Диасофт акции

Акционеры Диасофта одобрили отказ от финальных дивидендов за 2024г и одобрили дивиденды за 1кв 2025г в размере 80 руб/акция (ДД 2,6%), отсечка - 8 июля
ПАО «Диасофт»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Обществапо результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 08 июля 2025 г.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NqcNUJoamUqOEyHf3YLwpg-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Диасофт" Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Р/Е 13.4 т.е. оцениваются как вполне себе средняя айти компания, рост всего на 10%, т.е. как обычная компания! Ещё не факт что выполнят прогноз в 20-25% за 25 год (но даже это очень скромно для айти компании).
Так что даже по текущим ценам это нисколько не дёшево!

💻 Диасофт. Ещё одно разочарование из IT-сектора

Открываем торговую неделю с обзора лидирующего разработчика ПО для финансового сектора — Диасофта. Недавно компания представила отчетность по итогам 2024 года, чем вызвала разочарование у многих инвесторов. Давайте разбираться, в чём тут дело:

— Выручка: 10 млрд руб (+10% г/г)
— EBITDA: 2,9 млрд руб (-24,6% г/г)
— Валовая прибыль: 4,8 млрд руб (-13,3% г/г)
— Чистая прибыль: 2,4 млрд руб (-21,8% г/г)
— P/E LTM: 13,4x

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

❌ В отчете практически нет позитивных моментов и даже рост выручки по итогам 2024 года на 10% г/г — до 10 млрд руб. нельзя считать таковым, поскольку компания таргетировала результат в +30% (по факту же имеем +10%). Негативное влияние на динамику показателя в отчетном периоде оказал перенос выручки (1,4 млрд руб.) на 2025 год, а также задержка по импортозамещению в средних и малых банках.

— законтрактованная выручка составила 21,7 млрд руб. (+13% г/г).

📉 На фоне роста расходов на персонал, а также замедления по выручке EBITDA показала снижение на 24,6% г/г — до 2,9 млрд руб, а чистая прибыль на 21,8% г/г — до 2,4 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Отчет за 2024 финансовый год по 31 марта 2025 (МСФО)

см. календарь по акциям

Сравните с Яндексом по этим показателям: P/S и EV/ebitda.
Яндекс даже сейчас дешевле Диасофта (а, верней, последний — ДОРОЖЕ, даже эпично упав).
А прошлой осенью (когда я подмечал это и сам купил Яндекс) разница вообще была огромной.
Нафиг покупать overpriced вещи? Нам же нужна скидка и маржа безопасности по цене (маленькая вероятность дальнейшей просадки).

«Диасофт» примет участие в Smart-Lab CONF 2025

«Диасофт» примет участие в Smart-Lab CONF 2025

Приходите нас послушать. Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», расскажет про цифры, проекты и стратегию компании.

Место: Отель «Санкт-Петербург», Зал «Пушкин»
Дата и время: 28 июня в 16:45

До встречи на Smart-Lab CONF 2025!

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Без долгов, с дивидендами, подешевела в 2 раза, в 2025 году еще не было ни одного отскока, думаю впереди только рост

t.me/+PRDCTI6OUikwOWJi

#DIAS Диасофт круто смотрится в лонг от…

t.me/grafik_znaet_vse/1345

графики и обсуждение в канале
t.me/+PRDCTI6OUikwOWJi

Диасофт: слабые результаты, но неплохие перспективы

Диасофт отчитался за финансовый 2024 год. У Диасофта финансовый год длится со 2 квартала, т.е. он завершился 31 марта 2025 года. По МСФО так можно. Многие IT компании, особенно на Западе, используют именно этот период, т.к. это позволяет более равномерно “размазать” законтрактованную выручку. 

🔽Результаты Диасофта оказались в определённой степени разочаровывающими, так что котировки отреагировали снижением. Давайте разбираться, что произошло и что дальше делать.

🔼Выручка за год выросла всего на 10% — до 10,1 млрд рублей. От растущей компании логично ждать роста на 20-30% в год. Но на результаты Диасофта оказали давление следующие факторы (по данным самой компании):

• перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год — многие клиенты отложили или отменили свои капексы, т.к. у них банально нет денег
• задержка импортозамещения в средних и малых банках — напоминаю, что Диасофт поставляет ПО для финансовой сферы, замещая зарубежные аналоги, но сейчас даже у банков заканчиваются деньги — и если они могут не тратить деньги на ИТ-инфраструктуру, когда всё “и так работает” — они не будут тратить

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор отчета Диасофт

🖥 Диасофт забыл про амбиции
Разработчик ПО отчитался по МСФО за весь финансовый (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года) год

Диасофт (DIAS) $DIAS
👉Инфо и показатели

Результаты:
— выручка ₽10,1 млрд (+10% год к году);
— EBITDA: ₽2,9 млрд (-25%);
— чистая прибыль: ₽2,4 млрд (-23%).

