| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 363,1 млрд |
| Выручка | 680,5 млрд |
| EBITDA | 242,7 млрд |
| Прибыль | 44,3 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 8,2 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,7 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 19,3% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
181.7₽ +2.34%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Как санкции могут вообще повлиять на МТС?! Пендосы перестанут пользоваться? МТС что экспортирует зарубеж?
РоманП., Нет, зато покупает оборудование, которое у нас не производят. Замена на китайские аналоги — значительная потеря денег относительно покупки комплектующих. Нет оборудования — нет бизнеса.
С другой стороны как покупать без хорошего отката чтоб тебя вниз прокатили
Юрий Бабенко, тут как в шахматах — начало и завершение партии в принципе под типовые схемы, а вот середина — это творчество. Я тут никого прямо сейчас хватать не агитирую — пока непонятно, где будет финальное днище — посмотрим. Тут и ТА может не сработать.
Сципион, На сильных новостях ТА не работает вообще.
Один конгрессмен скажет, что «не обложить ли санкциями Систему и МТС». Акции Системы и МТС летят вниз, независимо от того, что там предсказывает ТА.
А потом разберутся, и другой конгрессмен скажет, что они слишком погорячились. МТС и Система американцам не мешают. И вводить санкции не будут.
Акции летят вверх.
Только никто заранее не знает, до какого уровня упадут и куда потом отрастут.
УХ!!! хорошо возле терминала был, утром только зашёл, успел перевернуться и наслаждаюсь)С другой стороны как покупать без хорошего отката чтоб тебя вниз прокатили
Юрий Бабенко, тут как в шахматах — начало и завершение партии в принципе под типовые схемы, а вот середина — это творчество. Я тут никого прямо сейчас хватать не агитирую — пока непонятно, где будет финальное днище — посмотрим. Тут и ТА может не сработать.
- МТС реагирует почти всегда намного позже других акций дойдет до 250-260 и начнет разворачиваться если не будет сильного негатива
АФК Система, МТС - конгрессмены США попросили ввести санкции против Евтушенкова
Члены Конгресса США Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен направили главам Минфина Стивену Мнухину и Государственного департамента Майку Помпео письмо с призывом прояснить, должен ли быть включен в санкционный список США российский миллиардер Владимир Евтушенков, а также подконтрольные ему АФК «Система» и МТС.
В запросе отмечается, что Евтушенков был упомянут в представленном в конце января 2018 года «кремлевском докладе» наряду с остальными российскими миллиардерами, а акции подконтрольного АФК «Система» сотового оператора МТС торгуются на Нью-Йорскской фондовой бирже.
Мы настоятельно призываем Министерство финансов и Государственный департамент при содействии остальных органов исполнительной власти оперативно провести расследование деятельности Владимира Евтушенкова, холдинга АФК «Система» и МТС и — если это будет признано необходимым — ввести против них санкции в соответствии с нормами CAATSA, соответствующих приказов президента и закона о коррупции за рубежом. С нетерпением ждем вашего своевременного ответа
РБК- Среди российских бумаг интересная картина наблюдается в МТС, "АЛРОСА" и "ФСК ЕЭС"
Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный.
В США день вчера закончился разнонаправленным изменением основных индексов, в Азии с утра продажи продолжаются, но сравнительно небольшие. Эскалация торговых войн продолжает довлеть над рынками акций: ЕС и Россия вчера также ответили введением пошлин со своей стороны. Правда, в этих случаях цена вопроса меньше, чем в отношениях США и Китая, но главное в другом — старт войны пошлин как возможное начало эпохи протекционизма — очень плохой предвестник для мировой торговли и вызывает воспоминания о механизме запуска Великой Депрессии. Конечно, сейчас монетарная сфера выглядит существенно иначе, но и кризисные процессы могут найти другие ходы.
Среди российских бумаг интересная картина в МТС, «АЛРОСА» и «ФСК ЕЭС». Несмотря на то, что по МТС не исключена просадка к 260 руб., высокая и подтверждённая на ближайшую перспективу динамика дивидендных выплат делает набор длинной позиции целесообразным даже от текущих уровней.
