ФСК Россети акции

Компания сильно недооценённая рынком P/В 0.2.
Р/Е 3.3.Соотношение активов к обязательствам 2.6.
Плюс есть хороший драйвер-дивиденды в 50% прибыли по МСФО или РСБУ(что будет больше).

Компания показала сильные финансовые результаты по итогам 1 кв. 2016 года. Рост выручки, помимо увеличения тарифа на 7,5%, был обеспечен наращиванием услуг по техническому присоединению (в 6 раз). Высокая маржинальность этого сегмента бизнеса ФСК стала причиной хорошего роста EBITDA. Почти двукратное увеличение чистой прибыли произошло на фоне низкой базы прошлого года из-за убытков по переоценке активов.

Нет необходимости говорить о том, насколько высоки представленные показатели. «ФСК» продолжает удивлять рынок ростом, который стимулируется в том числе и впечатляющим контролем над затратами. Акции компании вчера отреагировали на публикацию результатов ростом на 5,7%. Динамика котировок «ФСК» в настоящий момент определяется ожиданиями рекордно высоких дивидендных выплат − совет директоров должен представить свою рекомендацию в ближайшие дни.

Инвесторы рассчитывают получить от ФСК ЕЭС выплату за 2015 год в размере 0,0135–0,014 рубля на акцию, что предполагает дивидендную доходность к текущей рыночной цене 13%. Решение будет принято в ближайшие дни. Подтвердит ли оно ожидания акционеров, покажет публикация результатов заседания совета директоров по данному вопросу.

Текущий год, возможно, станет переломным для энергетиков, и обозначенный рост капитализации с минимальных ценовых уровней за последние 6–7 лет, вероятно, продолжится в течение ближайших минимум 12 месяцев. Если кто-то из заядлых инвесторов считает, что рост акционерной стоимости во многом уже случился и он промедлил с вложениями в энергетику, то он ошибается. Высокий потенциал по отдельным эмитентам сохраняется.
 http://investcafe.ru/blogs/24050/posts/68512