X5 Retail Group (FIVE) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 03.07.2018 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 7 020 9 187 12 121 14 431 16 297   15 752
Открыто новых магазинов, шт 1 537 2 167 2 934 2 310 1 866   2 067
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 3 333 4 302 5 480 6 464 7 239   7 009
Средний чек, руб 372 381 382 381 385   369
Выручка, млрд руб ? 808.8 1 034 1 295 1 533 1 728   1 689
EBITDA, млрд руб ? 59.4 79.5 99.1 109.9   169.9
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 31.4   0.102
Чистая прибыль, млрд руб ? 14.2 22.3 33.8 28.6   32.4
Див.выплата, млрд руб 0 0 21.6 25.0   25.0
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0 79.5 92.06   92.06
Див доход, ао, % 0.0% 3.7% 5.3%   4.4%
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 64% 87%   77%
Опер. расходы, млрд руб   74.8
CAPEX, млрд руб ? 71.1 80.7 78.4 92.8   94.6
Расх на персонал, млрд руб 78.3 92.9 114.8 119.9   135.0
Процентные расходы, млрд руб 16.6 17.2 15.1 18.7  
Чистые активы, млрд руб ? 104.7 127.0 158.4 165.5  
Долг, млрд руб 144.2 156.0 194.3 207.8   226.6
Наличность, млрд руб 8.96 18.2 27.6 24.4   10.9
Чистый долг, млрд руб 135.3 137.8 166.7 183.4   215.7
Цена акции ао, руб 1 820 2 178 1 725 2 071   2 071
Число акций ао, млн 67.9 271.6 271.6 271.6 271.6   271.6
Free Float, % 36.0%  
Капитализация, млрд руб 494.3 591.5 468.5 562.3   562.3
EV, млрд руб ? 632.1 758.2 651.9 562.3   778.0
Баланс стоимость, млрд руб 29.4 46.7 68.1 70.8  
EPS, руб ? 208.8 82.1 124.3 105.5   119.2
BV/акцию, руб 433.2 171.9 250.9 260.9  
Рентаб EBITDA, % ? 7.3% 7.7% 7.7% 7.2%   10.1%
Чистая рентаб, % ? 1.8% 2.2% 2.6% 1.9%   1.9%
ROE, % ? 13.6% 18.0% 21.0%  
ROA, % ? 3.50% 4.70% 6.00%  
P/E ? 22.2 17.5 16.4   17.4
P/S ? 0.48 0.46 0.31 0.33   0.33
P/BV ? 10.6 8.68 6.61  
EV/EBITDA ? 7.95 7.65 5.93   4.58
Долг/EBITDA 2.28 1.73 1.68 1.67   1.27
Персонал, чел 167 488 196 128 250 874  
Производительность труда, млн руб/чел/год 4.83 5.27 5.16  
Расходы/чел/год, тыс.р 467.8 473.9 457.6  
CAPEX/Выручка, % 9% 8% 6% 6%   6%
структура и состав акционеров X5 Retail Group

X5 Retail Group - факторы роста и падения акций

  • На конец 2017 года X5 был самым быстро растущим публичным продуктовым ритейлером в России
  • доля X5 на рынке МСК и СПБ подошла к барьеру ФАС в 25%, то есть больше они не смогут открывать новые магазины в этих регионах