МТС акции

ну шо опять выкуп затевают, видно цена 375 будет справедливой.

340р на сегодня план))

МТС-Банк убыток 7 мес 2020г: 1,227 млрд руб против прибыли 2,019 млрд руб г/г.

МТС-Банк – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2017г: 119,869 млр руб/ мсфо 121,262 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 130,539 млр руб/ мсфо 132,230 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 154,247 млрд руб/ мсфо 150,492 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 169,404 млрд руб/ мсфо 164,940 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 185,547 млрд руб

Прибыль 6 мес 2018г: 2,366 млрд руб/ Прибыль мсфо 740,12 млн руб
Прибыль 7 мес 2018г: 2,680 млрд руб
Прибыль 2018г: 1,389 млрд руб/ Прибыль мсфо 614,33 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 1,890 млрд руб/ Прибыль мсфо 620,97 млн руб
Прибыль 7 мес 2019г: 2,019 млрд руб
Прибыль 2019г: 2,325 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,819 млрд руб
Прибыль 1 мес 2020г: 55,57 млн руб
Прибыль 2 мес 2020г: 140,89 млн руб
Прибыль 1 кв 2020г: 192,98 млн руб/ Прибыль мсфо 371,86 млн руб
Прибыль 4 мес 2020г: 198,50 млн руб
Убыток 5 мес 2020г: 350,22 млн руб
Убыток 6 мес 2020г: 1,450 млрд руб
Убыток 7 мес 2020г: 1,227 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=6055&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2020-08-01&date2=2019-08-01
www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/q-reports/2020/

Ждем санкций за Навального и провал рынка((

Николай, да причем тут Навальный и провал рынка, мтс дальше будет вытеснять билайн, плюс ещё и 5джи скоро на подходе

zzzAlko, Против 5G все российские бабки)) будут суды)) посмотрим)) массивный отток клиентов ))

Ждем санкций за Навального и провал рынка((

Николай, да причем тут Навальный и провал рынка, мтс дальше будет вытеснять билайн, плюс ещё и 5джи скоро на подходе

Ждем санкций за Навального и провал рынка((

​​МТС - падение прибыли и целевых уровней

Разбирая отчеткомпании за первый квартал я указывал, что в это непростое время телекоммуникационный сектор будет чувствовать себя неплохо. Сегодня хочу разобраться, так ли это.

Выручка Группы за второй квартал выросла всего на 1,3% до 11,7 млрд рублей за счет телеком-бизнеса и финтех услуг. МТС Банк продолжает развиваться, но его вклад в общую выручку не превышает 7% Основной вклад по-прежнему делают мобильные услуги с выручкой в 81,2 млрд рублей. Напомню, что тот же Ростелеком развивается в куда больших направлениях. Чего стоит только их бизнес в сфере облачных технологий.

Чистая прибыль Группы во втором квартале снизилась на 7,5% и составила 11,9 млрд рублей. Негативное влияние оказали резервы под обесценение кредитов в МТС Банке, что характерно для всех банковских организаций, а также отрицательное сальдо по операциям с деривативами. Единственное, что меня радует в отчетности, так это сокращение чистого долга. МТС значительно сократила краткосрочные кредиты и займы, NetDebt/EBITDA равен 1,5х.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС запустил оплату услуг связи в push-уведомлениях с помощью сервиса Google Pay. Абонентам, установившим приложение «МТС Деньги», достаточно выбрать в push-уведомлении сумму платежа и подтвердить его. Оператор стал первым в мире глобальным партнером сервиса Google Pay, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях.


1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200825/831952249.html

МТС отчиталась за второй квартал 2020-го года


Напомню, что по итогу первого квартала мы зафиксировали следующее: прирост пользователей приложения «Мой МТС», прирост клиентов МТС Банка, прирост клиентов платного ТВ. Людей стало меньше, зато объема потребления — больше.

Затем предположили, что во втором квартале будем наблюдать дальнейшее увеличение пользовательской базы, благо спрос на услуги и контент только вырос.

Что по итогам второго квартала? Да, отмечаем продолжение притока новых пользователей мобильных приложений. Имеем отток абонентов, но их все еще много — 85 млн., из которых часть людей потребляют бОльше платного контента, благодаря чему возник слабый, но всё же прирост выручки.

Далее отметим некоторое сокращение операционной прибыли в частности и маржи в целом, снижение капитальных затрат и уменьшение чистого долга за счет кратного погашения краткосрочных обязательств. Уровень долга остался на прежнем урвоне 1.3х.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

===Операции с акциями MTSS
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: МТС
Тикер акций: MTSS
Кто продает? ПАО "МТС"
Кто покупает? Общество с ограниченной ответственностью «Бастион»
Количество акций до сделки: 6,1532%
Количество акций после сделки: 6,1952%

Дата события: 24.08.2020
Дата публикации: 24.08.2020 16:17:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БородаИнвест про МТС:

МТС отчитался за 2 квартал 2020 года по МСФО

Хочется поздравить себя, акционеров и просто Россиян. В полку экосистем прибыло!!! К Яндексу, Сбербанку, Тинькоф и Майл прибавилась экосистема МТС.

