Число акций ао	102 млн
Номинал ао	0.01 руб
Тикер ао	MGNT

Капит-я	846,4 млрд
Выручка	2 479,3 млрд
EBITDA	161,8 млрд
Прибыль	40,6 млрд
Дивиденд ао	412,13

P/E	20,8
P/S	0,3
P/BV	–
EV/EBITDA	5,2
Див.доход ао	5,0%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

Магнит акции

8305₽ +2.25%

Облигации Магнит

←25 26 272829 30 31 →

Excessreturn23 октября 2017, 12:43
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?

При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам.

Excessreturn, Пятерочка прошла через это. через убогое качество, убогий ассортимент и сделала ребрендинг. и это реально помогло. думаю и магнит через это пройдет успешно

Алекс Бергманн, вполне возможно, и я на это надеюсь, но вопрос в другом — когда мы увидим результаты улучшенных магнитов? В реальности чтобы обновить существующие магниты им потребуется года три, то есть если тупо взять 50% от обновления, то результаты на уровне всей компании мы увидим лишь через год — полтора, а не через квартал, как многие тут ждут.

Кстати, сам рестайлинг и обновление не факт, что полностью отражается в отчете о прибылях и убытках. Вероятно, что большая часть расходов капитализируется, а потом списывается в качестве амортизации. Если посмотреть отчёт за 6мес, то очень хорошо видно, как растёт амортизация. А если это так, то с учётом пересечений плохие результаты по прибыли ещё впереди.
Ответить + 1
Владимир Гончаров23 октября 2017, 12:33
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.

Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.

Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится

Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.

Excessreturn, Если судить про то что говорил Галицкий в 2013 году на Дожде(есть ютуб), то его тезис был, «если хочешь прибыли не надо расширятся».

Ответить 0
stanislava23 октября 2017, 12:29
Магнит - готовность рынка предлагать премию в оценках компании может уменьшиться

Результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО показали радикальное сокращение рентабельности

EBITDA уменьшилась на 28% год к году, оказавшись на 27% ниже ожиданий рынка. В пятницу Магнит опубликовал неаудированные результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО, которые оказались чуть хуже ожиданий рынка в части выручки, но сильно разочаровали в части EBITDA. Так, выручка возросла на 7% (здесь и далее – год к году) до 286 млрд руб. (4,8 млрд долл.), что на 4% ниже нашего и на 2% ниже консенсусного прогнозов. Рост выручки оказался существенно ниже, чем у X5 Retail Group или Ленты, показавших рост на 24,7% и 18,7% соответственно. EBITDA Магнита сократилась на 28% до 20,7 млрд руб. (350 млн долл.), что ниже наших и консенсусных ожиданий на 26% и 27% соответственно и предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 7,2% (-3,4 п.п) против ожидавшихся рынком 9,7%. Компания понизила прогноз роста выручки по итогам года c 9–11% до 8–10%.

Сопоставимые продажи сократились на 2,4%. Падение рентабельности Магнита в 3 кв. 2017 г в значительной мере было обусловлено сокращением валовой маржи, которая снизилась на 1,8 п.п. до 26,3%. Сопоставимые продажи упали на 2,5%, при этом средний чек уменьшился на 2,6%, а покупательский поток не изменился. Сеть магазинов Магнита за 3 кв. 2017 г. выросла на 853 магазина до 15 697 магазинов, в том числе 11 743 магазина шаговой доступности, 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 косметических магазина. Общая торговая площадь увеличилась на 15% до 5 562 000 кв. м.

Готовность рынка предлагать премию в оценках Магнита может уменьшиться. Судя по результатам за 3 кв. 2017 г., Магнит фактически утратил преимущество в рентабельности перед X5 Retail Group, не показав при этом выдающегося роста выручки и продемонстрировав падение EBITDA в абсолютном выражении. В этих условиях, если компании не удастся значительно улучшить операционные результаты в ближайшем будущем, готовность рынка предлагать премию в оценках Магнита относительно аналогов может снизиться. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для акций Магнита.
Уралсиб
Ответить 0
Алекс Бергманн23 октября 2017, 12:27
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?

При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам.

Excessreturn, Пятерочка прошла через это. через убогое качество, убогий ассортимент и сделала ребрендинг. и это реально помогло. думаю и магнит через это пройдет успешно
Ответить 0
Excessreturn23 октября 2017, 12:22
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...

Владимир Гончаров, прибыль упала, потому что магазины закрывают для обновления дизайна, плюс разного рода реорганизация и разработка в плане собственного производства

Дурдин Артем, немного не так. У них прибыль в основном падает из-за очень слабых продаж, поэтому-то они и решились на обновление дизайна и прочую лабуду (привет, х5, у которого они это насмотрелись). А так -2,5% по сопоставимым продажам — это очень слабый результат. Сейчас круче только Дикси, у которой просто катастрофическое падение органических продаж. В принципе органический прирост по выручке должен быть на уровне продуктовой инфляции, чтобы было около нуля, а тут -2,5%, причем по гиперам вообще -9% ( с инфляцией дельта уже почти 13%).

