Финаме
БКС Мир ИнвестицийСмотрела всю цепочку которую пиарят — Система, детский мир, МТС динамика за 3-5 лет
Комплексно. Везде большая Ж… долго думала
Систему и ДМ продала
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 327,7 млрд |
| Выручка | 680,5 млрд |
| EBITDA | 242,7 млрд |
| Прибыль | 44,3 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 7,4 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,5 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 21,3% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 20/12 День Инвестора | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
164₽ -0.58%
-
Ждала результатов 1 квартала —
Смотрела всю цепочку которую пиарят — Система, детский мир, МТС динамика за 3-5 лет
Комплексно. Везде большая Ж… долго думала
Систему и ДМ продалапиар МТС идет со всех сторон начиная с ТВ до банк оф Америка
и от всех аналитиков. Хорошие деньги АФК Система расходует!!!
НО!
по МТС не все так радужно,
дивы берутся из кредитов — Система качает себе деньги.
2019 — Дивиденды/прибыль, % — 157 %!!! за год
2019 г. 4 квартал — 748 % !!!!
2018 — 68% — нормально
2017 — 121 % !!!
2016 — 66%
2015 — 105 % !!!
Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020
Долг/EBITDA — по итогам 1 кв. 2020 — 5,53
ROE, % аж — 0,9
BV/акцию, руб — МИНУС 33,1 Р.
Баланс стоимость, (млрд руб) — МИНУС 66,2
Удачи
Татьяна Северова, странно, по РБСУ вроде не всё так печально.
Serj90,
все цифры здесь же на смарт-лабе. МСФО — меньше лазеек в отчётности для хитросделанных менеджеров-управленцев
пиар МТС идет со всех сторон начиная с ТВ до банк оф Америка
и от всех аналитиков. Хорошие деньги АФК Система расходует!!!
НО!
по МТС не все так радужно,
дивы берутся из кредитов — Система качает себе деньги.
2019 — Дивиденды/прибыль, % — 157 %!!! за год
2019 г. 4 квартал — 748 % !!!!
2018 — 68% — нормально
2017 — 121 % !!!
2016 — 66%
2015 — 105 % !!!
Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020
Долг/EBITDA — по итогам 1 кв. 2020 — 5,53
ROE, % аж — 0,9
BV/акцию, руб — МИНУС 33,1 Р.
Баланс стоимость, (млрд руб) — МИНУС 66,2
Удачи
Татьяна Северова, странно, по РБСУ вроде не всё так печально.- пиар МТС идет со всех сторон начиная с ТВ до банк оф Америка
и от всех аналитиков. Хорошие деньги АФК Система расходует!!!
НО!
по МТС не все так радужно,
дивы берутся из кредитов — Система качает себе деньги.
2019 — Дивиденды/прибыль, % — 157 %!!! за год
2019 г. 4 квартал — 748 % !!!!
2018 — 68% — нормально
2017 — 121 % !!!
2016 — 66%
2015 — 105 % !!!
Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020
Долг/EBITDA — по итогам 1 кв. 2020 — 5,53
ROE, % аж — 0,9
BV/акцию, руб — МИНУС 33,1 Р.
Баланс стоимость, (млрд руб) — МИНУС 66,2
Удачи
МТС - обзор финансовой отчетности за первый квартал 2020 годаГруппа МТС отчиталась за первый квартал 2020 года по МСФО. Разбор отчета начну с цитаты президента МТС Алексея Корня:
«Сегодня все внимание приковано к ситуации с эпидемией COVID-19. Ценность и важность телекоммуникационных сервисов стала особенно очевидна в последние месяцы…»
Действительно, телекоммуникационный сектор в условиях пандемии и карантинов выглядит устойчиво и получает дополнительные драйверы роста. Так, по итогам первого квартала выручка компании увеличилась на 8,9% до 119,6 млрд рублей. Основным драйвером выступили мобильные сервисы, а также значительный вклад МТС Банка. Выручка от банковских услуг выросла сразу на 32,2% до 8,3 млрд рублей, что составляет 7% от общей выручки.
Себестоимость реализации услуг органически растет на 7% год к году, а себестоимость реализации товаров увеличилась на 20% до 15,2 млрд рублей при общей выручке по сегменту в 16,5 млрд. рублей. Прочие операционные расходы составили 2 млрд., что негативно повлияло на прибыль. А увеличение себестоимости и вовсе увели чистую прибыль МТС на околонулевые значения. Плюс 0,8% и 17,7 млрд чистой по итогам первого квартала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста
Сергей,
Нет новостей, но не задолго перед дивами, принято высаживать лишних пассажиров, рисуя умирающего лебедя. Возможно сходит на 320 и дальше пойдёт в рост
Нах Юзернейм, СпасибоЕсли будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?
nevil, в первую очередь падаем на отказе дивидендов за 19 год.
