Отчет красив, как логотип :). ...
jata, окей, забрал 500 за комментарий к отчету!
Тимофей Мартынов, извиняюсь за оффтоп к МТС, но еще к Кубаньэнерго было три разных комментария ;)
Число акций ао | 1 998 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 595,5 млрд |
Выручка | 606,0 млрд |
EBITDA | 234,2 млрд |
Прибыль | 54,6 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 10,9 |
P/S | 1,0 |
P/BV | -3,4 |
EV/EBITDA | 4,6 |
Див.доход ао | 0,0% |
МТС Календарь Акционеров | |
21/05 Раскрытие результатов 1 квартала 2024 | |
Прошедшие события Добавить событие |
Отчет красив, как логотип :). На английском :).
Чистая прибыль плюсовая за 9мес19 (18,7 млрд. руб)!
Выручка +4,6 % год к году — отлично! А за весь год ждут еще больше +7%. На стр 12 еще много интересного про будущее!
Пристально отныне смотрим на МТС банк и мобильный интернетище!
CAPEX обещают сдержать в размере 160 млрд руб в 2019, а на исполнение «закона Яровой» не превысить 50 млрд руб.
Здорово, что МТС не просто телеком :), а представитель будущего сектора Digital Economy!
На стр 4 и 5 в разделе KEY CORPORATE DEVELOPMENTS мне понравилось про B2G (смогли войти в государственную программу цифровой экономики 2019-2021 года), SRARTUP HUB (может стать чем-то большим), AI (вошли в альянс вместе с Яндексом, Mail.ru, Сбербанком, Газпром Нефтью и РФПИ)!
Выручка телекома выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 133,9 млрд руб. Чистая прибыль МТС за июнь — сентябрь составила 18,4 млрд руб. против убытка в 37 млрд руб. в III кв. прошлого года, в связи с с антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане.
Рост финансовых показателей обусловлен высокими операционными результатами, ростом продаж мобильных услуг в РФ и Украине, продаж услуг МТС Банка и цифровых сервисов телекома.
Максим ТХАБ, Долго уже качают — интересно, что будет дальше с компанией.
khornickjaadle, а что с ней должно произойти? Компания не развивается? Не инвестирует деньги в новые рынки? То что компания выплачивает дивиденды, не значит, что мажоритарий хочет угробить компанию. МТС инвестировала в комплементарные компании, и продолжит это делать, денег для этого достаточно. Выручка и EBITDA растёт. «МТС-Банк» прихворал, но это из-за их агрессивного поведения на рынке, хотят урвать долю у других банков, в ущерб прибыли.
Результаты МТС оказались чуть лучше ожиданий рынка и в целом продемонстрировали хорошую динамику. Рост выручки компании связан с повышением доходов на клиента за счет расширения спектра используемых ими продуктов (в основном услуг по передаче данных). Это позволило МТС улучшить показатели маржинальности. Свой вклад в рост доходов внес и МТСбанк, который нарастил выручку на 37,7%.Промсвязьбанк
Aneto, Да много вариантов: могут снизить процент выплат от ЧП на дивы, снизить себестоимость. Мне кажется, что предельный или критический уровень для компании, это когда чистые активы уйдут в «ноль».
Максим ТХАБ, Долго уже качают — интересно, что будет дальше с компанией.
khornickjaadle, а что с ней должно произойти? Компания не развивается? Не инвестирует деньги в новые рынки? То что компания выплачивает дивиденды, не значит, что мажоритарий хочет угробить компанию. МТС инвестировала в комплементарные компании, и продолжит это делать, денег для этого достаточно. Выручка и EBITDA растёт. «МТС-Банк» прихворал, но это из-за их агрессивного поведения на рынке, хотят урвать долю у других банков, в ущерб прибыли.
Максим ТХАБ, Долго уже качают — интересно, что будет дальше с компанией.
У компании из года в год падают чистые активы, и, соответственно, растёт чистый долг. Почти всю ЧП тратит компания на дивы. График движения цены акции — боковик. Однако есть возможность «выноса» цены на перехай.
khornickjaadle, с Мегафотном таже история… из компании выкачивают деньги даже если для этого надо брать кредиты!!!
… Однако есть возможность «выноса» цены на перехай.
khornickjaadle, в 2013-м максимум был 353+, о каком перехае речь?
Остальное (боковик, график) из области гаданий на кофейной гуще.
… максимально защищенная от просадок бумага...
Grigory Saveliev, а вот здесь я бы не был так категоричным… На нашем опг-шном рынке можно просадить любую сверхнадежную и сверхликвидную компанию (как и поднять в небеса цену) ни на чём (или на лживых слухах в СМИ, за которые никто не несет ответственность).
У компании из года в год падают чистые активы, и, соответственно, растёт чистый долг. Почти всю ЧП тратит компания на дивы. График движения цены акции — боковик. Однако есть возможность «выноса» цены на перехай.
… максимально защищенная от просадок бумага...
… Однако есть возможность «выноса» цены на перехай.