Другое дело, что без красивой презентации было никак не обойтись. Только параллельная реальность глянца могла прикрыть откровенно тухлые результаты:
— выручка стагнирует;
— OIBDA стагнирует;
— прибыль немножко снижается;
— самое важное — МТС продолжает терять абонентов!!!

Может быть меня читает кто-нибудь из топов МТС? Тогда записывайте. Что бы экосистема полетела у нее должен быть хребет. (желательно, что бы у топ менеджмента он тоже был) Это ключевая, супер качественная, удобная и доступная услуга, которая будет вовлекать пользователей в экосистему. У Тинькофф это дебетовая карта, у Яндекса — поисковик, навигатор и прочие штуки, которые делают жизнь проще, у Сбербанка — Сбербанк и 100000 банкоматов по всей стране. Какая сопоставимая услуга есть у МТС? Мобильная связь? Я бы не сказал, что она чем-то принципиально лучше аналогичного предложения конкурентов. Spotify, МТС — простигосподи -ТВ? В общем пока я не понимаю почему пользователь должен выбирать именно экосистему МТС. Пока я «хребта» не вижу и акции не покупаю.

Мультипликаторы: EV\OIBDA = 4.4 Debt\OIBDA = 1.3 P\E = 12,8 ДД = 8,5%

Скучная ДД, многолетняя стагнация, отток абонентов, высокая конкуренция, большой CAPEX, запоздалое копирование успешных идей конкурентов.(хотя уже хорошо, что они их копируют) Все это факторы против покупки акций. Фактор «за» всего один — создание экосистемы, которое может вывести компанию на принципиально новый уровень. Перевешивает ли он остальные негативные моменты? Пока нет, но все может измениться. Будем следить за успехами. Если же и ставить на какую-то экосистему прямо сейчас, то лично мой список выглядит так: Тинькоф, Сбербанк, Яндекс, далее по списку.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G. Быстро работают...
tv2.today/News/Mts-zapustila-pervuyu-v-tomske-pilotnuyu-set-5g#ixzz6Vg57KGj3

Natalia, лицензия у МТС на 24ГГЦ(не самый подходящий диапазон), запустили на 27… или журналисты путают или это что-то… типа роутера…

Павел, я в этом плохо разбираюсь, для меня ключевое, что запустили.

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G. Быстро работают...
tv2.today/News/Mts-zapustila-pervuyu-v-tomske-pilotnuyu-set-5g#ixzz6Vg57KGj3

Natalia, лицензия у МТС на 24ГГЦ(не самый подходящий диапазон), запустили на 27… или журналисты путают или это что-то… типа роутера…

Мегафон тоже планирует запустить одну базу 5G в Горноалтайске. В конце августа. Сроки запуска очень сжатые, буквально за неделю.

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G. Быстро работают...
tv2.today/News/Mts-zapustila-pervuyu-v-tomske-pilotnuyu-set-5g#ixzz6Vg57KGj3

МТС: результаты падают из-за продажи украинского бизнеса


▪️Результаты во II квартале, год к году
• Выручка: ₽118 млрд, -6%
• EBIT: ₽26 млрд, -16%
• Чистая прибыль: ₽12 млрд, -9%
• Абоненты: 84,9 млн, -19%

Доходы компании упали из-за продажи украинской дочки во второй половине прошлого года. МТС в презентации указывает рост выручки на 1,3%, так как из результатов 2019 года исключены показатели проданного бизнеса. По мнению Bastion такая подача материала вводит инвесторов в заблуждение. 

▪️Свободный денежный поток
Ключевой интерес в компании — ее стабильный свободный денежный поток, который позволяет платить хорошие дивиденды. В 2020 году он должен составить около ₽65 млрд. Из этой суммы ~₽50 млрд может уйти на дивиденды, ожидаемая ДД=9,1%. Еще  ₽15 млрд понадобится на выкуп акций.

