Россети (ФСК) акции

но если, как пишите, выйдет допка, с чего рост

Дмитрий Вебсмит, в Сетке допкой капу размоют на 100 млрд.р.… но при этом рыночная капа холдинга Россети пропорционально вырастет. соответственно увеличиться спред между капой Сетки и ФСК. доля Сетки в ФСК на каждую акцию размоется. надо будет арбитражникам восстанавливать равновесие пропорциональным ростом капы ФСК.
100 млрд.р примерно = 50% рыночной капы ФСК ЕЭС.

но если, как пишите, выйдет допка, с чего рост

куда ракета, вниз?

Дмитрий Вебсмит, ага… ждите… :)
17к. проколем и начнут мишки по стопам позу крыть, возможно друг об друга… наперегонки.

куда ракета, вниз?

Рост мамы Сетки в помощь… :) пробила НОМИНАЛ, уже 1,03р… скоро там еще допка на 100 ярдов. и тут будет ракета…

ФСК ЕЭС - запущена подстанция 500 кВ «Восход» стоимостью 6 млрд руб

ФСК ЕЭС  ввела в эксплуатацию подстанцию 500 кВ «Восход» в Омской области, которая, соединив энергосистемы Сибири и Урала, повысила энергетическую безопасность России и снизила транзит электроэнергии через территорию Республики Казахстан.
Компания планирует за счет снижения транзита электроэнергии через территорию Республики Казахстан ежегодно экономить порядка 1,5 млрд рублей

глава ФСК ЕЭС Андрей Муров:

«Компания вложила в строительство подстанции „Восход“ порядка 6 млрд рублей. Этот объект имеет значение для нескольких регионов — в частности, для регионов Урала и Сибири. <…> Это по сути завершение энерготранзита между двумя ОЭС [Объединенные энергосистемы Урала и Сибири — прим. ТАСС]. Таким образом мы сегодня можем перекидывать при необходимости порядка 500−600 Мвт мощности из одной ОЭС в другую ОЭС»

Подстанция 500 кВ „Восход“ входит в состав транзита „Курган-Витязь-Восход“ протяженностью 631 км. Это энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Используемое оборудование позволяет в случае необходимости увеличить мощность подстанции.

http://www.bigpowernews.ru/markets/document87011.phtml

читать дальше на смартлабе

Ну что, похоже на прорыв. Опять день Реморы )

Александр Е, вы сделали отсебятину… :)
ТП вычитать смысла особого нет, так как в 2018г. почти все поступления получены живыми деньгами (при этом вы вычитаете 90% ТП!).
Разницу думаю видите прямо в своей табличке. (расчет сделали, корректировку не учли)
Да и кстати ИРАО переоценка поступает на счет ФСК живыми деньгами с проданного пакета!
прибыль полученная с продажи акций идет в дивбазу (50% от суммы не является переоценкой — это продажа).
Рост скорректированной Чистой прибыли указан = +14,8%, на дивбазе должно отразиться примерно в этих параметрах.

Есть еще ожидания по МСФО, там в планах Руководства рост Чистой прибыли до 89 млрд.р.
+ надо учитывать, что продан пакет акций ИРАО за 34 млрд.р. с него так же возможна выплата каких-то див.
надо лишь подождать рекомендаций от Совета Директоров…

Ремора, что значит смысла вычитать нет, вы вообще дивидендную политику читали? Там всё расписано вплоть до пункта документа и строки отчётности. Про прибыль с продажи акций там ничего нет.

Если есть инфа о том, что за ТП деньги уже пришли — пруфы в студию, тогда расчет поправлю без проблем. По отчётности этого не видно. Почти вся ТП закрыта в 4 квартале, дебиторка подросла на 41 млрд.

Александр Е, вы сделали отсебятину… :)
ТП вычитать смысла особого нет, так как в 2018г. почти все поступления получены живыми деньгами (при этом вы вычитаете 90% ТП!).
Разницу думаю видите прямо в своей табличке. (расчет сделали, корректировку не учли)
Да и кстати ИРАО переоценка поступает на счет ФСК живыми деньгами с проданного пакета!
прибыль полученная с продажи акций идет в дивбазу (50% от суммы не является переоценкой — это продажа).
Рост скорректированной Чистой прибыли указан = +14,8%, на дивбазе должно отразиться примерно в этих параметрах.

Есть еще ожидания по МСФО, там в планах Руководства рост Чистой прибыли до 89 млрд.р.
+ надо учитывать, что продан пакет акций ИРАО за 34 млрд.р. с него так же возможна выплата каких-то див.
надо лишь подождать рекомендаций от Совета Директоров…

11839 млн — прибыль от переоценки бумаг Интер РАО, находящихся на балансе — это же чисто «бумажная» прибыль?

Лыжник, Они постоянно что-нибудь переоценивают: то ОС, то ценные бумаги, то компенсации получают, то ещё что-нибудь — это хорошо.

11839 млн — прибыль от переоценки бумаг Интер РАО, находящихся на балансе — это же чисто «бумажная» прибыль?

Лыжник, да, она из дивбазы будет убрана.

Александр Е, у вас косяк со скорректированной прибылью, а именно она и является основой для расчета дивбазы.
тут вам четко указана скорректированная ЧП, помимо этого есть % роста скорректированной Чистой прибыли +14,8%…

Ремора, для дивов используется другой расчёт. Вот в прошлом году, ЧПскор 40 миллиардов. А не 46.

