X5 Retail Group акции

сегодня ожидаем: ГОСА, СД ранее рекомендовал отказаться от дивидендов за 2023г

см. календарь по акциям

💬Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний.
$FIVE

💸Выручка в первом квартале 2024 выросла на 27% — до 886 млрд руб. Валовая маржа 24%.
💸Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза — до 24 млрд₽
✅Накопленная кубышка для выплаты акционерам выросла до 121 млрд.₽, а это примерно 446₽ на акцию
🤑Потенциальная дивидендная доходность в случае полной выплаты на дату остановки торгов — 15.9%.
👍Долговая нагрузка крайне низкая, Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев снизилось до 0.3× (без учета аренды).
❌Торги пока приостановлены, и когда возобновятся может быть навес из продаж, но учитывая хороший отчет, значительная коррекция маловероятна.
➡️Мнение: Покупать
💰Таргет опубликован в другом месте🤔
❗️Не является инвестиционной рекомендацией

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Никак не могу второй год понять, что мне делать с GDR расписками X5, ИИС с которыми перевели в альфу и там же их заблокировали. Мало того биржа СПб.

Арбитражный суд опубликовал полный текст решения о приостановлении осуществления корпоративных прав Х5 Retail Group N.V. в российской дочерней компании

Амстердам, 3 мая 2024 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания», тикер FIVE на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX)) сообщает, что Арбитражный суд Московской области («Суд») подготовил полный текст своего решения после резолютивного решения 25 апреля 2024 г., удовлетворяющего заявление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о приостановлении осуществления корпоративных прав Компании в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» («Дочерняя компания»).

Заявление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации было подано на основании Федерального закона Российской Федерации №470-ФЗ от 4 августа 2023 г. («Закон»).

В соответствии с Законом решение Суда передает принадлежащие X5 акции Дочерней компании самой Дочерней компании. Сегодняшнее решения Суда также означает, что нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары Компании по состоянию на 3 мая 2024 г. смогут получить акции Дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок Компании по состоянию на 3 мая 2024 г. будут обязаны принять такие распределяемые акции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совокупная наценка на социально значимые товары в торговых сетях снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023г (в 2022г - 16%) — Известия со ссылкой на данные ФАС
ФАС зафиксировала, что в среднем наценка на социально значимые товары в торговых сетях резко сократилась — до 6,4% в 2023 году с 16% — в 2022-м и 22% — в 2021-м. Служба вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий.

iz.ru/1690871/evgeniia-pertceva/ubavlennaia-stoimost-natcenka-na-sotcialno-znachimye-tovary-snizilas-v-25-raza

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лучший ритейлер по итогам 1-ого квартала

X5, Лента, Окей, Fix Price опубликовали свои отчеты за 1-ый квартал. Самое время рассмотреть их детальней.

X5 и Лента продолжают демонстрировать отличные результаты по динамике основных операционных метрик.

В таблице ниже зеленым выделен лучший показатель среди конкурентов, а красным — отрицательные значения. Лента второй квартал подряд, благодаря покупке Монетки, улучшению ситуации в гипермаркетах (в LFL-сопоставимых продажах нет Монетки), низкой базе и высокой инфляции (она помогала всем) среди лидеров, Fix Price уже традиционно показывает слабую динамику. 

Магнит пока даже за 2023 год ничего не опубликовал. Оставил всех со строчкой нераспределенной прибыли в рамках РСБУ отчетности и c грезами о дивидендах.

Перейдем детально к компаниям.

 

X5

X5 встал на паузу, возобновление торгов ожидается только к осени. Поэтому те кто купил может пока наслаждаться хорошими результатами. Те кто не купил, ждать возобновление торгов, и уже после принимать решение о покупке.

В операционных метриках здесь все осталось блестяще. Добавился 42-ой к ряду квартал с положительной сопоставимой динамикой выручки, который обновил рекорд, которые были около 10 лет назад.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Retail Group продолжает мощный рост

X5 делится финансовыми и операционными результатами по итогам 1 квартала 2024 года.

Начнем с операционных показателей. 

