X5 Retail Group (FIVE) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 03.07.2018 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019 19.03.2020  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 7 020 9 187 12 121 14 431 16 297   16 658
Открыто новых магазинов, шт 1 537 2 167 2 934 2 310 1 866   1 879
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 3 333 4 302 5 480 6 464 7 239   7 327
Средний чек, руб 372 381 382 381 385   404
Выручка, млрд руб ? 808.8 1 034 1 295 1 533 1 734   1 797
EBITDA, млрд руб ? 59.4 79.5 99.1 109.9 215.7   243.0
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 31.4   4.10
Чистая прибыль, млрд руб ? 14.2 22.3 33.8 28.6 19.5   14.6
Див.выплата, млрд руб 0 0 21.6 25.0 30.0   30.0
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0 79.5 92.06 110.47   110.47
Див доход, ао, % 0.0% 3.7% 5.3% 4.3%   4.3%
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 64% 87% 154%   205%
Опер. расходы, млрд руб   370.3
Себестоимость, млрд руб 1 163 1 302   1 351
CAPEX, млрд руб ? 71.1 80.7 78.4 92.8 81.2   64.8
Расх на персонал, млрд руб 78.3 92.9 114.8 119.9 141.1   146.2
Процентные расходы, млрд руб 16.6 17.2 15.1 18.7 55.7  
Активы, млрд руб 402.1 473.5 565.3 610.8 1 074   1 061
Чистые активы, млрд руб ? 104.7 127.0 158.4 165.5 116.6   120.5
Долг, млрд руб 144.2 156.0 194.3 207.8 227.9   198.6
Наличность, млрд руб 8.96 18.2 27.6 24.4 18.6   11.9
Чистый долг, млрд руб 135.3 137.8 166.7 183.4 209.3   186.8
Цена акции ао, руб 1 820 2 178 1 725 2 550   2 550
Число акций ао, млн 67.9 271.6 271.6 271.6 271.6   271.6
Free Float, % 36.0%  
Капитализация, млрд руб 494.3 591.5 468.5 692.4   692.4
EV, млрд руб ? 632.1 758.2 651.9 901.7   879.1
Баланс стоимость, млрд руб 29.4 46.7 68.1 70.8 14.6   18.4
EPS, руб ? 208.8 82.1 124.3 105.5 71.8   53.8
BV/акцию, руб 433.2 171.9 250.9 260.9 53.9   67.8
Рентаб EBITDA, % ? 7.3% 7.7% 7.7% 7.2% 12.4%   13.5%
Чистая рентаб, % ? 1.8% 2.2% 2.6% 1.9% 1.1%   0.8%
ROE, % ? 13.5% 17.5% 21.3% 17.3% 16.7%   12.1%
ROA, % ? 3.5% 4.7% 6.0% 4.7% 1.8%   1.4%
P/E ? 22.2 17.5 16.4 35.5   47.4
P/S ? 0.48 0.46 0.31 0.40   0.39
P/BV ? 10.6 8.68 6.61 47.3   37.6
EV/EBITDA ? 7.95 7.65 5.93 4.18   3.62
Долг/EBITDA 2.28 1.73 1.68 1.67 0.97   0.77
Персонал, чел 167 488 196 128 250 874  
Производительность труда, млн руб/чел/год 4.83 5.27 5.16  
Расходы/чел/год, тыс.р 467.8 473.9 457.6  
CAPEX/Выручка, % 9% 8% 6% 6% 5%   4%
структура и состав акционеров X5 Retail Group

X5 Retail Group - факторы роста и падения акций

  • Менеджмент планирует увеличить дивиденд 2021 на 50%
  • доля X5 на рынке МСК и СПБ подошла к барьеру ФАС в 25%, то есть больше они не смогут открывать новые магазины в этих регионах