11839 млн — прибыль от переоценки бумаг Интер РАО, находящихся на балансе — это же чисто «бумажная» прибыль?

Александр Е, у вас косяк со скорректированной прибылью, а именно она и является основой для расчета дивбазы.
тут вам четко указана скорректированная ЧП, помимо этого есть % роста скорректированной Чистой прибыли +14,8%…

Александр Е, зачем огороды городить? скорректированная Чиста прибыль есть на сайте ФСК ЕЭС и она составляет 53,4 млрд.р.!
вот вам часть отчета

можете начинать пересчитывать дивдоходность…

Ремора, какое отношение имеет эта табличка к дивидендам? Я считаю дивбазу.

Александр Е, зачем огороды городить? скорректированная Чиста прибыль есть на сайте ФСК ЕЭС и она составляет 53,4 млрд.р.!
вот вам часть отчета

можете начинать пересчитывать дивдоходность…

Цифры вышли очень хорошие (я не ждал настолько хороших, исходя из промежуточной отчётности). Давайте разбираться.
Выручка подросла на 11% за счёт увеличения тарифа, но и себестоимость выросла на 12%.
Валовая прибыль подросла всего на 8%. Прирост прибыли от продаж +11%, здесь прирост 6 млрд. Результат неплохой, но он не объясняет +32% по ЧП.
Смотрим в прочие доходы и расходы. Ситуация проясняется. Сальдо прочих доходов-расходов — +5,8 млрд против прошлогодних -1,4. Прирост за счёт переоценки 7,2 млрд, по большому счёту бумажная прибыль. В целом хорошо.

Попробуем прикинуть дивидендную базу по РСБУ. Чтобы рассчитать скорректированную прибыль, надо из ЧП 56187 млн:
1. Убрать переоценку ценных бумаг в размере 11618 (считаю как разницу в цифрах 11839 и 221 в прочих доходах и расходах),
2. Убрать чистую прибыль от техприсоединения. Она пока неизвестна, прикину аналогично прошлому году. В прошлом году ЧП от ТП была ровно 90% от выручки за ТП, прикидка будет 90%* 24300 = 21886.
3. Добавить поступления денег за техприсоединения. Этой суммы пока тоже нет, в прошлом году была 10 млрд, в этом году выручка от ТП больше, прикинем как 11 млрд.
Итого: скорректированная ЧП по РСБУ = 56187-11618-21886+11000 = 33683.
1.3 копейки на лист :(
А в прошлом году скорректированная ЧП была 40615 :(
Ждём МСФО, пока что для дивидендов всё это не радужно.

Хорошо, что сегодня 168 наконец пробили. Ещё бы закрепиться.

А между тем
В Омской области введена в работу новая подстанция 500 кВ «Восход»

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстанции 500 кВ «Восход» – нового ключевого регионального центра питания… Он впервые соединил объединенные энергосистемы Сибири и Урала по территории России линиями класса напряжения 500 кВ, что необходимо для обеспечения надежного энергоснабжения макрорегионов. Ранее такой переток осуществлялся по территории Казахстана.
Подробнее www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=236332

ОчПассивный инвестор, интересно, это снизит количество покупной электроэнергии, из-за которой постоянно растет себестоимость?

Какой актив принёс лучшую доходность с июля 2016 года ( перед отсечкой на дивы )?
ФСК или ОФЗ, для пассивных инвесторов с учётом НДФЛ с дивидендов?
Стоит ли тратить время на изучения отчётности?

мимо проходил, не стоит… :) стоит пройти мимо и приходить в ФСК уже к отсечке… по 20к. может еще и успеете зайти.

Автор лучших комментариев на форуме/чате к каждому отчету получит ₽1000

Колямба всем конкурентам.

Ватник, да, «Всем кабзда!»

Автор лучших комментариев на форуме/чате к каждому отчету получит ₽1000

Тимофей Мартынов, участвую! Включаюсь в гонку за лавандосом! Сейчас соберусь и начну мудростью мироточить. Колямба всем конкурентам.

Ватник,
Давно хочу спросить не по теме. А Вы, когда в стакан не смотрите (имею в вижу квик), случайно стихи не пишите?

Уважаемый Тимофей Мартынов.
Что комментировать! Надо брать пока такая цена??? Или будем ждать 14 коп.???

Автор лучших комментариев на форуме/чате к каждому отчету получит ₽1000

Тимофей Мартынов, участвую! Включаюсь в гонку за лавандосом! Сейчас соберусь и начну мудростью мироточить. Колямба всем конкурентам.

У ФСК скачок прибыли именно в 4 квартале произошел
smart-lab.ru/q/FEES/f/q/RSBU/net_income/

фск увеличило чп по рсбу на 32,6% до 56,2 ярда за 2018-й…

Уважаемый Ремора,
И прогноз по дивам?

ОчПассивный инвестор, если исходить из Дивполитики 50% скорректированной ЧП.
если же взять выплаченные за 2017г. 20,3млрд.р (1,592к на акцию) +30% = 26,. млрд.р. (2,06к. на акцию)
последнее сделать проще всего…

Уважаемый Ремора,
Ну почему же + 30%, если прибыль увеличивается на эту сумму, а дивы рассчитываются из 50% от ЧП???

ОчПассивный инвестор, тут взят самый простой подход. к уже скорректированной прибыли +30%…
можно усложнить расчет, но есть ли в этом смысл?…