OR Group (Обувь России) акции

Интеграция в онлайн-ритейл. Стартап ПВЗ — пункты выдачи он-лайн заказов сторонних интернет-магазинов и доставочных компаний. Начало — осень 2018 год. 1 полугодие 2019 года выдано 100000 посылок в 600 точках выдачи. В октябре выдали 13000 посылок в неделю или 50-55000 посылок в месяц в 1250 точках выдачи. В ноябре план выдать 75000 посылок, в декабре — 100000 посылок. По итогам 2020 года выход на предельную мощность 500000 посылок в месяц. ОР берёт комиссию за каждую выданную посылку, за каждую принятую на возврат посылку (не подошёл товар по каким-то причинам покупателю) плюс комиссию за каждый совершённый платёж. В результате растёт конверсия трафика: из каждых 100 человек, которые забрали или возвратили посылки — примерно 5 человек совершают покупки в магазинах ОР. Источники marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey- smart-lab.ru/forum/OBUV/page32

khornickjaadle, Выполнен план по ноябрю — 75000 посылок. В октябре, при 55000 посылок, доля клиентов от этого сервиса составила 2,5% общего трафика в ОР. Если выйдут на объём 500000 посылок в месяц, то нехило вырастет и доля этого сервиса в общем трафике ОР. Вырастет трафик — вырастет и конверсия трафика в покупки в магазинах ОР.

khornickjaadle, комиссии за выданные посылки вроде тоже есть, соответственно и они растут.

Интеграция в онлайн-ритейл. Стартап ПВЗ — пункты выдачи он-лайн заказов сторонних интернет-магазинов и доставочных компаний. Начало — осень 2018 год. 1 полугодие 2019 года выдано 100000 посылок в 600 точках выдачи. В октябре выдали 13000 посылок в неделю или 50-55000 посылок в месяц в 1250 точках выдачи. В ноябре план выдать 75000 посылок, в декабре — 100000 посылок. По итогам 2020 года выход на предельную мощность 500000 посылок в месяц. ОР берёт комиссию за каждую выданную посылку, за каждую принятую на возврат посылку (не подошёл товар по каким-то причинам покупателю) плюс комиссию за каждый совершённый платёж. В результате растёт конверсия трафика: из каждых 100 человек, которые забрали или возвратили посылки — примерно 5 человек совершают покупки в магазинах ОР. Источники marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey- smart-lab.ru/forum/OBUV/page32

khornickjaadle, Выполнен план по ноябрю — 75000 посылок. В октябре, при 55000 посылок, доля клиентов от этого сервиса составила 2,5% общего трафика в ОР. Если выйдут на объём 500000 посылок в месяц, то нехило вырастет и доля этого сервиса в общем трафике ОР. Вырастет трафик — вырастет и конверсия трафика в покупки в магазинах ОР.

Интеграция в онлайн-ритейл. Стартап ПВЗ — пункты выдачи он-лайн заказов сторонних интернет-магазинов и доставочных компаний. Начало — осень 2018 год. 1 полугодие 2019 года выдано 100000 посылок в 600 точках выдачи. В октябре выдали 13000 посылок в неделю или 50-55000 посылок в месяц в 1250 точках выдачи. В ноябре план выдать 75000 посылок, в декабре — 100000 посылок. По итогам 2020 года выход на предельную мощность 500000 посылок в месяц. ОР берёт комиссию за каждую выданную посылку, за каждую принятую на возврат посылку (не подошёл товар по каким-то причинам покупателю) плюс комиссию за каждый совершённый платёж. В результате растёт конверсия трафика: из каждых 100 человек, которые забрали или возвратили посылки — примерно 5 человек совершают покупки в магазинах ОР. Источники marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey- smart-lab.ru/forum/OBUV/page32

«Обувь России» опубликовала пресс-релиз для инвесторов о направлениях развития. Выдержки ниже.
__________
В 2020 году «Обувь России» сосредоточится на повышении эффективности розницы
25 декабря 2020 года, Россия, Новосибирск