▪️Долг
Доходов от основного бизнеса должно быть достаточно для выплаты дивидендов и выкупа акций. Тем не менее, компания в I полугодии заняла дополнительно ₽60 млрд. Средства хранятся в виде кэша на балансе, их предназначение пока непонятно. Возможно, это страховка на случай, если денег на дивиденды и выкуп все же не хватит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рисков для денежных и дивидендных потоков на обозримом горизонте у МТС нет - Альфа-Банк
Компания МТС вчера представила сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз рынка соответственно на 3% и на 7% (и наш прогноз соответственно на 1-5%). Рост выручки российского сегмента мобильной связи на 1,9% г/г превзошел ожидания, несмотря на довольно слабые цифры по количеству абонентов, еще раз доказав сильные позиции компании на рынке. EBITDA преподнесла позитивный сюрприз, показав рост на 0,6% г/г (против ожидаемого снижения на 4%), несмотря на давление со стороны МТС-Банка, EBITDA которого оказалась в зоне отрицательных значений на фоне отчислений в резервы на покрытие кредитных убытков.

Хотя МТС придерживается консервативного прогноза, указывая на неопределенность ситуации, бизнес компании доказал свою устойчивость к внешним вызовам и находится в хорошей форме. Таким образом, мы считаем, что рисков для денежных и дивидендных потоков на обозримом горизонте у компании нет.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение розничных продаж и доходов от роуминга негативно сказалось на выручке МТС - Промсвязьбанк
Выручка МТС во 2 квартале выросла на 1,3%, до 117,7 млрд руб., OIBDA составила 51,6 млрд руб

Выручка МТС по итогам 2 квартала 2020 года составила 117,7 млрд рублей, что на 1,3% выше аналогичного периода 2019 года, говорится в отчете компании. Показатель скорректированной OIBDA увеличился на 0,6% год к году — до 51,6 млрд рублей. Рентабельность скорректированной OIBDA зафиксирована на уровне 43,8% против 44,1% годом ранее. Совокупная база мобильных абонентов МТС сократилось на 1,1% — до 84,9 млн, из которых на Россию проходится 77,2 млн абонентов. Доходы МТС в России во 2 квартале составили 116,3 млрд рублей, увеличившись год к году на 0,8%. Доходы МТС от мобильных сервисов в РФ выросли на 1,9% — до 81,2 млрд рублей, от фиксированных — на 5,2% — до 15,8 млрд рублей. Продажи товаров составили 14,4 млрд рублей против 15,6 млрд рублей годом ранее.

Результаты МТС превысили ожидания рынка. Рост финпоказателей компании произошел главным образом за счет увеличения мобильной и фиксированной выручки в РФ, роста потребления финтех-продуктов, медиа-контента и продуктов на основе «интернета вещей» и «больших данных». При этом падение розничных продаж и доходов от роуминга негативно сказалось на выручке МТС. Увеличение OIBDA произошло за счет роста использования мобильных и фиксированных сервисов, медиа-контента, цифровых продуктов. Разовый позитивный эффект на OIBDA оказало закрытие розничных салонов. Мы положительно оцениваем результаты МТС за 2 кв.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка МТС во II квартале выросла на 1,3%.
Выручка МТС по итогам II квартала 2020 года составила 117,7 млрд руб., что на 1,3% выше аналогичного периода 2019 г., говорится в отчете компании. Показатель скорректированной OIBDA увеличился на 0,6% год к году — до 51,6 млрд руб. Рентабельность скорректированной OIBDA зафиксирована на уровне 43,8% против 44,1% годом ранее. Совокупная база мобильных абонентов МТС сократилось на 1,1% — до 84,9 млн, из которых на Россию проходится 77,2 млн абонентов. Доходы МТС в России во 2 квартале составили 116,3 млрд руб., увеличившись год к году на 0,8%. Доходы МТС от мобильных сервисов в РФ выросли на 1,9% — до 81,2 млрд руб., от фиксированных — на 5,2% — до 15,8 млрд руб. Продажи товаров составили 14,4 млрд руб. против 15,6 млрд руб. годом ранее.

«Результаты МТС превысили ожидания рынка, — комментируют аналитики Промсвязьбанка. — Рост финпоказателей компании произошел главным образом за счет увеличения мобильной и фиксированной выручки в РФ, роста потребления финтех-продуктов, медиа-контента и продуктов на основе «интернета вещей» и «больших данных». При этом падение розничных продаж и доходов от роуминга негативно сказалось на выручке МТС. Увеличение OIBDA произошло за счет роста использования мобильных и фиксированных сервисов, медиа-контента, цифровых продуктов. Разовый позитивный эффект на OIBDA оказало закрытие розничных салонов. Мы положительно оцениваем результаты МТС за II квартал».