При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам. При этом сам рестайлинг — это процесс не быстрый. Даже при обновлении по 1000 магазинов в месяц это займет 16месяцев, но что-то мне кажется, что это мало реально.
Ответить + 1
Excessreturn23 октября 2017, 12:09
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.

Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.

Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится

Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.
Ответить + 1
Дурдин Артем23 октября 2017, 12:03
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...

Владимир Гончаров, прибыль упала, потому что магазины закрывают для обновления дизайна, плюс разного рода реорганизация и разработка в плане собственного производства
Ответить 0
Alex6423 октября 2017, 11:33
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...

Владимир Гончаров, что такое продажи? правильней выручка = это средний чек* на проходимость. Так вот важна как раз проходимость.
Ответить 0
Владимир Гончаров23 октября 2017, 11:22
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...

Ответить 0
Алекс Бергманн23 октября 2017, 11:13
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.

Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.

Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Ответить 0
stanislava23 октября 2017, 11:10
Магнит - причиной падения акций являются результаты компании ниже ожиданий рынка по всем ключевым показателям

Чистая прибыль Магнита по МСФО в III квартале упала на 53,3%, до 6,9 млрд руб.

Чистая прибыль Магнита по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей, сообщает компания. Согласно неаудированным показателям, чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. Выручка в третьем квартале повысилась на 6,46%, до 285,9 млрд рублей. За 9 месяцев рост составил 6,44%, до 840,985 млрд рублей. EBITDA компании в третьем квартале снизилась на 27,9%, до 20,66 млрд рублей, за 9 месяцев падение составило 13,46%, до 64,45 млрд рублей. Маржа по этому показателю в третьем квартале составила 7,23% против 10,67% за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев маржа по EBITDA уменьшилась до 8,26% с 10,16% за соответствующий период прошлого года.

Результаты Магнита оказались ниже ожиданий рынка по всем ключевым показателям, что стало причиной падения его акций. Отметим, что Магнит в очередной раз понизил таргет по динамике выручке на 2017 года до 8-10% (прежний был 9-11%). Однако, с учетом роста показателя за 9 мес. на 6,44% и этот прогноз выглядит оптимистичным.
Промсвязьбанк
Ответить 0
Excessreturn23 октября 2017, 11:02
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.

Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Ответить 0
Excessreturn23 октября 2017, 11:00
По Магниту жду скорее down-trend, пока не вернуться позитивные ожидания по росту прибыли компании, до 1 кв. 2018.

iAlexander, чего-то как-то быстро. Х5 разворачивался несколько лет прежде, чем опять начал расти. Возможно, и тут придётся ждать нормального роста прибыли и выручки хотя б годик.
Ответить 0
Владимир Гончаров23 октября 2017, 10:57
Лег в портфель Магнит по системе.Взялся по средней 8382.Я теперь акционер.Придется у них негодную еду покупать, повышая капитализацию.

павел петрович попов, ну разве только сыр просроченный и фрукты гнилые с ценником свежие.
А по технике down-trend
Ответить 0
iAlexander23 октября 2017, 10:42
По Магниту жду скорее down-trend, пока не вернуться позитивные ожидания по росту прибыли компании, до 1 кв. 2018.

Ответить + 1
Slawa35rus23 октября 2017, 10:41
Я по 9200 еще брал(

Ответить 0
Alex6423 октября 2017, 10:29
Тоже взял магнит по 8380.
Ответить + 1
павел петрович попов23 октября 2017, 10:21
Лег в портфель Магнит по системе.Взялся по средней 8382.Я теперь акционер.Придется у них негодную еду покупать, повышая капитализацию.
Ответить + 1
stanislava23 октября 2017, 10:18
Магнит - результаты за 3 квартал существенно ухудшили прогнозируемость финансовых показателей в 2018 и 2019 г.

Магнит: слабые результаты за 3К17 предполагают, что консенсус-прогноз по EPS на 2018 может понизиться на 20%

Магнит в пятницу опубликовал неожиданно слабые финансовые результаты за 3К17. Выручка выросла всего на 6,5% г/г до 286 млрд руб., оказавшись на 2,2% ниже консенсус-прогноза Интерфакс. Сопоставимые продажи продемонстрировали дальнейшее ухудшение кв/кв и упали на 2,5% г/г. Показатель EBIT упал на 44% г/г, EBITDA снизилась на 28% г/г до 20,7 млрд руб. (оказавшись на 27% ниже консенсус-прогноза), а чистая прибыль упала на 48% г/г (оказавшись на 47% ниже консенсус-прогноза Интерфакс). Валовая рентабельность компании снизилась на 172 бп до 26,3%. Основными факторами, объясняющими слабую динамику в 3К17, стали дефляция, рост промо-активности на фоне усиления конкуренции и затраты на переоборудование магазинов и запуск новых мощностей по выращиванию шампиньонов. Компания ускорила открытия во 2П17 и планирует открыть свыше 2000 магазинов в 2017 — только в 4К17 будет открыто 800 магазинов. Тем не менее компания снизила свой годовой прогноз по росту выручки до 8-10% г/г.