ГК «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, представила ключевые задачи развития на 2020 год. Группа сосредоточится на повышении эффективности розницы и будет работать по трем основным направлениям — развитие ассортимента, усиление сервисной составляющей бизнеса и совершенствование услуг, в том числе и почтовых сервисов, увеличение онлайн-продаж за счет собственных интернет-магазинов и сторонних онлайн-площадок. Это позволит компании обеспечить рост ключевых показателей деятельности — выручки, валовой и чистой прибыли, EBITDA — при сохранении текущих объемов розничной сети.

Компания с 2017 года увеличила сеть в два раза — с 452 до 915 магазинов. Мы выполнили все планы, которые озвучивали в ходе первичного размещения акций в октябре 2017 года. За последние два года мы вышли в более 200 новых городов, сейчас у нас широкая география, мы присутствуем во всех основных регионах России. Такие размеры бизнеса позволяют нам решать основные задачи, которые мы ставим на ближайшее будущее, — это повышение эффективности работы нашей розницы, рост выручки с метра квадратного; снижение себестоимости продукции; расширение аудитории лояльных покупателей. Мы

Обувь России — в 2020 году будет повышать эффективность розницы
Группа компаний «Обувь России» представила ключевые задачи развития на 2020 год.

Группа сосредоточится на повышении эффективности розницы и будет работать по трем основным направлениям:

• развитие ассортимента,
• усиление сервисной составляющей бизнеса и совершенствование услуг, в том числе и почтовых сервисов,
• увеличение онлайн-продаж за счет собственных интернет-магазинов и сторонних онлайн-площадок

Важная задача на 2020 год — это диверсификация ассортимента и развитие дополнительных товарных групп.

В 2020 году «Обувь России» планирует увеличивать список партнеров и число подключенных к проекту магазинов. Развитие сервисной составляющей бизнеса дает возможность привлечь дополнительный трафик (доля клиентов, приходящих за посылками, составила 2,5% от общего трафика магазинов по итогам октября 2019 года), получить дополнительный источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

… будет повышать эффективность..

• развитие ассортимента,
• усиление сервисной составляющей бизнеса и совершенствование услуг, в том числе и почтовых сервисов,
• увеличение онлайн-продаж за счет собственных интернет-магазинов и сторонних онлайн-площадок

Здесь риски хороводят.
А ежели доходы за скобками, негоже их считать.

Первая цель инвестиций — «сохранить».
А уж потом «преумножить».

Хотя, быть может, вы адреналин любите ?
Ладно. Каждому своё…

… Взять к примеру столько, чтобы в случае потерь они заместились бы прибылью по другим бумагам. В итоге получаем по всему портфелю «сохранить»

www.raexpert.ru/releases/2019/dec23g

Тимофей Мартынов, интересное из анализа рейтингового агентства:
1. «Стратегические планы компании на перспективе ближайших 3-х лет не предусматривают дальнейший рост сети магазинов».
2. «Планы компании предусматривают начало погашения долга в 2021 году с выходом магазинов на уровень окупаемости».
3. «Агентство отмечает повышенную процентную нагрузку компании: отношение процентных платежей в следующие 12 месяцев к LTM EBITDA составляет 0,45x».
4. «Для среднего магазина сети «Обувь России» характерен трехлетний цикл выхода на целевую выручку с 60% в первый год работы до 100% в третий год работ».
5. «В дальнейшем компания ожидает восстановление роста сопоставимых продаж, в том числе за счет изменений ее стратегии»
6. «На горизонте 18 месяцев от отчетной даты общий объем доступной ликвидности с учетом невыбранных кредитных линий компании превышает расходы»… «на временном горизонте до конца 2020 года».

Купил облигации. После подтверждения рейтинга они стали довольно интересны по отношению риск/доходность.
С акциями сложнее, это однозначно долгорочное вложение. Дивидентные выплаты в ближайшие год-два под вопросом. Однако при положительных отчетах апсайд может быть большим.

