Фосагро начала обмен еврооблигаций на ЗО - Ренессанс Капитал
Фосагро с 3 июля проводит обмен обоих выпусков еврооблигаций (Фосагро-25 и -28, оба по $500 млн) на две серии замещающих облигаций (ЗО, серии 25Д и 28Д). Схема обмена выглядит идентичной схеме, используемой при размещениях/ доразмещениях ЗО Газпрома, т.е. для бумаг с хранением во внешнем периметре обмен будет проводиться по физической поставке бумаги, обмен по «переуступке прав» не предусмотрен. Заявки принимаются до 13 июля, расчёты проводятся до 18 июля, подтверждение владения требуется на любую дату с 19 июня по 10 июля.
Структура платежей выпускаемых ЗО идентична структурам платежей замещаемых еврооблигаций, в выпусках сохранён трёхмесячный колл-опцион на раннее погашение по номиналу (активируется на любую дату трёхмесячного периода до погашения) и не сохранены другие опционы («make whole» и др.)
Это первое размещение ЗО российской компанией «с обязательствами по еврооблигациям в обращении» после публикации майского указа об «обязательности размещения ЗО».
Авто-репост. Читать в блоге
>>>