Результаты существенно ухудшили прогнозируемость финансовых показателей в 2018 и 2019 и поднимают вопрос об устойчивости операционной рентабельности, которая снизилась почти в два раза в 3К17. Хотя Магнит объяснил снижение рентабельности в 3К17 разовыми факторами, высокая промо-активность и растущая конкуренция среди ключевых игроков в продуктовом ритейле сохранятся. Результаты предполагают, что консенсус-прогноз Bloomberg может оказаться завышенным на 15-20%, а дисконт в оценке к аналогам увеличится из-за роста рисков для инвестиционного профиля Магнита.
АТОН
Ответить 0
Алекс Бергманн23 октября 2017, 05:37
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Ответить + 1
Алекс Бергманн23 октября 2017, 03:39
я 15 лет работаю в торговле. был и наемным менеджером и свой бизнес развивал. внимательно отслеживаю этот рынок, есть профильные сайты и тп....
последние годы идет вытеснение крупнейшими сетями млких торгашей. причем мелкими для них являются и региональные сети в которых 40-50 магазинов. да, рост неорганический а путем покупок ведет к росту долгов, снижению текущих прибылей. но очевидно, мы придем к олигополии, когда на рынке будут 5ка, Магнит, Ашан ну и что-то еще, там где монстрам неинтересно. возможностей для роста числа магазинов у магнита еще очень много. Галицкий строит вертикально интегрированную компанию со своим производством и логистикой. Да, Магнит был переоценен, но мое личное мнение что его уже можно включать в портфель. думаю за год даст нормально. пойдет ли ниже? возможно на эмоциях еще на -10% и укатают...
такой момент. ждали 9-11% прибыль, теперь ждут 8-10. то есть и 9 и 10 попадают в оба ожидания. прям повод сливать))))
Ответить 0
командор22 октября 2017, 19:51
млин, исправить сообщение нельзя чтоли? просто пока пишу мысли быстрее меняются чем руки набирают текст.

STAR_FROM_SMART, сообщение на форуме? Как нельзя? надо открыть суб-меню ткнув на три точки справа от голосовалки

Тимофей Мартынов, спасибо, не заметил.
Ответить 0
Тимофей Мартынов22 октября 2017, 19:19
Тимофей Мартынов, Конечно За! Но по каким критерия туда попадают эмитенты? Как вариант хотел собирать портфели состоящий из ММВБ 10, но то что туда добавили Магнит меня смутило сразу, по Аэрофлоту тоже были сомнения, вроде бы не 1-й эшелон, как то так.

Владимир Гончаров,
какие критерии? я думаю объем торгов — т.е. 10 самых ликвидных бумаг
методика тут: www.moex.com/ru/index/MICEX10INDEX/info/
Кстати структуру и веса ММВБ10 можно посмотреть тут: smart-lab.ru/q/index_stocks/MICEX10INDEX/

Ответить + 3
Тимофей Мартынов22 октября 2017, 19:12
Тимофей Мартынов, время покажет, я тоже прикупил))

Маркиз Лафайет, на какой идее?

Тимофей Мартынов, ловля ножей в этом году принесла: Система 20% и дивы, МТС 3% и дивы

Маркиз Лафайет, ну в МТС не такой страшный нож был, там не было такой негативной новости, как в АФК. А вот в АФК надо было постараться, чтобы 20% поймать
Ответить 0
Тимофей Мартынов22 октября 2017, 19:11
млин, исправить сообщение нельзя чтоли? просто пока пишу мысли быстрее меняются чем руки набирают текст.

STAR_FROM_SMART, сообщение на форуме? Как нельзя? надо открыть суб-меню ткнув на три точки справа от голосовалки
Ответить 0

←25 26 272829 30 31 →

Магнит - факторы роста и падения акций

Магнит может платить дивиденды - денежный поток позволяет. Дивиденды - роскошь, которая недоступна конкурентам. (29.08.2022)
После того, как компания завершит выкуп 29% акций у нерезидентов, компания может начать платить дивиденды, причем выплаты на акцию могут быть увеличены с учетом казначейского пакета (13.10.2023)
Большое количество кэша на балансе позволяет компании выплатить дивиденды за 2023 год, 2022 год и 2021 год. (13.10.2023)
Рынок с большим недоверием оценивает мажоритарного акционера Магнита, что приводит к недооценке акций по сравнению с другими бумагами (13.10.2023)
Магнит может начать платить дивиденды после завершения выкупа акций у нерезидентов в конце ноября (13.10.2023)

Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
Компания осознанно пытается снизить цену своих акций, скорее всего в интересах мажоритарного акционера. Осознанное нераскрытие информации привело к исключению из котировального списка Мосбиржи с потерей инвесторов в лице пенсионных фондов и страховых компаний. В будущем возможно исключение из индекса Московской Биржи. (24.05.2023)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Магнит - описание компании

Магнит — ритейлер под одноименным брендом.

IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
[email protected]

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Магнит акции

Магнит - факторы роста и падения акций

Магнит - описание компании

Новости Магнит

SMART-LAB

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Магнит Календарь Акционеров
02/09 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
Прошедшие события Добавить событие