ДВМП акции

засодили вчера лохов хомяков на новости на длинный кукан, теперь униззз)))

так покупайте ж на всю котлету с тройными плечами, пока крайне дешево!

D Y, мы так и делаем 👌 вот вы все над лошадкой — brumby смеетесь про его 150₽, а как дадут планку на 200₽, вспомните его… кстати в Альфе есть мужик он пишет про 200+.

так покупайте ж на всю котлету с тройными плечами, пока крайне дешево!

IM777, это хорошо, что думаете — именно этот факт отличает человека от лошади. Но — думать и выдавать желаемое за действительное тоже, я вам...

D Y, интересная аллегория … про лошадь. Да, я тоже думаю, что будет выше 400 млрд., может быть и 500, как вы помните Даги говорили о 8 млрд $ минимум. Так, что 400 это еще нижняя планочка оценки.

D Y, думаю ФЕСКО оценят в районе ~400 млрд., это 135₽ на лист.

IM777, это хорошо, что думаете — именно этот факт отличает человека от лошади. Но — думать и выдавать желаемое за действительное тоже, я вам замечу, не одно и то же

Вчера явно давили переливами, отжимают. Давили, чтобы планки не было, чтобы всякие пастухи а-ля Ромы Дмитриевы со своими «овцами» не прибежали.

D Y, думаю ФЕСКО оценят в районе ~400 млрд., это 135₽ на лист.

IM777, ну наверное уже даже самые явные скептики теперь не могут спорить с тем, что СП с DPW будет. А если будет, то по оценке явно в 2 раза выше чем оценивает Мосбиржа акции ДВМП. Не меньше. Иначе зачем вообще СП создавать. Просто очень многие говорили что арабы не придут, они боятся и пр. Видим что не боятся и готовы платить. Продавать такой актив (вносить в СП) дешево правительство точно не разрешило бы. А с учётом проблем на Черном море и Балтике развивать мощности Дальнего Востока и СМП это жизненно важная необходимость.

В общем по ev/ebitda ДВМП (если 2пол будет по тарифам не хуже) оценка будет 3.2-3.3. Это очень дешево. Оценит ли это рынок, хрен его знает. Но справедливая цена такого актива при норме Ev/ebitda 4.5-4.8 имхо не менее 75-77 рублей. Это не считая всяких СП с арабами и пр. факторов, то есть то что уже есть по факту. А ведь СП вот-вот состоится. Посему цена может прийти к 100 руб, выше 100 руб это уже с гипотетическими выкупами. Учитывая что почти вся Мосбиржа в полной жопе, очень даже неплохой актив по соотношению risk/reward

www.kommersant.ru/doc/8892318 Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года

И. М., Для составления прогноза финансовых показателей ДВМП (базовое юрлицо Дальневосточного морского пароходства — головной компании группы FESCO) на 2026 год мы объединим ранее изученные данные Sber CIB Investment Research и самую свежую отраслевую аналитику из статьи «Коммерсантъ» от 19 августа 2026 года.🔎 Ключевые вводные от августа 2026 годаКонъюнктура рынка в третьем квартале 2026 года оказалась еще более сильной, чем закладывалось в консервативные весенние прогнозы: Рекордные ставки фрахта: Стоимость мультимодальной доставки 40-футового контейнера из Китая в Москву к 17 августа превысила $9 000 (рост на 77% за год). По данным портала «Дело.Аналитика», средняя ставка в июле составила $9 531.Пиковые объемы импорта: Импорт из КНР в РФ в июле обновил абсолютный рекорд, достигнув $12,3 млрд (+35% год к году).Загрузка терминалов: Дальневосточные порты работают в режиме сверхнормативной загрузки. Спрос на отправку контейнеров из Приморья по железной дороге кратно превышает предложение, что позволяет операторам удерживать максимальные тарифы.Тарифный катализатор: С октября 2026 года ожидается дополнительное повышение стоимости за счет индексации грузовых тарифов ОАО РЖД.📈 Прогноз финансовых показателей FESCO (ДВМП) на конец 2026 годаУчитывая, что к августу 2026 года ставки фрахта вплотную приблизились к историческим максимумам периода 2021–2022 годов ($10,2–10,5 тыс.), итоговые финансовые результаты группы FESCO, вероятно, окажутся у верхней границы ожиданий аналитиков Sber CIB.➡️ ВыручкаПрогноз на 2026 год: ~195 500 – 205 000 млн руб.Обоснование: Рост по отношению к низкой базе 2025 года (171 503 млн руб.) составит не менее 14–19%. Основной вклад внесет исторический рекорд июля по импорту ($12,3 млрд) и забронированные на месяц вперед места на морских линиях FESCO.➡️ EBITDAПрогноз на 2026 год: ~48 300 – 52 000 млн руб.Обоснование: Ожидается мощный скачок показателя (рост на 70–80% к уровню 2025 года). Сверхнормативная загрузка терминалов ВМТП позволяет Группе максимизировать маржинальность. Рентабельность по EBITDA вернется к целевым уровням 24,6% – 25,2%.➡️ Чистая прибыльПрогноз на 2026 год: ~22 792 – 26 000 млн руб.Обоснование: Компания полностью преодолеет чистый убыток 2025 года (-2 327 млн руб.). Высокая волатильность ставок в августе играет в пользу перевозчика, а сдерживающий фактор в виде слабого рубля лишь незначительно замедляет темпы роста прибыли.

