X5 Retail Group (FIVE) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 03.07.2018 03.07.2018 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 633.9 808.8 1 034 1 295 1 533   1 587
EBITDA, млрд руб ? 46.4 59.4 79.5 99.1 109.9   117.1
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 31.4  
Чистая прибыль, млрд руб ? 12.7 14.2 22.3 33.8 28.6   32.3
Див.выплата, млрд руб 0 0 21.6 25.0   25.0
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0 79.5 92.06   92.06
Див доход, ао, % 0.0% 3.7% 4.2%   4.2%
EPS, руб ? 187.0 208.8 82.1 124.3 105.5   119.0
Себестоимость, млрд руб   573.8
Опер. расходы, млрд руб   219.9
CAPEX, млрд руб ? 34.3 71.1 80.7 78.4 92.8   74.8
Расх на персонал, млрд руб 78.3 92.9 114.8 119.9   124.6
Процентные расходы, млрд руб 16.6 17.2 15.1 18.7  
Персонал, чел 167 488 196 128 250 874  
Чистые активы, млрд руб ? 90.6 104.7 127.0 158.4 165.5  
Долг, млрд руб 131.0 144.2 156.0 194.3 207.8   201.9
Наличность, млрд руб 25.6 8.96 18.2 27.6 24.4   18.3
Чистый долг, млрд руб 105.4 135.3 137.8 166.7 183.4   183.7
Цена акции ао, руб 1 820 2 178 2 182   2 182
Число акций ао, млн 67.9 67.9 271.6 271.6 271.6   271.6
Free Float, % 36.0%  
Число магазинов, шт 5 483 7 020 9 187 12 121 14 431   14 779
Открыто новых магазинов, шт 939 1 537 2 167 2 934 2 310   2 078
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 2 572 3 333 4 302 5 480 6 464   6 599
Средний чек, руб 372 381 382 381   401
Капитализация, млрд руб 494.3 591.5 592.6   592.6
EV, млрд руб ? 632.1 758.2 776.0   776.2
Баланс стоимость, млрд руб 90.6 29.4 46.7 68.1 70.8  
BV/акцию, руб 1 334 433.2 171.9 250.9 260.9  
рентаб EBITDA, % ? 7.3% 7.3% 7.7% 7.7% 7.2%   7.4%
чистая рентаб, % ? 2.0% 1.8% 2.2% 2.6% 1.9%   2.0%
P/E ? 22.2 17.5 20.7   18.3
ROE, % ? 14.0% 13.6% 18.0% 21.0%  
ROA, % ? 3.60% 3.50% 4.70% 6.00%  
P/S ? 0.48 0.46 0.39   0.37
P/BV ? 10.6 8.68 8.36  
EV/EBITDA ? 7.95 7.65 7.06   6.63
долг/EBITDA 2.27 2.28 1.73 1.68 1.67   1.57
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 64% 87%   77%
Выручка/чел, млн руб 4.83 5.27 5.16  
CAPEX/Выручка, % 5% 9% 8% 6% 6%   5%
Расходы/чел/год, тыс.р 467.8 473.9 457.6  
Производительность труда, млн руб/чел/год 4.83 5.27 5.16  
структура и состав акционеров X5 Retail Group

X5 Retail Group - факторы роста и падения акций

  • На конец 2017 года X5 был самым быстро растущим публичным продуктовым ритейлером в России
  • Ожидается, что выручка X5 в 2018 году вырастет на 20%
  • доля X5 на рынке МСК и СПБ подошла к барьеру ФАС в 25%, то есть больше они не смогут открывать новые магазины в этих регионах