Бумаги Диасофта (DIAS) падают на 2%.

🚀Мнение аналитиков МР
Выручка лишь немного ниже наших ожиданий. Все дело в слабом спросе со стороны клиентов в 4 квартале: жесткая ДКП давит на бизнес, и заказчики вынуждены экономить.

А вот показатели прибыли и EBITDA – значительно ниже наших ожиданий. Компания старается работать в новых направлениях — ERP и инфраструктурное ПО, однако пока испытывает трудности с выходом на эти рынки. Также повлияли и расходы на персонал, которые оказались выше прогнозов.

На этом фоне сейчас мы не видим перспективы инвестирования в акции Диасофта. Компания поубавила амбиции, отказавшись от изначального прогноза по росту бизнеса на 30%, и вряд ли она сможет вернуться к таким цифрам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔴 Диасофт разочаровал инвесторов. Снизил справедливую цену!

✔️❌ Выручка 2024 = 10,06 млрд руб. (темпы роста +10% г/г); по итогам 9М темпы роста были 19,6%.

В 4 кв. снижение выручки составило 17% (г/г)

❌ Скор. чистая прибыль 2024 = 2,39 млрд руб. (в 2023 = 3,39 млрд руб.)

Напомню, что по итогам 9М 2024 года прибыль Диасофта была 2,86 млрд руб. Таким образом, в 4 кв. Диасофт получил убыток в 0,46 млрд руб.

Отмечу, что свободный денежный поток сдулся до 0 в 2024 году (был 1,72 млрд руб. по итогам 2023 года).

👀 Прогнозы на 2025 год

В хорошем сценарии я жду, что в 2025 году показатель прибыли Диасофта вернется на уровень 2023 года. Это при условии, что темпы роста выручки будут на уровне 20%.

Прибыль 2025 в таком сценарии = 2,93 млрд руб.

Если темпы роста будут ниже 20%, прибыль будет ниже этого прогноза с учетом роста расходов.

💸 Дивиденды

В текущей цене дивиденд 80 руб. на 1 акцию, доходность 2,6% (дата отсечки – 7 июля 2025 года).

За 2025 год в хорошем сценарии жду 265 руб. дивидендов, доходность 8,6% от текущей цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопросы к владельцам Диасофта и Цифровых Привычек. Есть? А если найду? Дорогие товарищи!
Завтра на конфе я буду общаться с Диасофтом и Цифров...

Тимофей Мартынов, у матросов нет вопросов.)

Блин, что я чувствую после отчета Диасофта?

Я там конечно все понимаю, но ЭМОЦИИ мои берут верх.
Эмоционально я расстроен. Завышенные ожидания = путь к разочарованиям.

Выручку обещали +30% а сделали +10%.
Это как...
… Чувство такое, как будто твоя приличная девушка по пьяне переспала с другим мужиком😄
Обида чтоль какая-то в то, что поверил девушке...

Вроде любишь дальше девушку, уйти от нее не можешь...
Но разговаривать с ней больше не хочешь=)

Вот такие эмоции=)

p.s. представляю что чувствовали акционеры Позитива, которых «гайдили» существенно больше, чем +30%. Там блин наверное все равно что групповой порно-фильм со своей девушкой в главной роли случайно посмотрел

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопросы к владельцам Диасофта и Цифровых Привычек. Есть? А если найду?

Дорогие товарищи!
Завтра на конфе я буду общаться с Диасофтом и Цифровыми привычками.
И там и там будет основной владелец компании.

Если у вас есть вопросы к этим господам, накидайте в комменты пожалуйста, я их постараюсь задать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт. Ваши ожидания = Ваши проблемы!

Вышел отчет за 12 месяцев 2025 год у компании Диасофт. К сожалению, фантазии инвесторов на IPO разошлись с жестокой реальностью...

📌 Общее вью

— Результат 2024 года. 10.1 млрд составила выручка за 12 месяцев, что дает рост в 10% год к году. Скромный результат для IT-компании, инвестиционное сообщество ждало 30%, но ожидания разошлись с реальностью. Классика!

Прибыль составила 2.4 млрд, а это уже минус 21% год к году. Спасает ситуацию нулевой долг и конвертация компании 80% EBITDA в дивиденды, но Диасофт по текущим — это P/E = 13 и EV/EBITDA = 10, дорого!



