Диасофт акции

+ 1 отличная компания на Мосбирже

 Диасофт –крупный российский разработчик ПО в финансовом секторе, который стремится выйти еще в несколько секторов (госсектор, ERP – системы повседневного планирования для компаний, системы управления базами данных и другие). 

 Компания уже работает с 8 из 10 российских топ-банков по размеру. Ее доля на рынке финансового ПО составляет 24%, и компания стремится довести ее до 32% к 2026 году. 



Финансовые показатели

 ➡️ Выручка, в млрд руб.(в скобках темпы роста в %)

 • 2020 = 5,68

• 2021 = 6,60 (+16,2%)

• 2022 = 7,19 (+8,9%)

• 2023 (прогноз)= 8,88 (за 1-е полугодие 2023 года = 3,38 при том, что за 1-е полугодие 2022 – 2,74, темпы роста полугодие к полугодию — +23,4%)

• 2024 (прогноз)= 10,97 (+23,5%)

 Финансовый год Диасофта заканчивается 31 марта, поэтому результаты за 2023 год увидим чуть позже. Темпы роста выручки Диасофта прогнозируются на уровне 30% год к году, я закладываю в модель с запасом несколько меньшие результаты. 

Диасофт — разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей, планирует провести IPO на Мосбирже.

Стоит ли в нем участвовать?

Параметры IPO

Диапазон цены 4000-4500 рублей за акцию.

Всего будет предложено 800 тыс. акций. 500 тыс. акций от допэмиссии и 300 тыс. акций действующими акционерами. 800 тыс. акций — базовый размер IPO.

Текущий уставный капитал состоит из 10 млн акций.

У компании есть зарегистрированная допэмиссия на 600 тыс. акций, 500 тыс. будут предложены рынку в рамках IPO. 100 тыс. акций будут предложены действующим акционерам в рамках преимущественного права (последний комментарий был, что действующие акционеры не планируют его использовать).

То есть после допэмиссии уставный капитал составит 10,6 млн акций. А капитализация, исходя из диапазона цены 42,4-47,7 млрд рублей.

Деньги за 600 тыс. акций пойдут в компанию, остальные 300 тыс. акций будет кэш-аут.

Также действующие акционеры предоставят дополнительный пакет в размере 15% от базового размера IPO. Для проведения стабилизации цен в течение 30 дней после начала торгов (на последних IPO стандартная практика). То есть всего предложение может составить 920 тыс. акций или 3,7-4,1 млрд рублей. Без стабилизационного пакета 3,2-3,6 млрд рублей.

👛👛👛📯📯📯🎺🎺🎺🪕Ура, дивиденды от Диасофт!!!🎁🎁🎁Совет директоров ПАО «Диасофт» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе п...

Евгений Галеев, а здесь всё еже интереснее. Смотри после 16 февраля, цена на IPO задерут в небо. Юр. лица будут участвовать в небольшом объё...

Александр Сережкин, Не получиться как с Делимобилем?)) когда собирали деньги то же говрили дадим дивиденды, собрали, вышли на торги и сказал...

Совет директоров ПАО «Диасофт» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию. 

Суммарно на выплату дивидендов может быть направлено 794 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 21 марта 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 10 марта 2024 года.

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник

Эфир с Тимофеем Мартыновым начнется в 14:50 ! 

Наши спикеры в лице Александра Глазкова, генерального директора, председателя правления, члена совета директоров, Александра Генциса, директора по работе с клиентами и партнерами, члена совета директоров, и Дмитрия Поленова, финансового директора ответят на ваши вопросы в прямом эфире. 

Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Сегодня Диасофт объявил ценовой диапазон в рамках размещения на Мосбирже — ₽4000-4500 за акцию.

Компания разместит до 800 тысяч акций, free-float таким образом составит 8%. Диасофт может привлечь до ₽4,14 млрд. 

Сбор заявок начался сегодня, 7 февраля, а завершится 14 февраля 2024 года. Размещение для инвесторов на Мосбирже планируется 15 февраля, а торги акциями — 16 февраля под тикером DIAS.

👉Диасофт идет на IPO. Что это за компания?

🔹Что по мультипликаторам?

— Капитализация: ₽40-45 млрд 

— EV/EBITDA: 8-9x (прогноз MP на 2024 год)

🔹Мнение аналитиков MP

Мультипликаторы компании при таких параметрах размещения выглядят в целом лучше, чем в среднем по сектору. Несмотря на низкий рост, Диасофт выгодно отличается от конкурентов более устойчивым бизнесом благодаря большой доле возобновляемых продаж.

Мы считаем, что компания адекватно оценила себя — даже по верхней границе ценового диапазона. Это, с учетом перспектив бизнеса, делает акции Диасофт (DIAS) интересным вложением для долгосрочного инвестора.

