Финаме
БКС Мир Инвестиций
меж тем проходят закупки по рынку на 200-250 тысяч акции, и пробивают плиты. Кто то крупный скупает акции по рынку всё снося.
Антон Гришанов, так это байбэк включили, «Бастион» по площадям работает.
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 430,5 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 28,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -1,9 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 16,2% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
215.4₽ -0.46%
-
Антон Гришанов, так это байбэк включили, «Бастион» по площадям работает.
Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги «МТС» (MOEX: MTSS) с прогнозной ценой на уровне 382 рублей за штуку, говорится в обзоре.
«Мы позитивно оцениваем отчетность „МТС“ за первый квартал текущего года, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и рекомендуем „покупать“, целевой уровень — 382 рубля за акцию», — указывают в ПСБ.
- Акции «МТС» (MOEX: MTSS) остаются самым привлекательным выбором в секторе, говорится в обзоре корпорации «Уралсиб» (MOEX: USBN).
17 мая «МТС» опубликовала результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли рыночные прогнозы по выручке и OIBDA, отмечается в обзоре. В частности, выручка компании возросла на 6% (здесь и далее — год к году) до 123,9 млрд руб., что лучше рыночных оценок на 1%. OIBDA увеличилась на 7% до 55,4 млрд руб. — на 4% выше консенсусного прогноза. Таким образом, рентабельность по OIBDA выросла на 0,5 п.п. до 44,7%. В то же время чистая прибыль сократилась на 21% и составила 16,4 млрд руб., также превысив прогнозы.
«МТС продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, остается лидером российского рынка мобильной связи, а ее прогноз на нынешний год выглядит достаточно оптимистичным. Акции компании по-прежнему предлагают высокую дивидендную доходность и, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе», — пишут аналитики «Уралсиба» Константин Чернышев и Константин Белов.
===Операции с акциями MTSS
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: МТС
Тикер акций: MTSS
Кто продает? ПАО "МТС"
Кто покупает? ООО «Бастион»
Количество акций до сделки: 8,8615%
Количество акций после сделки: 8,8755%
Дата события: 17.05.2021
Дата публикации: 19.05.2021 08:04:00
Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236
Авто-репост. Читать в блоге >>>МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:
👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.
На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?
Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)
У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик
Вячеслав Сайкин, у системы есть уже и другие активы, за счёт которых можно жить)
Олег Кузьмичев, МТС самую большую прибыль генерирует остальные копейки, а еще убыточный озон надо содержать
Прибыль сиськи 2020г: мсфо 41,287 млрд руб — из них половина это дивы от МТС
МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:
👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.
На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?
Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)
У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик
Вячеслав Сайкин, у системы есть уже и другие активы, за счёт которых можно жить)МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:
👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.
На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?
Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)
У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик
МТС опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года
Чистая прибыль снизилась на 8,8% г/г до 16,2 млрд рублей.
Консолидированная выручка увеличилась в первом квартале 2021 года на 5,5% г/г и оказалась на уровне 123,9 млрд рублей.
Скорректированная OIBDA Группы за первый квартал выросла на 6,7% в годовом исчислении до 55,4 млрд рублей.- МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:
👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.
На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете? 
МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза.
Дилетант, 8% от 300 не тоже самое, что 8% от 200. Если компания стагнирует, рано или поздно такое случится- МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза. 
Без меня меня женили)))))))(пост 121)
Всем пацанкам и пацанчикам привет! Почти весь день высиживал прибыль в МТС. Потратил уйму времени, но заработал. Все задокументировано в стриме прямой торговли на фондовом рынке МБ.
Вот скрин сделки:
Покупал 40 лотов по 321, 6 рубля за бумагу. Заработал чистыми четыре косых, это неплохая добавка к пенсии пенсионеру.
Ваш все тот же самый,
S.Hamster
P.S. Если понравился блог, то можно кинуть донаты, поддержать автора и его канал: https://yoomoney.ru/to/410014495395793
Сергей Дмитриевич!