Люшин Андрей
«Локо-Банк» - Сейчас идеальный момент входить в акции МТС под дивиденды. Отсечка 05.07.17 Т+2. Дивдоходность 23.4/275.5=8.49%(7.38%)
Дивгэп думаю будет меньше размера дивов 275,5-20.36=255.14р такая цена была на судах Системы с Роснефтью. Как поддержка байбэк и гашение выкупленный акций. Поступят дивы с МГТС 21млрд и промежуточные дивы за 1П 2018 уже в октябре. Думаю не менее 10-15р с учётом того что Системе нужны деньги. Т.е. суммарная дивдоходность за 5 мес составит более 11%.
МегаФон. Прогноз результатов за 1 кв. 2018 г. по МСФО: ожидаем достаточно хорошую динамикуРентабельность по OIBDA в телекоммуникационномсегменте может составить 39,1%.
В четверг, 21 июня, МегаФон (MFON LI – рекомендация пересматривается) представит отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО. Мы ожидаем достаточно сильную динамику с учетом опубликованных ранее хороших результатов других операторов «большой тройки»: МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) и Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ). В частности, без учета консолидации операций Mail.Ru, но с учетом консолидации результатов Евросети (сделка с Veon была закрыта в конце февраля) мы ожидаем, что выручка МегаФона увеличится на 8% (здесь и далее – год к году) до 80,7 млрд руб. (1,4 млрд долл.), а OIBDA – на 9% до 31,6 млрд руб. (555 млн долл.), что предполагает незначительное (на 0,1 п.п.) увеличение рентабельности по OIBDA – до 39,1%. С учетом консолидации операций Mail.Ru мы прогнозируем выручку на уровне 97 млрд руб. (1,7 млрд долл.) и OIBDA в размере 35,8 млрд руб. (630 млн долл.).
Мы ожидаем роста мобильной сервисной выручки в России на 4%.
Мы ожидаем, что выручка МегаФона от услуг мобильной связи в России увеличится на 4% до 64,4 млрд руб. (1,1 млрд долл.), а выручка от услуг мобильной передачи данных может вырасти на 5% до 21,6 млрд руб. (380 млн долл.), или 34% совокупной выручки от услуг мобильной связи в РФ. В то же время, по нашим оценкам, выручка от продажи мобильных устройств увеличится на 46% (с учетом консолидации Евросети) до 8,3 млрд руб. (146 млн долл.). Мы также прогнозируем увеличение выручки МегаФона от услуг фиксированной связи на 11% до 6,7 млрд руб. (118 млн долл.).
В секторе мы предпочитаем акции МТС.
Финансовые результаты МегаФона за 1 кв. 2018 г., скорее всего, будут достаточно хорошими, но сектор остается под влиянием рисков повышенных капзатрат, связанных с вступлением в силу «закона Яровой» и инвестициями в приобретение спектра и строительство сетей пятого поколения. МегаФон при этом предлагает самые слабые перспективы получения привлекательных дивидендов в секторе, несмотря на доходы от снижения доли в Mail.Ru в рамках сделки с Газпромбанком, USM и Ростехом. Соответственно, в телекоммуникационном секторе мы предпочитаем акции МТС, которая лидирует на рынке в операционном плане и предлагает привлекательный уровень дивидендной доходности.
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018- МТС заработает на телемедицине. Оператор запустит продажи услуг Ondoc
Несмотря на низкий спрос на телемедицинские услуги в регионах, оператор сотовой связи МТС решил продавать их в своих розничных точках на северо-западе России. Компания запустит продажи пакетов петербургского сервиса Ondoc. Но продажи этих услуг в непрофильных компаниях как отдельного продукта могут быть невысокими.
www.kommersant.ru/doc/3661855
- У МТС есть высокий потенциал к возврату инвестиций
Позитивные результаты телеком-операторов в конце 2017 года и первом квартале 2018 года могут свидетельствовать о начале нового цикла роста в телекоммуникациях. Возрастающее проникновение сетей LTE и положительная динамика трафика данных успешно компенсируют снижение голосового трафика, а конкурентная среда при этом остается стабильной.
Мы ожидаем, что МТС сможет воспользоваться своим лидерским положением в отрасли, обеспечив достойный денежный поток и одновременно с этим цифровизацию бизнеса. Мы оцениваем справедливую стоимость акций МТС в 326 рублей за бумагу и устанавливаем рекомендацию «покупать».