Операторы освобождают площади. Закрытие сотовых салонов позволило заработать

Закрытие части салонов МТС по всей России из-за ограничений во время пандемии принесло компании 1,7 млрд руб. дополнительного дохода во втором квартале. Положительный эффект от сокращения низкомаржинальных продаж и затрат на маркетинг заметил и «МегаФон», а «Вымпелком» рассчитывает, что рост онлайн-продаж на фоне ограничений приведет к оздоровлению рынка. Оптимальным будет сокращение еще 20% лишних салонов, ведь их количество до сих пор превышает покупательский спрос, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4459396

МТС - Прибыль мсфо 6 мес 2020г: 29,815 млрд руб (-3% г/г)

МТС – рсбу/ мсфо 
1 998 381 575 акций ir.mts.ru/investors/shares/shareholder-structure/default.aspx  
Капитализация на 19.08.2020г: 683,447 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 469,919 млрд руб/ мсфо 426,865 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 751,043 млрд руб/ мсфо 866,642 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 757,736 млрд руб/ мсфо 871,666 млрд руб

Выручка 6 мес 2019г: 166,246 млрд руб/ мсфо 225,998 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 476,106 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 86,434 млрд руб/ мсфо 119,608 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 173,738 млрд руб/ мсфо 237,338 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 19,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,821 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,693 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,359 млрд руб
Прибыль 2019г: 64,612 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 10,293 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,916 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 26,372 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,815 млрд руб
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/ezhekvartalnie-otcheti

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ:
📑 Результаты МТС за 2 кв 2020 г. на 7% превзошли консенсус по EBITDA благодаря лучшей динамике доходов в России. Прогноз менеджмента на год теперь выглядит немного консервативным. Мы сохраняем позитивный взгляд на МТС на фоне ожидания восстановления доходов от роуминга, а также учитывая стабильную дивидендную политику и обратный выкуп акций.

МТС МСФО 6мес2020 Стабильность в отчете удержит котировки

год к году:
Чистая прибыль минус2,9% до 29,815 млрд руб.
Выручка +5% до 237,338 млрд руб
Совокупная база мобильных абонентов минус 1,1% до 84,9 млн (в РФ 77,2 млн) чел.
Продажи товаров минус7,7% до 14,4 млрд руб, но и салоны минус11,4% до 5281 салона.
Выручка МТС банка +17% до 8 млрд руб.
Капитальные затраты 40,8 млрд руб
Свободный денежный поток + 8,5% до 24,8 млрд руб.
Общий долг 408,9 млрд руб

Нравится:
— сохранены прогнозы на 2020 по выручке более 476,1 млрд руб, капитальным затратам 90 млрд руб (включая по «закону Яровой»).
— рост выручки не только из-за увеличения мобильного и фиксированного сервиса в РФ, но и ростом потребления финтехпродуктов, медиаконтента, продуктов на основе «интернета вещей» и «больших данных».
— Прибыль на акцию 16,6 руб (год назад 16,9 руб).
— Денежные средства и их эквиваленты почти удвоились до 98,253 млрд руб.

Дороговато, но 28 руб дивидендами за 2020 точно получить удастся, а то и больше :).

Прибыль мсфо 6 мес 2020г: 29,815 млрд руб (-3% г/г).

МТС – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 акций ir.mts.ru/investors/shares/shareholder-structure/default.aspx
Капитализация на 19.08.2020г: 683,447 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 469,919 млрд руб/ мсфо 426,865 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 751,043 млрд руб/ мсфо 866,642 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 757,736 млрд руб/ мсфо 871,666 млрд руб

Выручка 6 мес 2019г: 166,246 млрд руб/ мсфо 225,998 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 476,106 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 86,434 млрд руб/ мсфо 119,608 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 173,738 млрд руб/ мсфо 237,338 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 19,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,821 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,693 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,359 млрд руб
Прибыль 2019г: 64,612 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 10,293 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,916 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 26,372 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,815 млрд руб
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/ezhekvartalnie-otcheti

МТС показала хорошую динамику выручки, несмотря на проблемы с пандемией COVID-19 - Атон
Прибыль МТС, относящаяся к акционерам компании, во 2 квартале 2020 года по МСФО снизилась на 7,5% г/г — до 11,8 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка выросла на 1,3% — до 117,7 млрд рублей.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, группа продемонстрировала хорошую динамику выручки (+2.5% против консенсус-прогноза), в основном за счет выручки от услуг связи и финансовых сервисов. Результаты 2К20 также свидетельствуют о снижении доходов от услуг роуминга и розничных продаж.

Атон

На динамику OIBDA (+0.6% г/г) положительно повлияли результаты в сегменте телекоммуникационных услуг и снижение издержек в розничном сегменте.

Рост определенности относительно 2П20 позволил группе подтвердить прогноз по выручке (сохранение показателя на уровне прошлого года или рост до +3%) и OIBDA (уровень прошлого года или падение до -2%). МТС прогнозирует капзатраты на уровне около 90 млрд руб.

Во 2К20 выручка компании увеличилась на 1.3% г/г до 117.7 млрд руб., что на 2.5% выше консенсус-прогноза Интерфакса и на 1.2% выше оценки АТОНа). На величину показателя положительно повлияли результаты МТС Банка, а также динамика выручки от предоставления услуг связи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>