Здесь риски хороводят.
А ежели доходы за скобками, негоже их считать.

Первая цель инвестиций — «сохранить».
А уж потом «преумножить».

Хотя, быть может, вы адреналин любите ?
Ладно. Каждому своё…

www.raexpert.ru/releases/2019/dec23g

Обувь России — дочка купила на байбэке 271 230 бумаг. Вроде бы заявленный байбэк пошел инвесторы полагают что таким образом будет поддержка котировок. Если в среднем взять цену выкупа 55 р то сумма выкупа ровна 14 917 650 р. Как бы до 900 млн еще очень далеко однако компания и этот скромный выкуп куда то спульнула. А сейчас идет информация что у Титова более 50% и об этом не уведомлены миноры. Срок уведомления об оферте в течении 35 дней. Таких уведомлений нет, следовательно у основного владельца нет и более 50%. Я вот как бы к чему дискуссию веду.

Ну, если бы я купил 20000000 акций, то у меня бы доля выросла. Сейчас у меня мизерный процент компании.

khornickjaadle, а есть информация что он 20 лям бумаги купил?

Андрей, ты просто математически решил что он столько купил на основании продаж фондами?

Ну, если бы я купил 20000000 акций, то у меня бы доля выросла. Сейчас у меня мизерный процент компании.

khornickjaadle, а есть информация что он 20 лям бумаги купил?

Ну, если бы я купил 20000000 акций, то у меня бы доля выросла. Сейчас у меня мизерный процент компании.

khornickjaadle, а есть информация что он 20 лям бумаги купил?

Ну, если бы я купил 20000000 акций, то у меня бы доля выросла. Сейчас у меня мизерный процент компании.

У инофондов выкупить по оферте и сделать SPO.

khornickjaadle, если бы при байбэке компания погасила акции, уставный капитал бы увеличился и у Титова увеличилась бы доля более 50%, тогда да, оферта. А если при байбэке акции легли на баланс компании, то компания просто получает по ним прибыль, которая ложится в статью не распределенная прибыль. У Титова ничего не увеличивается. Нет увеличения, нет оферты. Может я неправильно рассуждаю?

Андрей, Я так понимаю, у А. Титова 56500000 акций, куплено на байбэке 20000000 акций. Значит у него стало 76500000 акций, у миноров соответственно меньше. Общее количество акций не менялось. Значит доля А. Титова составляет 67%, а у миноров осталось 33%. По закону есть срок, по-моему, в течение которого мажор должен выставить оферту.

khornickjaadle, я думаю по другому. Акции по байбэку выкупала дочка она была обозначена компанией специально для этой операции. Какое то время она владела этими выкупленными акциями и недавно опять все продала, на счету у нее 0 акций пао ОР. Кому продала не понятно. Вот так это было. Если бы покупку делал Титов мы бы увидели отчет о важной сделке, оказывающей существенное влияние на цену акций. Есть инфа о таких сделках? Я просто не всегда слежу об этом.

Андрей, В ноябре не было байбэка. Если акции ПАО ОР лежат на балансе дочки, то они квазиказначейские — по ним можно получать дивы и не гасить их. Но эта дочка на 100% принадлежит ПАО ОР, А. Титов владеет ПАО ОР, он всё-равно будет получать дивы и владеть больше пятидесяти процентов ПАО ОР.

khornickjaadle, То есть он будет владеть более половины ОР потому что он не напрямую владеет этими выкупленными по байбэку акциями?

Андрей, По логике, да. Если бы ОР выкупала свои акции, то они лежали бы на балансе ОР, и А. Титов владел бы ими напрямую.

khornickjaadle, вот по логике ты, как точно такой же владелец компании как и Титов должен был бы увеличить свою долю в ОР на том же самом основании. Только он мажор, а ты минор. У тебя доля увеличится? Думаю что нет, а почему у него она увеличится?