МТС: хорошие финансовые результаты, но дивидендный рейтинг не дотягивает до попадания в портфель
По итогам 9 месяцев:
Выручка +8% до 327 млрд рублей
Операционная прибыль +7,5% до 93,8 млрд рублей.
Чистая прибыль 48,7 млрд рублей против убытка в 7,3 млрд годом ранееОтчетность — умеренно-позитивная
Дивиденды
В марте 2019 года МТС приняла новую дивидендную политику: выплаты в размере 28 руб. на акцию по итогам 2019-2021 годов. Это подразумевает доходность в 9,4%, что выше среднего значения для российского рынка акций.
Дивидендная стратегияКомпания имеет хороший рейтинг стабильности выплат и сильный импульс роста акций. Негативным для дивидендного профиля компании является средняя долговая нагрузка на уровне 1,7 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA.
В прошлом году в 3 квартале компания получила общий убыток в 37 млрд руб из-за резерва в 56 млрд руб ($845 млн) по антикоррупционному делу в Узбекистане. Расследование вели Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и минюст США. Выплата была произведена в 1 квартале 2019 года, что негативно повлияло на операционный и свободный денежный поток МТС, который по расчету за последние 12 месяцев сейчас близок к нулю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
По итогам 9 месяцев:
Выручка +8% до 327 млрд рублей
Операционная прибыль +7,5% до 93,8 млрд рублей.
Чистая прибыль 48,7 млрд рублей против убытка в 7,3 млрд годом ранее
Отчетность — умеренно-позитивная
Дивиденды
В марте 2019 года МТС приняла новую дивидендную политику: выплаты в размере 28 руб. на акцию по итогам 2019-2021 годов. Это подразумевает доходность в 9,4%, что выше среднего значения для российского рынка акций.
Дивидендная стратегия
Компания имеет хороший рейтинг стабильности выплат и сильный импульс роста акций. Негативным для дивидендного профиля компании является средняя долговая нагрузка на уровне 1,7 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA.
В прошлом году в 3 квартале компания получила общий убыток в 37 млрд руб из-за резерва в 56 млрд руб ($845 млн) по антикоррупционному делу в Узбекистане. Расследование вели Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и минюст США. Выплата была произведена в 1 квартале 2019 года, что негативно повлияло на операционный и свободный денежный поток МТС, который по расчету за последние 12 месяцев сейчас близок к нулю.
Прибыль мсфо 9 мес 2019г: 49,359 млрд руб (+1% г/г).
МТС – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 акций
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts
Free-float 44,35%
Капитализация на 19.11.2019г: 609,007 млрд руб
Общий долг 31.12.2016г: 451,412 млрд руб/ мсфо 400,522 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 469,919 млрд руб/ мсфо 426,865 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 678,349 млрд руб/ мсфо 823,079 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 669,535 млрд руб/ мсфо 834,612 млрд руб
Выручка 2016г: 314,325 млрд руб/ мсфо 435,692 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 241,094 млрд руб/ мсфо 326,087 млрд руб
Выручка 2017г: 323,793 млрд руб/ мсфо 442,911 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 247,054 млрд руб/ мсфо 350,229 млрд руб
Выручка 2018г: 331,236 млрд руб/ мсфо 480,293 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 81,188 млрд руб/ мсфо 118,025 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 166,246 млрд руб/ мсфо 243,174 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 254,749 млрд руб/ мсфо 377,056 млрд руб
Операционная прибыль мсфо 9 мес 2016г: 66,272 млрд руб
Операционная прибыль мсфо 9 мес 2017г: 73,150 млрд руб
Операционная прибыль мсфо 9 мес 2018г: 87,248 млрд руб
Операционная прибыль мсфо 9 мес 2019г: 93,837 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 56,203 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,932 млрд руб
Прибыль 2016г: 50,659 млрд руб/ Прибыль мсфо 48,450 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 96,133 млрд руб/ Прибыль мсфо 45,559 млрд руб (+26,8%)
Прибыль 2017г: 127,250 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,590 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 16,824 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,529 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 28,786 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,953 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 46,423 млрд руб/ Прибыль мсфо 48,938 млрд руб (+7,4%)
-55,335 млрд руб — штраф американской SEC по «узбекскому делу»
finance.rambler.ru/markets/42226185-mts-vyplatil-850-mln-shtrafa-po-uzbekskomu-delu/
Убыток 9 мес 2018г: 8,912 млрд руб/ Убыток мсфо 6,397 млрд руб
Прибыль 2018г: 64,495 млрд руб/ Прибыль мсфо 63,167 млрд руб
-55,335 млрд руб — эффект штрафа SEC
Прибыль 2018г: 9,160 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,832 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 19,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,821 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,250 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,359 млрд руб (+0,9% г/г)
http://s22.q4cdn.com/722839827/files/doc_financials/2019/q3/MTS-Q3-2019-Financial-and-Operating-Results.pdf
http://ir.mts.ru/investors/financial-center/financial-results/default.aspx
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.