Компания за квартал добавила 412 магазинов до 24 884 магазинов. Торговая площадь приросла на 1,3% за квартал, активно развивают Пятерочку и Чижик. В 1 квартале Пятерочек открыли даже больше Чижиков. В прошлом году в 1 квартале также было замедление открытия новых Чижиков, после чего открытия значительно ускорились.

Рост сопоставимых продаж (LFL) продолжился, 14,8% за 1 квартал против 9,6% в среднем по 2023 году. Перекресток впервые с 2020 года обогнал по росту сопоставимых продаж Пятерочку.



Эффективность бизнеса сохраняется на рекордных отметках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Х5 приобретает производство готовой еды «Найс Айс» в Ленобласти
Х5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, объявляет о приобретении бизнеса по производству готовой еды «Найс Айс» в Ленинградской области. Компания получила соответствующее разрешение правительственной комиссии. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на фабрику по производству готовой еды площадью 4,2 тыс. кв.м во Всеволожскомрайоне.

В настоящий момент фабрика-кухня уже производит порядка 7 тысяч единиц готовой еды в сутки для «Пятёрочки» и «Перекрёстка», после выхода на полную мощность завод будет производить до 40 тысяч единиц в сутки, а с учетом ожидаемой модернизации – до 70 тысяч в сутки.

Фабрика-кухня производит готовые блюда в разных категориях: салаты, завтраки, горячие блюда, закуски, сэндвичи, десерты. 

www.x5.ru/ru/news/h5-priobretaet-proizvodstvo-gotovoj-edy-najs-ajs-v-lenoblasti/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд удовлетворил заявление Минпромторга РФ к X5 о приостановке корпоративных прав в российской дочке — компания

Амстердам, 25 апреля 2024 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания», тикер FIVE на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX)), управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщает, что Арбитражный суд Московской области («Суд») удовлетворил заявление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о приостановлении осуществления корпоративных прав X5 в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» («Дочерняя компания»).

Заявление было подано на основании Федерального закона Российской Федерации №470-ФЗ от 4 августа 2023 года («Закон»).

Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Таким образом, Компания не осведомлена о конкретном содержании решения Суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных Законом процедур.  Однако уже понятно, что решение Суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой Дочерней компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Суд продолжит рассмотрение иска Минпромторга к Х5 о принудительной редомициляции

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: отчёт МСФО за 1кв 2024 года

см. календарь по акциям

X5 Retail Group: Финансовые результаты (1К24 МСФО)

Группа X5 представила сегодня финансовые результаты за 1К 2024 г., которые немного опередили наши прогнозы. Рентабельность EBITDA увеличилась на 0,5 п. п. г/г несмотря на продолжающееся давление со стороны расходов на персонал. С учетом сильного роста продаж и улучшения маржи, EBITDA в абсолюте продемонстрировала рост сразу на 40% г/г. Доля амортизации и чистых финансовых расходов в процентах от выручки снизилась, что оказало дополнительное положительное влияние на чистую прибыль. Прибыль ритейлера увеличилась почти в 2 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В целом финансовое положение группы остается устойчивым благодаря низкой долговой нагрузке и большому запасу накопленных денежных средств. Наша текущая рекомендация для расписок X5 — «Покупать» с целевой ценой 3 030 руб. за бумагу. В данный момент торги расписками приостановлены на фоне иска Минпромторга. Заседание суда, как ожидается, пройдет уже 23-го апреля.          

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Туманные перспективы дивидендов Х5 - Промсвязьбанк
Ритейлер X5 Group вслед за операционными результатами представил финансовые за I квартал, которые оказались ожидаемо сильными.

Рост выручки обеспечен увеличением торговой площади на 12,3% г/г и наращиванием сопоставимых продаж на 14,8% г/г. По всем категориям сопоставимых магазинов выросли трафик, продажи и средний чек.

Валовая маржа осталась на уровне I квартала 2023 г. (23,7%) за счёт наращивания выручки и несмотря на рост общих, коммерческих и административных расходов.

EBITDA увеличилась вследствие роста операционной прибыли, а чистая прибыль – за счёт сокращения финансовых расходов и потерь по курсовым разницам.

