МТС акции

Байбек при балансе МТС это скорее минус для финансовой устойчивости компании.

Andy20, дивиденды тогда тоже минус

Байбек при балансе МТС это скорее минус для финансовой устойчивости компании.

ДД=30/315*0.87 это 8.3% чистыми.

ОФЗ 5-летние 6.5% чистыми для ЮЛ

Ставка за риск 1.8%. Цена точно не дешовая.

Andy20, инфляцию прибавь и байбэк

ДД=30/315*0.87 это 8.3% чистыми.

ОФЗ 5-летние 6.5% чистыми для ЮЛ

Ставка за риск 1.8%. Цена точно не дешовая.

байбэк стартовал!

Роман Ранний, сейчас хорошая цена для него. Думаю, скоро об уровне 315 будем только вспоминать.

Остап1978, ситуация странная, хорошие дивы + байбэк, а цена 315🤷‍♂️

Роман Ранний, наверное иностранные пенсионные фонды валят из-за увеличения доходности на 10 трежерис… у них выплаты в долларах и соответственно ДЛЯ НИХ надёжнее хранить деньги в долларовых активах. Надо пользоваться моментом и подбирать бумагу на долгосрок.

Максим, падение RGBI тоже оказывает давление, но даже с учётом этого не понятно почему 315

байбэк стартовал!

Роман Ранний, сейчас хорошая цена для него. Думаю, скоро об уровне 315 будем только вспоминать.

Остап1978, ситуация странная, хорошие дивы + байбэк, а цена 315🤷‍♂️

Роман Ранний, наверное иностранные пенсионные фонды валят из-за увеличения доходности на 10 трежерис… у них выплаты в долларах и соответственно ДЛЯ НИХ надёжнее хранить деньги в долларовых активах. Надо пользоваться моментом и подбирать бумагу на долгосрок.

байбэк стартовал!

Роман Ранний, сейчас хорошая цена для него. Думаю, скоро об уровне 315 будем только вспоминать.

Остап1978, ситуация странная, хорошие дивы + байбэк, а цена 315🤷‍♂️

байбэк стартовал!

Роман Ранний, сейчас хорошая цена для него. Думаю, скоро об уровне 315 будем только вспоминать.

байбэк стартовал!

МТС объявляет о деталях программы обратного выкупа акций в 21 г
МТС объявило об одобрении Советом директоров Компании выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS) посредством реализации плана приобретения акций («План приобретения»), разрешающего осуществлять сделки на открытом рынке, сделки по ускоренному выкупу (accelerated repurchase) и/или заключаемые в частном порядке сделки на общую сумму, не превышающую 15 000 000 000 рублей, что включает средства, которые будут затрачены на приобретение акций Компании, у материнской компании ПАО АФК «Система» и её дочерних компаний: ООО «Система Телеком Активы» и Sistema Finance S.A. (далее именуемые вместе с ПАО АФК «Система» «Компании АФК «Система») как описано ниже.

План приобретения будет реализован 100% дочерним обществом Компании, ООО «Бастион».

Сумма в 15 000 000 000 рублей составляет около $198 миллионов из расчета 75,83 рублей к $1 по курсу ЦБ РФ на 30 марта 2021 года.

Покупки в рамках Плана приобретения носят дискреционный характер и будут осуществляться на рыночных условиях периодически и в соответствии с потребностями Компании в ликвидности. План приобретения вступает в силу 31 марта 2020 года и действует в течение 2020 календарного года.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#MTSS
МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге

К сожалению, сейчас максимальная корреляция у бумаги с долларом. Очень странно, т.к. еще полгода назад ничего подобного не было. Ёботов так настроили, видимо…

На очереди и остальные операторы
tass.ru/ekonomika/11020305?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

⚠️🇷🇺#MTSS #суд #TCSG
«Тинькофф банк» подал к МТС иск на 1,1 млрд руб
Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. — Прайм

Интересно бы узнать причину, что б понять как отреагирует рынок

Энди Д, Кто-то из них упадет вниз)

⚠️🇷🇺#MTSS #суд #TCSG
«Тинькофф банк» подал к МТС иск на 1,1 млрд руб
Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. — Прайм

Интересно бы узнать причину, что б понять как отреагирует рынок

Тинькофф банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Тинькофф банка на сумму более 1,1 миллиарда рублей с компании МТС — из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят.

