Финаме
БКС Мир Инвестицийему то что грозит?
ну точно злой дядя Дональд хочет оставить дитишек без игрушек
а вообще падение капы Системы подталкнет её к более активным действиям, например к продажи ДМ, вопрос с премией ли и какой
| Число акций ао | 739 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 52,6 млрд |
| Выручка | 87,1 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 8,3 млрд |
| P/E | 6,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 3,2 |
| EV/EBITDA | 5,8 |
| Детский Мир Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Детский Мир акции
-
ДМ сливают и по конским объёмам почему то
ему то что грозит?
ну точно злой дядя Дональд хочет оставить дитишек без игрушек
а вообще падение капы Системы подталкнет её к более активным действиям, например к продажи ДМ, вопрос с премией ли и какой
АФК Система - готова продать контрольный пакет «Детского мира» при условии хорошей премииАФК «Система» готова продать контрольный пакет акций «Детского мира», если потенциальный покупатель предложит очень хорошую премию. Об этом сообщил в ходе телеконференции вице-президент по финансам и инвестициям корпорации Владимир Травков.
На данный момент АФК полностью довольна позицией ритейлера на рынке.
Есть ли на данный момент потенциальный покупатель доли АФК в «Детском мире» — не уточняется.
Более определенно продажу «Детского мира» корпорация будет готова обсуждать осенью этого года.
Финанз
Магазины ABC помогут Детскому миру расширить географию и привлечь в магазины более экономных покупателей
Детский мир запустит новую розничную сеть ABC
Группа решила развивать еще один розничный канал ABC в дополнение к магазинам ELC, чтобы привлечь покупателей для которых товары ELC кажутся дорогими (после девальвации рубля игрушки ELC попали в ценовые сегменты выше среднего и премиальный). ABC будет мультибрендовой сетью, которая также будет продавать обучающие игрушки для детей. Торговые площади магазинов составят 100-150 кв м, а количество позиций на полках — примерно 1500 (около 300 из ассортимента ELC, а также игрушки собственной торговой марки и других марок). По данным Ведомостей, средний чек в сети ABC должен находиться примерно на уровне магазинов ELC и на 60-65% выше, чем у Детского мира (средний чек ABC прогнозируется на уровне 2 160-2 300 руб.).
Мы считаем новость умеренно позитивной для Детского мира. Магазины ABC помогут Детскому миру расширить географию присутствия за пределы основных регионов и позволят группе привлечь в магазины более экономных покупателей.
АТОН
Детский мир: Компания может запустить новый формат магазиновНа первом этапе будет открыто три магазина под брендом АВС.
Детский мир (DSKY RX – без рекомендации) может запустить новый формат магазинов развивающих игрушек АВС, сообщают сегодня «Ведомости» со ссылкой на главу подразделения ELC Александра Роганова. Новый формат будет ориентирован на потребителей сегмента развивающих игрушек, считающих сеть ELC слишком дорогой. Новый формат предполагает площади магазинов 100–150 кв. м, ассортимент около 1 500 товарных позиций и средний чек на уровне сети ELC. Первый магазин был запущен 31 мая в Челябинске, еще два будут запущены в Новосибирске, и по итогам их работы будет принято решение о дальнейшем развитии формата.Основные продажи приходятся на сеть «Детский мир».
Торговая сеть группы «Детский мир» на конец 1 кв. 2018 г. составляла 625 магазинов общей торговой площадью 686 тыс. кв. м, включая 579 магазинов сети «Детский мир» и 46 магазинов сети ELC. Выручка компании в 1 кв. 2018 г. выросла на 14% год к году до 24,0 млрд руб. (422 млн долл.). Основные продажи приходятся на формат Детский мир, в то время как развитие формата ELC было фактически заморожено до прошлого года, учитывая падение курса рубля.Возможность продажи контрольного пакета остается ключевым фактором для динамики котировок. Запуск нового формата может быть стратегически оправдан, но его успешность станет понятна лишь через некоторое время. При этом финансовые результаты по-прежнему будут в основном зависеть от эффективности работы основной сети. Возможная продажа контрольного пакета компании ее основным акционером – АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается), о которой говорил ее основной акционер Владимир Евтушенков, может стать основным драйвером для котировок акций Детского мира. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018- «Детский мир» откроет магазины под новым брендом
Группа «Детский мир» попробует построить новую сеть магазинов – в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал «Ведомостям» гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими. К концу марта 2018 г. группа управляла 46 магазинами ELC, работающими по франшизе британской Mothercare, и 579 магазинами основного бренда – «Детский мир».
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/05/771804-detskii-mir-pod-novim-brendom
- по ДМ дивы пришли, оперативно!