Бизнес-стратегия Х5 нам импонирует, компания активно развивается как офлайн в качестве федерального участника рынка (в феврале приобрела дистрибьютера в Башкортостане, а сеть Пятёрочка вышла на операционную деятельность в Забайкальском крае), так и онлайн (цифровые бизнесы в I квартале дали прирост выручки на 81,7% г/г, до 46,5 млрд руб.).

Единственный момент, который сдерживает инвестиционную привлекательность, – туманные перспективы дивидендов в связи с иностранной юрисдикцией Х5 и судебным разбирательством относительно российского юрлица «Корпоративный центр ИКС 5».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тренд по росту выручки поддержит результаты Х5 во втором квартале 2024 года - Атон
X5 GROUP — финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года 

X5 сообщила о значительном росте выручки на 27,3% г/г до 886,2 млрд рублей, что в целом соответствует показателю, который был раскрыт ранее в составе операционной отчетности. Сопоставимые (LfL) продажи в годовом сравнении увеличились на 14,8% г/г, торговая площадь выросла на 12,3% г/г. Скорректированный показатель EBITDA по МСБУ 17 вырос на 37,9% г/г до 55,5 млрд рублей на фоне сравнительно умеренного роста SG &A-расходов (23,6% г/г) относительно продаж, что привело к их снижению на 0,6 п.п. г/г до 18,1% относительно выручки. Рентабельность валовой прибыли при этом осталась неизменной г/г, составив 23,7%. Чистая прибыль в годовом сравнении удвоилась, достигнув 24,0 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 2,7% (+1,0 п.п. г/г), чему способствовало сокращение издержек, связанных с амортизацией и эффектом обесценения (2,5% от выручки, -0,4 п.п. г/г), а также сокращение чистых финансовых расходов (-33% г/г). Чистый долг по МСБУ 17 составил 196,8 млрд рублей (-5,5% г/г), отношение чистого долга к EBITDA — 0,85x против 1,13x по состоянию на март 2023 и 0,87x по состоянию на декабрь 2023.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд рассмотрит в закрытом заседании заявление Минпромторга РФ к X5 о приостановке корпправ в российской "дочке" — Интерфакс
Суд рассмотрит в закрытом заседании заявление Минпромторга РФ к X5 о приостановке корпправ в российской «дочке» — Интерфакс

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Суд рассмотрит заявление Минпромторга к X5 о приостановке корпправ в российской «дочке»

см. календарь по акциям

X5 опубликовала сильный отчет за 1 кв. 2024 года. Как изменилась справедливая цена акций?

И стоит ли их покупать после переезда?

  🔥 X5 опубликовала шикарный отчет за 1 квартал 2024 год

Финансовые показатели

✔️ Выручка = 886,2 млрд руб. (в 1 кв. 2023 года = 696,4 млрд руб.)

✔️ Чистая прибыль = 24 млрд руб. (в 1 кв. 2023 года = 12,2 млрд руб.)

Прогнозировал после выхода операционных результатов прибыль в вилке от 23 до 27 млрд руб., так и получилось: https://t.me/Vlad_pro_dengi/888

Подтверждаю свой оптимистичный годовой прогноз по прибыли X5 в 2024 году = 109,5 млрд руб.

📈 Справедливая цена

Справедливая цена расписок X5 при потенциальной прибыли в 109,5 млрд руб. в 2024 году – 4 032 руб. за 1 расписку (по P/E = 10). Плюс есть запас в оценке, потому что средний P/E X5 на истории = 12.

X5 – 4-я позиция в моем личном портфеле (средняя 2 090,5), финансовые результаты за 1 квартал 2024 года сильные. Акции не торгуются из-за переезда, при этом внутренняя стоимость компании растет. И для меня это главное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺 X5 держит высокий темп!




X5 Group ($FIVE) опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

🚀 Компания показала рост выручки до 886,22 млрд рублей (+27,3% относительно уровня аналогичного периода 2023 года).

Продолжает расти выручка цифровых бизнесов  (экспресс-доставка, Vprok.ru, 5Post и “Много лосося”). Она заняла в структуре консолидированной выручки в первом квартале 2024 года 5,3%, составив 46,5 млрд рублей (+81,7 % г\г).