Третьим лицом в нём указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

приехали

Роман Ранний, «Иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят»
очередной скандальчик от Тинькофф… Уфффф)))
Офис хоть один бы открыли для приличия ))
«У Тинькофф нет отделений и филиалов. Клиенты открывают счета и управляют ими в мобильном приложении и на сайте банка»

приехали

⚠️🇷🇺#MTSS #суд #TCSG
«Тинькофф банк» подал к МТС иск на 1,1 млрд руб
Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. — Прайм

Текущая ситуация выгодна для МТС - Sberbank CIB
Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ МТС, однако снижаем рассчитанную по ДПДС целевую цену на 6% — до 438 руб. за обыкновенную акцию ($11,53 за АДР по текущему курсу). Изменение целевой цены обусловлено главным образом повышением средневзвешенной стоимости капитала. Дивидендная доходность АДР МТС составляет 9,7%, при этом компания планирует обратный выкуп на сумму до 15 млрд руб., чтобы поддержать свои котировки. Конкурентная среда по-прежнему благоприятна, а реализация планов по внедрению 5G отложена, и это должно позитивно повлиять на свободные денежные потоки. Ключевым фактором, требующим особого внимания, является доходность инвестиций в экосистему. Мы ожидаем, что средние темпы роста EBITDA в 2020-2023 годах составят 4,6%, а чистой прибыли — 5,4%.

Благоприятная рыночная конъюнктура. По нашему мнению, текущая ситуация выгодна для МТС: благоприятная конкурентная среда обеспечивает компании возможность для роста ARPU в 2021 году, кроме того, с учетом эффекта низкой базы можно рассчитывать на позитивную динамику выручки от роуминга. На 2021 год мы моделируем рост выручки на 5,9% (менеджмент прогнозирует ее рост по меньшей мере на 4,0%). На российском рынке сервисная выручка, по нашим оценкам, должна увеличиться на 3,2%, а доходы МТС Банка — на 31,4%.

Суханова Светлана
Хахаева Анастасия
Sberbank CIB

Денежные капиталовложения в 2021 году оцениваются в 21% выручки, это на 2 п. п. больше, чем в 2020. В текущем году мы ожидаем роста денежных капиталовложений на 18% — до 108 млрд руб., этот показатель ближе к верхней границе диапазона, прогнозируемого менеджментом. Рост будет обусловлен инвестициями в экосистему и связанные с ней цифровые продукты, а также экспирацией контрактов по хеджированию валютных рисков и дальнейшими вложениями в сеть LTE. Ситуация вокруг частот для 5G и российских требований к оборудованию для внедрения новой технологии остается неопределенной, что, на наш взгляд, должно позитивно повлиять на свободные денежные потоки компании в текущем году. В целом, мы не ожидаем значительных инвестиций, связанных с 5G, ранее 2023 года. Компания заявила, что, возможно, сделает дополнительный взнос в капитал МТС Банка на сумму до 5 млрд руб.; это должно помочь ему продемонстрировать более высокие темпы роста, чем по рынку в целом.

Развитие экосистемы может ускориться. Мы полагаем, что недавнее назначение на пост гендиректора Вячеслава Николаева (который ранее был первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию) явно свидетельствует о стратегических приоритетах МТС и, вероятно, ускорит реализацию стратегии по развитию экосистемы (CLV 2.0). Эта стратегия, анонсированная в ноябре 2019 года, уделяет особое внимание развитию финтех- и медиа-сегментов. Темпы развития экосистемы, связанные с этим инвестиции и их влияние на прибыль компании требуют особого внимания.