видимо Система серьезно будет долг гасить
Нот бэд 
- Детский мир.
Владимир Евтушенков не исключил возможность продажи контрольного пакета компании
АФК «Система» не заинтересована в частичной продаже своего пакета.
АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) может продать контрольный пакет в Детском мире (DSKY RX – без рекомендации), заявил основной акционер Системы Владимир Евтушенков в интервью РБК. При этом он исключил возможность частичной продажи пакета. По словам Евтушенкова, сейчас есть три возможных покупателя, и Система будет готова продать актив, если премия за контроль ее устроит.Ранее обсуждалась возможность SPO Детского мира, что может создать давление на котировки.
В декабре АФК «Система» сообщила о продаже в рамках процедуры ускоренного сбора заявок 6,3% Детского мира. Одновременно пакет размером 1,3% был продан Российско- Китайским Инвестиционным Фондом. Цена размещения составила 90 руб./акция, что предполагало 11–процентный дисконт к рыночной цене. Однако позднее результаты размещения были отменены вследствие решения суда арестовать пакет Системы в Детском мире в качестве обеспечительной меры по иску к компании со стороны Роснефти (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ) и Башнефти (BANE RX – ДЕРЖАТЬ). Впоследствии возможность повторного размещения обсуждалась уже в этом году, причем его возможный объем мог быть увеличен до 25%. Система контролирует 52% акций Детского мира и еще 14% принадлежит РКИФ. Вариант с продажей контрольного пакета является более благоприятным сценарием для акций Детского мира по сравнению с повторным размещением его пакета на рынке. Детский мир остается одним из самых быстрорастущих ритейлеров в России и безусловным лидером в своем рыночном сегменте. В настоящий момент у нас нет рекомендации по акциям Детского мира
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018 
АФК «Система» может продать контрольный пакет «Детского мира», рассказал основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков корреспонденту РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, руководство «Системы» «думает» о продаже пакета. «Часть не будем продавать точно», — заметил он. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России, сказал Евтушенков. «Продавать пакет, «если так честно говорить, жаба душит, но не исключено», — добавил он.
Сегодня есть три претендента [на «Детский мир»], рассказал Евтушенков корреспонденту РБК. По его словам, сейчас стороны обсуждают, сможет ли АФК «Система» продать контрольный пакет с премией. «Если нас устроит премия за контроль, то возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить», — заметил он. Каждый квартал цена акций «Детского мира» только увеличивается, «поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца», — заявил Евтушенков.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/26/05/2018/5b0843bc9a7947297f86e406?from=newsfeed- "Детский мир" - рост есть, но темпы ниже
Аналитик ГК «ФИНАМ» Малых Наталия считает, что акции Детского мира справедливо оценены рынком:При оценке мы ориентировались в большей степени на российский потребительский сектор, отдав ему вес 80% из-за общих ключевых драйверов — демографические тренды, покупательная способность, высококонкурентный рынок. Вес зарубежных ритейлеров детских товаров, соответственно 20%. Страновой дисконт мы повысили до 40%.
После актуализации оценки мы понизили целевую цену акций Детского мира с 107,6 до 97,9 руб., но сохранили рейтинг «держать». Снижение таргета в основном связано с сокращением мультипликаторов по группе зарубежных аналогов и повышением странового риска. Мы считаем, что акции Детского мира сейчас вполне справедливо оценены рынком. Потенциал роста ~2%.
К основным рискам для таргета относим дальнейшее замедление роста сопоставимых продаж, а также проведение SPO, которое в моменте создаст давление на акции. - «Детский мир» уходит за границу. Сеть ищет варианты работы в Белоруссии
Розничная сеть по продаже детских товаров «Детский мир» может появиться в Белоруссии. Как стало известно “Ъ”, ритейлер рассматривает различные варианты выхода на новый для себя рынок: от поиска подходящих площадок для магазинов до покупки действующего локального игрока.
