МТС акции

Прогноз эксперта
disk.yandex.ru/i/4qWG9bG-kpQaDg

Компании намерены выводить на рынок совместные ноу-хау в области цифровизации процессов строительства и эксплуатации объектов, а также разрабатывать инновационные продукты. Решения МТС планируется внедрять на строящихся объектах для организации сетей связи, систем безопасности и автоматизации, решения «Эталона» — для диспетчеризации и эксплуатации умных зданий.

Комплексное решение от двух компаний объединит в себе услуги фиксированной связи (телефония, интернет, ТВ), контроль системы доступа в здание, сервисы безопасности и умного дома, домашнее ТВ, мобильное приложение для жителей и многое другое.

Партнерство МТС и «Эталон» позволит застройщикам выйти на новый уровень строительства, обеспечить безопасность здания и территории, а также повысить класс жилых объектов, прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев. При этом жители, по его словам, получат широкий комплекс услуг в своем смартфоне без необходимости искать специалистов по обслуживанию квартиры.

tass.ru/nedvizhimost/20297181

fafner, не уловил в чём ирония

Где фиксировать прибыль по МТС?www.tradingview.com/x/wMzLjZfh/Акции уже в портфеле, в случае падения буду докупать. Целевая цена продажи 325...

Недавно МТС отчитался о результатах за 4 кв. 2023 г. В посте поговорим подробнее о них и о возможных дивидендах.

Выручка растет за счет всех направлений бизнеса, но рентабельность снизилась

В 4 кв. 2023 г. выручка МТС выросла на 18% г/г, до 168 млрд руб., а по итогам года — на 13% г/г, до 606 млрд руб. Вклад внесли все основные направления бизнеса: бо́льшую часть прироста (>60%) обеспечили выручка МТС банка (+ 53% г/г, до 28 млрд руб.) и доходы от услуг связи (+ 7% г/г, до 115 млрд руб.). Также повлияли восстановившаяся выручка от продажи телефонов (увеличилась на 41% г/г, до 16 млрд руб.) и выручка от рекламы (+ 53% г/г, до 12 млрд руб.).

При этом OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) в 4 кв. выросла на 4% г/г, до 57 млрд руб. (а по итогам года — на 6% г/г, до 234 млрд руб.). Рентабельность по OIBDA снизилась с 38,3% в 4 кв. 2022 г. до 33,7% в 4 кв. 2023 г. в связи с возросшей себестоимостью услуг и товаров, а также расходами на резервы МТС банка.

Tradingmarathon, ))) это ирония была

fafner, я читал, что 34, может быть источник неверный. А можете дать линк, где посмотреть?

Tradingmarathon, а почему 34? 40-же, нет?

Где фиксировать прибыль по МТС?www.tradingview.com/x/wMzLjZfh/Акции уже в портфеле, в случае падения буду докупать. Целевая цена продажи 325...

www.tradingview.com/x/wMzLjZfh/

Акции уже в портфеле, в случае падения буду докупать. Целевая цена продажи 325 рублей за акцию.

+ уже объявленные 34 рубля на акцию в августе, что составит около 11% от цены продажи.

ПАО «МТС» после реализации допэмиссии дочернего МТС-банка планирует и дальше сокращать долю в финансовой организации.

13 марта стало известно, что совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей.

Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тыс. 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме.

При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО „МТС“ в уставном капитале ПАО „МТС-банк“», говорится в документе.

▫️Капитализация: 585 млрд ₽ / 293₽ за акцию
▫️Выручка 2023: 606 млрд ₽ (+13,5% г/г)
▫️OIBDA 2023: 234,2 млрд ₽ (+6,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 2023: 54,6 млрд ₽ (+67,5% г/г)
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️P/E ТТМ:10,7
▫️fwd дивиденды 2023:11-12%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Отдельно выделю результаты за 4кв2023г:

▫️Выручка: 168 млрд ₽ (+18% г/г)
▫️OIBDA: 56,7 млрд ₽ (+3,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 16,1 млрд ₽ (+195,6% г/г)

✅ МТС-Банк находится на финальной стадии подготовки к выходу на IPO. Скорее всего, мы увидим публичное размещение уже в 1П2024г.

На конец 2023г капитал банка составлял 76,3 млрд рублей при ЧП в 12,4 млрд (ROE = 16,3%). Если компания будет выходить с небольшим дисконтом к капиталу как это делал Совкомбанк, то мы увидим оценку приблизительно в 60-70 млрд. Объём IPO вероятно будет небольшим (не более 10%), за такой пакет МТС получит около 6-7 млрд, долг это существенно не снизит.

✅ Благодаря отличным результатам финтех направления и небольшому росту абонентской базы, МТС удалось показать рост выручки на 18% г/г. Это помогло сохранить операционную маржинальность выше 20%.

fafner, 1% на общем снижении мамки это давление?

с чего вдруг такое давление на акцию?!