Antonio Z, откуда такая информация?
kote921, ну я имею ввиду МГТС префЕсли будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?
nevil, в первую очередь падаем на отказе дивидендов за 19 год.
Antonio Z, откуда такая информация?
- Дивидендная доходность МТС составит около 8,5% в 2020 и 2021 годах - Газпромбанк
МТС опубликовали результаты по МСФО за 1К20 и провели телефонную конференцию, участие в которой принял президент компании Алексей Корня. Отчетность показала хорошую динамику основного для оператора бизнеса мобильной связи в 1К20, что вылилось в рост консолидированной выручки на 9% г/г и базовой OIBDA на ~5,6% г/г (без учета однократного положительного эффекта на базу сравнения в 1К19) при росте номинальной OIBDA на 1,6%.
В то же время компания признала давление на отдельные операционные показатели в 2К20 (например, на роуминг и новые кредитные продукты), не приведя денежных показателей, и понизила ориентир на 2020 г., который теперь предполагает умеренное снижение OIBDA на величину до 2% г/г (предыдущий прогноз предполагал стабильную OIBDA).
Мы по-прежнему считаем МТС привлекательной историей создания стоимости, ожидая, что в 2020 и 2021 гг. ее дивидендная доходность в годовом выражении составит ~8,5%, что будет дополняться выкупом акций. Рекомендуемый размер следующих дивидендов – 20,6 руб. на акцию – предполагает дивидендную доходность в ~6,2%. Дата закрытия реестра – 9 июля.
Гончаров Игорь
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста
Сергей,
Нет новостей, но не задолго перед дивами, принято высаживать лишних пассажиров, рисуя умирающего лебедя. Возможно сходит на 320 и дальше пойдёт в рост
Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста
Сергей, это нельзя назвать лить. Вот если индекс ММВБ вырос на 1%, а МТС упала на 5% — 10% вот это лить. А это обыкновенное движение.- Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста
МТС: результаты 1К20 чуть выше ожиданий рынка
Группа продемонстрировала достойные результаты во всех бизнес-вертикалях; в основном для компании телекоммуникационном сегменте поддержку результатам оказал рост выручки от мобильной связи (+6.9% г/г в России). Выручка МТС-Банка увеличилась на 32.2% г/г.
Розничные продажи через интернет продемонстрировали значительный рост (+65.2% г/г), при этом физическое присутствие компании в розничном сегменте продолжало сокращаться (5.5 тыс. магазинов в 1К20 против 5.9 тыс. в 1К19).
На фоне вспышки COVID-19 последние тенденции в отрасли указывают на снижение выручки от роуминга и розничных продаж. В то же время услуги связи и цифровые сервисы, пользующиеся повышенным спросом, очевидно, становятся основными драйверами всего бизнеса группы.
Выручка за 1К20 выросла на 8.9% г/г до 119.6 млрд руб., что несколько выше консенсус-прогноза Интерфакса и оценки АТОНа. На результат благоприятно повлияли рост выручки от услуг мобильной связи, положительная динамика российского рынка, а также выручка от МТС Банка и реализации товаров.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС: защитная и доходная бумага с потенциалом ростаВыручка 1К20 лучше ожиданий. МТС представила финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза по выручке. Выручка составила 120 млрд руб. (+8,9% г/г; −5,9% кв/кв), OIBDA — 51,5 (+1,6% г/г; −0,2% кв/кв), чистая прибыль — 17,7 млрд руб. (+0,6% г/г против 5,5 млрд руб. в 4К19).
Защитные характеристики
На наш взгляд, значимыми были комментарии топ-менеджмента, которые резюмируют восприятие компании как защитного актива:
- Прогноз на 2020 г.
- Стабильность дивидендных выплат
- Наличие программы выкупа акций
В условиях экономической нестабильности и низких цен на нефть целесообразно по-прежнему делать ставку на бумаги с защитными характеристиками.
1) Прогноз на 2020 г. предполагает относительную стабильность:
- Выручка вырастет в 2020 г. на 0-3% г/г
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Запищем, чтобы не забыть:
Обратной стороной медали является рост долга: за квартал общий долг вырос с 343,6 млрд до 423,4 млрд.
Хм, чистый то долг не растет
smart-lab.ru/q/MTSS/f/q/MSFO/net_debt/
Тимофей Мартынов, я имел ввиду общий долг. Если смотреть ОДДС, то в первом квартале привлекли 120 млрд через кредиты и облигации, а погасили на 52,5 млрд. Разница осталась на балансе в статье «денежные средства», поэтому чистый долг не вырос. Вопрос в том, для чего их копят. Если для дивидендов, то чистый долг резко вырастет после выплаты.
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