www.kommersant.ru/doc/3622453
- Успешная политика оптимизации помогла Детскому миру показать сильные результаты
Детский мир опубликовал сильные финансовые результаты за 1К18; скорректированная EBITDA обогнала консенсус-прогноз на 6.7%
12 апреля Группа опубликовала операционные результаты, которые продемонстрировали замедленный, но все же сильный рост выручки (+14% г/г против 19.9% г/г в 4К17). Сопоставимые продажи выросли на 5.1% за счет роста трафика (+8.8%) при отрицательном LfL-чеке (-3.4%). Сильные онлайн-продажи также поддержали выручку: +65% г/г в 1K, при этом доля онлайн-продаж увеличилась с 4.8% в конце 2017 года до 6.2% в 1К18. Валовая рентабельность несколько упала г/г (-110 бп) частично из-за продажи промо-товаров, оставшихся после 4К17, и составила 29.6%. Детский мир ожидает, что увеличение количества товаров собственной торговой марки и прямых импортных контрактов будет способствовать росту маржи. Акцент Группы на рост эффективности и сокращение операционных затрат начинает приносить плоды: скорректированная EBITDA выросла на 30% г/г и превысила консенсус-прогноз на 7%. Это стало возможным из-за снижения SG &A- затрат (-184 бп) на фоне оптимизации кадровой структуры и снижения затрат на аренду в процентах от выручки. Также Детский мир прилагал усилия для снижения долговой нагрузки. В настоящее время отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA упало с 1.9x в 1К17 до 1.5x по состоянию на 31 марта 2018 года. Средняя стоимость долга также снизилась до 9.5% в 1К18 с 11.2x по состоянию на 31 марта 2017 года и 10.3% по состоянию на 31 декабря 2017 года. Более эффективная политика в части долговой нагрузки и, следовательно, более низкие финансовые затраты (-13% г/г) помогли Детскому миру увеличить скорректированную чистую прибыль более чем в три раза г/г в 1К18 (со 137 млн руб. в 1К17 до 453 млн руб. в 1К18). Компания подтвердила свой прогноз по открытию около 70 магазинов в 2018 году, большинство из которых будет открыто в конце года.
Мы считаем результаты позитивными. В то время как операционные результаты показали ослабление темпов роста выручки кв/кв, успешная политика оптимизации помогла Детскому миру показать сильные результаты — скорректированная EBITDA выросла на 30% г/г, а скорректированная чистая прибыль взлетела на 231%.
АТОН - Цель по акциям Детского мира - 126 рублей на горизонте 12 месяцев
Объем консолидированной неаудированной выручки Группы «Детский мир» по МСФО в 1 квартале 2018 года увеличился на 14% до 24 млрд руб. по сравнению с 21,1 млрд руб. в 1 квартале 2017 года. Об этом сообщила компания.
«Детский мир» раскрыл результаты 1-го квартала. Ритейлер увеличил торговую площадь на 15% в годовом выражении, выручка выросла на 14%, до 24 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30% в годовом выражении, а скорректированная прибыль достигла 453 млн руб. Долговая нагрузка сократилась до 1,5х EBITDA. Я отмечаю в отчетности несколько важных обстоятельств. Прежде всего, с прошлогодних 11% до 5,1% снизился прирост продаж по сопоставимым магазинам. Но, на мой взгляд, это не должно напугать инвесторов, поскольку бесконечно наращивать продажи невозможно. Трафик по сопоставимым магазинам увеличился на 8,8%, и это хороший результат. Другим важным драйвером роста продаж стало увеличение оборота в интернет-магазине на 60%. Компания планирует ускорить темпы открытия магазинов во 2-м полугодии. Прогноз продаж на 2018 год: 112 млрд руб. Я полагаю, что «Детский мир» — это один из лучших публичных ритейлеров, чьи акции торгуются на Мосбирже. Подтверждаю рекомендацию «покупать», цель — 126 руб. на горизонте 12 месяцев.
Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс» - Показатели прибыли Детского мира улучшились
Продажи «Детского мира» выросли в 1К на 14% до 24 млрд руб. на фоне открытия новых магазинов и увеличения сопоставимых продаж. За последний год количество торговых точек увеличилось на 20% или 104 магазина. LFL выручка повысилась на 5,1% (+11,2% в 1К 2017) при росте траффика на 8,8%. Средний чек сократился на 3,4%.
Без учета перехода на стандарт МСФО 16 «Аренда» EBITDA в 1К 2018 составила 1,29 млрд.руб. (+56,5%), маржа EBITDA повысилась на 150 б.п. до 5,4%. Чистая прибыль составила 336 млн руб. против убытка 89 млн.руб. годом ранее. Чистая маржа в 1К 1,4%.
С применением МСФО 16 EBITDA составила 3,34 млрд.руб. (маржа13,9%), а чистая прибыль 232 млн.руб. (маржа 1%).
Чистый долг с начала года вырос на 56% до 16,3 млрд.руб. или 1,58х EBITDA. Рост, по всей видимости, связан с сезонными факторами (в 1К компания оплачивает товары, проданные в 4К).
