X5 Retail Group (FIVE) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 03.07.2018 03.07.2018 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 5 483 7 020 9 187 12 121 14 431   15 260
Открыто новых магазинов, шт 939 1 537 2 167 2 934 2 310   2 082
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 2 572 3 333 4 302 5 480 6 464   6 786
Средний чек, руб 372 381 382 381   375
Выручка, млрд руб ? 633.9 808.8 1 034 1 295 1 533   1 642
EBITDA, млрд руб ? 46.4 59.4 79.5 99.1 109.9   124.2
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 31.4  
Чистая прибыль, млрд руб ? 12.7 14.2 22.3 33.8 28.6   37.1
Див.выплата, млрд руб 0 0 21.6 25.0   25.0
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0 79.5 92.06   92.06
Див доход, ао, % 0.0% 3.7% 4.3%   4.3%
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 64% 87%   67%
Опер. расходы, млрд руб   142.0
CAPEX, млрд руб ? 34.3 71.1 80.7 78.4 92.8   91.1
Расх на персонал, млрд руб 78.3 92.9 114.8 119.9   129.9
Процентные расходы, млрд руб 16.6 17.2 15.1 18.7  
Чистые активы, млрд руб ? 90.6 104.7 127.0 158.4 165.5  
Долг, млрд руб 131.0 144.2 156.0 194.3 207.8   212.1
Наличность, млрд руб 25.6 8.96 18.2 27.6 24.4   16.9
Чистый долг, млрд руб 105.4 135.3 137.8 166.7 183.4   195.1
Цена акции ао, руб 1 820 2 178 2 119   2 119
Число акций ао, млн 67.9 67.9 271.6 271.6 271.6   271.6
Free Float, % 36.0%  
Капитализация, млрд руб 494.3 591.5 575.3   575.3
EV, млрд руб ? 632.1 758.2 758.7   770.4
Баланс стоимость, млрд руб 90.6 29.4 46.7 68.1 70.8  
EPS, руб ? 187.0 208.8 82.1 124.3 105.5   136.7
BV/акцию, руб 1 334 433.2 171.9 250.9 260.9  
рентаб EBITDA, % ? 7.3% 7.3% 7.7% 7.7% 7.2%   7.6%
чистая рентаб, % ? 2.0% 1.8% 2.2% 2.6% 1.9%   2.3%
ROE, % ? 14.0% 13.6% 18.0% 21.0%  
ROA, % ? 3.60% 3.50% 4.70% 6.00%  
P/E ? 22.2 17.5 20.1   15.5
P/S ? 0.48 0.46 0.38   0.35
P/BV ? 10.6 8.68 8.12  
EV/EBITDA ? 7.95 7.65 6.91   6.20
долг/EBITDA 2.27 2.28 1.73 1.68 1.67   1.57
Персонал, чел 167 488 196 128 250 874  
Производительность труда, млн руб/чел/год 4.83 5.27 5.16  
Расходы/чел/год, тыс.р 467.8 473.9 457.6  
Себестоимость, млрд руб   283.0
CAPEX/Выручка, % 5% 9% 8% 6% 6%   6%
структура и состав акционеров X5 Retail Group

X5 Retail Group - факторы роста и падения акций

  • На конец 2017 года X5 был самым быстро растущим публичным продуктовым ритейлером в России
  • Ожидается, что выручка X5 в 2018 году вырастет на 20%
  • доля X5 на рынке МСК и СПБ подошла к барьеру ФАС в 25%, то есть больше они не смогут открывать новые магазины в этих регионах