— Прогноз на 2025 год. Хоть компания не выполнила свой прогноз на 2024 год, давайте посмотрим ожидания менеджмента на 2025 год: рост выручки на 20-25%, до 12-12,5 млрд рублей, в таком случае EBITDA составит 4,5-5 млрд рублей (ходят слухи, что пейаут в будущем порежут до 50%), что дает P/E = 8 и EV/EBITDA = 7, опять недешево! Бежать и покупать не хочется ☹️

— Еще одно IPO. Хорошо помню сумасшедший ажиотаж вокруг IPO Диасофта c аллокацией в пару процентов и планкой в 40% в первый день, но спустя год акции пробивают новое дно, да и объемы у акции смешные. Ох уже этот рынок долгосрочного инвестирования через IPO, когда акции складываются пополам за год 🔽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: ГОСА по дивидендам: 1кв 2025г — 80 руб/акция, 2024 год — не выплачивать

см. календарь по акциям

Диасофт — Прибыль мсфо 2024 ф/г, завершился 31.03.2025г: 2,391 млрд руб (-22% г/г).

Дивы 4кв 2024 ф/г: 80 руб. Реестр 8 июля 2025г.


Диасофт – рсбу/ мсфо
10 500 000 обыкновенных акций
www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/shares-and-share-capital/
Капитализация на 26.06.2025г: 32,403 млрд руб = Р/Е 13,6 (мсфо 20204 ф/г)

Общий долг на 31.03.2023г: нет данных/ мсфо 2022 ф/г: 1,377 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2024г: нет данных/ мсфо 2023 ф/г: 2,534 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2025г: 5.12 млн руб/ мсфо 2024 ф/г: 1,897 млрд ₽

Выручка 31.12.2022г: 1,174 млрд ₽/ мсфо 9м 2022 ф/г: 5,387 млрд руб
Выручка 31.03.2023г: 544,20 млн ₽/ мсфо 2022 ф/г: 7,188 млрд ₽
Выручка 30.06.023г: 585,02 млн ₽/ мсфо 1 кв 2023 ф/г: 1,639 млрд ₽
Выручка 30.09.2023г: 1,077 млрд ₽/ мсфо 6м 2023 ф/г: 3,380 млрд ₽
Выручка 31.12.2023г: 1,969 млрд ₽/ мсфо 9м 2023 ф/г: 6,784 млрд ₽
Выручка 31.03.2024г: 936,07 млн руб/мсфо 2023 ф/г: 9,140 млрд ₽
Выручка 30.06.2024г: 1,149 млрд ₽/ мсфо 1 кв 2024 ф/г: 2,139 млрд ₽
Выручка 30.09.2024г: 1,548 млрд руб/ мсфо 6м 2024 ф/г: 4,083 млрд ₽
Выручка 31.12.2024г: 2,522 млрд ₽/ мсфо 9м 2023 ф/г: 8,100 млрд ₽
Выручка 31.03.2025г: 1,098 млрд руб/ мсфо 2024 ф/г: 10,056 млрд ₽

Прибыль 30.06.2022г: _____ млн ₽/ Прибыль мсфо 1 кв 2022 ф/г: 254,50 млн ₽
Прибыль 30.09.2022г: 699,82 млн ₽/ Прибыль мсфо 6м 2022 ф/г: 518,99 млн ₽
Прибыль 31.12.2022г: 1,168 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2022 ф/г: 2,012 млрд ₽
Прибыль 31.03.2023г: 543,28 млн руб/ Прибыль мсфо 2022 ф/г: 2,626 млрд ₽
Прибыль 30.06.2023г: 582,83 млн ₽/ Прибыль мсфо 1 кв 2023 ф/г: 473,25 млн ₽
Прибыль 30.09.2023г: 1,070 млрд ₽/ Прибыль мсфо 6м 2023 ф/г: 918,07 млн ₽
Прибыль 31.12.2023г: 1,840 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2023 ф/г: 2,686 млрд ₽
Прибыль 31.03.2024г: 834,27 млн ₽/ Прибыль мсфо 2023 ф/г: 3,058 млрд ₽
Прибыль 30.06.2024г: 980,71 млн ₽/ Прибыль мсфо 1кв 2024 ф/г: 498,8 млн ₽
Прибыль 30.09.2023г: 1,404 млрд ₽/ Прибыль мсфо 6м 2024 ф/г: 714,17 млн ₽
Прибыль 31.12.2024г: 2,380 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2023 ф/г: 2,800 млрд ₽
Прибыль 31.03.2025г: 1,096 млрд ₽/ Прибыль мсфо 2024 ф/г: 2,391 млрд ₽
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4
www.diasoft.ru/investors/ir-news/

Диасофт – Дивидендная история
Период *** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд.* Дивиденд
4к2024 ф/г * 26.05.2025 * 08.07.2025 * 840,00 млн руб * 80 руб
3к2024 ф/г * 03.02.2025 * 21.03.2025 * 559,65 млн руб * 53 руб
2к2024 ф/г * 22.11.2024 * 08.01.2025 * 472,50 млн руб * 45 руб
1к2024 ф/г * 09.08.2024 * 22.09.2024 * 472,50 млн руб * 45 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

По итогам раскрытия финансовых результатов за 2024 финансовый год топ-менеджмент компании «Диасофт» провел встречу с аналитиками и экспертам...