«Диасофт» — ТОП-1 разработчик ПО для финансового сектора (30 лет на рынке)
— Обладает 230 продуктами (196 из которых уже в реестре ПО)
— 8 из ТОП-10 банков РФ — клиенты компании
— Бизнес сезонный — 60% Выручки в III и IV кв.
— Доля на рынке финансового ПО — 24% (у ближайшего конкурента в 2 раза меньше)
— Доля в сегментах core banking, страхование, финрынки, цифровые решения, учёт и отчётность составляет более 20% в каждом

🏦 Принять участие 

Тикер: $DIAS
Раздел: Акции получат второй уровень листинга.
Период сбора заявок: Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.
Первый день торгов акциями — 16 февраля.
Минимальное участие: 20 000₽
Ценовой диапазон: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (включительно) за одну акцию. Это соответствует оценке «Диасофт» в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных на IPO.

Сегодня утром «Диасофт» объявил предварительные параметры предложения. Сбор заявок начнется сегодня, 7 февраля 2024 года, и завершится предварительно 14 февраля 2024 года. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся во втором уровне листинга Московской биржи 16 февраля 2024 года под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

В 14.30 на канале Тимофея Мартынова, основателя сообщества Smart-lab, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, и Дмитрий Поленов, финансовый директор, ответят на вопросы о бизнесе компании, о секторах, в которых «Диасофт» планирует развиваться, о потенциале роста и непосредственно о сделке.

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.

В связи с принятием решения о включении с 15 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Диасофт», регистрационный номер выпуска – 1-01-84777-H от 24.03.2017, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DIAS
· ISIN RU000A107ER5
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Диасофт» в вышеуказанных режимах – 16 февраля 2024 г.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

💻 ДИАСОФТ — можно сделать пару ИКСОВ на IPO?

Эта компания уже обслуживает 8 из 10 крупнейших банков. Конкурентам остается только мечтать об этом. У Диасофта есть все шансы захватить рынок ушедших иностранных компаний.

👨‍💻 Что нужно знать об IT-компании?

30 лет на рынке, более 200 программных продуктов и 2000 сотрудников. Компания — лидер рынка ПО для финансового сектора с долей 24%. В 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента.

У Диасофта три основных рынка, включая государственные заказы. И все они вырастут в 3 раза к 2028 году. Рост выручки может быть в 7 раз!

⁉️ Почему компания интересна?

Выручка LTM почти 8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA — 44%. Рентабельность по чистой прибыль — 39%.

За полтора года продажи выросли в 2,5 раза.

💸 Компания уже утвердила дивиденды. Выплачивать будут не менее 80% от EBITDA ежеквартально.

⭐️ Мнение GIF

Стабильная IT-компания в своём сегменте. Отмечаем большие возможности в новых направлениях и дешевую оценку как по мультипликаторам, так и доходным подходом.

Диасофт – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора.

Компания собирается выйти на IPO и сегодня объявила ценовой диапазон размещения: 4000- 4500 рублей за акцию.

40 — 45 миллиардов рублей — справедливая стоимость или возможность для инвесторов «сделать иксы» ?

Обсудим с ключевыми собственниками и топ-менеджерами в прямом эфире сегодня в 14:30 !

Гостями #smartlabonline будут:
• Александр Глазков — Генеральный директор, председатель правления, член Совета директоров
• Александр Генцис — Директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров
• Дмитрий Поленов — Финансовый директор

Ждём ваших вопросов к Диасофту в комментариях к этому посту!

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить эфир!

На наш взгляд, Диасофт следует хорошей стратегии на IPO.

IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок

▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд — ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.

▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:

— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.

▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.

📌Доступны для неквалифицированных инвесторов

▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

❓Куда пойдут деньги от IPO

Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.

Есть новости по IPO Диасофт:

📌Ориентир по цене размещения: 4000 — 4500 р

📌 Брокеры из списка (указывал в первом посте по этой теме) с 07 февраля начали прием заявок.

📌Дата IPO — 15 февраля. Минимальная сумма участия 20 тр (для брокера Тинькофф).

📌Акции компании получат тикер DIAS и будут торговаться во втором листинге с 16 февраля.

😜И вишенка на торте: сотрудникам компании руководство Диасофт пообещало двойные дивиденды. Документа не видел, но письмо приходило😉 Т.е. от брокера как обычно + от самой компании, минуя брокера.

P.S. Сам пока что в раздумьях, стоит ли покупать по заявке на премаркете. С одной стороны, верю в долгосрочный рост. А с другой — в первый месяц после IPO котировки снижаются обычно. Даже в случае мега-успешного размещения Астры так было… Почему бы не купить уже после размещения ?
А вы что думаете ?
Подписывайтесь на мой телеграм канал: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi 

«В начале 2023 года увидели колоссальный интерес к нашим продуктам и уже на 30 сентября законтрактованная выручка выросла до 16 млрд рублей, — сказал Поленов. — В дополнение к этому есть еще пай-план проектов на 12 млрд рублей».

«В корпоративном сегменте (в частности, в сегменте ERP-систем) сейчас большая дыра — спрос есть, а возможностей его удовлетворить на рынке нет, — считает Глазков. — По деньгам рынок просел раз в пять и только к 2028 году восстановится. Поэтому смотрим в эту сторону уже два года и из-за этого увеличили объем инвестиций с 300-400 млн рублей до примерно 1 млрд рублей в настоящее время».