Хорошее начало текущего года…
Текущий год начался для МТС достаточно позитивно, отражая те положительные тенденции, которых отрасль давно ждала. По итогам первого квартала оператор нарастил выручку до 108,5 млрд руб. (+3,7%) на сопоставимой основе без учета влияния новых стандартов МСФО 9, 15 и 16. Выручка в России при этом выросла на 4,6% несмотря на продолжающуюся оптимизацию абонентской базы и ее снижение более чем на 1% г/г.
ARPU в России выросла на 4,9% г/г, отражая хороший рост потребления трафика данных, чему способствовало возросшее проникновение смартфонов и мобильного интернета. Снижение голосового трафика продолжает оказывать негативное воздействие на ARPU.
Выручка от фиксированной связи (-0,8% г/г) медленно снижается в силу общей негативной динамики использования фиксированной телефонии МГТС. Растущие продажи смартфонов обеспечили рост выручки монобрендовых салонов на 15,6%. Сокращение количества торговых точек замедлилось, так как компания ожидает ответных действий конкурентов, в частности объединенного бизнеса Связной/Евросеть.
Выручка украинского подразделения продолжила органический рост, но при этом снизилась на 0,8% в рублях из-за курсовой переоценки и уже решенных технических проблем на востоке страны.
Стабильный рост выручки и улучшение гросс-рентабельности группы позволили увеличить скорр. OIBDA на 6,5% г/г на сопоставимой основе. При этом розничная сеть значительно не изменилась на протяжении последних кварталов и не оказала сильного влияния на скорр. OIBDA и затраты.
Чистая прибыль группы выросла более чем на 32% по итогам 1К 2018 года на сопоставимой основе. Долговая нагрузка осталась на комфортном уровне 1,1х чистый долг/ LTM OIBDA.
Прогнозы
Суммарная выручка, согласно нашим прогнозам, увеличится на 2,7% г/г до 454,96 млрд руб. Наибольший вклад в рост общей выручки внесет увеличение выручки от мобильной связи в России. По итогам 2018 года мы ожидаем рост сервисной выручки группы в 2,4% г/г до 400,1 млрд руб.
Себестоимость сервисной выручки может слегка снизится по итогам года, но давление будут оказывать увеличившиеся платежи за пользование частотным спектром. Себестоимость продаж оборудования и аксессуаров, на наш взгляд, значительно не изменится и останется на одном уровне в процентах от выручки, так как значительного сокращения розничной сети пока нет в планах МТС, а рост продаж приходился во многом на дорогостоящие низкомаржинальные смартфоны. В дальнейшем мы видим возможности улучшения гросс-маржи в продажах оборудования за счет сокращения салонов и роста доли онлайн-продаж в выручке.
Расходы SG&A также скорее всего останутся стабильными. Мы закладываем рост на 0,9% по итогам года до 96,1 млрд руб. Как мы полагаем, МТС не будет значительно увеличивать рекламные расходы, а наибольший рост SG&A придется на увеличение зарплат и вознаграждений сотрудников. Скорр. OIBDA, таким образом, прибавит 3,3% г/г и составит 185,7 млрд руб., а рентабельность составит 40,8%. Чистая прибыль может вырасти по итогам года на 14,6% до 64,9 млрд руб.
Мы оценивали динамику финансовых показателей компании без учета новых стандартов отчетности МСФО 9, 15 и 16 на которые перешел оператор. В МТС ожидают дополнительного положительного эффекта в OIBDA по итогам текущего года не менее чем в 20 млрд руб., главным образом из-за выбытия части арендных расходов из себестоимости выручки и SG&A.
Капитальные затраты на ближайшие 2 года компания оценивает в 160 млрд руб. При этом большая часть расходов придется на текущий год, и мы рассчитываем, что они составят 84,1 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Данная оценка включает в себя лишь малую часть затрат по закону о хранении данных, так как еще не определены конкретные требования к оборудованию. МТС предварительно оценила затраты в 60 млрд руб. за 5 лет, что больше, чем у других операторов в силу объемов бизнеса и крупной ШПД сети МГТС. По нашим оценкам, капитальные затраты оператора войдут в новый цикл роста к 2020 году и могут начать увеличиваться г/г при внедрении нового стандарта связи 5G. По итогам года уровень CAPEX может быть скорректирован компанией с учетом новой информации.