tu-160, ну что вы мельчите, не менее 500! Каждому! арабы ж полные идиоты, возьмут не глядя

D Y, думаю ФЕСКО оценят в районе ~400 млрд., это 135₽ на лист.

www.kommersant.ru/doc/8892318 Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года

Стоимость контейнерных перевозок на маршруте Шанхай-Москва к 17 августа выросла на 77% г/г, превысив $9 тыс и обновив максимум 2023 года — Ъ со ссылкой на ЦЦИ
Стоимость контейнерных перевозок (40-футовый контейнер) на маршруте Шанхай-Москва к 17 августа выросла на 77% г/г, превысив $9 тыс и обновив максимум 2023 года, пишет «Ъ» со ссылкой на ЦЦИ.

Импорт из Китая в РФ в июле вырос на 7% м/м и на 35% г/г и составил $12,3 млрд. Перевозки контейнеров по сети ОАО РЖД в импортном сообщении достигли 182 тыс. TEU (+30% г/г), морские порты РФ обработали на 17% больше импортных контейнеров (215 тыс. TEU), только дальневосточные — на 13% больше (124 тыс. TEU).

На стоимость перевозки влияет доступность контейнерного оборудования, стабильность маршрута, наличие флота на морских путях, уровень конкуренции, а также курс рубля.

www.kommersant.ru/doc/8892318?tg

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках
Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника.

Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики? Точно нет.

Поэтому продолжаем следить за объемами отгрузок: прошлый пост был месяц назад smart-lab.ru/mobile/topic/1329262/

Экспорт нефти — основной экспортный товар, чуть упал месяц к месяцу



Основная причина — логистические трудности (не выполняем квоту ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки!!! Это 1,8 млрд $ выручки теряем ежемесячно, причем больше половины уходило бы в бюджет...(считайте недозарабатываем 100-120 млрд руб в месяц)



Экспорт нефтепродуктов падает дальше




Суммарно — без катастрофы, но уже в 3-м квартале по объемам будем хуже прошлого года (скорее всего), пусть и не во всех портах, но «в среднем по больнице»




Ищем проблемные порты

Усть-Луга восстанавливается понемногу (хотя недавно опять прилетало)



Козьмино (Транснефть ) все отлично



Активы НМТП — самое важное для нас, тем более в сегдняшнее время

Приморск — рекордные отгрузки за месяц в нефти за ВСЕ время



Но есть спад в нефтепродуктах почти до нуля (дизель грузили через Приморск)




В среднем — все равно рост есть. Возможно в сентябре-октябре разрешат экспорт дизеля, если НПЗ начнут оборонять и запасы будут полными (на АЗС с дизелем вроде проблем нет сейчас)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

тут уже не надо быть провидцем чтобы понять что спешат к форуму 1 сентября. Там подпишут сделку и объявят сумму. Надеюсь оценка не ниже 170 ...

tu-160, ну что вы мельчите, не менее 500! Каждому! арабы ж полные идиоты, возьмут не глядя

тут уже не надо быть провидцем чтобы понять что спешат к форуму 1 сентября. Там подпишут сделку и объявят сумму. Надеюсь оценка не ниже 170 ...

tu-160, почему странно?

