Финаме
БКС Мир ИнвестицийЧеремуха про Магнит.
Тимофей Мартынов, интересно, этот /проплаченный?/ чудак с душистым погонялом, несущий пиплу ПРАВДУ ПРО Магнит, САМ ЗАШОРТИЛ акцульку на всю котлетку или только языком мешки поворошил?
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 313,7 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,8 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,2 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3078.5₽ +0.07%
-
Тимофей Мартынов, интересно, этот /проплаченный?/ чудак с душистым погонялом, несущий пиплу ПРАВДУ ПРО Магнит, САМ ЗАШОРТИЛ акцульку на всю котлетку или только языком мешки поворошил?
Если будет корректным так говорить, но приятно наблюдать, что здравый смысл и реальные показатели компании и фундаментальные вещи дали о себе знать.Черемуха про Магнит.
Кто-нить посмотрите ролик, расскажите в двух словах о чем он там
Тимофей Мартынов, говорит, что издержки растут более быстрыми темпами, чем растет выручка. Засчет высокой конкуренции Магниту приходиться снижать маржу. Падение по эффективности, падение по ебида и сопровождается все это падением по чистой прибыли. Акция на сегодня утро стоила 21 годовых прибыли при темпах роста 6% говорит, что бумага очень дорогая. Оценка Черемушкина, что должна стоить 6500 ориентировочно. Для него приемлемая покупка при p\e=10. Открывается магазинов столько же, а прибыль падает. Чем больше магазинов становиться тем хуже.
Черемуха про Магнит.
Кто-нить посмотрите ролик, расскажите в двух словах о чем он там
Тимофей Мартынов, Падение ожидали Все, Отчет похоронил надежду, выше 7000р. не покупать.- с снижением веса в индексе MCI магнита, какими темпами начнутся распродажи крупняка? Или для них сигнал только исключение? Или параллельно снижению будут и выходить?
у меня из практики было только включение НЛМК в индекс. 
Тимофей Мартынов, не понял что именно напрасно?
av3, вы явно переоцениваете мою впечатлительность)
truevaluator, я считаю что эти коэффициенты завышены неоправданно. Всё, рост бизнеса магнита остался в прошлом. Думаю процентов на 40 Магнит должен быть подешевле и тогда он станет оцененным справедливо
Тимофей Мартынов, объем инвестиций и темпы роста площадей остаются высокими, сейчас просто снизилась инфляция, а в будущем вместо строительства активнее будут на рынке M&A.Тимофей Мартынов, у меня магнит есть, более того 10шт по 8400 прикупил сегодня и я согласен с av3
Дмитрий К, ради видеть вас на нашем форуме.
будут вопросы или пожелания — пишите в личку или мне тут в форуме.
Выдал вам рейтингТимофей Мартынов, в том числе акционер и когда нибудь напишу мемуары, аля «как закалялась сталь»)))
наблюдая за вашей впечатлительностью от получения новой информации, представляю насколько бы вы изменили свое отношение к этой теме
av3, напрасно вы так. Я по Магниту уже больше года считаю, что бумага достигла потолка роста.
Акции не растут, но и падать пока тоже не хотят.
И поэтому сейчас радуюсь, когда вижу что моя изначальная гипотеза оправдалась.Красная цена для акций Магнита на год 8200 руб. при целевых EV/EBITDA 9 и P/E 17 в 2018.
truevaluator, я считаю что эти коэффициенты завышены неоправданно. Всё, рост бизнеса магнита остался в прошлом. Думаю процентов на 40 Магнит должен быть подешевле и тогда он станет оцененным справедливо
ну я предполагаю, что отскочет вверх, все-таки слишком резкое падение было. А там, глядишь, и поднимается до 9400-9500 для начала. Ничего страшного не произошло.Что за новости по магниту? Зашел на stockchart.ru, а там такая картина:
StockChart.ru, чувак, ты ленту пролистни вниз, а?- Падение акций Магнита вызвало маржин-коллы
«Магнит» обновил прогноз основных результатов на 2017 год.
Рост выручки в рублевом выражении ожидается на 8-10%. В июле компания озвучивала прогноз, в соответствии с которым рост выручки ожидался на 9-11%.
Обвал котировок «Магнита» усилился из-за их падения ниже психологически важных уровней. Уход цены акции ниже 9000 руб. вызвал маржин-коллы у игроков. Объем дневного репо в бумаге 100–200 тыс. штук, что превышает дневной оборот на основном рынке. Ставка стандартного дисконта по репо по акциям «Магнита» равняется 10%, инвесторы стараются закрыть маржинальные позиции сегодня, чтобы не усугубить свои проблемы завтра. Из-за низкой ликвидности рынок падает еще сильнее.
Я полагаю, что в течение двух дней ситуация нормализуется. Основные маржинальные позиции закроются, и акции отскочат вверх, возможно, в район 9000 руб. Фундаментальных причин для столь резкого падения нет. Сокращение объема продаж в сегменте супермаркетов на 8%, хоть и замедлило темпы роста показателя, катастрофическим явлением не стало.
ИК «Фридом Финанс» 
- Говорят сегодня всё МФД дружно втарило Магнит)
У нас к счастью больше взвешенных адекватных мнений на форуме:) ассортименту и гибкости.
