 2022 года «Полюс» может рассмотреть возможность подачи документов на применение данного механизма

— компания

Без продления механизм РИП никакого влияния на проект Сухой Лог не оказывает, так как запуск производства, согласно планам «Полюса», ожидается в 2027 году.

* Минэкономразвития и Минфин подготовили два законопроекта, призванных поддержать золотодобычу: о продлении действия РИП с 2028 до 2041 года и отмене возврата затрат на инфраструктуру в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для проектов в сфере добычи руд «цветных металлов (золота)» с объемом капвложений не менее 300 млрд рублей, включенных в РИП. В то же время в Минэкономразвития, у компаний останется право на возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, купонные выплаты, научно-исследовательские работы.

www.interfax.ru/business/803397

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сводные данные по соотношению капитализации золотодобывающих компаний РФ к их запасам:

Ребятки, ПЗ сообщает, что отчет за 3кв. 23.11.Кто что думает? Будут тянуть вверх до отчета?

vamizik, отчет за 4к похоже поинтереснее будет, поэтому 3к только затравка. Есть шанс ползти до 15.12.21 а там что фрс скажет.

Ребятки, ПЗ сообщает, что отчет за 3кв. 23.11.Кто что думает? Будут тянуть вверх до отчета?

Сектор металлов и добычи повышался на 1,2%. В лидирующей пятерки с вполне солидным ростом акции «Селигдар», «Петропавловск», «Полюс» и Polymetal. Бумаги золотодобывающих компаний рассматриваются в качестве производных от золота, которое, как известно, является одним из основных инструментов защиты капитала от инфляции. Меж тем стоимость тройской унции уже превышает $1860.

📈Золотодобытчики продолжают рост

📈Полиметалл +2.1%  📈Полюс Золото +2.3%  Вчера американские индексы упали, а доходности гособязательств США выросли, на фоне рекордной инфляции за три десятилетия. Индекс цен производителей в США вырос на 8,6% за год, в Китае — на 13,5%. Рынок негативно реагирует на рост потребительских цен. Золото сегодня растёт на 0.5%, серебро на 1% 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Золотодобытчики растут после данных по инфляции в США

📈Полиметалл +2.5%  📈Полюс Золото +1.5% Золото прибавляет 1.1%, серебро 1.5%. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее😳

Авто-репост. Читать в блоге >>>

То что коррекция проходит 2 уровня, известная практика
И чем выше рост, тем глубже и длительное коррекция на горизонте. Это и случилось с бумагами Полюс



3Q PE: 21,65

Дмитрий, какую же ты несёшь дичь!

роман матвеенко,
Дичь несёт охотник. Я не несу, а излагаю свою точку зрения, основанную на практике наблюдения за коррекциями среди сотен бумаг. И везде одно и то же

Дмитрий, охотник молодец, а ты несёшь дичь и малолеток заигрываешь дичью!

То что коррекция проходит 2 уровня, известная практика
И чем выше рост, тем глубже и длительное коррекция на горизонте. Это и случилось с бумагами Полюс



3Q PE: 21,65

Дмитрий, какую же ты несёшь дичь!

роман матвеенко,
Дичь несёт охотник. Я не несу, а излагаю свою точку зрения, основанную на практике наблюдения за коррекциями среди сотен бумаг. И везде одно и то же

Прлюс золото в ноябре21 года


Авто-репост. Читать в блоге >>>

То что коррекция проходит 2 уровня, известная практика
И чем выше рост, тем глубже и длительное коррекция на горизонте. Это и случилось с бумагами Полюс



3Q PE: 21,65

Дмитрий, какую же ты несёшь дичь!

То что коррекция проходит 2 уровня, известная практика
И чем выше рост, тем глубже и длительное коррекция на горизонте. Это и случилось с бумагами Полюс



3Q PE: 21,65

пишет
t.me/marketinvestnews/96

#PLZL

ИНТЕРФАКС — «Велес Капитал» возобновил анализ «Полюса» с рекомендацией «покупать» для акций компании с целевой ценой 16296 руб. за штуку.

«После ралли цен на золото в 2020г акции „Полюса“ скорректировались на 25% и по мультипликатору EV/EBITDA оцениваются на среднеотраслевом уровне 8,2х. Премия к российским аналогам обусловлена одной из наиболее низких себестоимостей добычи в мире и, на наш взгляд, фундаментально обоснована. До запуска Сухого Лога в 2027г производственные показатели Полюса останутся стабильными, а финансовые будут определяться динамикой мировых цен на золото. С учетом ускоряющейся инфляции бумаги „Полюса“ представляются хорошим защитным активом со ставкой на рост мировых цен на золото. В то же время низкая себестоимость позволит сгладить негативный эффект на показатели в случае падения цен реализации. В 2022г мы ожидаем дивиденд в размере 491 руб. на акцию с форвардной доходностью 3,6%. Мы возобновляем покрытие „Полюса“ с рекомендацией „покупать“ и целевой ценой 16296 руб. ($113 за GDR)», — пишут аналитики инвесткомпании.

Автобус с рабочими золотодобывающего предприятия Полюс опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Двое вахтовиков пострадали. tayga.info/173189