Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
X5 Retail Group (FIVE): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| X5 Retail Groupsmart-lab.ru | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 20.03.2019 | 19.03.2020 | 19.03.2021 | 17.03.2022 | 17.03.2023 | 15.08.2023 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 14 431 | 16 297 | 17 707 | 19 121 | 21 323 | 23 466 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 2 310 | 1 866 | 1 410 | 1 414 | 2 202 | 3 239 | ||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 6 464 | 7 239 | 7 840 | 8 410 | 9 108 | 9 860 | ||||
| Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | 1.5% | 4.0% | 5.5% | 5.1% | 10.8% | 10.2% | |||
| Трафик, % | 0.9% | 2.0% | -6.0% | 1.5% | 3.1% | 5.7% | ||||
| Средний чек, % | 0.6% | 1.9% | 12.2% | 3.5% | 7.5% | 4.3% | ||||
| Средний чек, руб | 381 | 385 | 425 | 438 | 469 | 463 | ||||
| Торговый оборот GMV, млрд руб | 4.3 | 20.1 | 20.0 | 47.9 | 70.4 | 111.5 | ||||
| Количество заказов, млн | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 51.6 | 61.8 | 89.4 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 1 533 | 1 734 | 1 978 | 2 205 | 2 605 | 2 821 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 58.2 | 60.3 | 76.8 | 84.4 | 97.6 | 99.5 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 109.9 | 122.6 | 145.1 | 161.0 | 186.8 | 183.8 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 28.6 | 29.7 | 35.8 | 44.6 | 52.2 | 63.4 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 28.6 | 25.9 | 39.2 | 48.5 | 52.2 | 63.4 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 98.0 | 80.4 | 102.0 | 163.7 | 155.2 | 154.0 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 83.7 | 81.2 | 89.9 | 97.9 | 81.6 | 89.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 5.48 | 0.037 | 17.8 | 74.3 | 79.2 | 67.5 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 25.0 | 30.0 | 50.0 | |||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 92.06 | 110.47 | 184.13 | ||||||
| Див доход, ао, % | 5.3% | 5.2% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 87% | 101% | 140% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 311.6 | 365.6 | 410.4 | 469.0 | 529.1 | 564.6 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 1 163 | 1 308 | 1 490 | 1 651 | 1 979 | 2 159 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 119.9 | 141.1 | 159.3 | 185.6 | 208.5 | 232.1 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 18.7 | 18.1 | 16.6 | 16.6 | 18.4 | |||||
| Активы, млрд руб | 610.8 | 1 074 | 1 173 | 1 287 | 1 352 | 1 401 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 165.5 | 116.6 | 94.8 | 87.6 | 133.1 | 168.2 | |||
| Долг, млрд руб | 207.8 | 228.0 | 262.0 | 294.3 | 234.5 | 229.0 | ||||
| Наличность, млрд руб | 24.4 | 18.6 | 20.0 | 27.0 | 43.2 | 27.4 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 183.4 | 209.4 | 242.0 | 267.3 | 191.3 | 201.6 | ||||
| Цена акции ао, руб | 1 725 | 2 135 | 2 753 | 1 953 | 1 502 | 2 055 | ||||
| Число акций ао, млн | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | ||||
| Free Float, % | 40.6% | |||||||||
| Капитализация, млрд руб | 468.5 | 579.7 | 747.6 | 530.2 | 407.8 | 558.1 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 651.9 | 789.1 | 989.6 | 797.6 | 599.1 | 759.7 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 70.8 | 14.6 | -10.1 | -17.4 | 20.2 | 168.2 | ||||
| EPS, руб | ? | 105.5 | 109.2 | 131.9 | 164.3 | 192.2 | 233.6 | |||
| FCF/акцию, руб | 20.2 | 0.14 | 65.7 | 273.5 | 291.6 | 248.6 | ||||
| BV/акцию, руб | 260.9 | 53.9 | -37.0 | -64.0 | 74.4 | 619.4 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 7.2% | 7.1% | 7.3% | 7.3% | 7.2% | 6.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 1.2% | 0.0% | 2.4% | 14.0% | 19.4% | 12.1% | |||
| ROE, % | ? | 17.3% | 25.5% | 37.8% | 50.9% | 39.2% | 37.7% | |||
| ROA, % | ? | 4.7% | 2.8% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.5% | |||
| P/E | ? | 16.4 | 19.5 | 20.9 | 11.9 | 7.81 | 8.80 | |||
| P/S | ? | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | |||
| P/BV | ? | 6.61 | 39.6 | -74.4 | -30.5 | 20.2 | 3.32 | |||
| EV/EBITDA | ? | 5.93 | 6.44 | 6.82 | 4.95 | 3.21 | 4.13 | |||
| Долг/EBITDA | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.66 | 1.02 | 1.10 | ||||
| Персонал, чел | 278 399 | 307 444 | 339 716 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 5.51 | 5.64 | 5.82 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 430.6 | 459.0 | 468.9 | |||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | ||||
| структура и состав акционеров X5 Retail Group | ||||||||||
X5 Retail Group - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле.
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране
- В условиях блокирующих санкций совершенно не ясно, как российские акционеры Голландской могут реализовать свои права. Перспектив редомициляции тоже нет.
- Основные акционеры под санкциями, компания все еще иностранная (Нидерланды)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