Дивиденды и обратный выкуп акций должны позитивно повлиять на котировки МТС. Мы прогнозируем на 2021 год дивиденды в размере 30 руб. на акцию (они обеспечат дивидендную доходность АДР на уровне 9,7%, а обыкновенных акций — на уровне 9,5%). Это превышает минимальный размер выплат (28 руб. на акцию), предусмотренный дивидендной политикой на 2019-2021 годы. Мы ожидаем, что совет директоров примет решение по новой дивидендной политике следующей весной. Сейчас МТС отличается самой высокой дивидендной доходностью среди российских телекоммуникационных компаний и в целом привлекательна по этому параметру в российском контексте (у Ростелекома дивидендная доходность обыкновенных акций составляет 4,6%, а средний показатель для всех освещаемых SberCIB Investment Reserach компаний равен 6,4%). До конца 2021 года планируется провести добровольный обратный выкуп акций МТС на сумму до 15 млрд руб., т. е. по текущим котировкам может быть выкуплено до 2,85 всех выпущенных акций и до 5,5% акций в свободном обращении. В прошлом компания уже проводила пропорциональный обратный выкуп акций у миноритариев и АКФ «Система» (доля которой составляет около 50%). Кроме того, сейчас (до 31 марта) действует обязательная оферта на обратный выкуп акций МТС, объявленная по итогам внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 15 февраля. Цена выкупа составляет 328,18 руб., по нашим оценкам, компания может выкупить до 3,7% акций в свободном обращении, с учетом того, что регулятор огранивает сумму средств, которую можно потратить на выкуп (10% стоимости чистых активов).

Оценка. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции МТС. Наша новая целевая цена составляет 438 руб. за обыкновенную акцию, т. е. $11,53 за АДР по текущему курсу (76 руб. за доллар). Снижение целевой цены в рублях на 6% обусловлено прежде всего повышением средневзвешенной стоимости капитала, которое, в свою очередь, связано с более высокой безрисковой ставкой доходности. Это изменение не было полностью нивелировано позитивным пересмотром прогнозируемых нами свободных денежных потоков. По нашим расчетам, текущее значение коэффициент «стоимость предприятия/EBITDA 2021о» для МТС составляет 4,5, а мультипликатора «цена/прибыль» — 8,7.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

народ. что скажите про оферту акций мтс, предлагают купить по 328. Просто не понятно, что дальше ждать от этих товарищей.

Pinokio, хочешь продавай.

народ. что скажите про оферту акций мтс, предлагают купить по 328. Просто не понятно, что дальше ждать от этих товарищей.

И я не пойму почему вы акции и депозит сравниваете, совершенно другой риск. Уж лучше Юнипро с 11% или ленэнерго с 10%, чем МТС с 9%

Михаил Titov, потому что вклад это классический инструмент инвестирования с минимальными рисками (ну если только он не окажется «тетрадочным»), и большинство населения предпочитает его. Люди не от хорошей жизни пошли на фондовый рынок. И именно в оттоке денег назад на депозиты банков больший риск, чем для каких-то шатаний с курсами бумаг или выплатами дивиков.
Что касается МТС — я уже написал, там всяко лучше чем 4,3% в Сбере. Можно поискать и дивики поболее, но особо рисковать тоже резона нет, равно как ив супер купонах облигаций фирм 3-го эшелона.

Почему вдруг для телекомов должен был 2020 стать прорывным? Не стал ни для BEON, ни для AT&T Inc, не стал для телефоники, для CHL и т.д. А для МТС должен был стать? МТС как раз один из немногих, кто практически не потерял, и то уже хорошо. В целом для телекомов думаю ближайшие года 3 рост будет небольшим, но с хорошими дивидендами. А там все таки и рынок для 5G созреет и неосновные направления увеличат отдачу.

​​МТС - слишком стабильна, чтобы расти

Рынок в марте показал новый исторический максимум. Акции росли широким фронтом. Однако, в отстающие попали бумаги МТС. Котировки спустились к сильному уровню поддержки и легли в дрейф. Еще пол года назад я писал, что динамика фин показателей меня настораживают, заметно замедление темпов роста. Да и экосистема МТС слабо-развита и не конкурентноспособна. Так ли слаба компания? Насколько результаты за 2020 год оказались хуже предыдущих? Стоит ли рассматривать МТС к покупке? На все эти вопросы ответим в этой статье.

2020 год должен был стать прорывным для телекомов, ведь бизнес в это непростое время показал устойчивую динамику и рост абонентов. Однако, результаты деятельности более чем скромные. Выручка компании увеличилась на 5,2% до 495 млрд рублей, в основном за счет основного сегмента деятельности — услуг мобильной и фиксированной связи по России, а также продаж оборудования и аксессуаров. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>