В целом мы считаем результаты умеренно позитивными. Несмотря на замедление роста сопоставимых продаж, темпы LFL все еще выше, чем в среднем по продуктовому ритейлу. Нам также нравится оптимизация операционных расходов на фоне масштабирования бизнеса — EBITDA на 1 магазин в 1К составила 2,1 млн.руб. против 1,6 млн.руб. годом ранее.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ» - Детский мир — выручка в 1 квартале увеличилась на 14%
«Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2018 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА(1)
— Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м квартале 2018 года увеличился на 14,0% до 24,0 млрд руб. по сравнению с 21,1 млрд руб. в 1-м квартале 2017 года;
— в т.ч. объем выручки интернет-магазина(2) вырос на 64,9% до 1,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
— Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,1%(3):
— сопоставимый рост числа чеков составил 8,8%;
— сопоставимый размер среднего чека снизился на 3,4%;
— Валовая прибыль выросла на 10,0% до 7,1 млрд руб. по сравнению с 1-м кварталом 2017 г.; валовая рентабельность составила 29,6%;
— Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов(4) в процентном соотношении от выручки сократилась с 25,4% до 23,5% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов;
— Показатель скорректированная EBITDA (5) вырос на 30,0% до 1,4 млрд руб. по сравнению с 1,1 млрд руб. в 1-м квартале 2017 г., маржа скорректированной EBITDA выросла до 6,0%. Показатель EBITDA составил 1,3 млрд руб (+56,5% год к году);
— Показатель скорректированная прибыль за период (6) вырос более чем в 3 раза до 0,5 млрд руб. по сравнению с 1-м кварталом 2017 г. Прибыль за период без учета корректировок составила 0,3 млрд руб;
— Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM уменьшился до 1,5х по сравнению с 1,9х по состоянию на конец марта 2017 года.
(1) Данные представлены без учета применения стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
(2) Сегмент учитывает все онлайн-заказы на сайте www.detmir.ru, включая самовывоз из розничных магазинов «Детский мир»
(3) Рост сопоставимых продаж (like-for-like) — рост сопоставимого кол-ва чеков и среднего чека рассчитаны на основе результатов магазинов сети «Детский мир» в России, которые находились в эксплуатации по крайней мере 12 полных календарных месяцев, предшествующих отчетной дате.
(4) Показатель «коммерческие, общехозяйственные и административные расходов» не учитывает расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI).
(5) Показатель «скорректированная EBITDA» рассчитан следующим образом: прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, убытка от курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, амортизации основных средств и нематериальных активов; скорректирован на бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI).
(6) Показатель «скорректированная прибыль за период» (чистая прибыль) –это прибыль за период, не включая бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI) (вместе с соответствующим налоговым эффектом).
Что-то с Детским миром не так. Вроде бы и фин показатели нормуль и дивы платят по сектору неплохие, а он все сползает вниз. пока все отрастают, он выглядит болезненно.
Значит, надо брать пока не поздно.
Older, С нашим фондовым рынком никогда не поздно- Что-то с Детским миром не так. Вроде бы и фин показатели нормуль и дивы платят по сектору неплохие, а он все сползает вниз. пока все отрастают, он выглядит болезненно.
- Детский мир - один из фаворитов в секторе
Совет директоров «Детского мира» рекомендовал общему собранию акционеров распределить часть чистой прибыли общества по результатам 2017 года на дивиденды, следует из сообщения компании.
Компания может выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов «Детский мир» составил 2,867 млрд рублей.
Предложенный размер дивидендов полностью согласуется с предыдущим прогнозом руководства и предполагает направление на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за 2017 г. по РСБУ. Таким образом, дивидендная доходность акций составит 4% из расчета финальных дивидендов и 7,6% – исходя из консолидированного размера дивидендов за весь 2017 г.
ВТБ Капитал
Мы ожидаем, что «Детский мир» останется одним из наиболее быстро растущих российских ритейлеров (по итогам 2018 г. мы прогнозируем увеличение выручки на 15% г/г), а также в числе лидеров по размеру дивидендов (прогноз 12-месячной дивидендной доходности – 9%).
С точки зрения инвестиционной привлекательности компания является одним из наших фаворитов в секторе. Наша оценка прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте составляет 130 руб. В отношении акций «Детского мира» мы подтверждаем рекомендацию «покупать». - Детский Мир - СД рекомендовал дивиденды за 2017 г в размере 3,88 руб/ао
Совет директоров ПАО Детский Мир рекомендовал дивиденды за 2017 г в размере 3,88 руб/ао
2.4.2. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:
1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 867 320 000 рублей.
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года».
ГОСА — 18 мая
закрытие реестра для ГОСА — 26 апреля
сообщение
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания вывела активы и планирует ликвидацию (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Детский Мир - описание компании
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).
Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