Компания нарастила логистические расходы, что привело к снижению валовой рентабельности на 4 б.п. до 23,7%.

Скорректированная EBITDA выросла до 55,471 млрд рублей, прибавив +37,9% относительно уровня 1 квартала 2023 года❗️
Рентабельность скорректированной EBITDA выросла до 6,3% (+48 б.п.)

👍 Резко выросла чистая прибыль: на 97,3% г\г, до 24,015 млрд рублей!
При этом рентабельность чистой прибыли также выросла: до 2,7%, прибавив 96 б.п.

Коэффициент долговой нагрузки Чистый долг/ EBITDA составил 0,85x.

Стоит отметить, что компания показала также рост торговых площадей (+12,3% г\г) и рост сопоставимых (LFL) продаж (+14,8% г\г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильный I квартал X5 Group

Ретейлер вслед за операционными результатами представил финансовые за I квартал, которые оказались ожидаемо сильными. 

🔸 Рост выручки обеспечен увеличением торговой площади на 12,3% г/г и наращиванием сопоставимых продаж на 14,8% г/г. По всем категориям сопоставимых магазинов выросли трафик, продажи и средний чек. 

🔸 Валовая маржа осталась на уровне I квартала 2023 г. (23,7%) за счёт наращивания выручки и несмотря на рост общих, коммерческих и административных расходов. 

🔸 EBITDA увеличилась вследствие роста операционной прибыли, а чистая прибыль – за счёт сокращения финансовых расходов и потерь по курсовым разницам. 

Бизнес-стратегия Х5 нам импонирует, компания активно развивается как офлайн в качестве федерального участника рынка (в феврале приобрела дистрибьютера в Башкортостане, а сеть Пятёрочка вышла на операционную деятельность в Забайкальском крае), так и онлайн (цифровые бизнесы в I квартале дали прирост выручки на 81,7% г/г, до 46,5 млрд руб.). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📑Отчеты дня: продукты, сельское хозяйство и металлы

Российский ретейлер Х5 отчитался по МСФО за 1 квартал, Русагро представила «операционку», а Норникель — производственные результаты за тот же период. Коротко разбираем показатели

 

🔹Х5 (FIVE)

МСар = ₽0,8 трлн

Р/Е = 8

 

Результаты

— выручка: ₽886 млрд (+27%);

— EBITDA: ₽55 млрд (+38%);

— чистая прибыль: ₽24 млрд (+97%).

 

Продолжается тренд на популяризацию жестких дискаунтеров. Так, выручка Чижика выросла до ₽45,6 млрд (+144%). Однако львиную долю общей выручки генерирует по-прежнему Пятерочка: ₽686,5 млрд (+25%). 

 

LfL-продажи за период выросли на 14,8%, средний чек — на 11,6%, а трафик — на 2,9%. Чистый убыток от курсовых разниц снизился до 361 млн (-51%).  

 

🚀Мнение аналитиков МР

Ретейлер снова демонстрирует отличные показатели

 

С точки зрения бизнеса, Х5 чувствует себя великолепно. Надеемся, что так будет и дальше, и акционеры, попавшие под остановку торгов, заработают на их открытии. 

👉Почему X5 вынужденно переезжает в Россию

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Group — кто не испугался заморозки, сможет заработать!

X5 Group — кто не испугался заморозки, сможет заработать!

Сегодня компания поделилась финансовыми результатами за I квартал 2024 года. Накопленная прибыль растет. Инвесторы смогут недурно заработать?

🟢X5 нарастил выручку на 27% — до 886 млрд руб. Этому сопутствовали рост трафика, цен на продукцию и органическое увеличение бизнеса.

🟢Валовая маржинальность осталась на прошлогоднем уровне — 24%. При этом рентабельность по операционной прибыли выросла до 5,3% против 4,4% в I квартале 2023.

🟢Чистый долг с учетом аренды остался на прежнем уровне — 904 млрд руб. Показатель EBITDA вырос c 70 до 91 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,2х до 2х.