МТС, согласно нашим ожиданиям, продолжит генерировать стабильный денежный поток и обеспечит хороший возврат инвестиций. По итогам года компания выплатит не менее 26 руб. на акцию дивидендов, а учитывая объявленный первый транш в 23,4 руб. на акцию и высокий долг АФК Система, по нашему мнению, дивиденды в 2018 году могут оказаться выше. Текущая дивидендная политика прекращает действовать в этом году и на данный момент нет ясности в том, какой будет следующая, так как дополнительные затраты и положительные эффекты еще не оценены. По итогам 1К 2018 года компания завершила обратный выкуп собственных акций и пока не объявляла о планах осуществить дополнительный.
Михайлин Артем
Долговая нагрузка, по нашим оценкам, останется стабильной и скорее всего не превысит значений 1,2-1,3х по Чистый долг/ LTM OIBDA.
Основными рисками для достижения нашей целевой цены являются: 1) усиление ценовой конкуренции на рынке мобильной связи России и замедление восстановления рынка; 2) значительное снижение курса украинской гривны; 3) влияние закона о хранении данных на свободный денежный поток; 4) иные макроэкономические и законодательные риски.
Хорошие результаты МТС и других операторов в последних кварталах дают надежду на полноценное восстановление рынка и начало нового цикла роста телекоммуникационной отрасли. В случае сохранения позитивных тенденций и стабильной конкурентной среды мы предполагаем высокий потенциал МТС к возврату инвестиций. Мы оцениваем справедливую стоимость акций МТС в 326 рублей за бумагу и устанавливаем рекомендацию «покупать».
ИК «Велес Капитал» 
Выкуп МТС по 234 — это некая формальность, выполнение какого-то пункта то ли в Уставе, то ли в законодательстве. В прошлом году было что-то похожее. Участвовать никто не обязывает.
Подскажите, а что это за пришла оферта эмитента мтс о выкупе акций?
Михаил Коробов, тоже не понятен этот момент, а главное цена выкупа 234 руб, это наводка где должна быть цена, кто может пояснить? www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=857976#news_block
Fitch: Максимальные издержки из-за "закона Яровой" придется понести Ростелекому
05.06.2018 14:54
МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Максимальные издержки от принятия так называемого «закона Яровой» придется среди телекоммуникационных компаний РФ понести «Ростелекому», заявил старший директор, глава отдела корпораций по России и странам СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Николай Лукашевич на деловом завтраке Fitch на тему «Российский телекоммуникационный сектор: адаптация к новой регулятивной среде».
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Согласно утвержденным кабмином правилам, с 1 октября операторы должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
«Мы посчитали, сколько примерно объявленные затраты представляют собой от тех цифр, которые уже озвучены. По нашим оценкам, „закон Яровой“ потребует увеличения капекса (капзатрат — ред.) для разных операторов на 14-23%, что довольно существенно», — рассказал Лукашевич.
Затраты на исполнение закона, по оценкам агентства, составят 2,5-3,3% от общей выручки и 2,7-3,4% от выручки от услуг компаний. В целом, Fitch оценивает, что дополнительные капвложения в течение пяти лет для МТС составят 60 миллиардов рублей, для Veon (владеет «Вымпелкомом») — 45 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов в 2018 году, для «Мегафона» — 35-40 миллиардов рублей. «Максимальные издержки придется понести „Ростелекому“, — добавил он, не уточнив цифры.
Ранее МТС и Veon оценивали свои расходы в связи с „пакетом Яровой“ сходным образом, „Мегафон“ заявлял, что планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.
В свою очередь, „Ростелеком“ называл выполнение новых правил затруднительным из-за нехватки сертифицированного оборудования. Компании может не потребоваться дополнительных инвестиций в 2018 году, поскольку оператор обладает большим количеством собственных хранилищ данных, говорил глава компании Михаил Осеевский, он также отмечал, что пока точные затраты назвать сложно, поскольку не утверждены требования к оборудованию.
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