Diasoft, вы от дивов не отказываетесь, вы собираетесь их срезать с 80% до 50% EBITDA? Верно?
t.me/ifax_go/17193

По итогам раскрытия финансовых результатов за 2024 финансовый год топ-менеджмент компании «Диасофт» провел встречу с аналитиками и экспертами фондового рынка

«Диасофт» опубликовал финансовые результаты за 2024 финансовый год. С пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке: https://www.diasoft.ru/about/news/21680/ 

Ниже – комментарии менеджмента компании «Диасофт» по ключевым вопросам.

Про темпы роста выручки

Выручка компании за 2024 финансовый год составила 10,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10% год к году. Рост выручки оказался не таким, как прогнозировалось ранее, по следующим причинам:

1) Перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год

В конце 2024 финансового года у нас было много проектов в работе, и мы рассчитывали на более значительный рост выручки. Однако наши текущие проекты сильно отличаются от тех, которые мы реализовывали ранее. Новые направления в финансовом секторе – импортозамещение, внедрение Цифрового рубля, проекты по информационной безопасности и другие — периодически сталкиваются с задержками. В результате иногда затраты по проектам приходятся на один период, а доходы переносятся на другой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Забавно — им, владельцам Диасофта, «деньги не нужны» — они нужны миноритарным акционерам, которые понедоразумению повелись на эту разводку с айпио и вот теперь 2 акт марлезонского балета — выплаты срезают на 30%, а будет и третий, когда вообще платить перестанут. Акции уйдут ниже 1000 руб/шт и владельцы Диасофта начнут их радостно скупать...
А дальше всё по кругу — новое IPO с обещаниями дивидендов или ещё какой-либо кидок — вот такой у нас тут «базар в натуре».

❗️❗Разбираем годовой отчет диасофт: временные трудности или системные проблемы?

Компания Диасофт выпустила финансовый отчет за 2024 год. У компании сдвинут финансовый год, поэтому текущая отчетность — это фактически отчетность с апреля 2024 года по март 2025 года включительно. Результаты оказались слабее ожиданий: выручка выросла на 10% достигнув 10,1 млрд рублей, что значительно ниже гайденса компании на 2024 год, который она подтверждала буквально пару месяцев назад. EBITDA упала на 24,7%, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — на 22%, до 2,4 млрд рублей. И это результат расширения компании и увеличения количества персонала, а вместе с ним — и зарплат, а так же рост ставки налогообложения.

Однако Диасофт — это все же достаточно крепкая история в IT-секторе. 77% выручки — это стабильные возобновляемые доходы (продление лицензий),, показавшие рост на 23% г/г. Хотя новые продажи сократились на 19% г/г, стабильный объем законтрактованной выручки создает основу для потенциального восстановления темпов роста уже во второй половине года. Однако для роста новых продаж нужны улучшение экономической конъюнктуры и снижение ставки ЦБ. Пока же высокая конкуренция и дорогие кредиты сдерживают развитие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Топ-менеджмент Диасофта предложит СД снизить базу для выплаты дивидендов до 50% от EBITDA — Интерфакс

Топ-менеджмент ПАО «Диасофт» намерен предложить совету директоров компании рассмотреть вопрос об изменении дивидендной политики. Об этом на встрече с инвесторами и аналитиками банков рассказал финансовый директор «Диасофт» Дмитрий Поленов.

«Точных параметров еще нет, но вероятно будем предлагать базу в 50%», — сказал Поленов. По его словам, вопрос должен решиться в течение ближайших трех месяцев.

В январе 2024 года «Диасофт» утвердил дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль — не менее 80% от EBITDA.

t.me/ifax_go

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Блаблабла, «мы растём...», блаблабла, «да нам деньги не нужны...», блаблабла..
Факт — который месяц хуже и так х… ого рынка.
Я не верю в наш...

ABC4045, да, уж. Акции роста, которые не растут… Уже на 30% с размещения и на 50% с хаев сложились, и где будет разворот — попробуй угадай. Сейчас много более интересных вариантов можно найти под снижение ставки.