🟢Свободный денежный поток отрицательный — минус 8 млрд руб. Давление оказал рост оборотного капитала. Выросли запасы и уменьшилась прочая кредиторская задолженность.

‼️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА!

Она составила 21 млрд руб. в текущем периоде против 10 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Внедрение технологий на базе ИИ может принести X5 в 2024 г. миллиарды рублей

Управляющий директор X5 Tech Антон Мироненков:

За счет использования новой системы планирования товарных запасов нам удалось сократить количество списанных продуктов на 2%, повысить выручку сети на 1%. Кроме того, удалось оптимизировать запасы товара по всей цепочке поставок на несколько процентов

Мироненков также обратил внимание на так называемые data-driven решения. Data-driven (то есть «управляемый данными») — это подход, при котором для развития бизнеса или отдельных продуктов используются данные и аналитическая информация. Он указал, что синергия подобных решений на уровне продуктов и вспомогательных сервисов на основе ИИ является важным фактором для устойчивого развития бизнеса.

Поэтому, помимо активного внедрения культуры применения в работе искусственного интеллекта, мы создали платформу X5 Gen AI для применения генеративных нейросетей в повседневных процессах. Эти разработки уже применяются в реальных кейсах — виртуальных помощниках, работе с обратно связью, анализе данных, генерации должностных инструкций и других процессах

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Х5 Group сильные, но для инвесторов важнее новости о ходе редомициляции - Freedom Finance Global
X5 Retail Group сегодня опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 года, которые оказались ожидаемо успешными (мы приводим данные отчётности группы без применения стандарта IFRS 16). Так, выручка группы компаний за 1 квартал составила 886,22 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 27%, при этом доход от цифровых бизнесов группы, на который в 2023 году приходилось 4% совокупной выручки, вырос в годовом выражении на 82%. При этом быстроразвивающаяся торговая сеть дискаунтеров «Чижик» показала впечатляющий прирост выручки за 1 квартал текущего года в 2,4 раза до 45,64 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA группы компаний в 1 квартале в годовом выражении вырос на 38% до 55,947 млрд руб. Чистая прибыль группы компаний в 1 квартале 2024 года выросла на 97% в годовом выражении до 24,02 млрд руб., благодаря невысоким темпам роста операционных затрат в сравнении с темпами роста выручки в годовом исчислении, а также благодаря сильному росту операционной прибыли на 72% год-к-году до 33,25 млрд руб. Свободный денежный поток группы компаний в 1 квартале 2024 года был положительным и составил 10,4 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением этого показателя в аналогичном периоде прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 GROUP. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА ПО МСФО.

Финансовые результаты на 1 квартал 2024 по МСФО:
-Выручка: 886,2 млрд руб. (+27,3% год к году (г/г));
— Скорректированная EBITDA: 55,5 млрд руб. (+37% г/г);
— Чистая прибыль: 24 млрд руб. (рост в 2 раза г/г);

Компания показывает хорошие финансовые результаты, а после редомиляции будет выглядеть ещё привлекательнее для инвесторов.
Ну, а так, добавить больше и нечего, ждём новостей про возобновление торгов.

ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты X5 Group за 1 квартал 2024 г.

Друзья, привет!

Едва на прошлой неделе мы рассказали об операционных результатах за 1 квартал, так уже настала очередь подвести финансовые итоги.

За первые 3 месяца этого года мы:

🟩 Сохранили позицию №1 на рынке ритейла за счет расширения своей географии присутствия и развития своих основных форматов. Выручка увеличилась на 27,3% благодаря росту LFL-продаж на 14,8% и торговой площади на 12,3%.

 

 

 

🟩 Одновременно с этим продолжали развивать онлайн-бизнесы (экспресс-доставка, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося»), которые продемонстрировали рост на 81,7%.

 

🟩 Не забывали и про собственную маржинальность: валовая рентабельность осталась на уровне прошлого года и составила 23,7%, немного снизившись на 4 б.п. Но при этом рентабельность по скорр. EBITDA увеличилась на 48 б.п. и составила 6,3%, по чистой прибыли – рост на 96 б.п. до 2,7%.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>