Скидка за активизацию морских дронов не полагается?

тут уже не надо быть провидцем чтобы понять что спешат к форуму 1 сентября. Там подпишут сделку и объявят сумму. Надеюсь оценка не ниже 170 за акцию. Иначе будет странно.

bufu, уже по 64 никто не берет 😆

brumby, и по 61 🤦🏻‍♂️

Кстати, как я ранее и писал, что я ждал контактов на высшем уровне с арабами и Верховным, что и произошло на днях … после этого сделку одобрили.

Корпоративные новости могут позволить ДВМП сохранить долгосрочный бычий тренд


Акции ДВМП во вторник подскочили после сообщений СМИ об одобрении правительственной комиссией по иностранным инвестициям сделки госкорпорации Росатом и DP World по созданию совместного предприятия с участием ДВМП.

На данный момент ДВМП не опубликовала промежуточных финансовых результатов за 2026 год, а по итогам 2025 года после попадания под санкции ЕС получила убыток по МСФО в размере 3,16 млрд руб против прибыли в 25,4 млрд руб годом ранее, а также отказалась от выплаты годовых дивидендов.

С технической точки зрения акции ДВМП к середине дня отступили от достигнутого по его ходу максимума с начала июня (67,63 руб), но все еще находятся над линией начавшегося в конце апреля медвежьего тренда (район 62,80 руб), а также выше средней полосы Боллинджера дневного графика (61,50 руб), что создает базу для развития восходящего движения.

В то же время покупателям для подтверждения позитивного сигнала и уменьшения рисков, связанных с текущим спекулятивным характером роста, лучше дождаться стабилизации акций выше сопротивления 65 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При бычьем сценарии котировки ДВМП могут вернуться к пику текущего года 80,72 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вероятность восьмой ебитды равна примерно 0,0000...%

IM777, опять держат в коридоре, интересно, зачем?

Матрёшка, в прошлый раз не по плану маркет мейкера пошло из-за Ромы Дмитриевского и его паствы, он дал команду на хайп. Затем ММ тупо опустил бумагу до исходных цифр, это тонкий троллинг ММ. Сейчас же просто отпугивает от бумаги, а сам продолжает пылесосить.

АКБФ: ДВМП — детали одобрения СП и обновленный взгляд на стоимость
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сняла последние формальные препятствия для входа DP World в капитал FESCO. Реакция рынка последовала мгновенно: бумаги взлетели до 67,6 рубля. При этом расчетная справедливая стоимость остается выше — 77,48 рубля. Рассматриваем структуру сделки, новые вводные для инвесторов и пересмотренные прогнозы.

Условия создания совместного предприятия

В периметр СП войдет транспортная группа FESCO. Участники: ООО «Глобальная логистика» (дочка «Росатома»), DP World Russia FZE и ПАО «ДВМП». Взнос «Росатома» — 92,5% акций головной компании группы. DP World вносит денежные средства. Оценка пакета будет проведена независимым оценщиком для определения точной суммы взноса арабской стороны. Российская сторона получит контрольный пакет (51%). В апреле ФАС уже согласовала выкуп DP World 49% в СП. В Росатоме подтвердили информацию и уточнили, что стороны занимаются досогласованием юридически обязывающей документации. До закрытия сделки любые условия коммерчески чувствительны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как будто специально заливают, как в прошлый раз после 80-ти.

IM777, опять держат в коридоре, интересно, зачем?

Как будто специально заливают, как в прошлый раз после 80-ти.

brumby, похоже все … выдохлась кобыла … 🫤 Даже Альфа пишет что не хотят брать, много непоняток.

IM777, кому надо уже купил. Остальные — это случайные пассажиры. Им все равно что покупать. Придет какой-то дед с толпой разгонять потом обратно сольет. Лучше без них. Как ни странно, на таком рынке в ДВМП сидеть намного спокойнее, чем в Сбере, в котором могут какую-то заблочку притащить и слить и т.п. Тут хотя бы идет реальный процесс расширения бизнеса компании