P.P.S. Сегодня за 5 минут до открытия биржи звонит мне девка на телефон. Она представляется секретарем Витьки Тарасова. И говорит, что я записался на курсы трейдинга к Витьке. Причем так серьезно утверждает.
Авто-репост. Читать в блоге >>>курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?
Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой
Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.
Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими
Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?
Антон Гришанов, если выкупает дочерняя фирма то это квазиказначейские акции.
Дивиденды на квазиказначейские акции выплачиваются на равне с остальными.
Роман Ранний, печаль, я думал на них дивы не распространяются. Но вообще если дочка получает дивы, они оседают в конечном счет в структуре самой компании. все равно эти деньги остаются на балансе.
Антон Гришанов, да, всё верно- Выручка за 1кв2021 выросла до 123.9 млрд руб (+5.5% к 117.5 млрд за 1кв2020)
Чистая прибыль упала до 16.2 млрд (-8.8% 17.2 млрд) или 9.3 руб на акцию
Долг составляет 422.4 млрд руб (97% номинировано в рублях)
OIBDA выросла до 55.4 млрд (+6.7% 51.9 млрд)
Капзатраты выросли до 29.3 млрд (20.2 млрд), свободный денежный поток упал до 11.3 млрд (18 млрд)
Неоднозначные результаты. Выручка выросла за счет продаж телефонов и аксессуаров (+16%), т.е. в низкомаржинальном сегменте, и финтех-услуг (МТС Банк).
Рост сегмента мобильной связи всего 2.3%. С другой стороны, на прибыль в 1кв2020 положительно влияли разовые курсовые эффекты. Растут капзатраты, падает FCF
МТС остается дивидендной историей (в июле ждем дивиденды 26.5 руб на акцию). Хочется верить, что эксперименты с «экосистемой» (вот зачем МТС нужна химчистка, даже на уровне венчурных инвестиций?) будут иметь ограниченный финансовый эффект
курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?
Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой
Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.
Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими
Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?
Антон Гришанов, если выкупает дочерняя фирма то это квазиказначейские акции.
Дивиденды на квазиказначейские акции выплачиваются на равне с остальными.курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?
Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой
Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.
Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими
Прибыль МТС 1 кв МСФО -8,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублейСкорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.
Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, По отчету особо добавить и нечего.
Денег стабильно зарабатывают все больше, потихоньку развивают IoT, финтех, 5G и прочее.
Прибыль просела, возможно также и из-за buyback, который когда-нибудь в недалеком будущем должен дать позитива акционерам, вопрос только когда… возможно будут тянуть до обновления дивполитики
Для акций сейчас однозначно пошел самый позитивный период, 10%+ однозначно жду в течение 2 месяцев. По презе не совсем понял, какой планируется див осенью: оставят ли в пределах 8-9р или сократят всвязи с большой выплатой в июле… наверное рано об этом думать...
Держу на 20% от депо как замену облигам, продавать до дивов думаю не буду…
Сегодня вышел отчет МТС за 1 квартал 2021 года по МСФО.
По сравнению с 1 кварталом 2020 года:
1. Выручка выросла на 5.5%.
2. EBITDA выросла на 6.7%.
3. Чистая прибыль упала на 8.8%.
4. Свободный денежный поток упал на 37.1%.
5. Чистый долг вырос на 18.1%.
Отчет МТС за 1 квартал оказался, на мой взгляд, средненьким. Выручка и чистая прибыль выросли, но вместе с ростом чистого долга.
Обычно отчеты компаний сектора телекома не радуют трехзначными прибылями. Если рост и есть, то небольшой в передах нескольких
процентов, в принципе, это касается и падения тоже. Достаточно перспективный сектор для тех, кто стремится избегать резкого
изменения стоимости портфеля.курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?
Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой- Коллеги, в Metatrader5 пропала часть истории операций. Что это может означать?
Прибыль МТС 1 кв МСФО -8,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублейСкорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.
Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Таки дождались с 319 целковых то до 330 выросли бумаги. Терпение — главное оружие инвестора.
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