Владимир Гончаров,
Интересно, я так же смотрю на ситуацию, только выводы делаю прямо противоположные. В Набережных Челнах и вообще по всему Татарстану в городах мелкие магазины вымерли. В районах в процессе вымирания.я сужу не как покупатель, а как предприниматель. Все мои друзья предприниматели, которые именно этими магазинами занимались, больше не торгуют. Банально потому, что им недоступны цены по которым закупается магнит. У нас конкурент магнита — это пятерка. Есть правда в городе челны хлеб — сеть, но думаю что их либо магнит либо пятерка купит. Были еще сети местные, они тоже умерли.Что бы кто ни писал тут, будущее — это глобализация. Я бы и акции пятерки купил, если было б где купить.магниту и пятерке деваться просто некуда, только расти
Дмитрий К, не знаю как у Вас но, в первое время Магнит выбивает мелких предпринимателей, забирая их долю рынка, но у нас в городе в радиусе 50 метров от Магнита тоже есть магазинчики. Есть сетевые магазины краевые. И все они продают СВОЮ продукцию, а не покупают на оптовом складе в надежде накинуть свои пару рублей, у коммерсантов есть доля рынка овощи/фрукты с местных ферм.
Вы забыли как поставщики жалуются на поборы сетевиков для входа в сеть и за полки, которые стоят денег, полка снизу самая дешевая, полка на глазах покупателей самая дорогая.
Самые дешевые продукты в Магните с надписью «изготовлено для АО „Тандер“. Где их больше Своих продуктов там и дешевле, вот и вся арифметика хороших продаж.
- Красная цена для акций Магнита на год 8200 руб. при целевых EV/EBITDA 9 и P/E 17 в 2018. Более высокие коэффициенты остались в прошлом, когда компания росла на ~30% в год. Но сейчас выручка будет расти на ~10%, а маржа EBITDA сократится до нормальных «икспятых» 8% (против 10-12% в 2012-16гг). Дивиденды скорее всего останутся на уровне 250-300 руб. в год (~3%) или 50-60% прибыли.
не понимаю, откуда у народа на СЛ столько личной ненависти к магниту.
если вы торгуете бумагами, какая вам разница, чем и как торгует эмитент?
а если вам есть разница и вы на эмоциях готовы обсуждать качество бананов и проч.технологические особенности ВСЕЙ розницы без исключения, то это точно вам мешает объективно оценивать.
99,9% пишущих даже близко не представляют что делается в компании.
увидели цифру в отчете и давай придумывать и приписывать негатив, как будто это действительно так просто раз и загнулись ребята после 20 лет работы, на самом пике развития.
не возможно постоянно прирастать по 20% в год, когда у тебя 15 тыс магазинов особенно, вообще представляете эту цифру? какое кол-во людей над этим работают и как даются даже те 6% прибавленных сейчас?
просто не оценивайте работу компании по посещению даже 5-10 магазинов.
av3, в учебниках по инвестиции писали что надо знать как живет компания, которую покупаешь. Учитывая что весь профит от объема продаж, а кто покупает МЫ, Мы делаем эту самую прибыль.
Отчеты инвесторам читать зарубежным, которые не покупали в Магнитах ничего на протяжении 15 лет хорошо, выдумывай себе фантазии о росте и т.д....
Я как постоянный покупатель Магнита со стажем в магазине у дома оцениваю и по своему чеку, таких скидок как сейчас я давно не видал. Магнит большой и неповоротливый и проигрывает мелким супермаркетам по ассортименту и гибкости.Что за новости по магниту?
Ильмир Ахметшин, вы все проспали! Почитайте эту ветку сначала, либо спутитесь вниз и почитайте заголовки новостей
ну или тут: smart-lab.ru/forum/attached/1902/
Ну все, раз все взвыли, что все плохо, и будет еще хуже, значит покупать уже можно
Дмитрий К, не, ещё рано. Вот иностранные инвесторы поползут из всех щелей, тогда можно. А пока текущий объем на недельках и месячных почти и не виден. )))- Никита Хубларов, привет студент! Каким ветром занесло на наш форум! Рад видеть новое лицо у нас!
не понимаю, откуда у народа на СЛ столько личной ненависти к магниту.
av3, а вы акционер? Мне кажется у вас как раз субъективно положительное отношение к компании:)Магнит — снизил прогноз по росту выручки на 2017 год
«Магнит» снизил прогноз роста выручки на 2017 год с 9–11% до 8-10%.«Рост выручки в рублевом выражении: 8-10%»
Компания планирует открыть в 2017 году более 2 тысяч магазинов «у дома», 21 магазин форматов гипермаркеты и «Магнит Семейный», а также 670 магазинов косметики.
РНС
редактор Боб, ох, красивые цифры. Вот, правда, ещё б выкинули из msci 40|10 и вообще красота. Глядишь, так акции снизятся до 4тр, и я наконец-то себе прикуплю, если, конечно, буду считать проблемы временными. ))))- Крушение былых героев — достойное сожаления зрелище( Сейчас вот Судостроение на подъёме и расти будет много лет, туда и стоит капитал переводить, Игорь Иванович плохого не посоветует. «Звезда» — всему голова!
smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#comment7743199
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
